201*年个险工作总结

201*年个险工作总结

201*年个人工作总结

201*年是中国人寿保险股份有限公司意义非凡的一年，六十载，风雨兼程；半个多世纪，春华秋实，中国人民保险公司顺应中华人民共和国的诞生而诞生，而在这60年的风雨历程中，不断发展与完善自我，充分发挥了保险在社会中的作用，中国人寿保险股份有限公司更是至分业以来，积极发展壮大自我，与时俱进。作为一名专职组训我也将有限的力量献给了我热爱的寿险事业，现将201*年工作总结汇报如下：

一、201*年完成的主要工作

1、晨会经营

晨会在寿险业务中处于一个至关重要的位置，是营销伙伴获取信息，获得精神食粮很好的渠道。经营好晨会对提高团队的凝聚力、参会率都有很大的帮助。晨会经营的好可以带动业务伙伴的出勤率，而出勤率同举绩率成正比。以前的晨会经营没有计划性，内容制式化，不能很好的发挥业务推动和激励的工作,基于这种情况,在领导的支持和培养下,组训科对早会形式及内容进行了研讨,从每阶段业务伙伴的需求出发,明确晨会经营的方向,力争做到了晨会有四声歌声、笑声、掌声、欢呼声.为此我们采取了晨会经营轮流上台的形式,每个组训都参与到早会的主持中,不时的还会邀请一些主管参与早会经营；内容上分享的内容见多，激励的专题不时的更新，健康生活常识跟进，开心一刻层数不穷；早会形式改变后，晨会出勤率提高了,促进了业务的发展。

2、业务培训

作为一名组训，培训是一项重要的工作。201*年7月份我参加了总公司组织的新人育成体系师资授权培训，对整个培训过程有了一个系统的了解，回来后针对已经考过代资考、下了代码的、工作了的几个月的业务伙伴了进行了统计，然后陆续的进行了培训，培训过程中我请一些资深的主管授课，请一些精英进行分享，课间组训老师带领大家搞一些小活动，跳舞、做游戏等，晚间我都争取将学员安排好、了解没有什么事情后才回家休息，几个月的新人培训培训,不但使新人感受到了行业的魅力、家的感觉，同时也提高了新人的留存率和转正率。

3、追踪工作

追踪工作主要抓两方面，一说明会的追踪，201*年我公司召开的说明会有百余场，这样就产生了大量的意向保费，签单业务员的层次，专业度，技巧都存在着很大的差异，有些伙伴会后追踪主动性很差，针对这样的伙伴我都要及时打电话提醒他们要抓住黄金六小时，他们遇到的问题我要进行记录给予方法或者找促成能力强的业务伙伴帮助他们，这样就提高了保费的回收率。二企划追踪，企划是促进一个公司业务、增员增长的一个强有力的手段，不同时期会有不同的企划，我首先要做到企划内容熟记于心，根据企划内容督导那些离企划很近的再一努力就达成的伙伴，要不时更新数据，让伙伴们放心展业，而不会因为繁忙的工作而错过了企划。

4、驻村代表的继续发展

普兰店支公司是全辖推广驻村代表的模范，201*年这也是我们的重点工作。201*年普市公司驻村代表5人。201*年我除了对这5人的跟进追踪培养外，继续培养新的驻村代表，截止到201*年年末，新发展的驻村代表7人，保费创收达到了540823元，人均保费77260元，带动了公司的业务发展；新发展的驻村代表其中一人四季度达到了晋升组经理的标准，201*年1月份成功晋升。

5、其他工作

除了以上的几项重点工作外，平时我还参与产说会、创说会的主持，农网说明会的主讲，团队督导，会议通知、科室费用报销等一些工作，虽然组训工作很繁琐，但是无论做什么工作我都尽职尽责。

二、工作中的不足

1、培训时只抓新人，忽略了老人的培训，其实很多老业务员的专业技能及展业技巧都很差，201*年要加大老业务员的培训力度。

2、基本法的宣导不到位，基本法是业务伙伴利益的依据，但是我们公司除了主管对基本法的掌握比较到位外，其他的人员对基本法的掌握都很少，201*年我会利用下乡、晨会，培训等一切机会加大基本法的宣导及学习。

3、不能合理安排时间，提高工作率，由于平时工作繁多，总是安排不好工作，201*年要提高个人时间管理的能力。

三、201*年工作打算

1、人力发展

201*年是人力发展年，对于我这也是一个新的挑战，作为人力岗的专员，201*年我将完全按照市公司的要求，制定完善的工作计划，按年、季、月、周去安排增员时间，让每人伙伴都意识到增员和业务同等重要，实现常态增员。

