201*年上半年总结 保险
201*年上半年工作总结
201*年上半年的工作即将过去，从入职到现在，我在太平洋保险公司工作了快8个月了。回顾这半年以来的工作，在公司同事的支持与帮助下，让我进一步接触到了保险，接触到了社会，挑战了自己的工作能力和学习能力。在这工作期间，有得也有失，平下心来，总结自己工作成绩和收获，从而找出不足，以利于今后工作。现将半年来的工作情况总结如下：一、提高自我意识
入司以来，清楚的知道这个岗位的严格和重要。以“合规、合法”为中心在工作的同时，牢记各项核保政策，努力学习核保专业知识，调整自身知识结构、提升自我意识与政策执行把握能力。认真学习，仔细揣摩，努力做到：从容应对客户的咨询，做到准确、清晰、浅显的回答。努力做到规范化、专业化、标准化。二、日常工作总结
每天摆在我面前的总是那看似平平凡凡的保险单，每天的工作就是录入、录入、再录入、送单、送单、再送单。但我的每一笔录入，每一次送单，都是和公司在半年完成全年任务是密不可分的。看起来我的工作枯燥无味，但我深知，认真仔细的做好每一单业务，严格审核每一点信息，能把风险拒之门外。降低风险，提高业务质量。在工作中不断充实和完善自己，不留遗憾。总结上半年的工作学习，我的体会是在工作中必须做到“四勤”，即：1、眼勤（多看，以老员工为榜样，学习老员业务上的经验与方法）；2、脚勤（多跑，了解车商以及客服需求，及时了解市场动向）；3、嘴勤（对发现的问题及时向领导汇报，做到及时处理）4、手勤（及时做好相关记录总结，为以后的工作打下坚实的基础）三、下半年计划，在下半年的工作中我会一如既往的，严格要求自己，在不断完善和细化自己工作的同时，认真学习专业知识，夯实专业基础，做到理论和实际相结合，不断的提高自己的业务能力。不辜负领导的信任和关怀。认真贯彻落实“太保梦”，以公司荣为荣，为我司保险业务稳健、高效快速发展做出自己的贡献。争取提前完成公司下达的保费任务。四、主要工作措施
1、强化忧患意识,更新经营观念。改变等单的工作状态，加强与车商专员和销售经理的沟通，及时了解我司业务在车商中所占比例，为公司搞好各项工作打下了思想基础。
2、对车商进行分析，并根据车商保险专员反映情况，以及自己了解情况进行分析，早安排、早部署，争取工作主动权。
3、瞄准目标，突出重点，扎扎实实做好各项工作。了解车商倾向,如送修与反利。
4、强化宣传公关，提高企业形象。宣传公关是保险业务发展的开路先锋，提高公司知名度。
5、主动出击，开拓市场。对未合作车商进行维护，争取长远发展。五、认真落实公司各项规章制度。
1、讨论制定合理的规章制度，形成文件，确保有理可依。
2、制度在制定的过程中除了会提出对违反规定人员提出相应的惩戒同时也适时的提出一些奖励性措施以鞭策和提高员工执行制度的积极性。达到激励的目的。
3、明确责任，责任到人。
工作中我还有很多不足之处，考虑问题不够深入细致，加之入司不久，工作能力不够强，自已也要不断的加学习改进。面对日益激烈的市场形势，我将全身心投入工作中，为完成全年计划目标而奋斗。
邓翔飞201*年8月8日
扩展阅读：银行保险201*年上半年总结报告(WORD版)
紧盯市场全面布局价值先行（201*年上半年工作总结暨201*年下半年工作规划）
江西分公司银保
201*年上半年，江西银保行业市场竞争激励，在竞争如此激烈的市场环境中，江西银保各紧跟总公司战略步伐，及时对接总公司金E产品，迅速出击，打开市场局面，江西银行在201*年一季度获得了优异的成绩，顺利达成总公司大个险、新单价值、规模、期交、幸福人生以及续期二开6项指标。二季度紧跟节奏、继续拼搏，努力达成幸福人生半年指标111%、达成规模半年指标135.94%、达成二开半年指标107.2%，完成3项半年任务指标，达成新单价值半年指标91.66%、达成期交半年指标88%，离半年任务指标略有差距。
