客户经理胡金柱201年工作总结与201年工作计划

客户经理胡金柱201*年工作总结与201*年工作计划

东兴莆田201*年工作小结及201*年工作计划

客户经理：胡金柱所属团队：雄鹰队

一、年度业绩完成情况，截止201*年12月31日

1、总托管客户资产：418万元，当年新增托管资产18.2

万元；

2、总开户数：228户，当年新增开户数：33户，当年

新增有效户25户；

3、单户均资产：5万元(单户均资产=总托管资产/总有效开

户数)；

4、总有效户：84户，有效户比率36.8%（有效户比率

=总有效户数/总开户数）；

5、当年股基交易量：28805万元；6、当年佣金净创收：21.3万元；

7、净佣金率：0.08%(净佣金率=佣金净收入/股基交易量）；8、基金理财产品销售完成情况：

每期产品都争取开单

9、年度合规风控执行情况：

合规风控执行很好，没有任何违规行为

10、年度获奖情况：无

二、营销工作中的经验心得有哪些（列举不少于三条）？（1）要时刻跟踪客户，了解客户持仓情况，以便做出建议。（2）要有行情配合，经常地及时和客户沟通（3）要有渠道网点的支持

三、工作存在困难、不足及改进措施（重点从主观因素出发，不少

于三项？

（1）早已看透行情却没有坚持自己的观点，一直只是发短信劝客户减仓，不够坚决，应该打电话通知。

（2）心有余力不足，能力有限，很想每天都打电话给每个客户了解他们买什么，然后做出建议，哪怕他人不信我的建议。

（3）战战兢兢，如履薄冰，股市赚钱很难，控制风险不输钱是第一位！

四、对营业部、所属团队的工作意见及建议没有

五、现有所处的客户经理级别？晋级目标和计划时间？

现在是三星客户经理视行情而定，尽量争取吧

六、201*年工作计划（包括但不限于以下计划，具体落实行动方案）1、新增托管客户资产：200万元；

2、新增开户数：80户，新增有效户40户；有效户率达38%；3、单户均资产：10万元4、股基交易量：40000万元；5、佣金净创收：8万元；6、净佣金率：0.08%；

7、基金理财产品销售目标：尽力而为吧

日期：201*年元月6日

新年期望：能为客户担当职责、投资服务水准较高，客户服务全面、及时和分析到位，工作具有较强责任心，渠道关系维系较好。资产力争最大化引进，尽量在今年能成功晋升投资顾问。接下去要做好投资顾问硬件要求的准备。

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