201*年中国钢材市场总结
一、201*年中国钢材市场总结
要说今年中国钢材市场有什么话要说，笔者用这么几个字概括，“没有最低，只有更弱”;但这种弱势从9月下旬开始得到明显的改善，钢价也逆市在11~12月进一步实现翘尾反弹行情。
1、用钢需求增速降低
在全球经济疲软的大环境下，201*年世界用钢需求增速整体上呈现下降趋势，201*年我国经济的发展经历了诸多的困难因素;国际方面的全球性经济增速大幅放缓，致使我国出口业增速大幅回落，工业生产增速降低，因房控政策制约导致房地产投资增速有较大幅度的放缓等是我国经济增速下滑的主因。我国经济增速下滑的过程持续到四季度方有所好转，十月、十月全国制造业PMI指数连续小幅回升，已经稳定于50%的扩张区间线以上部位，今年以来的经济下滑基本实现筑底回升。
根据研究中心统计，201*年1-9月，我国粗钢表观消费量为5.103亿吨，同比增加330.26万吨，增长0.65%。据此测算，今年全年我国粗钢消费为6.79亿吨，同比增长1.8%;增幅较上一年大幅降低。2、钢材价格走势创下新低
下游行业需求始终维持疲软态势运行，加之铁矿石、钢坯等原料成本支撑力度在年内减弱，导致201*年中国钢材价格震荡下行。据市场监测系统显示，7、8月份的螺纹钢价格连续击穿4000、3900、3800元等数个关口，较年内高点的价格下跳1000多元\/吨，其他钢种价格也在建筑钢材的带动下，大幅度的下调。预计201*年全年国内钢材价格平均下降15%左右。
今年1~10月份，钢材的总体价格已跌至接近1994年的水平，其中8月份的板材价格一度跌破1994年的水平。
1~10月，我国重点大中型钢铁企业的平均销售利润率只有-0.18%，总体上处于盈亏平衡点。
从全年各月环比情况来看，整体价格曲线呈现先扬后抑再升态势。在钢材与原材料价格走势中，钢材价格降幅明显大于原材料价格降幅。钢材价格的大幅走低，引发一些钢铁企业亏损。据有关资料，201*年前三季度，全国钢铁行业34家上市企业，由去年同期实现净利润204亿元，转为亏损31亿元。中国钢铁企业所以出现较多亏损，其实是前期暴利驱使的产能过快膨胀的必然结果。另一方面，也会形成淘汰落后的市场压力，客观上有利于行业兼并重组。只是现阶段这种市场压力还很不够，远没有达到劣势企业，尤其是国有劣势企业难以生存，主动要求被兼并重组的压力程度。
201*年的钢材价格整体上呈现震荡下行趋势，其中3~5月份;9月底~10月份，12月份有过较为可观的反弹行情。笔者选取热轧、冷板、中厚板、螺纹钢四类钢种6大市场201*年的市场走势图如下。3、粗钢产量历史最高
201*年的钢铁行业，整体上处于亏损阶段，基本已经确定;而在这一年，钢厂也陷入了越亏损越生产的怪圈，粗钢日均产量始终保持在185万吨以上相对高位，其中产量最高发生在4月上旬至5月中旬，日均产量保持在202万吨左右的水平;据中钢协最新数据测算，201*年全年，全国钢厂粗钢产量将达到6.9亿吨，创下历史新高;产能不算高涨的同时，下游需求却是持续低迷，造成全年国内钢铁行业供大于求格局难改。
4、钢铁炉料市场呈现“勺子”形状走势
201*年铁矿石、钢坯等原材料价格大幅跌落，最大跌幅超过3成，其成本支撑力度明显减弱，也是钢材价格下行的重要原因。201*年9月份以后，铁矿石、钢坯等原料价格超跌反弹，其中进口矿石到岸价格上涨幅度达到30%，预计后市行情保持相对高位，这就使得今后钢材价格的成本底部获得抬高。
在钢铁行业整体表现极度欠理想的大背景下，今年铁矿石价格在年初小幅上涨后一路下滑，PB粉到岸外盘累计平均价格为131美元，较201*年的170美元下降22.9%。在铁矿石价格下降的同时，焦炭等燃料市场价格也再现大幅回落，如唐山地区二级冶金焦一度低至1260元\/吨，1-10月累计均价为1658元\/吨，较201*年全年均价(1933元\/吨)下降14.2%。进口铁矿石价格在今年的9月中旬降至最低，当时进口矿报价89美元\/吨，较年内最高价格下降60美元\/吨，在那一轮下跌大潮中，钢坯市场亦暴跌至2800元\/吨下方。