2、驻村代表发展

驻村代表是县支公司增员、业务提升的一个很好的手段，201*年主要的方向是培养老驻村代表晋升主管，继续发展新驻村代表。

3、打好提前量

凡事打好提前量，兄弟公司如开发区、庄河无论是在险种培训、基本法学习、企划宣导等，都是先于我们公司，201*年我们力争各项工作打好提前量。

通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队合作精神。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。

人生能有几回博，在今后的日子里，我要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。

普兰店市支公司徐金莲

扩展阅读：201*年衡阳公司年终总结(最新版)

坚定信心大干快上明确目标永争第一

衡阳中心支公司201*年总结暨201*年工作计划

201*年以来，中国人民人寿衡阳中心支公司在湖南保监局的正确指引下，在省分公司党委、总经理室的正确领导下，坚定不移地执行总公司“抢抓机遇，实现超常规跨越式发展”的战略思想，将“促发展、增效益、防风险”作为经营指导方针，认真贯彻落实总公司提出的“三零四平五盈利”的经营目标，全面贯彻落实“规模效益化”的经营指导思想，快速转变观念，提高市场竞争和危机意识，严抓基础管理，拓宽业务渠道，牢固树立“诚信服务、稳健经营”的经营理念，不断优化业务结构，提升业务质量，在业务规模、效益、结构、质量等方面都实现了新的突破，得到了全面的发展。

201*年经营情况

在今年保险金融市场复杂多变、监管力度趋向严格的环境下，衡阳公司通过全体内外勤员工团结一致、努力拼搏，公司业务取得了长足发展，业务规模也创造了历史新高。截止12月10日，衡阳中心支公司总人力规模达余人，其中，个险人力人,团险人力人，银保人力人，互动人，内勤人力人；保费总收入达到亿，与去年同期相比增长了151%，其中，银保保费亿元，个险新单保费万元，互动保费万元，团险保费万元。与去年同期相比，衡阳中心支公司业务结构更加合理，创费能力显著提升。同时，公司在当地保险市场的份额占比和社会影响显著提升，201*年度新单保费总量继续稳居系统第三，衡阳寿险市场第二位。回顾一年的工作，既有成功的经验，也暴露了一些不足，为了总结经验，改进不足，现将201*年工作总结以及201*年工作计划汇报如下。

一、银行保险业务

今年以来衡阳公司银保业务认真贯彻落实总公司“规模效益化”经营思路，以及省公司年初提出的“发挥银保业务在规模保费中充当主力军”的指示精神，我们不断加强与专业银行的合作力度，大力拓展销售渠道、积极抢占销售网点，健全培训机制，快速做大业务规模，严格控制销售成本，迅速形成规模效应。一是稳固现有渠道，深化合作力度。今年以来我们加大了对现有渠道、网点的维护力度，由分管领导亲自带头，通过深入开展多层次、多形式的座谈、下网点拜访等活动，对银行渠道进行了梳理，对其组织架构进行了调整，使渠道管理更具专业化、规范化。二是拓展渠道，消灭空白点。“得渠道者得天下”这是衡阳公司在历年来银邮代理业务销售过程中总结出来的精髓，因此我们一直将渠道拓展作为工作的中心来抓，今年年以来，我们通过各种方式方法，消灭空白渠道，进一步减少了空白网点。三是积极培训，大力增员。今年以来，我们与各大银行进行了多次综合柜员培训，我们积极利用销售培训会议大力增员，为银邮渠道快速拓展打下坚实盘基。四是密切关注市场动态，严控销售成本。衡阳银保市场竞争形势日益激烈，这要求我们必须时刻密切关注银保市场变化和竞争对手营销动态，科学把握产品切换点，及时调整营销策略，才能立于不败之地。五是实行管理科学化、创新化、精细化、人性化。日常工作中，我们严格差勤管理，竭力提高会议质量，积极创新早夕会内容，通过渠道主管上台授课、员工互动交流等方式，达到了凝聚团队、激励士气、培训教育等多重效果。主管领导将关注业务一线员工工作生活状态作为自身一项重要工作内容，及时帮助员工调整工作生活状态，恢复展业激情与信心。

