保险公司中介业务部工作总结

保险公司中介业务部工作总结

保险公司业务发展部工作总结

201*年，我业务发展部在总经理室的正确领导以及我业务发展部全体员工的共同努力下，同舟共济，深化内部改革，克服各种不利因素，全体员工转变观念，努力拓宽服务领域，提前完成了下达的各项指标任务，现将二○○五年度我业务发展部各项工作总结汇报如下：一、中介业务情况分析

目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险代理单位9家，保险代理公司8家，其各保险代理单位或公司以寿险业务为主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他业务为辅。各家代理公司的合作目的是利益最大化，谁签单收取保费少，手续费给的高，业务就与谁合作，这样就给我公司中介业务发展造成较大困难。

针对以上情况，我公司就濮阳保险市场和中介业务进行了认真的分析和研讨，通过分析和研讨我公司制定了结合濮阳实际发展中介业务的经营策略。一是自身定位，我公司在濮阳成立不久，如何在濮阳树立良好的形象，创出中华联合财产保险公司的牌子尤为重要。为此，我们既考虑如何发展中介业务，又考虑如何规范经营。在中介业务的发展上，我们以长远的眼光开拓发展中介业务，而不是以牺牲自身利益为代价发展中介业务。二是以合理的价格介入中介市场。目前，濮阳经营保险的主题较多，部分保险公司已低保险价格、高手续费返还为手段来掠夺中介市场，诚然，低保险价格、高手续费是介入中介市场的杠杆，但不是唯一的做法，对此我公司认真分析市场价格，在公司整体运作规定范围内结合濮阳实际制定出自身适应中介市场的保险价格和费用，以达到最佳的平衡点。三是以优质服务赢得中介市场。以优质服务为着眼点，切实将优质服务看成公司发展的生命线，具体的来说，我公司做好了签约前和签约后的优质服务，设立专人负责对签约代理单位服务，明确专人管理。四是搞好中介代理的信息收集，随时掌握中介代理市场的发展趋势和动向，并针对具体情况，制定出符合市场运作实际的经营策略，从而，为快速、稳健发展中介业务奠定良好的基础，五是加强管理。中介业务存在着点多、从业人员杂、业务来源广和只求效益，忽视管理等因素，为此，我公司着重从以下几个方面进行规范：规范代理协议的签订；规范单证管理；规范保费结算流程；规范与代理公司的沟通制度。二、中介业务拓展情况

通过业务发展部加强车险业务经营是今年非常重要的中介业务工作。车险业务在整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。也就是发挥中介部的纽带作用，继续加快发展车险业务，保持较快的发展速度，同时，大力优化车险业务结构，严格控制高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一个环节抓起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增强盈利能力，使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。三、中介业务发展措施今年来，我业务发展部坚持学习政治理论，提高业务技能，制定了相应的学习计划。建立健全了一整套适应本我业务发展部实际的制约机制，使我业务发展部形成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体。进一步完善了我业务发展部内部控制制度，以效率为中心，实行工效挂钩。做到一人干保险全家干保险，坚持以贡献排名次，以业绩论英雄。让经济杠杆起作用，变职工要我干为我要干，拉开了分配档次，增强了工作的积极和主动性。我业务发展部根据保险服务行业的特点，从狠抓效益入手，抓落实，重实效，取得了显著效果。一是完善了优质服务措施，制定了优质服务标准，明确了服务内容，规范了服务程序。广泛深入保户，回访“黄金客户”，积极征求意见，改进工作作风，增加了服务透明度。四、工作中存在的主要问题及今后的努力方向

回顾今年来的工作，我业务发展部各项工作虽然取得了一定的成绩，完成了公司下达的各项指标任务，各项基础管理工作也有很大进步，但工作中仍然存在着一些问题，如车险代理进展还不够快，合作的层次还不够广泛和深入，对此，我业务发展部将认真分析原因，积极寻求对策，加强包括车险在内的各类险种的宣传，积极开展有效的促销活动，进一步拓展中介代理营销。

在我公司的业务中，中介业务各项工作是否取得预期效果，对我公司的经营管理具有举足轻重的作用，对我业务发展部未来发展也将产生深远的影响。为此，我业务发展部全体员工充分认识到全面完成今年各项指标任务的重要性，对此，我业务发展部及时研究具体措施，强化险种管理、提高盈利能力和提高优质业务占比、注重实现优化业务结构为重点，努力提升我业务发展部创造最大价值的能力。

