贵金属行业工作计划

贵金属行业工作计划

工作计划

我公司成立新的部门，我很荣幸担任新部门其中一个团队的负责人，以下为本团队的组建及工作计划。

一、团队建设：本团队刚刚成立所需人员无需过多，前期计划人数在

5人。其中必需人员1人，需要有一定的分析和讲解能力。本团队人员需要有一定的素养和知识，为打造一个高端团队打下一个坚实的基础。

我想团队在10月31日前将人员配备完毕。在人员配

备完毕后，要有一个团队磨合期，暂定时间为一个月，在这一个月的时间里，我会通过队员的业务实践和业务讨论对每名队员有一个更加深入的了解，对以后的工作作出针对每位队员特点的准确定位。

二、团队工作计划与工作方向：我团队的工作方向，立志于大客户的

开发与维护、渠道的开发与维护、分公司的开发与建立。

1、大客户的开发与维护：大客户开发我们通过团队的自

身关系，外界拓展，网络搜索等收集大客户资料。资料收集完毕后，对于所收集的资料开专项客户开发会议，会议中对进行资料的筛选、定位，并定制进一步专项的开发方案。大客户的维护，对于已经投资的大客户我团队要做到专人专管，时时跟进了解，确保客户的交易量与收益。如发展良好，希望打造一间VIP贵宾大户室，提供优雅舒适的环境，吸纳客户进入，让客户了解到我公司的雄厚实力与优质服务，达到以一带N的发展效果。

2、渠道开发：以银行渠道，各种商会团体等渠道为开展

工作的重点方向。

打造银行渠道，要以交通银行、光大银行、农业银行

三家与天通金合作银行为主。通过各种关系渠道与沈阳市内各银行网点进行接触协商，以黄金大讲堂的宣传模式进入，定期与银行合作开展投资理财客户说明会开发客户。

扩展阅读：贵金属招聘A

理财规划师

任职要求：

1、熟悉国际和中国宏观经济研究、策略研究或行业研究，善于把握市场运行规律和节奏；2、深入了解黄金市场，作图分析行情，收集相关资料并形成投资意见；

3、能有效地制定内部、外部培训计划整合培训资源并有效地提高内部团队和客户的技术水平；4、具备一定黄金、外汇实战知识，熟悉黄金及相关产品经济数据，有技术分析能力；5、有一定的渠道和客户群体者优先；待遇：高提成+月度奖金+年终奖金

每日工作8个小时，国家法定假日+周未双休

黄金实习生

岗位职责：其他实习生任职要求：

1、适合应届毕业生或未有金融从业经验，并想从事金融行业者；（专业不限、男女不限）2、有意从事黄金白银金融产品投资，期望投身金融事业；

3、热爱金融行业，对黄金白银投资有强烈的兴趣；本职位欢迎没有任何经验，想进入金融行业的有志青年报名；4、思维活跃，反应敏捷，具有较强的自律性，有良好的情绪控制能力；5、在公司资深投资分析师的指导下，系统地学习黄金白银投资相关知识；6、公司统一培训，统一考核，通过考核者，公司将提供广阔的个人职业发展空间待遇：高提成+晋升机会+免费培训+月底奖金+年终奖金，月均收入3500以上公司提供免费专业系统的上岗培训每日工作8个小时，国家法定假日+周未双休

销售工程师

任职要求：

1.通过各种销售渠道开发客户，搜集客户信息，定期拜访客户；2.对公司及营业部各项金融理财产品进行推广及营销；3.结合公司创新服务、产品，为客户提供理财服务；4.负责销售渠道的关系维护；

5.配合团队完成基本工作目标，参与团队及公司组织的营销活动。岗位要求：

1.对金融有浓厚兴趣，立志在金融行业成就事业；2.熟练掌握电脑基本操作；

3.具有良好的语言表达能力及与沟通技巧；待遇：底薪+高提成+补贴+晋升机会+免费培训+月底奖金+年终奖金，月均收入8000以上

公司提供免费专业系统的上岗培训每日工作8个小时，国家法定假日+周未双休

客服助理

任职要求：

1、对金融行业感兴趣，志在金融行业发展

2、对数字敏感，思维活跃，沟通能力强，具有团队合作精神3、喜欢电话营销，有一定的销售和电话营销经验优先；4、具备维持良好的客户关系和市场开拓能力；

5、具有较强的沟通技巧和表达能力，语言驾驭能力强。

待遇：底薪+高提成+补贴+晋职机会+免费培训+月度奖金+年终奖金，月均收入5000以上公司提供免费专业系统的上岗培训每日工作8个小时，国家法定假日+周未双休

客服经理

任职要求：

1、在公司授权范围内作好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标；2、客户的服务和维护工作；

3、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象；4、回访客户，做好回访记录，定期整理分析客户需求；5、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品；