5、钢材库存冰火两重天
截止到201*年12月14日，全国26个主要市场五大钢材品种(螺纹钢、线材、热轧板卷、冷轧板卷和中厚板)社会库存量为1172.5万吨，较前一周减少16万吨。与去年同期相比(201*年12月16日)，总库存减少115.6万吨，降幅继续扩大;而建筑钢材库存相比去年同期增加40.9万吨，增幅略有收窄。
从企业库存情况看，今年年初中钢协统计的重点企业产成品钢材库存超过1000万吨，以后基本上是逐月上升，到7月底达到最高值1418万吨。8月、9月企业“以销定产”减产幅度较大，8月底库存降到1246万吨，9月底进一步降到1069万吨，比7月底下降24.61%，接近去年9月底的库存水平，企业成品钢材高库存情况得到缓解。6、行业盈利历史最低
据钢铁协会统计，纳入钢协统计的80户大中型钢铁企业中，1至10月销售收入为29401.47亿元，同比减少6.52%，1至10月钢铁行业利润为-52.23亿元，利税562.43亿元，同比下降62.32亿元。1至10月行业利润率为-0.18%，亏损面为38.75%，累计亏损企业达31户。
经历连续数月全行业亏损后，钢铁行业终于迎来短暂回暖。10月纳入钢协统计的80户大中型钢铁企业当月销售收入为2974.49亿元，同比上涨2.55%，利润为3.07亿元，环比减亏26.83亿元，利税78.6亿元，环比上涨87.22%，10月当月利润率从9月-0.85%回升至0.1%，这也是继6月全行业陷亏损后首次“扭亏”。另一方面，行业亏损面也在缩小。上述人士告诉记者，10月份当月为全行业亏损面缩小至26.25%，亏损企业10月减少到21家，相比较下，9月全行业亏损面为52.5%，80家大中型钢铁企业中亏损企业有42家。7、宏观环境复杂多变
在201*年中国钢材市场走势的不断变化过程中，我们不难发现经济危机周期性回落大趋势和中国经济发展阶段性的几个不协调经济关系对钢市影响十分显著。
在今年以希腊债务危机为主导的全球经济增速降速过程中，大宗商品价格高位震荡的不利经济环境下，中国经济也延续了一年多的增幅持续回落。正是这种回落的经济态势主导了201*年国际和中国钢铁市场供需关系和价格走势。国内经济增速大幅放缓，以季度为周期的中国GDP增速首次“破8”，虽然四季度在国家稳增长措施的刺激过程中，国内经济基本实现筑底回升，10月、11月份，中国制造业PMI在50点扩张区间线上连续小幅回升，进一步证明我国经济正在向好的方向发展。但全年GDP增速确立在7.8%左右的大格局基本上难以改变。
受欧债危机恶化与世界经济增速放缓影响，201*年我国经济发展面临的困难因素增多，出口增速大幅回落，工业生产增速和房地产投资增速放缓，导致我国经济增速下滑。201*年前三季度，我国国内生产总值353480亿元，同比增长7.7%，增速较去年回落了1.6个百分点。面对复杂严峻的国内外经济形势，我国政府把稳增长放在更加重要的位置，加大了政策预调微调力度，经济运行初步显现了触底企稳的迹象。10月份，制造业PMI和消费者信心指数分别为50.2%和109.3，分别比9月份增长了0.4个百分点和5.3点;我国外贸进出口总值同比增速比9月份回升1个百分点。预计201*年第四季度我国经济将在前三季度逐季回落的基础上实现回升，全年增速有望达7.8%。
扩展阅读：201*年国内钢材市场回顾及201*年展望
201*年国内钢材市场回顾及201*年展望
201*年，受国民经济增速回落、市场需求萎缩、钢铁总量供大于求等因素的影响，国内市场钢材价格呈现为前三季度低位波动、第四季度明显下降的走势。预计201*年随着经济增长进一步放缓，钢铁生产和需求增长均有所下降，市场供需矛盾仍较突出，钢材价格将呈低位波动运行态势。
1201*年钢材价格运行情况
