保险进社区企划方案(精选多篇)

第一篇：保险营销企划方案 作业稿

群雄逐鹿·争我风采

为了交流广大营销员的技能与经验，分享优秀展业方式，提高广大营销员的技能学习意识，增强团队凝聚力，省公司特举办201*年中国人寿江西分公司业务员展业技能大赛，帮助各中支全年目标的达成。特通知如下：

一、赛程时间安排

9月1日——9月30日

二、参赛人员

江西省全体寿险营销员

三、擂台晋级赛

1、预备宣导和报名时间：9月1日~9月16日

分公司方案下发，职场宣导造势，营造全员争绩优，人人做高手的气氛。 报名截止日期9月16日，此后不再受理报名事项。

2、预赛时间：9月20日~9月21日

进行“营销成功案例分享演讲比赛”，由县级分支机构产生晋级选手，颁发荣誉证书并组织参加市级机构的半决赛。

3、半决赛时间：9月22日~9月24日

取“演讲晋级赛”+“一问一答”综合得分高者，由地市分公司产生晋级选手，颁发荣誉证书并发展业高手荣誉便携不锈钢杯。

4、决赛时间：9月27日~9月29日

各地市展业高手齐聚省公司，取“分享演讲”+“一问一答”+“展业情景剧”+“半天陌拜实战”综合得分冠亚季军。

5、颁奖时间：9月30日

于南昌铁路工人文化宫举办颁奖分享会，决赛选手预留前三排荣誉专座，现场颁发奖品。全体参赛人员到场聆听冠亚季军的分享演讲，学习先进技能和经验，达到激励与促进目的。 争我风采奖品：

冠军1名获得总经理颁发的金质司徽一枚，华硕上网本一台，并与省总经理合影留念； 亚军2名获得总经理颁发的银质司徽一枚，爱国者数码相框一台，并与省总经理合影留念；

季军5名获得总经理颁发的铜质司徽一枚，金士顿u盘一个，并与省总经理合影留念。

四、支持举措

竞赛期间，特邀省公司培训中心资深讲师对参赛选手表现进行全面公正评判，保证赛事结果的公平性。

所有奖项的颁发都由主办单位最高领导亲自颁发奖品，足以展示对此次方案的重视。

五、经费预算

赛程总经费约57340元，其中：

荣誉杯80元/只×36只=2880元

荣誉证书2元/本×50本=100元

上网本3000元/台×1台=3000元

数码相框380元/台×2台=760元

u盘120元/只×5只=600元

活动组织经费预估约50000元

省分公司企划部

201*年8月29日

第二篇：某省公司二季度保险业务推动企划方案

且听风吟 http:// go下载 http://

关于下发《xxx省分公司“推行标准夺过半，争创佳绩

迎xxx”二季度个险工作方案》的通知

各地市中心支公司（筹）、省公司营业部:

现将《xxx省分公司“推行标准夺过半，争创佳绩迎xxx”二季度个险工作方案》下发给你们，请认真组织学习,并遵照执行。

特此通知

附件1:xxx省分公司“推行标准夺过半，争创佳绩迎xxx”二季度个险工作方案

附件2:xxx省分公司二季度个险任务分配表

附件1：

推行标准夺过半争创佳绩迎xxx

---二季度个险企划方案

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一、企划背景

xxx的精神就是参与，就是乐在其中。xxx携手xxx，作为中国保险业唯一合作伙伴，也是xxx展现品牌实力的 “xxx”之举，承载着每个xxx员工的光荣与梦想，更是中国保险业的骄傲与自豪！如何参与？以何种形式参与？参与的力度？仅仅作为“啦啦队”？还是作为“运动员”？

xxx的目标就是胜利，就是勇争冠军，就是超越自己，xxx的精神也是和谐稳定，作为一家成立才一年多的新公司，如何在激烈的市场竞争中赢得胜利？首先必须不断地超越自己，一步一步地争时间抢速度，赢得主动才会赢得尊重，才能造就一支和谐的精锐团队。

xxx的魅力就是一种奋斗过程与成果的享受。享受自己付出勇气与力量的喜悦，享受世人积极参与和与时俱进的快乐。我们都是“快乐的xxx天使”。“xxxxx”是每一个xxx人不可推卸的神圣责任与使命，我们只能成为xxx的“运动员”！全力以赴，积极参与，主动奉献，播种爱心,收获成功!

