2018年保险公司优秀员工事迹材料有哪些呢？今天小编给大家带来了相关的范文，有需要的小伙伴赶紧来参考一下吧，希望能给大家带来帮助。
篇一
我叫xx,性别，xx文化，（党员），xx年x月参加工作。现在是xx公司理赔人员，负责保险理赔业务。自参加工作以来，我一直以“老老实实做人，勤勤恳恳做事”为原则，在本职岗位上，以全心全意为客户服务为宗旨，围绕工作中心，认真完成各项分管工作，获得了上级领导的肯定和同事的一致好评。
一、加强学习，不断提高自身思想觉悟
俗话说，“德若水之源，才若水之波。”自踏入保险这个行业后，我一直坚信，优质的服务，客户的满意才是我们工作的宗旨。因此，多年来一直秉承“严谨、细致、真诚”的服务态度来工作。随着工作的深入，也越来越体会到加强自身修养对提升工作质量的重要性。因此，我把加强思想政治和业务学习放在自身建设的首位。无论平时工作多忙，都会挤出时间来努力学习，储备新知识，以此增强个人的理论素质和政治敏锐性，增强工作能力和决策水平，增强把握全局和认识问题、分析问题、解决问题的综合能力，这样才能适应时代的发展需要，跟上时代发展的步伐。以自己的实际行动来践行公司的服务精神，维护公司的良好形象。
二、注重积累，不断提高专业水平
随着保险行业日趋激烈的竞争，也要求我们行业人员必须不断增强个人综合素质，才能不断适应岗位的需要，不被时代所淘汰。我也是个追求完美的人，认为对待工作，要嘛不做，要做就要做出样子，做出成绩。因此，工作中，我一直不忘坚持学习专业知识和相关法律法规，以应对不断变化的工作形势。我始终坚持学中干、干中学，不断从实际的理赔案例中汲取经验教训。常常和身边的同事探讨面对当前纷繁复杂的理赔案例，如何识别骗保诈骗的案例，我们应如何去做，来赢得客户的信任，维护公司的良好形象。工作之余，还坚持读书阅报，了解相关行业信息，学习同行好的做法和经验。现在，经过多年的岗位磨练和个人充电，我能够比较从容地处理工作中的常见问题，而且综合分析能力和处理能力都有了极大的提高。
三、爱岗敬业、甘于奉献，争做优秀的理赔员
自从从事理赔工作以来，为了尽快搞好工作，我不仅坚持学习，还坚持当天的任务一定当天完成。刚开始，由于业务不熟练，我常常要加班加点忙到很晚，但我毫无怨言。因为在我的坚持下，很快便熟悉了相关的业务，为更好地完成工作打牢了基础。
我知道理赔环节是我们保险工作的一个重要环节，不能有一丝差错。工作中，我本着“认真、严谨、细致”的原则，积极开展各项工作。每天坚持查看邮件，把回盘的案件和登记本核对，及时处理转账不成功的案件，并且会电话告知客户到公司领取理赔金。每月都按时报送未决赔款表，得到了上级领导的肯定。针对今年理赔工作的新要求，我自制了理赔案件转账登记表，确保每件转账案件都记录在册，方便查询。工作中，我还积极创新，提高工作效率。以前的理赔归档工作中，都不容易查找归档后的案件，因此，我想方设法，花了很多心思，最终制作了相关的理赔归档表，实现了理赔归档工作的系统化。这样，每50个理赔案件档案就打成一捆，记录起来。如果需要查询，只需在表格中输入名字或赔案号即可，极大节约了查询档案的时间。
回顾过去的工作，有成绩，也有差距，就目前的实际情况来看，在许多方面也存在着不足：一是业务技能还需进一步提高；二是工作方式方法有待改进，需要有创新的理念；三是工作中，因业务繁忙，难免会产生急躁情绪。
今后，我会继续加强学习，努力按照政治强、业务精的复合型高素质的要求对待自己，做到爱岗敬业、履行职责、公正公平、廉洁自律。以科学发展观的要求对照自己，衡量自己，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，争取和大家一道，共同开创公司的美好未来。
篇二
xxx1987年进入人保财险荔波支公司工作，在投身保险事业的20多年里，她把全部精力放到工作上，不断学习知识，积累经验，自我充实，自我提高，一步步将自己打造成为一名政治素质过硬、作风正派、工作认真踏实、精明干练的管理者。在当地党委政府的大力支持下，她带领的荔波支公司全体员工上下一心，团结奋进，连续7年实现保费超额完成上级公司下达的各项经营指标，公司保费收入从她开始担任经理时的215万上升到现在的1380万，公司业务取得了突破性进展，2009年在全州系统各支公司中遥遥领先，提前5个多月完成了全年任务，保费收入首次突破千万元大关，实现全年任务的170.22%.
