201*年一季度个人工作总结及第二季度工作计划

201*年一季度个人工作总结及第二季度工作计划

201*年一季度个人工作总结及第二季度工作计划

一、201*年第一季度工作总结1、“基智团”的工作

在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。

3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。2、思考工作中存在的问题，妥善解决

每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。二、201*年第二季度工作计划1、增强基金客户的服务工作

目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢？每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。

目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。2、整理基金客户名单，改进基金服务模式

对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户（资产大经常购买基金）、核心客户（偶尔购买基金）、普通客户（持有套牢基金）。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户

随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。

在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。

作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。

4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。

通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。

5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排

6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。

扩展阅读：201*年第一季度工作总结及第二季度工作计划

201*年第一季度工作总结及第二季度

工作计划

进入201*年，在市卫生局的正确领导下，医院继续秉承“以病人为中心”的管理理念，遵循“**”的院训，全面启动医院各项工作，医院呈现出持续、稳定、协调发展的新局面。现将第一季度的工作认真总结，对第二季度工作全面布置。一、第一季度主要工作回顾

（一）为鼓励先进，鞭策后进，认真做好一年一度的工作总结。并于1月17日在院四楼会议室召开了表彰大会。共有13个先进科室、37个先进个人受到表彰。

（二）进行了思想作风整顿工作。春节上班第二日，院党支部就在全院开展了为期一个周的思想作风整形活动。思想作风教育整顿活动开展后，结合本单位、自身存在的突出问题，有针对性地进行了学习。并从思想、作风、团结、风气、工作、纪律等多方面进行了严肃、认真的自我剖析，力求抓住主要矛盾，找出思想根源，寻求解决办法。

（三）门诊病房综合楼现在已经进入到装饰装修阶段。

（四）加大人才培养力度，夯实医院发展基础。紧紧围绕“科教兴院”战略，广泛实施了多层次多形式的人才培养途径，夯实了医院发展基础。第一季度共有14人到上级医院长期进修，6人参加各种短期培训学习及学术会议。二、第二季度工作计划

（一）突出中医药特色，培育专科名医.（二）发挥培训考核的作用，调整收入结构。

（三）把握亚沙会、二级医院评审的机遇，深化中医院管理年的各项工作。

（四）加大内引外联的力度，优化员工队伍的结构。（五）用好西厢市场动作的政策，改善医院的诊疗环境（六）强化规范优质的意识

（七）坚持统筹兼顾的原则，合理安排党建、社区服务、新农合的相关工作。

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