xxx有xxx的竞赛规则，寿险更有发展的规律：高素质、高产能、高收入的标准化团队才是具有竞争力的优秀团队，更是我们追求的目标。

二季度也将是xxxxxx健儿的“xxx”热身赛，我们将以“xxx”三湘的豪气，势不可挡的爆发力和强大的凝聚力，创建标准化的三高团队，实现辉煌的业绩,充分体现“更强、更快、更高”的

xxx精神，努力打造一支xxx寿险系统的“xxx湘军”。

二、指导思想

以标准化团队建设为主线，充实壮大有效人力为己任，努力实践“人民保险 、造福于民”的承诺，整合资源，积极运用各种xxx题材开拓市场，借xxx期交万能险上市的东风，全面达成二季度各项工作目标。

三、主要工作思路

1、以创建标准化团队为主线,夯实团队发展基础，培育各级主管自我经营意识，增强自我经营能力，规划职业愿景，增强公司凝聚力。

2、以“xxx”的上市销售为契机，有效激活团队，提高人均产能和活动率，确保二季度任务在全面达成。

3、以“xxx”主题为手段，借势经营，提升士气，营造良好的销售氛围，帮助广大销售人员增加访量，积累客户，形成业务发展高潮，为全年任务的实现奠定基础。

四、季度目标

二季度个险考核保费目标4500万,个险类意外险按100%折算，趸缴按12.5%折算（下同）；季度新增入司人员201*人，确保季度末人力不出现负增长，季度累计活动人力目标6000人。（具体目标分解见附件一）

五、主要工作措施

1、稳定队伍，提升士气：召开一季度总结表彰暨标准化团

队创建启动大会，培训首批参与标准化团队建设的营业部经理。四月份，在全省系统全面启动标准化建设工作。

2、促进访量，提高业绩：一是充分运用xxx有奖竞猜问卷工具积累准主顾，为“xxx”的上市销售做好客户积累；二是做好“xxx”新品上市前的各项准备工作，迅速掀起新产品销售热潮，确保四月、五月淡季不淡。新期交万能险“xxx”拟在4月20日上市。

3、增员清虚，夯实基础：各中支公司要充分利用四、五月的有利时机，开展形式多样的增员活动。省公司将统一强行清退连续1-4月27日前未出单人员。

六、费用支持

二季度二项指标均完成80%以上的单位，按该单位季度个险考核保费×2%×（保费完成率+活动人力完成率）/2给予费用支持，如果保费完成率在80%以上，而活动人力完成率不低于70%，则按该单位季度个险考核保费的1%计算。活动人力完成率最高以120%为限，同一业务员的季度活动率不重复计算。

七、工作要求

1、进一步落实“打造标准团队及个人”的经营理念，使标准支公司、标准营业部、标准营业组、标准营销员的建设铭记在每一个人的心坎上，并贯穿到一切营销活动之中，要求作为任何人做任何事的行动纲领与准则（标准化建设企划案另文下发）。

2、高度重视新产品“xxx万能险”的上市销售工作，开展形式多样的研讨会（班），总结经验，全面提升业务员万能险销售技能。省分公司将编辑《我和xxx心连心》有奖问答（竞猜）、《xxx迎xxx》专刊,以xxx知识介绍、公司介绍、保险观念宣导为主,配合保险套餐组合计划等内容支持营销队伍。

