理财经理经验交流(精选多篇)

第一篇：经理竞聘经验交流

1．竞聘之前一定要做好充分的准备

工欲善其事，必先利其器。事先如果没有做足够的准备，你能在发现竞聘演讲的时候流利吗？你能在台下领导发问的时候三秒内反映过来吗？你反应过来后能很快入题回答吗？你能简洁回答到要点吗？

2．竞聘的准备要有针对性

切忌乱在网上或在别的书上抄一两篇或是把几篇搞合成，到时候拿上台上乱读一次就以为搞定！每一个岗位或每一个部门都有自有的独特情况，举个例子说，如银行的客户经理职位，可能xx银行**市的跟**市的某个支行的实际市场情况是不同的，可能**市那边的国际业务独占鳌头，但可能**的却一败涂地，因此，演说中可提出对此项业务的对策，在回答提问中应淮备有对付此类问题的回答。4．特别指出不要过份重视演讲稿的重要性，更重要的是回答提问。忌在竞聘中演讲的时候咬字不清、不正常停顿、忘记稿词！如果你不行，建议最好找几个好友，在他们的面前你先讲几次，特别是上台紧张和未见过场的家伙！如果你是以上人士，注意了，你的稿词最好是尽量简洁，不要长篇大论，否则弄巧成拙，不过，如果你记性不好或紧张，把稿词带上去，忘记的时候看一两眼，下面的领导不会介意的。要正确理解演讲与回答提问的关系，前者只不过是n多人都可以抄得如此华丽的东东，几乎人人都可以把它北熟了上台夸夸其谈，而后者则是反映你的反映，镇定，知识面，还有思维能力的东东，显而易见，后者是起了决定性作用的东东。所以要更加努力准备和排练后者，最好针对各问题都思考，或让朋友来对自已提问出各种相关的问题，看看自已是否真的可以在三秒内马上反应过来和有条理的自圆其说。而且一般的竞聘都是有诸多的应聘者，人人都不想没饭吃，而下面n多领导要在一天之内可能面对五十左右的应聘者（不知你单位有没这个效率），排在前面的还好，演讲的时候还可能听一点点，在后面的时候人人太累（试想让你来坐一天，听一天有什么感觉？）后面的根本没心情去听的，有心也无力，只有在回答反应能力方面出风头了，本人就有过这样的经历，有一次我排在四十六位，讲的时候下面的人很多都在坐着睡，直到回答的时候才一炮而红，全场关注。

5．关系说。其实说白了，在现实中的国有单位的各个岗位的竞聘中，如果你能在竞聘中表现特别优秀、出色，那没问题。如果你没有以上的那个能力，而你又有关系，何乐而不用之？不要犹豫，现实中我见很多人都是这样竞到的，因为分数的那些东东还是比较形式的，除非你是前几名，而且就算你入围（一般出名的时候都会比要的人数多一些的），有没有领导选择你也是关键，如在问你问题的时候跟你搞好关系的人可能会给你一些简单的问题拖时间，非常有利的，这里就不多说了！

www.bsmz.net)得竞争。

没有进步就没有提升，本次活动举办对大堂经理来说具有重要的意义，我们学到了我们平时工作中学不到的东西，那么在以后的工作当中我们要不断的提升和创新，竭进所能做好优质服务，做好厅堂管理和营销工作。

第五篇：理财经理

3、营销体系建设工作的牵头部门是（ 答案：

a. 计划财务部 b. 信息科技建设部 d）。c. 人力资源部 d. 渠道管理部

4、电话约访的目的是争取（ 答案： c）。

a. 销售机会 b. 引见机会 c. 面谈机会 d. 沟通机会

5、客户经理在使用信件进行约访时，应该（ 答案： b）自己的名字。

a. 打印 b. 手写 c. 盖章 d. 按指纹

6、下列话术采用了最后时限法的是（ 答案： b）。

a. 早些办理就早些获得收益。b. 您正好赶上我们活动期，过了这个活动期，就没有礼品赠送了。

c. 您是选择定投基金ａ还是基金ｂ？d. 这两个产品都是免申购和赎回手续费的，您要不要看看？

7、穿着工装时，衣长约盖过臀部的（ 答案： d）为宜。

a. 1/2 b. 1/3 c. 2/3 d. 4/5

8、客户经理因故辞职或转岗，应提前（ 答案： b）提出申请，并于提出申请当日脱离本岗位工作。

a. 15 日b. 一个月c. 三个月d. 半年

9、客户经理通过规定程序提取网点相关客户信息，用（ 答案：

案。

a. 客户资料表 b. 工作日程表 c. 意向客户表 d）建立客户信息档d. 客户信息表

10、金融市场的(答案： a)是指金融市场具有资金蓄水池的作用

a. 聚敛功能 b. 派生功能 c. 调节功能 d. 配置功能

11、下列关于结构性理财计划的论述中，错误的一项是答案：c

a. 结构性理财计划的最终目标是实现客户理财效用最大化

b. 结构性理财计划需综合考虑各种投资理财手段

c. 结构性理财计划的收益率通常与银行定期存款利率相等

d. “量身定做”是结构性理财计划的一个重要特征

12、投资于面额为 100 元、期限为 5 年、息票率为 5%的国债，若想获得 4%的到期收益率，则应该以什么价格买

入该债券答案： b

a. 104.65 元 b. 104.45 c. 105.25 d. 98.5

13、若理财客户的投资目标是获得较稳定的但是超过银行存款的收益，则以下哪个投资工具最适合他(她)(答案：a)

a. 债券b. 股票c. 股指期货 d. 认股权证

14、基础金融衍生产品不包括(答案： d)

a. 期权 b. 期货 c. 互换 d. 外汇

15、以保护信托财产的完整、保护信托财产的现状为目的而设立的信托，称为(答案： c)

a. 担保信托 b. 处理信托 c. 管理信托 d. 自益信托

16、假设市场的无风险利率是 1%，股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市，对应的发生概率为 0.2，0.6，

0.2;作为市场组合的股票指数现在是在 5100 点，当未来股票市场处于牛市时将会达到 6000 点，正常时将会

达到 5600 点，熊市时将会达到 4300 点;股票 x 在牛市时的预期收益率为 20%，在正常

时预期收益率 14%，

在 熊市时预期收益率为-12%,市场组合的预期收益率是(答案： b)

a. 0.0392 b. 0.0627 c. 0.0452 d. 0.084

17、关于个人理财以下说法不正确的有(答案： b)

a. 个人理财业务服务的对象是个人和家庭b. 个人理财业务是一般性业务咨询服务

c. 个人理财业务主要侧重于咨询顾问和代客理财服务d. 个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务

18、以下对货币市场基金的论述不正确的是答案： b

a国库券、银行定期存单等是货币市场基金的投资工具 b货币市场基金所投资的工具风险较低，收益率较高

c货币市货币市场基金的管理费率通常要比股票基金或债券基金的管理费率低d货币市场基金的风险要比银行存款的风险高

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