1.1国内市场钢材价格由稳转降，总体水平高于上年201*年，中国钢铁工业协会CSPI钢材平均综合价格指数为131.04点，同比上升12.05点，升幅为10.13%。总体来看，201*年国内市场钢材价格平均水平高于201*年（见表1）。
1）长材、板材平均价格均有所上升，长材升幅高于板材201*年，CSPI长材年平均价格指数为137.59点，同比上升15.34点，升幅为12.55%；板材年平均价格指数为127.13点，同比上升9.06点，升幅为7.68%。长材价格升幅比板材高4.87个百分点。
2）主要钢材品种价格均有所上升201*年，中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种平均价格均有所上升。其中：高线、螺纹钢和角钢价格升幅均在13%左右，明显高于板材升幅。板材中的中厚板和热轧卷价格升幅较大，分别同比上升8.80%和8.86%；镀锌板价格上升4.51%；冷轧薄板价格上升0.42%；热轧无缝管价格升幅为9.36%（见表2）。
1.2201*年价格呈前高后低走势1）国内市场
从分月情况看，201*年前9个月，CSPI钢材综合价格指数基本上在131-136点之间波动，走势较为平稳，且均高于201*年同期；但在第四季度呈现为明显下降走势，其中11-12月价格指数在201*年内首次低于201*年同期。201*年12月末，CSPI钢材综合价格指数降至120.45点，同201*年内最高的5月末相比，累计下降了15.48点，降幅为11.39%。从分品种情况看，长材、板材价格在前9个月均呈现为窄幅波动运行态势，后3个月则明显回落。
2）国际市场
从201*年分月情况看，CRU国际钢材综合价格指数在前3个月曾大幅上升，3月末升至201*年最高的222.8点，累计同比上升43.1点，升幅达24.0%；但在后9个月除9月小幅反弹外，基本上呈现为回落走势。至12月末，CRU国际钢材平均综合价格指数降至186.8点，同201*年内最高的3月末相比，累计下降36.0点，降幅为16.2%。从分品种情况看，201*年前11个月，CRU长材指数在229.4-234.9点之间窄幅波动，12月出现大幅下跌；CRU板材价格在1-3月大幅上升，4-11月基本上呈持续下降走势，12月有小幅回升。
2201*年钢材市场价格变化因素分析
201*年是我国钢铁行业经历严峻考验的一年。国际市场受欧洲主权债务危机愈演愈烈、新兴经济体通胀压力较大、西亚和北非政局动荡以及极端天气和自然灾害等因素影响，主要经济体增速均有所下滑；国内市场按稳物价、控通胀、转方式和调结构等政策指引，经济增速适度放缓，钢材市场需求增长回落，钢材价格渐由窄幅波动转为明显回落。
2.1经济发展速度回落，钢铁需求增长放缓
据国家统计局数据，201*年，我国GDP增长9.2%，增速同比回落1.1个百分点。分季度看，第一、二、三和四季度同比增长分别为9.7%、9.5%、9.1%和8.9%，呈逐季回落态势；规模以上工业增加值增长13.9%，同比增速回落1.8个百分点。在主要用钢行业中，通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、通信设备和计算机及其他电子设备制造业、电气机械及器材制造业分别增长17.4%、19.8%、12.0%、15.9%和14.5%，增速同比分别回落4.3、0.8、10.4、1.0和4.2个百分点；全社会固定资产（不含农户）同比增长23.8%，同比增速回落0.7个百分点；房地产开发投资增长27.9%，同比增速回落5.3个百分点；社会消费品零售总额扣除价格因素增长11.6%，同比增速回落3.2个百分点；进出口总额增长22.5%，同比增速回落12.2个百分点。其中出口和进口分别增长20.3%和24.9%，增速分别同比回落11.0和13.8个百分点。受经济增长回落影响，钢材市场需求也有所下降。
2.2钢铁生产保持增长，市场仍呈供大于求局面