1987年xxx刚高中毕业就进入保险公司任代办员、出纳，分业经营后任会计，直到现在的支公司经理，无论在任何岗位，她都认真完成本职工作，不断的严格要求自己，提高自己。缺乏保险专业知识，她就默默勤奋学习，没有相关经验，她就积极请教。工作之余，她认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想，认真学习实践科学发展观，通过多看多学，加强自身的党性修养，其理论水平，创新意识等方面都不断得到提高，为工作的全面完成奠定了坚实的基础。
“一枝独秀不是春，百花齐放春满园”。 作为支公司经理，她从不放松对自己的要求，定期访问公司大客户，经常与同事一起下乡宣传保险，在工作上，尽心尽力履行自已的职责，认真学习贯彻上级公司各项方针政策，用心体会公司经营理念，努力提升公司形象。在管理岗位上，始终坚持“促发展、保效益、防风险”的观念不动摇，从基础管理工作入手，扎实推进公司各项工作，努力将员工的思想统一到公司的建设发展上，统一到完成上级公司下达的任务计划及各项工作指标上，力求公司业务持续健康发展。在平时工作、生活中，关心员工，鼓励员工，努力改善员工工作环境与生活条件，使员工能够感受到人保大家庭的温暖与关爱，使每位员工的潜能得以最大发挥。由于业绩突出，xxx连续几年被省、州、县三级评为先进工作者。 “踏汀洲者得芳草，探深海者得龙鳞。”在激烈的市场竞争下，xxx积极引导公司员工转变观念，拓展营销渠道，并加强与银行、信用社、交运公司、工矿公司等相关大客户、兼业代理单位以及农机、交警等管理部门的合作与沟通，积极与几大汽车销售代理公司一道宣传业务、服务理赔，让客户感受到转移风险的好处，增强汽车销贷公司抗风险能力，这些工作的扎实到位，使得工矿公司从2009年开始由原来的选择性投保到如今的全保，而信用社也将华鑫和盛源两大汽运销售公司引入荔波支公司投保，她还每月亲自检查续保清单，及时通知续保，确保了车辆续保率。由于她的亲自协调与指导，为公司增加了500多万的保费收入，有力的保证了荔波支公司在当地保险市场的占有率。 “宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”。在她的带领下，荔波支公司不仅以忠诚的服务、扎实的工作作风和优良的服务态度先后获得了2005年人保财险黔南分公司经营单项奖、2006年人保财险黔南分公司理赔质量管理先进单位、人保财险贵州省分公司理赔线先进集体、2007年荔波县妇女联合会“三八”红旗集体、荔波县政府安全生产先进单位、人保财险黔南分公司经营管理先进单位、黔南州人民政府颁发政策性能繁母猪保险工作二等奖;2008年因业绩突出获人保财险贵州省分公司先进集体奖、贵州省总工会颁发的“工人先锋号”等荣誉称号。而她个人更是以优秀的成绩先后获得黔南分公司1999年度“双文明”先进个人、荔波县委、县人民政府“两基”和“普实”先进个人、黔南州委、州委宣传部、州文明办“黔南州学雷锋标兵”、荔波县文明办创建“青年文明号”活动中被评为金融系统先进个人、荔波县妇联评为“三八红旗手”先进个人、“省公司2008年度先进工作者”、 2009年7月分别被州公司、省公司、总公司评为优秀共产党员、2010年荣获贵州省劳动模范光荣称号。
篇三
