试聘期工作总结-1

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试聘期工作总结-1

试聘期工作总结

201*年10月，我通过竞聘当上XXXX部的一名高级业务主管，面对新职务，我及时做好角色转换，严于律己，认真履行高级业务主管及XXX组组长的岗位职责，着实抓好本部的业务拓展及XXXX组内部管理工作。下面就本人半年试聘期的履职情况报告如下：

一、主要工作情况及成效

（一）加强客户经理队伍建设，提升营销水平。

XXX组作为本部市场营销的主力军，以全面完成总行下达的业绩考核指标为己任，而营销团队的建设及客户经理营销水平的提升显得尤为重要。为此，我根据现有客户经理的业务专长和能力素质，对他们的业务岗位进行合理调配，科学用人，做到专人跟岗，岗位到人，让他们在各自的岗位上发挥所长。另一方面，为未来搬迁新大楼提前做好用人规划及人才的储备及培养。

在提升营销水平方面，我按照总行客户经理技能等级考核要求，通过内外相结合的方式，开展多种多样的专业知识和营销技巧培训，一方面我积极向公司部、零售业务部争取外出培训的名额，带领客户经理参加了零售业务精英团队、打开心扉营销等户外培训课程。通过这些优秀的培训课程，扩阔客户经理的视野与思维；同时在培训中更好地与支行进行经验交流与分享，取长补短。另一方面，组织组员开展形式多样的专业知识学习，如通过自学、集体讨论等形式学习有关制度，并定期组织测验检查学习效果；落实客户经理制定个人能力提升计划，通过阅读、考证等方式,加强客户经理对时事热点、经济动

态、保险理财、市场营销等领域的了解，扩阔个人的知识面，提升个人综合素质。

经过多方努力，客户经理的专业知识水平扎实了，营销水平及技巧得到进一步的提升，为全面开展市场营销奠下良好的基础。

（二）主动营销，多管齐下，业绩再创新高

在过去的半年时间里，适逢是XXXX年的第四季度及XXXX年开门红的第一季度，我将工作重心重点是放在市场营销方面。为了更好地完成XXXX年全年的各项业务考核指标，我组织营业部全体人员，通过不断创新营销手段、开拓营销思路，实施主动营销策略，推动我部业绩再创新高。

1、强化“阵地营销”，进一步加大阵地营销力度。

为进一步发挥“阵地营销”的营销作用，我对“阵地营销”开展以来的成效及存在问题进行总结分析，进一步完善《XXXX客户经理营销指引》，将营销过程中的存在问题放在小组内进行讨论，寻求解决的方法。为了弥补XXXX客户经理营销方法与技巧的不足，我一方面加强对其业务上的指导，另一方面组织到几家股份制商业银行进行实地暗访，取长补短，为内勤客户经理开展工作提供感性的认识。

为充分发挥XXX客户经理与前台柜员联合营销的作用，我通过与营业组展开多次交流，提升柜员的营销意识，让前台柜员与内勤客经理清楚如何进行客户转介、如何共同营销客户，如何联合做好现场客户服务等工作。通过分工配合，大大加强我部阵地营销的成效，进一步巩固与对私客户紧密关系的同时，充实了中高端客户比重，改善了客户结构，为我部的业务发展夯实了基础。

2、以一带多，创新“全员营销”模式。

为充分调动部门员工参与营销工作的积极性，发挥总行营业部人力资源优势，我制定了《XXXXX部201*年第四季度负债业务营销活动方案》，动员本部全体员工参与营销。针对前期制定的《XXX部员工定量考核指标分解和考核方案》及《XXXX部推广贵宾卡和网银的营销活动方案》，定期公布各人的拓展实绩，并将营销工作的成效计入员工绩效考核结果，督促员工保质保量完成营销任务。

在今年，针对我部正式启动保险营销业务，我制定了《XXXXX部营销团队管理方案》并组织实施，将全体营销人员分成6个营销小团队，各小团队由一名客户经理担任组长，负责组织、指导队员开展保险、存款等方面的营销PK，通过这样的竞赛，形成业务拓展上你追我赶的良好氛围，特别是在代理保险营销上，3月份销售保险17笔，保费合计215万，实现保险销售的快速增长。

3、细分客户，实施分层服务、分层营销。

为进一步巩固客户关系，提高客户的稳定性和忠诚度，对重点对公客户和对私客户重新进行分类，针对我行今年股份分红的契机，对我部XXXXXX的客户也进行分类，落实管户客户经理，定期书面汇报工作进度，促进客户经理积极开展客户维护和深度挖掘。

