泰康人寿济南分公司国泰顾问工作总结和评估报告1.

泰康人寿济南分公司国泰顾问工作总结和评估报告1.

泰康人寿济南分公司对国泰人寿顾问工作总结和评估报告

自从济南分公司201*年11月11日开始筹建以来，在总公司的大力支持下，共有五位国泰人寿的顾问莅临济南指导工作，按照先后顺序分别是史寿康、王政传、庄森隆、陈扬炜、吕益安；现将五位顾问的工作分别总结如下：

史寿康顾问：作为济南分公司第一位海外顾问，他的到来，给济南寿险市场带来了一股新风，给济南营销的筹建起步带来莫大的帮助，史顾问的从业经历，正符合当时筹建阶段需求；可以说，济南分公司开业时1300名员工里倾注了顾问的智慧和劳动，同时新进人员、转司人员、主任层级的培训顾问给予了很大的帮助，并且经常亲自授课；这种精神及作风给当时的营销管理人员也树立了很好的榜样！

王政传顾问：随着分公司开业的到来，营销业务的发展成为首要任务，此时，在国泰带营销团队的王顾问的到来，解了分公司的燃眉之急，济南分公司两个营管处在总公司倍增月中双获营管处优胜奖也同样凝结着王顾问的心血；跟其他几位顾问比较，激情、敬业、投入和无私奉献是王顾问最大的特点，还记得有位营销员曾经说过：跟王顾问在一起不光能学习到先进的寿险经验，而且自己潜意识的会被他感染，也变的年轻好多！

庄森隆顾问：正值酷暑季节,开业3个月的济南分公司不可避免的遇到了一些障碍，业务发展遇到瓶颈，较之前期业务呈下滑趋势，同时随着业务的进度，员工素质的提升、技巧的训练迫在眉睫；恰逢此时，国泰的专职培训讲师庄森隆顾问应邀而至，结合济南的实际情况，针对团队的架构缺陷、员工的知识欠缺点重新强化训练，将济南营销顺利的度过了第一个难关！

陈扬炜顾问：带队经验丰富，保险行销知识充足，说话诙谐幽默，与内外勤员工能够很快融合在一起陈顾问的特点，基于这些特

点，陈顾问到来后很快与营销各层级建立起良好的工作关系；特别是在当时的新险种推广和十一假日经营活动当中，陈顾问均做了细致入微的启动报告，在员工当中反响甚大，对当时的业务启动起了决定性作用；在营管处的工作流程理顺、系统建立上，陈顾问同样给予了很大的帮助和支持！

吕益安顾问：一系列的培训和日常工作的指导是吕顾问到济南后的主要工作；每天去营管处成为顾问的必选，主管培训、经理面谈、心理调节等等，对业务的促进起了一定的作用；特别是在他临飞宝岛前，还抽出三天时间，全程授课，对所有的处经理、组训做NBSS的培训，起到了显著的效果。

在分公司筹建初期的团队招募及建设过程当中，台湾国泰的顾问自始至终给予了很大的帮助。在培训体系、营销体系的建设方面，使营销、培训人员领略到了国际先进的技术，直至今天为止，仍然受益匪浅，时刻在指导业务队伍的发展壮大；在敬业精神及从业习惯方面，他们的高度的敬业精神、严谨的工作态度、一丝不苟的工作方式，潜移默化的影响了大批的营销干部，同时也将这种精神和习惯充分展示给营销外勤团队，让大家对自己未来的发展有一个模式可循，清楚自己的差距，认清自己的方向，从长远来看，这方面的意义要远大于技能和知识的传承，这一切有待于在日后的工作当中逐步体现。

综合以上各方面，国泰顾问的到来，让我们看到了另外一个市场上的从业人员是什么样子，他们平时的工作是什么样子，他们面临的市场压力如何，以及他们是如何看待当地市场、如何为公司服务、如何建设团队等，给我们树立了榜样。基于此，希望总公司根据营销单位的具体情况，结合所需要的顾问类型，继续给予大力支持！