同志1992年进入保险界，先后从事过车险理赔、内勤等工作，97年开始从事业务外勤工作，其保费收入与承保质量一直名列前茅。，她加盟大众保险中心支公司，先后担任过客户服务部经理、业务团队经理。在近十五年的保险工作中，她一如既往，任劳任怨，展现出了一位新一代保险从业人员的优良品质与素质，成绩斐然，曾先后荣获二次省级“先进工作者”、三次地区级“先进工作者”称号，第一、第二届全国“保险之星”、大众保险系统“四星级员工”等光荣称号。近年来，她以实际行动进一步展现了自己的风采。
一、公司是我们生存的土壤，我要加倍呵护
7月，她刚到大众公司，公司开业伊始，面对激烈的市场竞争，高手续费、高成本泛滥，是自律还是跟随市场，公司压力很大。她身为客户服务部经理，主动提出：凭她做业务的经验，新小公司走成本有控制的发展之路未必不可行，我们的展业能力不能只停留在低价倾销上，如果跟着市场走势必会损害公司利益，长远讲可能破坏我们的生存土壤。她是这样说也是这样做的。几年来，在控制手续费（8%）的情况下，实现车险保费103万元，非车险297万元；实现保费收入150万元；实现保费收入184万元；实现保费收入119万；她带领的海燕团队实现保费收入1254.5万，其中个人实现保费收入104万元。尤其值得一提的，是她的这些成绩的取得，大部分是在管理岗位上利用业余时间完成的，为温州大众公司几年来坚持走成本有控制的经营之道起到了示范的作用。
二、应收保费是风险的根源，我要做到零应收
长期从事业务工作，她深知应收存在的危害。从她到大众的第一天起，她的业务没有应收（以分散业务为主）。6月到市公司海燕团队任经理后，她更是从管理上对应收进行了彻底地控制，在部门先后出台了《应收处罚办法》、《应收保费结算日个人垫付办法》、《应收保费限期退保办法》等措施，并把应收保费的清理延伸到了已出单未起保业务。她教育员工要对公司保费资金负责、对自己个人行为负责。12月26日到12月25日，她负责的海燕团队实现保费收入1117.8余万元，实现了结算日保费零应收。
三、良好环境是我们的希望，规范从我做起
“公司虽小，但我们负有同样责任”。她不管在管理岗位还是在业务岗位，她总是注重我们行业的形象，并从自己做起。在客户服务部门工作期间，她在牵头做好制度制订、员工培训、耐心服务客户、出台创新服务举措的同时，尤其提出：熟人生人一个样、求人人求一个样，我司他司一个样。把公司的理赔定位到了维护公司形象，维护行业形象的高度。在海燕团队工作期间，她一如既往，如承保费率上不与其它公司做盲目的比较，而是根据风险状况加以取舍；果断放弃超过保监局规定手续费的业务。按她的话说，我们以信誉与形象赢得客户，这个市场总要有一个人在规范方面先走一步，我愿做第一个。
目前大众保险规范操作在温州同业中有口皆碑，这里也有雪梅的一份功劳。
四、客户是衣食父母，赢得信誉是长远之计
的业务很稳定，按她自己的话说：客户是衣食父母，服务好客户了，我们才能求得长远的发展。在理赔上、在业务交往中，她的工作总是耐心、细致、到位。理赔上，急客户之所急，既坚持原则又坚持案件不论大小，赔后客户不留疑点；在遇到疑难赔案，她耐心解释，以理服人；在业务上，努力增加保险服务的附加值，诸如客户生病联系医院、送鲜花，客户遇到其它工作、或生活上的困难，不厌其烦地伸出援助之手，把保险的服务融入了非保险的内容。她为自己赢得业务的同时，也为公司赢得了信誉。
五、效益是贡献的具体表现，我保的业务很少出险