二、个人保险业务

一是不断强化团队建设。我们实行了严格的考勤制度，人性化的管理模式，在规范了展业氛围，稳定现有团队的同时，积极主动快速增员，充分利用省公司的一切有利政策，以各种的“创说会”“个人推介会”为契机，在做大做强业务的同时，快速增员为团队输入“新鲜血液”，有力的保证了团队的可持续战斗力。二是积极实施团队精英化策略，建立标准化团队，清理虚有人力，奖优罚劣，竭力打造一支高效率营销的精英团队。三是强化培训力度，提升课件质与量，丰富早夕会内容，采取分享、交流、培训、实战演练等不同形式的早会，实现队伍整体素质向技能化、产能化、规范化转变。四是拓展销售渠道，不断提升乡镇团队的销售能力。在巩固城区市场的同时，我们紧跟省公司步伐，以“保险下乡服务三农”为契机，迅速组建乡镇营销队伍，经过短时间的集中式强化培训，使之在最快的时效内成为公司业务发展的新动力。五是开展高密度、高效率的产说会、创说会以及个人推介会。我们从年初就制定了每周举办1场大型产说会（4-8场分县区的小型产说会），每月8场创说会和每月不下于20场个人推介会的目标，经过一年来持之以恒，取得了不错的成效。五是开展团队与团队之间形势多样的业务“PK赛”。在省公司提出外勤营销团队主要以“荣誉表彰体系”为主要激励手段的指导方针前提下，在激发广大营销员展业激情做法方面，我们勇于创新模式，制定了一套“机构与机构之间PK、团队与团队之间PK”竞争激励模式，并且取得了良好的效果。六是加强追踪指导。今年以来我们实施了严格的责任追究制度，指派了专人专岗，定点定时以短信平台方式和直接电话联系等方式，进行保费日平台追踪。

三、互动保险业务

一是抢抓契机，快速拓展互动队伍。衡阳互动部充依托用集团公司下发的各项利好政策，积极主动通过代理销售渠道大力增员，拓展销售网络，建立健全了一套符合当地市场的发展模式。二是开辟代理销售渠道，实现保费快速增长。今年以来我们积极响应总公司“规模效益化”战略方针，陆续与衡阳市民生银行、衡阳市邮政银行等专业金融单位签订了代理销售合同，并且取得了良好的效果。三是深入产险大力开展互动产说会。为贯彻总公司、省公司关于加强人保产寿险互动业务深入开展要求，在人保财险衡阳市公司渠道管理部和人保寿险衡阳中心支公司互动业务部的联合组织下先后举办了衡阳县、常宁，耒阳等机构的产寿互动产说会，让每一位参会者都认识了人保集团的雄厚实力以及产寿互动在人保集团超常规发展中的重要性并且充分了解了产寿互动的重要性和发展趋势。四是做好“保险下乡、服务三农”的宣传落实行动。经上级公司指示，为全面推进城乡保险业统筹发展，服务社会主义新农村建设，发挥人民保险造福于民的宗旨，我们将此项活动作为衡阳公司互动部201*年的核心工作，制定了以最快的速度、最大的支持、最好的服务迅速落实，并取得了良好的效果。

四、团体保险业务

一是转变观点，以规模效益化为经营宗旨。201*年以来，我们放弃以前团险只讲效益的旧思路，努力开拓代理销售渠道，力争规模效益一起上。今年以来，我们先后与耒阳信用社、衡阳市雁峰区信用社、衡阳市石鼓区信用社签订了代理合作协议。二是加强队伍建设，灵活运用协管员销售模式，凭借其“成本低，收益高”的特点，着力引进资源型人才和技能型人才担任兼职协管员，逐步淘汰低产能和不合格的人员，构建高产能团队。三是有效增员。我们通过引进有丰富资源和同业优秀骨干人员充实团险队伍，做到短线投入，快速回报。四是加强高端客户的攻关力度。将有实力、效益好的大中型企事业单位作为目标客户，加大公关力度，充分发挥领导带头作用，协助员工展业，帮助业务员签下保单。

五、续收业务

一是强化了续期业务的管理。管理模式由原来各自为政的粗放式管理向市级集中模式管理进行逐步转变。二是积极拓展市场，大力增员。根据省公司的要求，续收业务作为公司第五大业务拓展部门，在抓好续交保费收入的同时也要积极开展新单拓展业务，衡阳续收部积极增员，广开创说会、产说会，截止11月底，已有效增员30多人。三是加强客户二次开发的力度。通过不断地探索与创新，我们已经成功总结出一套适合当地市场大客户二次开发的经验模式，主要以销售短意险和团B为主。

201*年经营目标与工作措施一、经营目标根据省公司下达的经营指标，结合衡阳地方实际，衡阳中心支公司提出了201*年经营目标。衡阳中心支公司201*年规模保费目标必保5个亿，挑战6个亿。其中，银保3.55亿，个险3200万元，团险5000万元，互动5000万元，续收1300万元。其中，一季度完成年度目标的35％，二季度末完成20％，三季度累计完成20％，四季度末25％。

