证券公司个人总结及新年计划

证券公司个人总结及新年计划

年度总结及新年计划

201*年已快接近尾声，在这将近一年的时间中通过努力的工作，洒下汗水带来收获；也因为对前途感觉到暗淡而迷茫。今日公司团队改革，给我带来新的希望。临近年终，对自己的工作做一下总结。吸取教训，提高自己，努力把工作做得更好一，个人总结

在201*年初我给自己在11年定的业绩目标主要是资产增加方面，力争在201*年中达到1000万。在自身提高方面完成证券从业的5门考试的同时准备CIIA考试。

在201*年前11月共完成客户开户72户。在开户方面勉强达成要求。新增资产因为前期客户卖出股票暂离股市而较去年末下降300多万，这一块是我始料未及的。另外本年度客户交易带来的佣金整体下滑。

在这一年中自身也遇到一些问题。但主要是自身主观能动性降低，因为对前途的不乐观带来的心理上的压力。这需要自身的调整，与任何客观环境没有任何关系。

我们雄鹰团队其实是很有特点的。已婚人士很多，具有更好的家庭感有责任感。这点是和其他团队不一样的地方。二，201*年工作计划

在业绩方面主要目标是1000万资产，加大对大客户的跟踪。在个人素质方面需要加大力度提高自身的修为。博览群书，积极上进。

团队建议方面：针对每位客户经理进行摸底，了解其家庭情况，工作经历；密切关注客户经理的心态动向，积极引导发展；对客户经理的活动量做量化管理，督促其高质量完成；理清客户经理发展线路，加强员工的公司归属感；制度鲜明，奖惩公正并持续；重视客户经理在公司的地位！

合规方面，保证遵守公司制度，杜绝违规行为。

中国银河证券科华北路营业部严雪冬201*-12-

扩展阅读：证券(工作总结与计划)

201*年度工作总结与新年计划

今年是我从事证券行业的第一年。我认为证券业是一个让人充满幻想，充满希望，同时也充满挑战的行业。在这短短半年时间里，通过学习培训，同时在市场上的拓展和客户之间的沟通都让我成熟了很多并且喜欢上了这个行业，虽然今年整个证券市场是比较黯淡的，但这不能成为我在201*年业绩不够出色的理由，于是，我总结了一下几点个人原因：

1、情绪上很容易被现状影响；2、想事情不全面往往忽略了一些细节；3、本身业务知识不够扎实；

4、在跟进客户的时候比较急，给人目的性比较强。新的一年带来新的希望，在龙年开始之际，我为工作做出一些计划：

1、带着一颗“爱心”去工作。要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短客户经理与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导；

2、对每日的工作做出细致安排，定期跟进潜在客户，跟已开户客户建立更深厚的感情；

3、维护好银行相关人员的关系，在驻点时积极拓展客户；4、多学习先进的证券业务理论和公司同事的宝贵经验，在201*年考过《证券投资基金》；5、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验，从而不断进步。

6、争取在最短的时间内完成业绩考核，之后再追求更高的目标。

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