“感谢公司为我提供了施展才华的舞台，我要以成绩来回报公司”。她时刻把公司利益放在第一位，严以律已，始终保持清醒的头脑。无论对自己还是团队业务，质量把关很紧。据统计，她带领的团队实收保费达1254.5万，而简单赔付率为仅41.12%.一次她与一位总公司领导调侃：我的业务不出险。温州业管部的评价是：她已代为履行了业管的职责。
除此之外，她还积极响应总公司的业务结构调整，近年来在温州资源有限的非车险优质业务上取得了可喜的突破。
六、打造核心团队，提高公司综合竞争力
自6月，接手海燕团队以来，一直以打造核心团队、培养核心员工为首要任务。他以自己的一颗忠诚之心去感化每一位员工，不辞辛苦，事事走在最前面。首先，制定了各种管理办法来尽可能地约束个人行为，积极鼓励队员协同展业，其同发展业务；其次针对团队成员在保险知识水平、文化素质，个人工作能力、操作技能参差不齐的情况，采取了“以老带新”、“强弱搭配”、负责人协同攻关、新手重点扶植等方式，近年来通过这种“传、帮、带”的办法，取得了一定的效果，促进了相互交流经验，增时了相互了解和配合，起到了共同增长保险知识，在业务上共同发展的效果；其三为了提高队员展业积极性，她协同人事部门完善了员工的考核办法，尝试对团队内部进行重新分工组合，组建各具特色和有发展侧重的业务小团队，初步体现了管理的层次性，业务操作上有分工、也有配合，初见成效；另外，她还经常组织队员进行户外活动，有效增强团队凝聚力。
经过一年多的努力，她带领的海燕团队日趋壮大，逐渐成为公司的核心团队。保费日益增加，管理制度不断完善，百万业务员数量从2名上升到6名。在中的工作中，其团队业务员一举夺走公司个人业务前六名中的五位，业务总量初步翻了一番。实现了他“团队协作，共同进步”的承诺，团队人均保费逾100万，涌现了6名百万业务员.，一位普通员工，以她高尚的人品，优良的素质，默默地耕耘在中国现代保险业的土地上，她是那么的执着，她是那么的自信，她必将收获丰硕的成果！
篇四
ｘｘｘ，男，岁，汉族，中共党员，大学本科学历，高级摄影师，现负责**营销服务部行政人事部工作。ｘｘｘ同志年自部队转业后，在人保**分公司从事办公室工作六年，××年月加盟天安，参与筹建了**营销服务部，目前是**中心支公司筹建组成员之一。ｘｘｘ同志工作尽心尽责，任劳任怨，他是个多面手，**公司的成长历程无处不洒下他的汗水。
一、一丝不苟做工作
ｘｘｘ同志做工作的特点，可以用“认真”两字概括。**公司筹建的时候，他积极配合领导工作，短短不到两个月，就低投入、高质量地完成了定址、装修、招聘、培训等所有开业准备工作，确保了公司如期开业。开业伊始，行政人事部工作重、人手缺，他克服困难，一方面自己承担了大部分工作，一方面对仅有的一名新人手把手指导，使本部门迅速进入正常运转状态。公司起步初期费用紧张，他想方设法开源节流，一边创收保费收入，一边严把支出，为领导分忧解难，仅公司用车的购置税他就托熟人优惠了数千元。为使公司健康有序发展，他积极配合总经理室整章建制，自己更是以身作则，特别值得一提的是，他作为劳资负责人始终严格遵守公司密薪制度，确保了公司正常稳定的劳动秩序。开始筹备中支以后，他把主要精力都投入到中心支公司的验收准备工作中，经过一个月的紧张工作，就做到一切就绪，只等验收。
正是ｘｘｘ同志认真负责的态度，确保了**今年行政人事工作的圆满完成。
二、发挥特长搞宣传