3、全面推广新人成长工程，重点培养新人新主管，不断创新，提高新人留存率和晋升率，实现人力稳健增长。

4、狠抓基础管理，做好假日经营文章。各机构充分利用“六一”儿童节契机积极开发少儿市场，省公司将在5月15日前将销售工具发至各机构。

5、各单位对《二季度企划方案》要精心组织，认真宣导，贯彻到位，紧密追踪，并配套做好职场布置。

6、各级个xxx险部要加强检查与督导，职场组训抓好落实，尤其是干部早会、早会、二次早会的过程管理，必须严肃纪律，抓好抓实。省公司将不定期组成督导小组进行考核评分(督查评分表另发)及定期公布及点评。

7、各单位个xxx险部要制定二季度工作的实施方案和工作行事历，于4月10日前上报分公司部xx邮箱，同时要结合市场需求，认真组织活动的宣导和新险种培训，锁定好市场的目标客户群体，并迅速组织市场开拓。 附件2：

xxx省分公司二季度个险任务分配表

说明：考核保费=期缴+个险类(来源说明好范 文网Wwww.bsmz.net)意外险+趸缴×12.5%。

第三篇：企划方案

深圳市品琦实业发展有限公司企划案

目的：为了让深圳市品琦实业发展有限公司走上管理规范化、发展战略化、目标有计划的踏上旅程，并有效推动公司改革，推动品琦品牌全面转型的大计，将为深圳市品琦实业发展有限公司提供企业发展战略规划/营销规划/品牌推广计划/产品开发规划/内部管理规划等相关项目，并负责所有项目战略规划的实施工作。

l计划时间：（201*--201*）

l计划内容：为公司提供6大系统服务。

第一：企业发展战略规划与组织建设；

第二．品牌推广计划的制定

第三．品牌产品开发规划制定

第四：企业发展方向的规划

第五：企业人才规划(招聘/考核/培训)