下半年，各机构要不断完善结构、超越自我，秉承“市场导向，价值领航，专业制胜”的指导思想，全力发展大个险业务，加大价值转型，稳住期交第二的市场地位，继续拉开与同业的差距。捍卫**荣誉，决不辜负总、分公司信任，以最优异的成绩为公司发展做贡献！
一、201*年上半年工作总结
（一）201*年上半年业务达成情况截止6月30日单位：万元
指标新单价值幸福人生期交规模二开全年达成96612212727全年任务21072201*200达成率同比情况系统排名191519121728201*年系统排名202223172826同比情况17451145.83%-19.94%55.50%28.91%44.00%-32.38%305844500067.97%-14.51%26850090%53.60%204.76%95.86%-2.52%13个月继续率86.27%-201*年上半年，江西**银保在系统排名同比全面提升。新单价值上升1位、期交上升4位、规模上升5位。幸福人生上升7位、二开上升11位
（二）201*年上半年年市场、渠道排名情况
1、全国市场、排名情况单位：亿元
规模上排年规模名同期494149813851681276151103712339428市场占比期交排上年名同期73.123.431.822市场占比30.81%11.57%12.93%11.67%5.08%同业同比期交同比国寿**新华太保人保245寿平安42太平141生命350阳光51-0.82%29.21%43.41-17.90%8.14%16.34-15.86%7.52%18.22-16.16%6.07%16.437.28-44.94%-38.32%-42.74%-29.97%285-13.94%14.49%9.7-23.90%57579160148合计1691---8-26.09%2.47%13.3511.73.00%9.43%147.28%8.35%8.179.9-28.95%5.76%286.63%20.72%10.8613.2-30.02%7.65%-14.51%3.01%7.296.7-7.72%5.08%140.--13.64%100%201.5-35.30%100.00%9-201*年上半年，规模市场在国寿、生命、太平等的带动下，同比实现正增长。
201*年上半年，期交市场整体大幅负增长，降幅达35%。2、江西市场、排名情况
规模期交机构规模期交保费差额同比排名保费差额同比占比占比163604-13298036%8773-604652%-40%国寿2%17%-15%42727---16%-35%**30624--2%208164612%-15%太保692523699-9%7245027715%4%生命128713-9808929%703%24%128%5184288511%-10%太平17394132302%-20%6121615117%-4%新华1072419900人保90542寿合计448527-59918---20%排名124356716%399017366%3%100%41%---16765---100%-40%---中国人寿在江西市场依然独大，期交市场份额较去年有所下滑，其他大部分同业公司市场份额都在减少。只有生命、人保寿同比正增长。**负增长35%低于市场5%。
规模市场排名截止6月15日单位万元
截止6月30日，公司规模业务在江西市场排名第4，市场占比8%。期交市场排名
截止6月30日，公司期交业务排名第2，市场占比14%，期交降幅35%，与全国期交降幅持平。渠道占比排名
渠道邮政农行建行中行工行招行规模占比22.41%57.34%10.18%1.82%3.78%3.89%同比-63.38%65.59%-45.93%49.29%39.73%4.29%占比7.32%14.80%34.88%5.79%10.25%18.00%期交同比-69.10%-38.12%-31.20%3.91%-21.05%-40.37%上半年公司规模占比前三的渠道为农行、邮政、建行；期交占比排名前三渠道为建行、招行、农行。各机构市场占比排名