ｘｘｘ同志在宣传方面很有特长，和新闻界也有很好的关系，虽然公司在宣传方面投入极其有限，但他还是把宣传天安的工作搞得有声有色。
他设计制作了精美的保单封套，先后两次在《**晚报》刊登了人才招聘公告，给公司职场布置了大量凸显企业精神和地方特色的书画、摄影作品，联系制作楼体灯箱广告，在**晚报上连续刊登余期“天安保险”的题花，在**牡丹花会期间，他组织参与**第三届名车展，由我司承保该活动的公众险和意外险，对方在**日报、晚报连续刊登数十期广告上都打出我公司承保字样，并提供现场最佳展位，我们设立展台，发放传单，让**人民了解了天安保险；在随后的牡丹书市设立展板，也起到了良好的宣传效果；除此以外，他还撰稿在中国保险报、**日报、**晚报发表了数篇天安的消息。这些都是和ｘｘｘ同志丰富的相关经验和良好的个人关系离不开的。
三、关键时刻作榜样
**天安先后遭遇两次较大的波动，月份，业务、业管两个部门负责人跳槽到另一家新在**设立机构的保险公司，公司业务情况受到很大影响，干部员工人心浮动，
月中旬，分公司决定调整**的领导班子，除了原总经理室全部调整外，计划财务部的负责人也跳槽了。如此剧烈的人事变动使公司全体员工人心惶惶，难以避免的对日常工作产生了负面影响。但ｘｘｘ同志巍然不动，依旧兢兢业业地开展工作。他一方面帮助新的领导班子熟悉环境，一方面交待本部门工作人员按部就班，一如既往地做工作。行政人事部的日常工作在过渡期间没有受到任何影响，不仅为公司的正常运转起到了作用，也为其他部门作出了表率。从这个角度上讲，ｘｘｘ同志无疑是在关键时刻为**公司起到关键作用的人。
篇五
男，保险公司车险部经理，同志是一位出色的部门经理。他参加工作的这些年内，先后9次获得省、市人保财险系统年度“优秀党员”、“优秀员工”、“展业明星”等多项称号，累计完成保费多万，累计参与保险理赔案件900多起……，这一串串的数字呈现了有着15年党龄的年轻小伙子在平凡的岗位上做出的不平凡业绩。同时，也正是这样一个年轻人，以他对保险事业的执着追求，勇争第一的从业信念，勤勉进取的工作业绩，谱写了一个又一个的动人故事，集中展示了公司保险人不懈努力、执着奋取的职业风采。
一、无私奉献，扎根业务一线
同志先后涉及过内勤、展业、理赔查勘等多个岗位，他是一个从最基层的业务一线做起，凭借自己的努力逐步成长的优秀部门经理。特别是，他所在的部门因人员变动而人手紧张，他主动承担起外勤的展业工作和内勤的管理工作，加班加点成了家常便饭，他几乎没有一天按时下过班的，但他却从未有过一句怨言。凭着同志踏实的工作态度、娴熟的展业技巧、对同事的满腔热情，他多次被省市分公司授予了多项荣誉，同时他的工作能力和工作热情也引起了上级公司的关注，省分公司多次想把他调到机关做管理工作，但他却说：“基层需要我，我也离不开这块培育我的土壤”。就是这么一句朴实的话，让同志在业务一部一干就是十二年，这期间面对无数保险主体的高薪、高职位等各种诱惑，他却始终坚持自己的理想和信念。
二、笃守诚信，服务热情
工程机械保险业务是公司近几年来快速发展的一个险种业务，但其保险标的分布之散、工作环境之恶劣，给售后服务及查勘理赔带来一定的困难。据统计，工程机械主要分布在四川、青海、、、等省份，而施工机械主要又是在交通闭塞的山区工作，前年有一次在四川黑水地区查勘一台受损工程机械时，同志一行查勘人员刚下火车又转上汽车经过坐10个多小时的奔波，才到达平均海拔为3500米以上黑水县，当他们拍着身上的尘土出现在保户面前时，保户激动地握住他的手说：“这里交通不便、环境恶劣，我们自己进来一趟都不容易，没想到你们这么快就来了。谢谢你们！谢谢！”。