为了提升客户服务的效率和质量，根据客户类型和层次安排不同人员进行跟踪维护，并明确相应回访方式和频率：特殊重点客户由总行分管行长指导，由部门总经理带头拓展，由高级客户经理一对一跟踪服务，每季度至少上门回访一次；中等客户由客户经理上门营销或通过电话进行营销维护，每半年至少上门回访一次；一般客户则由一

线柜员进行常规维护，至少每半年电话回访一次。在维护过程中，客户经理和一线柜员既分工明确，又充分合作，发挥团队合作为客户提供无缝衔接服务。

4、做好存贷款业务的营销管理工作。

面对激烈的存款争夺战，我除了做好贷款日常的贷后管理工作外，在平常的维护中我也积极挖掘贷款户的潜在用款需求，透过客户的反馈信息成功拓展了XXXX公司一笔XXXX贷款，XXXXXX公司XXXX万固定资产购置贷款。截至XXXX年底，我部贷款余额为XXXXX亿，比上年净增XXXX亿，超额完成XXXX亿的净增任务，任务完成率为XXXXX%。

在存款方面，除做好信贷派生存款的资金留存以及项目回笼资金的留存外，我每日都对存款的升降做好监测分析，对存款的变动及时做好跟进维护。每月月初制定目标客户的存款拓展计划表，联合部门领导，及早做好客户存款的维护，稳固我部存款，避免存款被他行挖走。同时借助我行XXXX理财产品的发行做好存款的营销，积极挖掘他行存款，最终超额完成存款任务指标。截至XXX年底，我部各项存款余额为XX亿，比上年净增XXX亿，超额完成XXX亿的净增任务，任务完成比率为XXXX%，翻倍完成存款考核任务。

（三）强化风险意识，防范操作风险。1、加强专业知识学习，提升合规意识。

作为客户经理，业务的操作风险无处不在，为了进一步提升客户经理的合规意识，培养遵章办事的业务作风，在每天的早会上，安排时间专门进行文件制度的学习，并定期进行小测验，检查学习效果，

将学习考核常规化，提高制度学习效果。通过制度知识的学习掌握，员工操作业务做到有章可循，操作风险得到进一步的降低。

2、积极参与各种业务培训，强化制度执行力。

除进行文件制度学习外，我还组织客户经理参加各种信贷业务培训，如信贷业务培训、银行卡风险业务培训等。通过培训进一步熟悉制度，提高执行力。

3、加强业务自查，堵截风险漏洞。

为加强贷后管理，提升贷款管理质量，我每季定期组织客户经理对本部贷款进行交叉自查，及早发现贷款风险漏洞，对存在问题及时进行整改。对检查存在的问题形成问题库，定期组织学习，防止类似问题再度出现。另一方面加大对POS商户的巡查回访，严格执行签购单回收制度，进一步规避收单风险。

（四）优化小组内部管理，提高内部管理水平。

客户组人员不多，但由于岗位的特殊性，需要各自主动开展业务，管理不善人员会较为散慢，为此，我建立了《XXXX部客户经理外出访客制度》，用于规范客户经理外出访客的外出报备及对访客内容形成记录；除了每天的早会可以汇报工作之外，还可以通过邮件方式地行；在组内增设内务管理岗，专职处理内务工作，让其它客户经理专心拓展业务。

二、存在问题

在半年的试聘期内，虽然负责的市场拓展方面取得不错的业绩，个人的业务水平及管理能力得到进一步的提升，但仍存在如下问题，有待进一步完善：

（一）目前我部客户经理业绩拓展的积极性还有待进一步提高；（二）我部存款客户结构不合理，存款的“二八”现象较为严重，中瑞存款客户虽进一步拓展。

（三）XXXXX部正实施战略转型，市场营销职能日显突出，我个人的拓展能力、个人的组织能力还需进一步提升。

三、对策和建议。

（一）通过到基层支行调研交流，了解当前基层客户经理的考核模式与成效，结合本部实际，在客户组进行客户经理绩效考核试点，逐步推行计价制，提高客户经理营销积极性。

（二）在维护好高端存款客户的基础上，借助我部零售开展零售贷款业务的契机，加大对中端客户的拓展力度，增加客户的用户数量，优化我部客户结构。

（三）制定个人的素质提升计划，加强对新业务、新知识的学习，扩阔自身视野，不断提升自己的个人综合素质。

以上我在试聘期间的工作总结。在未来的日子，我将于以更饱满的精神，更热情的态度投身到工作当中，在实践中磨炼自己的意志，提高自身的综合素质及管理能力，为XXXX部未来发展做出自己应有的贡献。