二○○二年十二月二十六日

附：

济南分公司对各顾问的综合评估

姓名史寿康王政传庄森隆陈扬炜吕益安综合工作内容营销团队的筹建及初期培训架构的搭建开业初期业绩平台搭建、团队凝聚力的建设营销体系的建立、营销知识的传承队伍的建设和团队领导力的塑造讲师的培养及某些课程的传承营销团队各层级的建设、培训体系的建设及知识的传承工作能力优良优秀优良优秀优良优良工作态度优良优秀优良优秀优秀优秀指导帮助情况优秀优秀优良优秀优良优秀综合评价优良优秀优良优秀优良优良

扩展阅读：泰康人寿XXXX年工作总结

XXXX年工作总结

自XXXX年XX月XX日至今一直工作于XXX营销服务部，任组训一职，在XXX支公司培训部的领导和指导下，在全体伙伴的支持和帮助下，认真学习组训的日常工作，在接触外勤业务伙伴的过程中，让我懂得了，从事寿险行业要先学会做人的道理，要用热心、爱心、诚心、细心去帮助我们在一线打拼的外勤业务伙伴，他们每一滴汗水和泪水都为泰康的发展做出着巨大的贡献，每次看到他们展业回来遇到挫折时的期盼的眼神，我深感不能帮助他们及时解决问题时那种内疚感；他们签单成功时的那种喜悦，又使我为此备受感染。身为一名内勤员工，我感到责任感的重要，使命感的重大。一、XXXX年工作总结：

XXXX年一年的工作即将结束，回顾一年的工作，主要是从以下几个方面入手：1、晨会经营

晨会是寿险业务工作中重要的环节。如何经营好晨会，对于一个团队的发展至关重要。以前的晨会经营没有计划性，内容很空泛，不能很好的发挥业务推动和激励的工作，基于这种情况，在领导的支持和培养下，我们进行了调整，成立早会功能小组,由功能小组成员一起参与早会的经营与运作,从现阶段业务伙伴的需求出发,明确晨会经营的原则和程序后，力争做到了晨会有四声歌声、笑声、掌声、欢呼声。为此我们采取了晨会经营轮流上台的形式，让各业务组轮流主持晨会，活动开展以来，晨会出勤率提高了，业务员积极性调动起来了，每个人的主观能动性也发挥出来了。保证了早会的高质量,内容的丰富精彩,并让业务伙伴感到每次开早会都有收获,从中受益,更重要的是让业务伙伴感觉到达茂旗营销服务部有家的氛围.。2、业务培训

作为一名组训，培训是一项重要的工作。一年当中经营和组织职业说明会、早会夕会、代理人资格考试、新人岗前班等衔接教育、主任晋升班、新兵战斗营、职场训练等等培训，逐渐提高了新人的留存率和转正率。重点是提高业务员学习意识和打造培训风气。把业务员拧成一股绳。3、业务推动

要使一个团队保持良性发展，永续经营，必须要有明确详细的业务推动计划和团体激励方案以及绩效分析。“有树有鸟栖，有人有业绩”，团队发展以人力为先，增员工作尤为重要，但在增员的同时，团体要勇于割舍一些低产能和无业绩业务员，只有这样，才能使团队整体素质提升，产能提高。在XXX中支的领导和支持下，X-X月，对一些低产能业务员进行清退，并且加强增员宣导以及增员业务培训，置换了一批虚人力，业务员实动率有了很大的提高。另外，配合XXX中支，积极响应业务推动方案，如：业务组之间业绩对抗，新人上单奖励，“开门红”激励方案，天津游、台历方案等。并通过晨会宣导和职场文化进行激励，使业务员既得到公司的奖励，又感受到公司浓郁的企业文化。4、人际沟通

作为一名组训，要做到“兵头将尾，主管的参谋，经理的助手”，要融入团队，首先要取得团队的认可。为提高自己的工作效率和质量，我经常与经理和主管进行沟通，请教工作中的不足与缺点，使自己的工作有针对性和目的性，对一些好的建议积极采纳，对一些诚恳的批评能做到及时更正。另外，能够很好地完成分公司领导安排的工作任务，并对团队中所存在的问题及时反馈给领导，对业务员的一些业务要求尽量做到有求必应，有问必答。6、追踪工作