三、发扬团队精神,积极开拓市场
作为基层公司的部门经理，同志带领员工，充分发扬团队精神，积极拓展保险市场，取得了较好的成绩。他所在的部门承保的工程机械业务在上年基础上实现了快速、稳定的增长。前年该部门年初保费任务662万，完成数870万，超额完成200余万，完成计划比例131%。他本人保费任务200万，完成324万，完成计划比例162%。其所在团队员工均超额完成个人指标保费任务。其部门在超额完成计划指标的基础上，部门保费数成功跨越到千万元行列，其个人保费达432万，年完成比例为123%。本部门计划任务948万，实际完成1033万，完成比例108%，超计划数保费85万。
四、坚持原则，以秉公办事为准绳。
作为一名保险从业者，同志十几年来始终坚守一个信条：坚持原则，不徇私情，秉公办事。多年来，他一直协助查勘工作，对每一起赔案他都能做到认真对待，在处理赔案时严守理赔工作纪律，敢于和各种歪风邪气作斗争。领导交待同志做这项工作时首先就是看中了他的人品，他没有辜负领导的期望，在工作中他时刻牢记自己是一名共产党员，杜绝各种吃、拿、卡、要现象的发生，在查勘工作中也不时有客户给他塞红包给好处，但每次都被他严辞拒绝，同时耐心地向保户讲明了人保公司理赔的原则。像这样的例子是举不胜举。也许有人不理解他的行为，认为这是自己给自己找麻烦、过不去，有人给好处也不知道要。对于这些“好心人”的教诲，他总是不以为然。他觉得自己这样做值得，这是一名共产党员的职责。
五、同舟共济，共抗暴风雪。
春节前，一场突如其来的大雪与冰冻，以迅雷不及掩耳之势横扫了江西大地。一时间，交通堵塞，电力中断，供水紧张，使得正欲欢度新春佳节的人们处于恐慌之中。全省财产损失严重，查勘工作受到了严峻的考验。同志所在的业务一部承保了全省电力系统的业务，事故一发生，军令如山倒，同志立即动身奔赴冰雪一线，全力投身于电力系统的第一现场查勘，协助电网抢修。从出险时到年关，从年关到十五……，在山峰倒塌的高压塔下、在山涧断损的线路旁都留下他辛勤的足迹。饿了啃一口方便面，渴了就喝一口水，每天勘查完线路回来都是一身的汗水、泥水。但他却没有一句怨言，因为在他心里，灾情就是命令，保户就是上帝，抢险救灾比天大。“冰雪无情，人保情深”的感觉就是在这样的点点滴滴中传达到了客户的心中。
六、抛家不顾，投身保险事业。
成绩的后面伴随着的往往是艰辛和汗水。为了保险事业他全身心地投入，舍弃了很多。他上有年迈的父母，下有年幼的女儿，在工作上他是一名好党员、好职工，在家中他也是一名好儿子、好丈夫、好父亲。其实他何尝不想多有些时间来陪陪家人，多带带女儿，但在工作与家庭之间他永远选择前者，为了党的事业、为了保险工作，他无怨无悔！上面的一个个小故事，只是同志投身保险事业精彩人生的一个个片段，一份份插曲，相信今后他将以他的热忱和执着，脚踏实地，继续为我们的人保事业扎根业务一线、挥洒青春热血！
篇六
主要事迹：团险状元
在广州分公司团险队伍里，提起李勇志的名字，大伙都亲切地称呼他是“团险状元”。这是对他近几年来在团险业务上一直保持个人优异业绩的尊称和赞许。2004年度，他以个人业绩第一名的身份站在最高领奖台上，成为广州公司乃至中国人寿系统的团险业务的“状元”。