二、工作举措

一是坚持“规模效益化”的原则不动摇。201*年是总公司提出“三零、四平、五盈利”最后实现目标的关键年，规模将决定成败，衡阳全体将士将紧跟上级公司步伐，关键时期、发挥关键作用，勇挑重担，迎势而上，坚决完成省公司下达的各项任务指标。二是进一步拓展销售渠道。衡阳公司经过几年来的快速发展，保费规模要想再上一个新台阶，下一步首先考虑的因该是要如何迅速拓展销售渠道这一关键点，现有的中、农、工、建、邮五大专业银行代理渠道已不能满足人保寿险超速发展的需求，因此我们现在已经在行动，已经开通了民生银行和农村信用社，下一步我们还将继续开拓所有进驻衡阳的股份制银行，为明年5个亿的规模保费打好基础。三是抢网点。我们发现在已开通的五个专业银行中，有近一半的网点处于零活动率：一为较偏僻无人进驻的小网点、二位其他保险公司强势入驻的网点、三为部分出单率极低的网点，经过分析，我们针对以上网点进行战略调整，首先对无人进驻的偏远网点实行柜员包干制，提高柜员积极性，对其他保险公司独家经营的网点实行大打公关牌和亲情牌想办法尽快入驻，对出单率低的网点要重新进行统一培训，激发网点的活力，激发业务员的斗志，通过以上几点措施可以低成本快速地激活一大批“死”网点，为冲击明年的规模保费提供动力。四是有效增员。我们通过引进有丰富资源和同业优秀骨干人员充实团险队伍，做到短线投入，快速回报。同时要广辟增员之渠道，如：定期入驻专业性质的人才市场、定期进驻厂矿及学校、定期进驻繁华的社区等。五是加强培训体系建设。加强基础管理，培训业务精英骨干是我们恒久不变的宗旨，我们坚信不但要人多，而且要个个精干。我们将从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手，加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的工作习惯，实践探讨“活动率管理”和“举绩率管理”。建立有针对性的培训体系，对新人有“新人培训班”、“创业说明会”。对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问基础培训班、提高班”“精英战斗营”“职业生涯规划班”；对各级主管有“管理知识培训班、管理技能提高班”，针对考证有“资考辅导班”等。六是加强业务督导追踪。201*半年我们将实施更加严格的责任追究制度，指派了专人专岗，定点定时以短信平台和直接电话联系等方式，必要时，可由各条业务线的分管领导，分批次带队下基层进行现场业务督导。七是做好对内、对外方案宣导工作。充分依托总公司、省公司高峰会、世博游等一系列的营销激励方案，炒热市场、炒热氛围、炒热员工，迅速掀起一股内外勤员工争相抢保费、大干快上的良好局面。八是加强经营风险的管控力度。在严控成本的同时，我们将继续推行收付费零现金管理制度，将其作为一项长期工作来抓，强化经营风险防范，并且进一步加强单证管理，强化监督检查，将风险防范工作真正落到实处。坚持收支两支线，强化财务集中管理，统一运用，对收入账户实行零余额管理，确保资金安全。公司对外付款，一律实行网上转账支付,对内发放工资、佣金等也将继续采用网上批量支付模式，特别是保险费的收付，将严格按照湖南省保监局零现金管理要求执行，并切实做好实施过程中的协调、督促和服务保障工作。对有价单据、保险凭证等重要空白单证的管理，严格按省公司单证规定执行，指定专人负责，建立单证入库领用台账，对有价单证做到跟踪到位，落实到人。此外，公司还将每月定期盘点空白单证，编制单证月报表，将各类领用未回销的单证数量及时向领用部门进行通报，限期责令回销，对遗失的有价单证及时进行登报声明作废处理，保证单证使用安全。

201*年衡阳公司将在总公司、省分公司党委、总经理室的正确领导下，坚定不移地执行总公司“抢抓机遇，实现超常规跨越式发展”的战略思想，以诚信服务为创业之本，以规范经营为发展之道，按照总公司提出的“三零四平五盈利”的经营目标和“规模效益化“的发展思路。紧紧抓住经济社会发展带来的难得机遇，创新发展理念，拓宽发展渠道，强化团队建设，健全培训体系，完善品牌建设，确保完成省分公司下达的各项目标任务。

友情提示：本文中关于《201*年个险工作总结》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，201*年个险工作总结：该篇文章建议您自主创作。

来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。

《201*年个险工作总结》由互联网用户整理提供,转载分享请保留原作者信息,谢谢!
链接地址：http://www.bsmz.net/gongwen/507917.html

• 上一篇：201*年保险公司业务处理客户服务工作总结
• 下一篇：201*个人总结