追踪工作一方面体现在在每次早会结束后,我都会找两三个业务伙伴进行辅导,分析目前状况,确定工作目标,并进行定时的业绩追踪,从心理上加强他们对保险行业的从业信心.另一方面体现在电话追踪上,从电话追踪中了解业务伙伴的各种状况,关心他们的生活状态,告诉他们如何才能达到基本法考核等.每次早会结束后与主管沟通业绩、增员情况，通过面谈对展业能力较弱的业务伙伴，每日进行电话追踪，关心他们在外情况和碰到的问题给以解决。主要是对展业能力较弱的伙伴进行面谈辅导，做好心态建设，给业务伙伴们建立信心。7、其它工作

作为一名组训，在认真完成上述主要工作以为，还要不折不扣的做好基本的工作。包括平时的职场阶段性布置、XXX中支安排的其他教学任务及完成上级主管交办的其他工作。二、201*年工作中存在的不足

回顾201*年的工作，我抱着用心负责、帮助他人、谦虚谨慎、学习成长的原则，不怕吃苦耐劳的工作态度认真做好每一天的工作，受到外勤业务认可。但总结一年中的工作，还存在很多不足和欠缺的地方，例如：在工作效率方面、沟通方面、专业知识领域等。作为一名刚刚从事寿险工作将近一年的我，对在一年多的工作中，感到欣慰又内疚，欣慰的是在工作中我又所成长，内疚的是有时工作不够细心，没有更好的完善自己的工作。但我深信在未来的工作中将更加严格的要求自己，全身心地投入到工作中去。

对照岗位职责，认真反思自己的工作，还存在一些明显的不足和问题，概括起来主要有以下几个方面：一是急躁情绪严重，工作中有急于求成现象。面对新的环境，看到困难和现状，心急如焚，于是在工作中时常表现出急躁情绪，有时讲究方式方法不够，有时要求过高、强调过甚、操之过急；二是发挥团队整体作用不够。在工作中，临事事必躬亲多，调动大家力量少，特别是发挥外勤伙伴层次的作用不到位。

针对存在的问题，在下步工作中决心努力做到“四个加强”：一是加强学习锻炼，全面提高作为“一流组训”的能力素质，进一步增强各方面技能，力求把的工作做得更好、更细；二是加强组织协调，克服急躁情绪，注意和学会用正确有效的工作方法发挥好各个层次、各个岗位的积极性和创造性，形成合力干工作、搞建设、求发展；三是加强干事成事的能力和执行力，多为XXX中支的发展做贡献。XXX中支的现状要求必须加大发展力度、加快发展步伐，既要有干事的决心，更要有成事的能力，力求多干事、干成事、干成大事；四是加强自我监督，严格自律，特别是要多向领导汇报，积极争取各个方面的重视、支持，使自己的工作再上新台阶、再做新贡献。敬请领导对我工作的意见和指正。三、XXXX年个人发展设想

XXXX年对于寿险，对于XXXX营销服务部是不平凡的一年，充满着竞争，充满的挑战。在这个信息极速变化、经济动荡的时代，寿险业同样担负着快速发展的重担，这也是对我自身的一种考验，XXXX年，我将在工作中不断学习，努力钻研专业知识，用心做好自己得本职工作，不断创新，磨练自己，使自己快速成长起来，为XXXX营销服务部201*年的发展贡献出自己的力量！

“捧着一颗心来，不带半根草去”，陶行知先生的真知灼言，成绩属于过去，未来才属于自己，作为一名组训，我知道我的工作才刚刚开始，我惟有勇于进取，不断创新，才能取得更大的成绩。

我感谢XX公司，让我有了一种信仰；感谢公司领导，给我的关心和帮助，给我教育和培训的机会，让我感到了公司的温暖。我坚信_XXXX营销服务部在公司的领导和支持下、在全体XXXX内外勤人员的共同努力下，XXXX年一定会是“直挂云帆济沧海”。

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