李勇志，广州第一支公司销售三部经理。近几年来，他的个人业绩一年比一年好：1998年至2000年，每年保费收入均超过1000万元；2001年3400万元；2002年6847万元；2003年6921万元；2004年达到5.1亿元。在取得优异业绩的同时，他本人也获得了很多的荣誉：连续五年被市公司评为“展业能手”、“展业明星”；2001年荣获全国“保险之星”称号；连续三年荣获市公司“团险展业至尊大奖”；2004年被省、市公司评为“先进个人”。
自信——迈出寿险第一步
“做保险首先要有信心”。这是李勇志从事寿险业务八年多来的一个深刻体会。从1996年踏入中国人寿的那一天起，他就以良好的心态，鼓舞自己不断前进。他认为：保险业是非常有发展潜力、非常能锻炼人的事业；从行业来看，寿险行业是一个朝阳的行业；从个人发展看，从事寿险业务销售工作要和不同行业、不同层次的人打交道，通过这些活动，可以达到增长见识，拓展人际关系，提升自我能力。正是有了这些清晰的认识，良好的心态，使他从入司第一天起就深深爱上了保险这一行。
为了尽快熟悉业务，提高展业技能，他善于思考，刻苦学习，勤奋工作，做到“五勤”：脑勤——整天想着保险业务，想着今天、明天干什么，下周干什么；眼勤——除了正常工作，充分利用空余时间学习业务，不断丰富业务知识，提高展业技能，时时处处注意观察业务发展动态；嘴勤——不论是新朋老友、新老客户，他总是不厌其烦地宣传保险，宣传公司的品牌优势，别人都说他是“三句不离本行”的人；腿勤——腿勤更是他工作的一大特点，不论是陌生拜访还是展业公关，不论是星期天还是节假日，几乎天天都有“跑腿”的安排；手勤——坚持每天勤做业务日志，在他的展业日志里，每天拜访哪些客户、怎样做好跟进服务、新老客户回访安排等情况一目了然。功夫不负有心人。李勇志经过不懈的努力，不断摸索总结，很快就掌握了寿险展业的技能，业务能力提高很快，入司不到一年，个人业绩就有50多万元，在从事寿险业务的道路上成功地迈出了第一步。
信誉——打开业务成功路
李勇志入司不久初尝辛勤劳动胜利果实的甜头后，对保险事业更加热爱了，对做好寿险业务的信心更足了。他认为，要做好寿险业务销售工作，很重要的一条就是要树立信誉品牌，才能不断打开业务发展的新局面。因此，他在开展业务工作中十分注意树立个人信誉的品牌，不论是对新老客户、大小客户，一样做到讲信誉、守信用，“不食言”。前两年，他为广州郊区一个单位所属的治保人员办理了附加医疗意外险业务。有一次，有个治保人员不慎扭伤了脚，李勇志接到报案后，当天就前往郊区看望了受伤的治保人员，并按理赔规定自己先掏钱做了赔付。虽然赔付款只有80元，但这个治保人员对他讲信誉、守信用的理赔服务非常感动，事后还花了200多元请他吃饭。
为了拓宽销售渠道，李勇志善于动脑筋，想办法，不断寻求业务发展的新路子。他通过摸索总结，采取“客户转介绍”的方式拓展业务，不断扩大客户群体。要做好“客户转介绍”，必须服务好原有客户，处理好人际关系。因此，他在平时的工作、生活中，十分注意养成优良的品德作风和工作习惯。无论是处理客户或朋友的事情，他都坚持做到守信用，“不食言”，乐于助人。他的工作表现和为人处事逐步被许多客户认同和信赖，客户群随着不断扩大。据不完全统计，近几年来，他通过客户转介绍方式获得的有效客户每年都有四、五十个，大部分业务都是通过客户转介绍做成的。