XXXX部AAAAA

AAA年AAAA月AAA日

扩展阅读：试聘期工作总结3

试聘期工作总结

本人QQQ，2QQ年QQQ月通过内部竞聘上岗，担任QQQQQ部QQQQ一职，试用期半年。现试聘期已满，根据我行干部试聘期考核方案要求，特就本人半年试聘期的履职情况报告如下：

一、主要工作开展情况和履职情况

（一）转变角色，协助分管行长和部门经理做好客户经理团队建设和内部管理工作，提升团队联合作战能力。

1、心态归零，虚心请教，快速融入新团队。从参加上岗竞聘的那一刻开始，本人就深知基层支行“藏龙卧虎”，故树立了“基层学习锻炼”的信念。来到QQQ支行后，本人怀着“空杯心态”，主动沟通，虚心请教，快速融入新团队的工作节奏和团队理念。

2、转变角色，重新定位，协助分管行长和部门经理做好各项客户经理团队管理工作。201*年底，我支行三名客户经理骨干遭到即将开业的QQQ银行挖角，客户经理团队成员新旧交替，新团队战斗能力亟需提升。为此，本人除了主动做好新员工传帮带工作外，虚心向兄弟支行请教客户经理前后台分工细节等先进经验，协助分管行长和部门经理对客户经理团队重新进行分工，最大限度降低人才流失造成的负面影响。

3、未雨绸缪，充分调研，协助分管行长做好QQQ银行开业对我支行的影响评估。应总行领导班子要求，为尽可能降低QQQ开业对我支行的冲击，我支行需提前介入QQQQ的调查评估，做到知己知彼，

提前戒备，有效应对。根据分管领导安排，本人通过走访长安支行和暗访QQQQ，咨询QQQ知情人员等渠道，从产品信息、营销手段等多角度开展调研，并按时提交调研书面报告和协助落实各项应对措施。

（二）尽职尽责，切实做好分管信贷客户和存款客户的跟踪维护工作，提高信贷客户综合贡献度。

1、积极应对，充分沟通，顺利接管亿元以上重点信贷客户。因客户经理成员变动，我支行市场部最新进行了分工，承蒙分管行长和部门经理信任，安排本人负责分管亿元以上重点信贷客户。为了能“顺利过渡、无缝交接”，本人通过提前查阅档案、上门拜访等方式，充分做好客户沟通工作，最终成功顺利交接，最低限度降低因维护人员变动对客户造成的不便。

2、尽忠职守，加班加点，竭力做好重点信贷客户的跟踪维护工作。一方面，本人QQ年QQQ月刚刚接管的某重点信贷客户近QQQ亿元即将于3月全部到期，办理转贷手续时间紧，任务重。为此，本人主动加班加点，充分调查，主动沟通，最终在贷款到期前顺利完成各项贷款转化手续；另一方面，紧密跟踪，贴身服务，积极做好贷款户回笼资金的收回监控和使用工作，提高重点信贷的综合贡献度。

（三）主动出击，积极通过各种渠道收集目标客户信息，全力做好拓展新增客户工作。

厚街支行存贷规模大，存量维护工作量大，存贷业务考核指标任务重。我支行分管行长审时度势，提前部署，提出了“拓展新增客户是关键”的工作思路，要求各营销人员主动出击，加大新增客户的拓

展工作力度。为此，本人通过市工商局内部渠道获取了WWW注册资金100万元以上的企业信息，剔除部分已和我行有业务往来的企业后，将企业信息分享给各企业所属辖区网点支行行长，共同全力做好新增客户拓展工作。

（四）紧密合作，协同综合部跟进落实网点服务环境改善和服务质量提升工作，着重提升网点主管营销能力，提升网点综合竞争力。

1、逐个走访，全面整改，协同综合部同志到逐个营业网点走访调研，收集网点环境不足之处，汇总交综合部职责人员负责跟进整改落实，切实改善网点服务环境。另外，针对原清洁公司清洁效果不佳，屡次要求整改均无好转，联合部充分借WWW支行WW支行和WWW支行的经验，重新选定与我行有多家其他支行清洁经验的清洁服务公司，以便更好地保障我支行网点服务环境。

2、追根究底，对症下药，协助二级支行行长做好存量优质储蓄客户的维护和挖潜工作。

根据支行网点存款进度表，掌握各WWW支行存款变动情况，及时了解下降原因，快速反应，积极应对。针对WWW支行行长通过综合业务系统较难掌握定期存款客户信息，WWW年WW月底，本人通过WWW系统获取数据，并对客户最新存款情况与以往关键时点存款情况作对比，列出疑似流失优质客户，指引WWW支行行长具体分析流失原因，尽力挽回流失客户资源。各网点12月底比11月底储蓄存款上升WWW多万元，取得一定成效。

3、先行先试，积极参与，协助综合部开展网点服务规范化建设