201*年，我业务发展部的工作任务仍然将十分艰巨，面对激烈的市场竞争，决定以发展为主题，以服务为主线，以提高我业务发展部业绩以及全体职工收入为根本出发点，弘扬求实、诚信、拼搏、创新的企业精神，使我业务发展部的各项工作再上一个台阶。

扩展阅读：某某财险公司渠道业务部201*年上半年工作总结

某某中支渠道业务部201*年上半年

工作总结及下半年工作计划

201*年上半年，某某中支渠道业务部在深入贯彻落实总公司“加快发展、效益经营、提升能力、依法合规”的战略部署，在省公司和总经理室的正确指导下，有效应对市场形势变化，全面加快业务发展，截至201*年6月30日，某某中支渠道业务实现保费收入3203.25万元，任务达成率50.85%，完成了渠道业务“时间过半、任务过半”的奋斗目标。现将半年来的工作情况总结如下：

一、渠道业务发展总体情况（一）保费任务达成情况

截至201*年6月30日，某某中支渠道业务实现保费收入3203.25万元，任务达成率50.85%，超省公司布置半年任务53.25万，完成了时间过半、任务过半的奋斗目标，并且在省公司渠道业务“春播”竞赛活动中，取得渠道业务竞赛第三名的好成绩。

（二）渠道业务发展分项分析1、渠道保费收入占比

截至201*年6月30日，渠道业务保费收入占总保费比例为48.55%，相比去年同期下降了15.33个百分点

未归类,1.00%重点客户,0.00%电销,21.58%营销互动电销重点客户未归类

营销,48.55%互动,28.86%

2、业务来源增长及占比情况

201*年上半年我中支渠道业务三大渠道来源的业务结构较为稳定,直接业务392.15万元，占比13.99%:同比负增长32.02%；个人代理业务1624.65万元，占比51.65%，同比负增长13.10%：中介业务1128.58万元占34.36%，同比增长97.12%；业务结构有比较明显的改善，渠道

201*.001800.001600.001400.001200.001000.00800.00600.00400.00200.000.00理务务理理理代业业代代代业纪接人业政兼经直个专邮通内普境201*年1-6月201*年1-6月结构取得较大的优化。中介业务虽然有所增长但车行业务仍然需要进一步拓展；与总公司下达的结构目标直接20%，个代40%，中介业务40%还有较大的差距。

业务来源增长情况单位：万元业务来源直接业务个人代理专业代理普通兼业代理境内经纪业务201*年1-6月201*年1-6月576.971869.4772.29332.201.42392.151624.650.00678.23132.41比增-32.03%-13.10%-100.00%104.16%9224.65%银行车行业务银行邮政代理车行业务合计163.123.493018.96190.55127.393145.3816.82%3550.14%4.19%

业务来源占比情况单位：万元业务来源直接业务个人代理专业代理普通兼业代理境内经纪业务银行邮政代理车行业务合计201*年1-6月392.151624.650.00678.23132.41190.55127.393145.38占比12.47%51.65%0.00%21.56%4.21%6.06%4.05%100.00%

占比车行业务银行邮政代理境内经纪业务普通兼业代理专业代理0.00个人代理直接业务127.39190.55132.41678.23车行业务,4.05%银行邮政代理,6.06%境内经纪业务,4.21%直接业务,12.47%普通兼业代理,21.56%1624.65392.15201*年1-6月专业代理,0.00%个人代理,51.65%（三）银邮渠道发展情况

截至6月底银邮渠道实现保费收入193.58万元，同比增长17.66%，渠道占比为7%。农业银行、中国银行、农村信用社相比去年同期都有较大幅度的增长，但其他银行都出现了负增长，下半年仍需加大力度拓展银邮业务。

银邮渠道保费收入情况单位：万元银行名称中国工商银行中国农业银行中国银行建设银行农村信用社**兴业银行农业发展银行邮政储汇合计201*年1-6月201*年1-6月128,822998,60044,497130,47234,28923,87888,974195,7251,645,25678,0901,538,06491,76213,245195,08514,9334,6201*,935,800同比增长-39.38%54.02%106.22%-89.85%468.94%-37.46%-94.81%-100.00%17.66%（四）车行渠道发展情况