机构上饶抚州南昌吉安宜春鹰潭萍乡景德镇九江新余赣州保费合计1406159146402470142456810391659206012772409保费4453417393471395091121623060**占比32%21%16%14%10%9%9%7%3%2%2%排名12445357878上半年各中支市场占比超过15%的有上饶、抚州、南昌；其中上饶市场占比排名第一。(三)新单价值达成情况
产品结构产品名称缴费年期金满仓趸交金D金E3金B期交金D5103510趸保费990315211644985997514.682.453.8占比32.19%4.94%53.48%0.28%3.24%0.17%0.01%0.27%0.01%8.26%966万90.61%结构占比新单价值5幸福人生续期服务总规模101064.2253268307603.46%0.82%0.87%100%0.87%100%上半年新单价值累计达成966万，系统排名达成率19。期交及大个险业务累计占比8.26%，低于系统均值。
幸福人生占比4.28%，创造新单价值677.5万，价值占比70.13%。10年期以上产品（续期服务）占比0.87%，占比偏低。
（四）幸福人生年度走势单位万元
江西分公司紧跟总公司战略布局，坚持走价值转型路线，达成开门红幸福指标，幸福人生业务在开门红期间表现突出，特别在2月达成517万保费。
总期交年度走势单位万元
通过上半年的成绩，公司期交业务排名第2，市场占比14%
规模年度走势
江西分公司及时对接总公司金E产品，迅速出击，打开规模市场局面
（五）队伍发展现状银保队伍人力
机构吉安南昌抚州赣州上饶新余萍乡宜春九江景德镇鹰潭分公司合计271银保345431214911102611816外勤队伍银保续期18161131946107151110381合计5270422468151636182317后援内勤341232242321745全省架构：截止6月底江西银行保险人员合计426人，其中内勤45人，销售管理人力42人；客户经理人力（含外带内人员）229人，续期力110人。
（六）两能两率指标达成数据统计201*年上半年月度平均数值
指标规模期交幸福人生网均产能（万）人均产能（万）活动网点（个）19.2435.582643.164.081343.663.8560人员活动率63.0%45.8%25.1%
（七）经营亮点与不足经营亮点
1、不辱使命达成开泰杯指标：201*年上半年公司顶住市场压力和冲击，重点突出节点经营，分时段打节奏推动业务发展，顺利达成“开泰杯”大个险、新单价值、规模、期交、幸福人生、续期二开6项计划任务。2、马不停蹄半年指标提升：201*年上半年，江西**银保在系统排名同比全面提升。新单价值上升1位、期交上升4位、规模上升5位、幸福人生上升7位、二开上升11位。（其中幸福同比正增长28.91%，增幅274万、二开同比正增长204.76%，增幅180万）
3、突出重围打开市场局面：上半年**期交市场排名第2，**期交累计领先太保632万，领先新华1280万。
4、积极响应打响康悦首爆:为配合总公司新产品“康悦人生”上市，全省积极响应，5天康悦人生实动86%，首爆保费达70.9万。5、幸福有约达成计划目标:上半年，幸福有约顺利达成7件，就一季度达成总公司5件的目标。二季度2件。所创保费220万。其中首期建行2件、招行2件，续期二开3件。
6、军区督导掌握机构动向:设立军区督导体系，实行一对一督导，每日对机构业务发展动向实施监督和反馈，助推业绩达成。7、内外齐动打响渠道经营：配合开门红期全面冲刺，1月前3天，制定“开门首爆”尊享奖首爆开门红业绩，通过“千军万马”客户经理达成奖、“抱团作战”县域、本部达成奖、“赣鄱称雄”机构对抗赛和“价值赣鄱再铸辉煌”201*年江西银保机构全能王竞赛方案巩固一季度成绩，在3月配合网点业绩冲刺，开展决战网点之-黄金三天乐活动和“网点对对赢”方案决胜开门红。