第六：品牌发展规划制定

内容细则：

第一：企业发展战略规划与组织建设

一、公司管理章程与规范部分

1、组织架构

2、员工职责

3、行为要则

4、各部门职责分工

5、人事管理

a．招聘及入职管理

b．考勤管理

c．工作证、工衣管理

d．出差管理

e．请假管理

f．奖惩管理

g．薪资管理

h．离职管理

i．劳动合同管理

6．人事考核管理

员工异动制度

员工培训与进修管理

福利管理

先进工作者、优秀员工评选

工伤管理条例

文件管理制度

内部稽查管理制度

体检管理制度

7．行政管理

食堂管理

宿舍管理

tel、fax、管理

办公用品管理

印鉴管理制度

公司参观接待管理制度

安全管理

车辆管理

出差管理

会议管理制度

保密制度

计算机及信息技术管理

管理人员工作纪律

出入公司管理制度

采购管理制度

二：营销部管理规划部分

（一）营销中心的组织架构

1、编制设置原则：

2、岗位分类

3、机构及人员设置：

（二）、营销中心的工作职能

（三）、营销中心工作责任

（四）、营销中心的工作联系

（五）、营销中心下辖各部门的工作职能

1、市场部的工作职能

2、业务部的工作职能

（六）、营销中心各岗位职责

1、营销总监的工作职责：

a.营销中心的日常营销管理工作

b.与各部门的协调管理

c.营销总监的权限

d.营销总监的职务要求如下：

2、市场部所辖各岗位职责

a.市场部经理的工作职责

b.广告企划经理的工作职责

c.设计主任的工作职责

3、销售部内各岗位的工作职责

a.销售部经理的工作职责

b. 销售部经理助理的工作职责

c.零售经理的工作职责

d.店长的工作职责

e.店员的工作职责

4、直属分公司内各岗位的工作职责

a.直属分公司总经理的工作职责

b.直属分公司总经理助理的工作职责

（七）、营销中心员工薪酬绩效考核管理制度

1、适用范围

2、基本原则

3、目标体系

4、目标的确立

5、薪金标准及人员编制

a.岗位分类

b.分级标准及工资待遇

c.其它补贴

6、工资/奖金的提取及发放

a.销售部经理月度工作考核标准

b.销售部拓展业务人员工作考核标准

c.销售部客户人员工作考核标准

d.销售支援系统员工（含市场部、商品部及销售助理）工作考核标准e.年底发放年终任务风险金

f.年终奖发放管理

三：生产部管理规划部分

（一）生产部组结构

（二）生产部人员配置

（三）生产部作业流程

（四） 生产部工作职责

（五） 生产部各岗位职务说明书

1．生产部经理职务说明书

2．生产调度主任职务说明书

3．采购主任职务说明书

4．车间生产主管职务说明书

5．工程部主管职务说明书

6．仓库管理员职务说明书

7．生产组长职务说明书

8．包装组长职务说明书

（六）生产部员工绩效考核评分标准

三：人力资源部管理规划部分

（一）、人力资源部组织架构

（二）、人力资源部人员配置

（三）、人力资源部作业流程

（四）、人力资源部工作职责

（五）、人力资源部各岗位职务说明书

1． 人力资源部经理职务说明书

2． 公司办公室主任职务说明书

3.文员职务说明书

4.后勤主任职务说明书

5.资料室主任职务说明书

6.保安组长职务说明书

7.伙房组长职务说明书

8.卫生组长岗位职责

（六）、人力资源部员工绩效考核评分标准

1．经理绩效考核评分标准

2．办公室主任绩效考核标准

3．办公室文员绩效考核标准

4．后勤员工绩效考核标准

5．资料室主任、后勤主任、人事主任

四：商品开发部管理规划部分

（一）商品开发部组织结构

（二）商品开发部人员配置

（三）商品开发部作业流程

（四）商品开发部工作职责

（五）商品开发部各岗位职务说明书

1．产品开发部经理职务说明书

2．产品开发部副经理职务说明书

3．首席设计师职务说明书

5．设计师职务说明书：

6．设计助理员职务说明书

7．样板师职务说明书

（六）商品开发部员工绩效考核评分标准

1．商品开发部经理绩效考核评分标准

2．首席设计师绩效考核评分标准

3．设计师绩效考核评分标准

4．设计助理员绩效考核评分标准

五：财务部管理规划部分

（一）财务部组织结构

（二）财务部人员配置

（三）财务部工作流程

（四）财务部工作职责

（五）财务部各岗位职务说明书

1．财务部经理职务说明书

2．主办会计职务说明书

3．出纳员职务说明书

（六）财务部员工绩效考核评分标准

1．财务部经理绩效考核评分标准

2．主办会计绩效考核评分标准

3．出纳员绩效考核评分标准

六：品质管理部管理规划部分

（一）品管部组织结构

（二）品管部工作流程

（三）品管部人员配置

（四）品管部工作职责

（五）品管部各岗位职务说明书

1．品管部经理职务说明书

2．品管助理职务说明书

（六）品管部员工绩效考核评分标准

1．品管部经理绩效考核评分标准

2．品管助理绩效考核评分标准

七：员工手册的编制

第一章/总则

第二章/考勤

第三章/聘用与异动

第四章/假期

第五章/薪酬及福利制度

第六章/人事考核制度

第七章/培训制度

第八章/奖惩制度

第九章/行为准则

第十章/其它

第二．品牌推广计划的制定

一：负责组建公司营运团队

二：负责制定公司订货方案

三：负责公司合同书的编制工作（营销部所有用的合同） 第三．品牌产品开发规划制定

一：产品风格定位方案

二：协助公司做好产品开发工作

三：协助公司做好产品组合工作

四：为公司提供产品的资息

第四：企业发展方向的规划

第五：企业人才规划(招聘/考核/培训)

第六：品牌发展规划制定

以上方案是本人为公司的现状所做的企划案，请参考。

第四篇：民生保险培训进社区

为更好的开展党的群众路线教育实践活动，普及民生保险知识，增强居民的保险意识，结合今年5月防灾减灾日“城镇化与减灾”主题。5月15日，由区民政局部署，安排负责慈福民生保险专项工作人员前往我镇进行宣传培训，与会对象为各村（居）委村民小组长。通过对保险知识的讲解、下发宣传资料，确保了各村（居）委相关工作人员培训率达到100%，提高了居民对我镇近年来开展的民生系列保险工作的知晓度，切实把民生保险落实到位。