据国家统计局数据，201*年，全国粗钢和钢材（含重复材）产量分别达到68388万t和88258万t，同比分别增长7.3%和9.9%。钢材中的热轧薄板、特厚板和冷轧薄板产量增长较快，分别为36.1%、27.2%和22.5%，增速明显快于其他品种；从分季度情况看，第一、二、三和四季度粗钢产量环比增幅分别为11.7%、6.3%、-3.0%和-10.1%，呈逐季回落态势；从进出口情况看，我国出口钢材4888万t，同比增加633万t，增长14.9%；进口钢材1558万t，同比减少85万t，下降5.2%，进口钢坯64万t，与201*年持平。201*年折合净出口粗钢3479万t，同比增加750万t，增长27.5%；据此计算201*年全国粗钢表观消费量达6.48亿t，同比增长8.0%。尽管粗钢生产呈回落态势，产量增速较201*年亦有所下降，净出口有所增加，但由于基数庞大，钢铁增量仍然较多，钢材结构性过剩矛盾日渐突出，产品同质化竞争激烈，钢材价格持续低迷。
2.3货币供应量增幅回落，市场流动性呈趋紧态势
201*年，国家把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，继续实施稳健的货币政策，坚持调控的基本取向没有改变。从调控手段看，央行先后6次上调存款类金融机构人民币存款准备金率和3次上调人民币存贷款基准利率，调整后存款准备金率升至21.5%的历史最高水平，一年期贷款利率升至6.56%，也是近3年来的最高水平。据央行统计数据，201*年末，广义货币供应量（M2）余额为85.2万亿元，同比增长13.6%，增幅回落6.1个百分点；狭义货币供应量（M1）余额为29.0万亿元，同比增长7.9%，增幅回落13.3个百分点；流通中现金（M0）余额为5.1万亿元，同比增长13.8%，增幅回落7.4个百分点；人民币各项贷款余额54.79万亿元，同比增长15.8%，增幅回落4.1个百分点；人民币贷款累计增加7.47万亿元，同比少增3901亿元。货币供应量增幅回落，市场流动性呈现趋紧态势。
2.4钢材库存冲高回落，长材降幅大于板材
受钢材需求下降、市场同质化竞争日趋激烈的影响，钢材社会库存先升后降，市场信心呈下降趋势。201*年前两个月，全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存大幅攀升，至2月末已达到全年最高的1853万t；自3月起呈逐月回落趋势，9月虽有所反弹，但10-12月再度呈现下降走势。至12月末，社会库存量降至1290万t，是近两年来的最低水平。同最高的2月末库存相比，累计下降563万t，降幅为30.38%；同比下降34万t，降幅为2.53%。从分品种情况看，同201*年内最高的2月相比，螺纹钢、线材、热轧卷和中厚板的201*年末库存分别下降36.1%、55.1%、21.2%和16.0%；冷轧板年内库存最高点是5月末的169万t，201*年末降至149万t，累计降幅为11.7%。长材库存降幅明显大于板材，板材市场压力相对较大。据钢铁协会CSPI价格监测系统数据，截止201*年末，国内市场成本较低的高速普碳线材和三级螺纹钢价格分别为4465元\/t和4429元\/t，而成本较高的热轧卷和中厚板价格分别为4390元\/t和4268元\/t，已低于线材、螺纹钢价格。
3201*年钢材市场形势展望
自201*年下半年以来，我国经济增长速度平稳回落，钢材市场需求增速也有所下降。201*年我国经济发展基调是“稳中求进”，虽然国民经济增长速度仍会有所回落，但保持平稳较快发展和转方式、调结构的总趋势不会改变，国内市场钢材需求有望继续增长，钢铁生产保持较低水平，品种结构不断调整，钢材价格将呈小幅波动运行态势。
3.1国民经济保持平稳较快发展，钢铁需求保持增长