真诚——获得客户满意度
经过几年的业务拓展，在他周围形成了一定的客户群。如何维护老客户，提高老客户的满意度，将客户流失率降到最低，是一个急需解决的重要问题。他根据不同的客户群基以“真诚服务，稳健发展”为根本，制定出不同的服务计划：
一是做好客户群的细分工作。按业务量的大小分成大、中、小客户群，不同客户群制定不同的营销策略。抓住工作重点、服务有的放矢。
二是建立起回访制度。对一般客户，除签单、日常的理赔进行沟通外，保证一年一次信函问候，一至两次的回访。对重要客户，年初制定一套具体的回访及销售计划，订出工作时间表。有计划、分步骤进行客户的拜访、跟进工作，提高工作效率。
三是情系客户加强公关。为了维护老客户，发展新客户，他十分重视做好业务公关工作，通过真诚的服务，提高客户的满意度。1997年，有一个客户约有30名员工，当时只向他购买了每人5元钱的团身险，是一个小客户。他对该客户进行了深入分析，得出结论是这个客户有能力为员工购买养老金。在以后的拜访和沟通时，他加强业务公关，主动收集一些相关资料，不断地向客户讲解福利的新概念：建立养老金制度可以稳定员工队伍、开发人力资源、规范财务管理。通过他真诚的服务，使该客户感动了。1998年该客户签下了第五份养老金保单，缴纳保费70万元，1999年缴纳保费270万，2000年起上升为400万元，成了他常年服务的一个大客户。
四是创造服务的差异化。公司提供的平台都是相同的，但是通过不同的服务手段，实现服务差异化，从而提高服务的质量。如理赔给付，公司一般需要七个工作日，但一般1000元以下的赔案，他都会做现场的理赔。首先致电公司客户服务中心理赔室，咨询一个基本准确的赔付额，然后自己把赔款先垫付给客户，待理赔给付后，他将理赔单证送还给客户签收，自觉地为客户创造一个快速理赔的效应，有着自己鲜明的服务特色。近几年来，他的客户维护率一直保持在80%以上。
合作——共创团险大市场
随着保险业的不断发展，从产品单一、客户需求简单，发展到现在产品丰富、客户需求多样化。销售方式也随之发生变化，以前“单枪匹马”就可以把业务“拿下来”，而现在更多的是需要团队的力量。他很善用公司的资源，借助“中国人寿”的公司品牌，团队的力量去达成销售目的。2003年上半年，某厂公开进行养老保险的招标。从方案的设计，powerpoint的制作、演示等，他都请团体业务部进行指导和帮助。尔后，他带领所辖销售部其他同事，以团队形式参与竞标。在客户面前，充分展示中国人寿的团队精神和团队力量，一举“拿下了”该业务，保费收入2000多万元。
去年底，他又成功做成一单4.8亿元的大单业务，这一成绩凝聚着他两年多不懈努力的辛劳与汗水，两年前他在该单位从仅收几万元意外险保费做起，他紧紧结合客户需求，不断完善销售服务方案，把这个大客户的服务工作全包在自己身上，为该客户做了一个整体的售后服务方案，得到了该客户的认同和信任。去年，当他获悉该客户又有巨额年金业务的需求时，他做了大量的跟进服务工作，并及时上报省、市公司领导，在上级领导的统一决策指导下，一举拿下了这张巨额保单。
路遥知马力！李勇志的功功不是一朝一夕的侥幸，他折射的是国寿团险勇士们的坚毅和智慧，他反映的是国寿的诚信、专业和操行。
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