通过此次宣传，不仅让各村（居）委居民认识了保险，更增强了居民对突发意外事件的应对能力。

第五篇：保险进社区,是否有明朗的未来

保险进社区，是否有明朗的未来

保险进社区是近年来多家保险公司仔细思考并有所实践的创新销售渠道，例如太平洋保险公司与各街道机关合作，开展保险宣传活动，间接促进保险销售；少数财险公司在住宅小区开设门店，主要开展车险业务，同时开展家财险和人身意外伤害保险业务；平安寿险公司在网络上大招社区服务专员，并已经在社区住户信箱投放销售广告，邀请住户参加销售活动。

保险公司显然是想到了进社区的种种好处，如，使固定的销售人员有相对固定的客户群，避免每天东奔西走销售保险的辛苦；如果做的好，很容易口口相传，扩大市场；方便与自己的客户群深入交流，提升服务深度。

但是，由于保险产品本身固有的“销售难”属性和人们对保险行业的不信任，现有的保险进社区活动远未成功，根据媒体报道，即便是借助了红十字会金字招牌的中国人寿社区博爱小站，在这次媒体曝光之前，也已经有多家提前关闭。

这不得不引起我们的仔细反思：保险业到底应该如何进社区？以扩大自己的销售量，同时提高而不是降低自己的公众信任度。

一、寿险公司的渠道选择

从经济角度来说，销售渠道选择的标准是：估算渠道收入，即该渠道潜在的销售量和销量增长潜力，估算成本，即渠道的运营成本，由销售额和成本推算销售利润，能带来令人满意的利润就是令人满意的渠道，反之就不可取。

显然，渠道成本是渠道选择的关键，在销量固定的情况下，渠道成本越高，这个渠道就越不可取，因为这会使保险产品价格过高或者使保险公司经营出现亏损。反之，渠道成本越低，意味着单位销售额的费用水平越低，这样的渠道求之不得。

寿险销售的渠道成本有其独特之处，大量的渠道成本都是由于信任问题和客户无知产生的，解决了这两个问题，后面就是办手续了，成本相对固定。首先，由于近20年的强力销售，我国寿险业在保费巨额增长的同时面临巨大的信任危机，在保险交易中，销售人员不得不花费更多的时间与客户沟通，很多客户甚至拒绝与保险销售人员进行任何沟通，由此带来了巨大的由于不信任而带来的销售成本。其次，客户的无知也带来的巨大的销售成本，人们对保险的需求有一个显著的特点：“自己通常不知道需要购买什么样的保险”。既然不知道买什么，自然不会去买，这使保险销售人员不能守株待兔，必须主动出击，这在保险业和国民经济尚不发达的我国更为突出，销售人员首先需要唤醒消费者内在的保险消费意识和欲望，这也带来了大量的销售成本。基于以上两点原因，寿险公司通常具有相对较高的渠道成本，如何通过渠道选择降低销售成本就成为各家寿险公司领导日思夜想的问题。

从现状来看，寿险销售之所以有保险代理人和银行两个经典渠道，原因都是其渠道成本较低。首先，保险代理人是全世界经典的寿险销售渠道，可以借助代理人现成的人际圈子销售保险，起到事半功倍的销售效果，当然，代理人还需凭借自己的优质服务获取客户转介绍等客户资源。自从储蓄投资型寿险产品面世后，银行逐渐成为重要的寿险销售渠道，银行在人们心中有崇高的地位，保险公司正是利用了消费者对于银行的信任来降低交易成本，还有更大的好处，去银行的人兜里本来就踹了几万或几十万正准备存款，钱已经不是问题，只要把产品讲的比储蓄好就是了，这就极大地降低了保险公司的销售成本。仔细想想，天下竟