201*年我国国民经济的发展基调是“稳中求进”，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强和改善宏观调控，加快转方式、调结构，扩大国内需求，并根据形势变化对宏观政策做适时、适度的预调和微调，实现国民经济平稳较快发展。201*年是“十二五”规划中的第二年，也是规划项目落地开工较集中的年份，受既定项目开工和需求缺口推动，电力、水利、交通等基础设施投资增速将有所回升，固定资产投资增长有望继续保持较快增长；为加强农业农村基础设施建设，201*年中央财政用于“三农”的投入达12287亿元，比201*年增加1868亿元；201*年新开工建设城镇保障性安居工程住房1043万套，基本建成432万套，随着保障房陆续建成、入住和居民收入增长，汽车、家电、建材及奢侈品等消费也将有所回升；随着产品结构调整和技术升级，装备制造业也将继续有所发展；由于我国在全球产业链中地位提升、出口结构优化和竞争力提高等因素，预计出口将保持增长。综上所述，201*年我国经济仍将呈平稳较快发展态势，钢铁需求有望继续保持增长。
3.2钢铁生产和出口增速回落，市场仍呈供大于求局面国际货币基金组织和世界银行行在201*年1月先后发布的《世界经济展望》和《全球经济前景》中均预计，201*年全球经济增速将较201*年有所回落，其中欧盟为负增长。受国际市场需求增速放缓影响，钢材出口增长难度加大，国内市场压力上升。据国家统计局数据，201*年全国黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资同比增长15.5%，同比增速加快了5.2个百分点；另据中国钢铁协会统计，201*年全国新投产炼钢产能约8000万t，考虑到淘汰落后产能约3000万t，实际净增炼钢产能约5000万t。为适应市场需求形势变化，自201*年4季度以来，钢铁企业主动减产、控产，加快产品结构调整，使粗钢生产保持在较低水平。尽管钢铁生产呈低水平运行态势，但由于固定资产投资增速回落，建筑、船舶、机械、汽车、家电等钢铁下游行业增速也呈放缓态势，国内市场仍呈现为供大于求局面。
3.3货币政策适当调整，流动性趋紧状况有所好转
201*年我国货币政策基调由201*年的“适度宽松”转向“稳健”，货币供应量、贷款增速和社会融资总量均大幅回落。为保证201*年国民经济“稳中求进”总目标实现，央行将继续加强对国家重点在建、续建项目和保障性住房建设的支持，对符合产业政策的企业特别是小微企业加大信贷支持力度，预计201*年流动性将会比201*年相对宽松。温总理在第十一届人大第五次会议上所做的《政府工作报告》中提出，201*年我国将继续实施稳健的货币政策，广义货币预期增长14%，将比201*年提高0.4个百分点左右。201*年2月24日，央行再度下调了存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，这是201*年以来央行首度下调存款准备金率，也是继201*年12月以来央行第二次下调。货币政策有针对性的适时、适度的微调，将使201*年市场流动性有所好转。
3.4钢铁生产成本高位运行，对钢价仍有一定的支撑作用随着资源、能源价格、财税等改革政策陆续出台，201*年原燃材料价格将继续上涨。其中电力价格由于火电企业大面积亏损，国家已经于201*年12月1日上调了销售电价（平均每度3分）；国家从201*年2月1日起调高了铁矿资源税征收比例（由原按60%征收调为按80%征收），每吨原矿将多交资源税3元；铁矿石对外依存度较高，进口铁矿石价格虽有所下降，但仍处于较高水平；冶金用洗精煤价格，受资源紧缺和国际市场价格上涨的影响，价格难以下降；企业职工工资上涨，吨钢人工成本呈上升趋势。此外，企业在节能、环保等非盈利项目方面投入较大，运行成本也将有所增加。预计201*年钢铁生产成本仍呈高位运行态势，将对钢价有一定的支撑作用。
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