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证券行业个人年终总结文档

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-27 22:35:51 | 移动端:证券行业个人年终总结文档

证券行业个人年终总结文档

时间飞逝,201*已经结束。过去的一年是整个大环境不给力的一年,但也是体现着个人的自身能力,在困难的环境下把压力转为动力,不断尝试,努力寻找突破口,是过去一年的关键词,也将总结出过去一年的努力。

201*虽然已经过去,但不理想的业绩仍然不断出现在脑海,环境不好只是一个借口,不能把它作为业绩不理想的“理由”。在尝试各种突破的时候虽然得不到较好的效果,但也积累了经验,打下了关系。以下系本人的要工作总结。

一,开户系作为业务的最基本工作,但市场和开户竟同时出现了连续3个月的

“空白期”,经过多次与银行沟通,开户也是得到少少的缓解,在10月份和12月份得到了两个资产较大的客户,资产分别是20万和50万。

二,新增资产是体现一个客户经理整体的能力的数据,本人201*的新增资产不

如理想,没有好好的把握市场的走势,利用行情好的时候把客户“锁住”,短暂行情一过,客户的开户热情减少。错失了不少机会,这将会成为我业务生涯最宝贵的经验,把握时机,主动出击。

三,竞赛任务是公司作为刺激员工的一种强力工具,在较好的奖励条件下,员

工利用自身条件发挥最大的能力。在与银行沟通的同时也不断通过自身与客户的关系寻求机会。在银行方面因为开出的条件与其产品有所冲突,所以只能寻求个人与客户之间的合作,但任务未能完成,最后通过与关系较好的客户达成共识,转进20万。打破了“0”的尴尬。

四,银行与客户的关系,这个关系能保持良好的合作是能否在行业生存下去的

不二法宝,有了银行的客户资源与自身客户的转介绍,才是一直走下去的最好通道,在与银行的合作一直保持良好的状态,这也是一直支持我走下去的关键因素,在接下来的201*也会坚持这块良好的资源,而与客户的合作就成为了我明年的工作重点。

以下是本人的201*工作计划:

一,

理财产品是现在作为留住客户信心的最好工具,有良好的稳定收益,合理的资金安排,作为与客户交谈时最好的话题。201*将会加大对理财产品的学习和运用,利用稳定收益与客户保持良好的沟通,有了良好的关系才能在关键时刻得心应手。

银行合作是一环必不可少的重点工作,在未来的一年将会坚持现有的合作关系的基础上再进一步,令银行在其理财产品上得到协调,客户的资金能灵活运用,达到三赢。

客户沟通是作为客户经理的日常工作,但这方面确是一大学问,利用有限的资源,发挥最大的效果。这一绝技要通过长年累月的实践和学习,成为我在未来一年的核心工作,通过良好的客户关系,发展出成熟的网络。

二,

三,

在明年的工作中,我会继续努力,多向领导汇报自己在工作中的思想和感受,及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量,要合作才会成功,才能把我们的工作推向前进!

扩展阅读:证券从业人员201*年度总结

201*年工作总结201*年准备踏入尾声了,回顾这一年的工作,首先,我感谢公司为我提供了良好的学习环境和锻炼机会,让我对证券行业有了更加深刻而清晰的认识,自身各方面都有所提升。下面我将一年来的工作情况简单总结如下:一、加强学习,提升自身业务素质

通过认真学习公司派发的《赢在执行》等书本,学习与证券有关的金融知识,充实自己的知识储备和素质培养。时刻关注国际经济形势和国家宏观经济政策,以便积极应对其对股市行情带来的影响。同时,向身边优秀的同事好好学习,用他们的经验和做法以补己之短。并在实践中不断学习、总结,遇到不熟悉的业务,及时请教,不断提高自己的综合业务素质。一年来的学习实践,使我对证券行业和证券业务都有了较为深刻的理解,工作中能够解决很多基本问题。

二、实践锻炼,提高业务开拓能力

在银行驻点方面,认识到银行驻点工作的重要性,熟悉银行各类业务,通过积极协助银行员工为客户办理业务等方式,培养与银行员工之间的感情。在驻点工作中不轻易离岗,耐心守候,对前来银行办理业务的人员做到热情服务,不放过任何开发新客户的机会。

在与客户交流以及服务的过程中,时刻以客户利益为主,关心客户所关心的问题,尽全力做到诚信、稳健,让客户放心。同时注重细节,以信誉和口碑,争取更多的客户。遇到问题多从对方角度出发,尽力维护客户利益,提高了自己与人沟通的能力和处理问题的能力。

为了把工作做得更好,明年的工作定位如下:

1、坚持不懈学习提高。不断丰富自己的专业知识,并学以致用,不断提高专业分析能力和营销能力,为客户提供全方位的服务,

2、有效利用银行资源。持之以恒坚持银行驻点工作,通过感情沟通、工作协助等方式,开发有效的客户资源,为客户提供优良的服务,使客户投资资产资金增值,增加公司的业绩。

3、充分利用关系网络。拓展身边的关系网络,通过以友拉友、以老带新等方式,让更多人选择东莞证券。

4、做好客户维护培养。对现有客户给予全方位、多角度的跟踪服务,确保现有资源不流失,并争取通过老客户不断介绍新客户,增加自己的资产,为公司创造更多效益。

虽然今年市场震荡,投资环境不理想,但是坚持一定能够得到回报,下年一定要继续秉承东莞证券对客户服务至上的精神,把自己的业务能力提高,为公司创造更大价值。

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