在二季度，延续上季度火热氛围，开展“四五联动魅力九华“活动，设立了顶尖高手奖、客户经理奖和幸福有约奖，冲刺半年年任务。8、销售创新探索销售模式：面对复杂多变的市场环境和激烈的市场竞争，江西银保积极探索高价值产品销售技能创新，在全省大力推广“幸福321”销售技能的培训，提高了部分客户经理幸福人生的销售技能。
经营不足
1、新单价值半年达成率45.83%，未达成半年目标，且出现同比负增长19.94%。期交半年达成率44%，未达成半年目标，同比负增长32.38%。
2、机构发展不均衡，上饶、抚州、南昌市场占比高于15%，九江、新余、赣州市场占比低于5%。
3、全省队伍高价值产品销售意识和技能有待提高，还未能全面适应价值转型的需求。
4、续期方面，退保及失效率较高，全省13月继续率未超越90%；二开方面，人员活动率较低仅35%,距70%的要求有一定差距。
二、201*下半年工作规划
（一）、201*下半年经营思路
201*年下半年，江西银保将继续保持幸福人生的高速发展，持续坚持销售队伍的专业化建设，持续坚持渠道扩张，全面推行指标管理体系，以指标经营为抓手，全面加强综合经营管理。三季度以“金泰杯”为契机，推动人员实动、扩大渠道影响，全力冲刺四季度收官战。
（二）业务经营目标
指标规模幸福人生期交续期二开13月继续率下半年目标1.5亿1200万2700万320万90%市场目标：规模保持领先地位，确保期交市场第二。渠道目标：确保在渠道业务占比正增长。系统目标：各项业务排名确保正增长。（三）、业务推动节奏
三季度：结合“金泰杯”全面布局，全省以周平台、日平台为追踪周期，强化追踪力度。7月在招行开展“幸福社区”发布会，以活动带动人员实动，打破传统“淡季”观念，实现“淡季”不淡的局面。四季度：全力冲刺，完美收官。全面达成全年计划目标和各项指标，加大邮政、农、建、招渠道布局，以中、工渠道作为补充，占据网点、夺回排名，为明年开门红做好全面准备，再创江西银保辉煌。（四）渠道合作布局
围绕“巩固已有渠道优势、提高国有渠道占比、抢抓中小渠道布局”展开渠道工作，强化渠道差异化管理。继续加强建、农、招、中、邮储国有渠道发展，利用中信渠道扩大规模发展。
建行（期交战略渠道）：深化合作力度，持续加大幸福人生推动力度，巩固建行渠道地位，同时兼顾传统期交，7月开展“幸福有约”养老社区发布会、以活动提升建行网点产能，打造50个期交精品网点。深挖私人银行资源和高端客户。
邮政、农行（规模战略渠道）：三季度要紧紧抓住邮政、农行渠道，坚决向邮政、农行要规模，尽最大努力提高网点覆盖，抢抓三、四季度规模保费，同时兼顾期交发展，规模为价值服务。招行（价值渠道）：强化招行价值渠道作用，全力以赴推动幸福人生上平台，积极开拓大单销售，以“幸福有约”为抓手、精品产说会为形式开发高端客户。
工行（期交增量渠道）：201*年下半年继续加大工行网点资源开拓，工行有480个网点，把工行作为重点合作渠道，人力和资源匹配到位，形成系统和体系，创造价值产能。股份制银行（FIC专属渠道）：主抓中信渠道的扩张，通过中信渠道带动股份制银行的发展，全力发展大个险业务。对接总公司“中信银行幸福有约”计划，带动“幸福有约”业务。（五）强化三级渠道体系布局，明确三级责任人
银保责任人：负责合作渠道的高层维护、日常维护，包括重大活动的策划和组织以及新渠道的开拓、维护支持。
银保部经理、督训：负责合作渠道的中层和合作岗位人员的日常维护，渠道各大活动的落实以及协助开拓新渠道。
营业部经理：负责所在分行渠道的日常维护，协助中支落实所在渠道的重大活动以及负责所在渠道支行、网点的维护。（六）坚持销售队伍的专业化建设
销售队伍的专业化水平、职业化水平是打造**银保核心竞争优势最重要的途径之一，精细化管理和细节经营是销售队伍专业化的必然过程，各级团队带头人对销售团队专业化的正确认识、重视和细节经营决定团队专业化水平。
营业部建设：以基本法上线实行为契机，加快营业部调整和搭建步伐，建设标准营业部，持续的营业部经理训练，提升营业部经理经营管理能力，中支把营业部经理列为管理团队，参与中支管理体系运作，严格基本法考核，完善指标体系。