有如此好事，寿险公司当然是迫不及待了，可惜，寿险公司数量很多，且产品几乎雷同，于是银行坐地起价，大赚手续费和灰色收入，压得寿险公司喘不过气来。

想想中国人寿与商业红十字会合作的博爱小站，其实也是想借红十字会降低客户由于不信任而带来的销售成本，与寿险公司在银行驻点销售自己的产品如出一辙，只不过来博爱小站的多是些老年人，想来量个血压什么的，兜里只揣着几个买菜钱，所以销售难度还是很大的，干下去干不下去还真是很难说。

二、寿险业该如何进社区？

想着服务固定社区的种种好处，寿险公司们蠢蠢欲动，可能的方式如下：

1、保险门店模式

最简单的思维就是想到要开设保险门店，但我认为，可行性很小。原因是，凡是开设门店的，基本都是从事坐等客户上门的业务，也就是说，客户肯定是要买这种产品的，唯一的问题是要确定到哪家商店去买，或者通过哪种渠道去买，但说实话，一般的寿险产品不具备这样的产品属性。对于寿险产品，消费者真的很无知，他/她们首先要考虑的是买还是不买的问题，而不是去哪家商店或哪个渠道去买的问题。对于我国的消费者而言，买保险还远没有到客户主动上门购买的地步，绝大多数消费者都会由于低估风险、拖沓行事、赌博心态、对保险公司不信任等原因不去主动购买保障型寿险产品，也不会将投资型寿险产品列入自己的投资选择序列。实际上，到目前为止，我认为只有车险具备了这样的产品属性，即客户一定要买，唯一的问题是选择哪家公司、选择哪个渠道去买。

既然客户不会主动购买寿险，寿险公司开门店又有何益？没人上门，店主们还得跑出去拉客户，这门店又有何用？唯一的作用是可以让社区居民们每天看到这个标准化设计的门店，逐渐增加信任感，但是，无论信任感增加的如何，还是很难将大量客户吸引到门店来面谈保险购买事宜。专业点来说，保险门店无法改变人们的非理性状态，消费者无知仍然带来巨大的销售成本，虽然可以少量降低信任问题，但降低程度不会很大，所以，保险门店仍然面临巨大的渠道成本，保险公司根本无法消化。

可能有人会说，美国确实有保险门店，非常对，但是，美国消费者的保险意识水平显然远高于我国，再加上美国保险公司形象较好，这使保险门店面临的渠道成本大幅降低，我国消费者和保险公司还远未进化到那种程度，既然如此，开店后肯定是门可罗雀，销量上不去，收益肯定难以覆盖成本，估计很快就得关门大吉。

我不是说绝对不行，假如有一名声望很高的保险专家在店内“坐诊”，门口有大幅的专家广告宣传，能够让居民对专家产生极度的信任感，也是可能成功的，问题是：寿险公司有这样的销售员吗？有多少？我预计，将来，随着人们保险意识的攀升，一线城市逐渐可行，然后逐渐扩展至2、3线城市。

2、合作销售模式

合作销售模式，就是寿险公司依靠某个公益机构或商业机构或与其合作去销售保险。可能的合作对象包括居委会、文化活动中心、社区医疗机构、社区小型超市、药店等。合作方式包括驻点销售和委托销售，但从法律等角度来看，我认为还是驻点销售较好，一是合作对象可能无需办理兼业代理资格，二是不会对合作对象的工作造成干扰，尤其是政府部门和公益部门，以免导致媒体高度关注的社会问题。

总体而言，我不赞成开门店的方式，认为即便开出来，也会在短期内倒闭。借力驻点的合作销售模式相对较好些，关键是选择驻哪个点的问题，选择的原则，仍然是降低信任问题带来的销售成本、增大销量。

更深层地说，上述模式的成功还取决于寿险公司本身社会形象的逐步改善和提高，如果寿险公司的形象极差，仔细想想，除了能把揣着钱去银行存款的人在银行搞定之外，其他地点，这事儿确实难办。

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