截至6月底，与我司签约的车行数为13家，因部分车行业务未体现在车行渠道项下，造成数据不真实，影响了车行业务数据。系统提取车行渠道保费收入127.39万元，实收保费130.48万元。相比去年同期车行渠道保费虽有大幅提升，但仍需加大已合作车行的合作深度，提高车行网均产能，有效促进车行专业渠道的发展。127.39车行数量保费规模1753.49201*年1-6月201*年1-6月

（五）综拓业务

某某中支于今年五月份在全市系统组织召开了综拓业务启动大会，并与中国人寿某某分公司联合下发了《201*年某某国寿银保渠道与某某国寿财险互动业务竞赛方案》，细分了各营业单位的综拓任务。**均已与寿险公司团险和中介等相关部门进行互动联系，并经中国人寿新罗支公司转介绍成功签入三笔责任险业务，截至6月底，综拓渠道共实现保费收入6.79万元。（六）大项目业务

今年上半年，某某中支大项目业务成效显著，成功承保了**的财产综合险及机损险（保费收入15.29万元）、**农村公路综合保险（保费收入176万元）、***线改扩建工程项目建筑工程一切险（保费收入14.11万元）、**水泥一揽子招标业务（保费收入126.31万元）等大项目业务，共申请大项目展业基金5.96万元。

（七）农险业务

我司从去年开始介入农险业务，经过一年多的联系和探索，烟叶种植天气指数保险开始进入试点实施阶段，今年年初以长汀的濯田、河田、三洲三个乡镇作为试点，成功签单108.31万元。二、销售队伍发展情况截至201*年6月30日，某某中支渠道业务共系统注册人员人，其中合同制销售人员人，代理制营销员231人。各销售渠道发展不均衡、销售队伍薄弱仍然是渠道业务发展的一个瓶颈。渠道业务的标准化团队建设还有待加强。三、上半年主要工作情况

（一）制定并下发新的渠道《基本法》

201*年初，渠道业务部继续对《基本法》进行本地化改造，制定并下发了《201*年某某市中心支公司渠道销售人员管理基本办法》。对全市的营销团队进行了重新整合，实现了团队及个人销售成本的有效管理。

（二）开展车行渠道人员专题培训

为加强渠道团队的学习培训，提升渠道业务人员的综合素质，渠道业务部在今年五月份举办了渠道业务人员专题培训，通过以夯实基础、加强业务水平、提高个人技能为抓手，进一步加强了渠道业务人员的队伍建设和管理工作。（三）积极开展中介业务检查整顿工作

今年1-6月份，渠道业务部多次接受上级部门和系统内外的全面检查，并在全市系统对渠道中介业务开展了一系列自查，包括会计信息质量检查渠道业务自查、代理渠道业务合规性自查、数据真实性自查、小金库自查、**分公司201*年中介业务专项检查、中介机构合作关系清理工作自查以及关于开展整顿和规范辖内财产保险市场秩序自查、这使全体销售人员进一步提高了思想认识，增强了依法合规经营的自觉性，为公司依法经营、合规经营、规范经营奠定了坚实的基础。四、下半年工作重点

（一）坚持依法合规，促使业务持续稳步发展

为了顺利达成年度各项财务指标，下半年仍然有一场加快业务发展的攻坚战要打。因此，渠道业务部将继续加大银行、邮政代理业务的拓展工作，加大投入和攻关，拓展车行渠道业务，加强各营业单位的考核引导，确保存量业务，积极开拓渠道业务，寻找业务增长点，全面提升渠道产能，确保全年任务达成。（二）加强渠道队伍建设，全面落实渠道基本法

一是继续加强渠道销售队伍建设，加快销售队伍的发展，吸引优秀人才，建立后备优秀销售人才体系，不断增强渠道业务的可持续发展。加强营销队伍教育培训能力建设，健全培训机制，建立营销员培训档案，夯实培训基础，不断提高销售队伍整体素质；

二是加强渠道基本法的学习力度，将基本法熟练运用到渠道队伍的管理当中去。在省公司的指导下，充分利用好车行旗舰店及人才育成基金的的激励作用，不断吸引外来销售精英加入和提高内部销售人员的展业热情，进一步夯实队伍力量。（三）积极拓展综拓业务

从今年年初开始，公司将综拓业务作为发展的一项战略工作进行推进，下半年更要将其列为战略重点工作之一。下半年渠道业务部会积极与寿险公司进行沟通、联络，与寿险公司联合下发相应的激励方案，运用综合开拓资源共同促进互动业务发展。

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