核心经营指标建设：坚持两能两率常抓不懈,人员活动率：70%、幸福人生活动率：40%、网点活动率：30%、活动网点：500个、人均规模：25万/月、人均期交：5万元/月、3万P人力占比:35%、网均规模：25万/月、网均期交：5万元/月。
新人培养：优化新人培育流程，从人员甄选、新人训练、督导转正，全面提高新人转正率，做到增得进，留得住。注重日常管理细节，坚持队伍训练持续进行，提高13个月留存率。培养业务骨干和高手的能力，树标杆、建文化，持续提高3万P人力。续期二开：贯彻“三个加强”，加强考核，以基本法为导向，提高队伍自我经营能力；加强培训，提升续期队伍专业技能。打造主管队伍，增强意愿及技能。；加强“三谈”（约谈、面谈、会谈）模式的推广运作，进一步提高服务品质，及客户二次开发率。（七）幸福人生、幸福有约的核心推动措施1、幸福人生推动措施
快速调整积极应对：根据目标分配，各机构要将下半年幸福人生任务目标细化分解至营业部、营业组、客户经理。以日平台达标为抓手，各级团队上报可行性措施，分公司及中支进行评估审核，使措施切实可行，杜绝敷衍。
下半年各级管理团队KPI考核系数全面转向新单价值达成及大个险任务达成，客户经理考核与幸福人生直接挂钩，利益导向与压力并存。
统一思想坚定信念：坚定不移的跟随总公司“转型、创新、发展”的战略转型道路，全面贯彻落实公司下半年政策，坚定向价值转型，大力发展幸福人生等高价值产品。
各级管理干部要认识再统一、思想再统一；各级销售团队幸福再培训、再通关。
贯穿活动淡季不淡：持续推进小型产说会、小型沙龙日常化经营。在全省推广小型产说会、理财沙龙标准操作流程，各机构要将小型产说会、小型沙龙作为常态化经营手段，贯彻到营业部日常经营中，将产说会落实到营业部、组，提高产说会频率和效率，有效提升高产能。分公司三季度在建行、招、工行、农行、四大渠道全面推动幸福人生。全力在渠道突破幸福人生销售瓶颈，拉升业务平台；利用好“金泰杯”政策拉动幸福发展。2、幸福有约推动措施
幸福有约加快布局，打造银保价值新增长点。紧跟总公司幸福有约节奏，以“幸福有约”发布会等活动，大力发展建、招私人银行高价值客户、网点高端客户和续期二开高价值老客户；加紧对接总公司“中信银行幸福有约计划”；达成下半年“幸福有约”6件目标。
（八）巩固中心城市，县域市场转型
重点培育省级分公司本部、重点中支发展，加大大个险业务发展，全力提升高价值业务扩长和渠道扩长。
维护现有县域市场，加大县域市场的价值转型，加紧开发新的县域渠道。
（九）回归基础管理，坚持五个抓手点
抓会议:坚持每周网络督导会，月度现场分析会，机构早夕会及周末技能培训。
抓管理:明确内勤队伍职责、加强内勤队伍服务。
督训讲师负责产说会主讲主持、技能训练、网点辅导、产品培训，严格考核销售队伍、严把出入关，加大培训和训练力度；培养自主经营意识和能力；优化组织架构，优化投产比和劳产率。抓指标:期交网均产能：8万/月，期交人均产能：8万/月，规模人员活动率：70%，期交人员活动率：50%，幸福人生人员活动率：30%。
抓监督：下半年业务督导实行一对一的督导模式，做到一个机构专人督导，保障分公司策略及传达到机构。利用现场督导的方式帮助机构提高工作效率。
抓品质:13个月继续率：三季度90%，全年90%,电话回访：98%；整体首访：65%；期交首访75%。
今年上半年，行业跌宕起伏，竞争激烈。通过上半年的洗礼，极大考验了江西银保铁军的智慧和能力。在下半年，我们依旧以铁军的姿态、铁军的精神开创新的辉煌业绩。让我们在总公司领导下，高举高价值业务发展大旗，以“市场导向，价值领航，专业制胜”为指引，聚焦价值转型，为公司全年价值正增长和百亿大个险目标做出最大贡献！
江西分公司银保部201*年7月4日
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