6、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台；

7、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动。

待遇：底薪+高提成+补贴+晋升机会+免费培训+月底奖金+年终奖金，月均收入5000以上公司提供免费专业系统的上岗培训每日工作8个小时，国家法定假日+周未双休

投资理财顾问

任职要求：

1、对金融行业感兴趣，志在金融行业发展

2、对数字敏感，思维活跃，沟通能力强，具有团队合作精神3、视野开阔、思维严谨、逻辑性强，具有极强的学习能力及执行能力4、协助公司市场宣传政策，为客户提供完整，全面的金融知识；

5、向客户解读公司的服务产品内容并及时向客户传递相关信息，独立寻找市场资源，独立开发客户市场。6、做好大客户的日常咨询及维护工作。

7、定期拜访并开发客户，积极收集潜在客户信息，收集客户的建议及意见，及时向营业部反馈客户需求；8、借助公司专业平台，迅速传达各类符合客户需求的标准化信息；9、根据客户需要，向客户推介公司的各类金融理财产品；

待遇：底薪+高提成+补贴+晋职机会+免费培训+月度奖金+年终奖金，月均收入5000以上公司提供免费专业系统的上岗培训每日工作8个小时，国家法定假日+周未双休

投资项目经理

任职要求：

1、全面负责客户服务及客户维护工作；2、负责销售信托产品的销售；

3、负责与客户保持日常紧密沟通并作出协调，保障公司项目的顺利推介；4、积极开发渠道客户；（如银行，第3方理财公司，保险公司等）5、通过渠道寻找客户资源；（如银行，第3方理财公司，保险公司等）6、每月完成公司制定的营销指标。任职资格：

1、金融相关专业专科以上学历，具有金融行业市场营销工作经历者优先；

2、具有一定的客户资源者优先考虑；

3、具有较强的金融产品推介能力，并具有良好的语言和文字表达能力，普通话流利；4、具有优秀的职业道德和敬业精神，同时具备良好的沟通协调能力；5、具有较强的人员管理、人际交往、沟通交流以及表达能力；6、具有相当客户基础、良好销售业绩、以及出色销售管理经历者优先；

高级理财经理

任职要求：

1、与投资顾问团队成员紧密协作，执行营业部总监下达的各项任务；

2、负责满足营销人员在开发及服务客户过程中的需求，为其提供业务指导和工作帮助3、负责收集整理专项产品在当地的市场竞争形势、客户需求、员工建议等信息

4、协助营业部总监制定营销目标和营销策略拟定等营销活动方案，并协助营业部营销团队目标。5、负责制定投资产品培训方案，对营销人员、客户提供专项产品培训和咨询支持6、负责营业部专项产品与当地合伙伴关系协调，保障营业部该项产品业务顺利开展

7、负责根据客户的投资偏好和风险偏好，制定个性化的理财服务待遇：底薪+高提成+补贴+晋职机会+免费培训+月度奖金+年终奖金，月均收入8000以上

公司提供免费专业系统的上岗培训每日工作8个小时，国家法定假日+周未双休

贵金属金融投资

任职要求：

1、对金融行业感兴趣，志在金融行业发展

2、对数字敏感，思维活跃，沟通能力强，具有团队合作精神3、视野开阔、思维严谨、逻辑性强，具有极强的学习能力及执行能力4、协助公司市场宣传政策，为客户提供完整，全面的金融知识；

5、向客户解读公司的服务产品内容并及时向客户传递相关信息，独立寻找市场资源，独立开发客户市场。6、做好大客户的日常咨询及维护工作。

7、定期拜访并开发客户，积极收集潜在客户信息，收集客户的建议及意见，及时向营业部反馈客户需求；8、借助公司专业平台，迅速传达各类符合客户需求的标准化信息；9、根据客户需要，向客户推介公司的各类金融理财产品；

待遇：底薪+高提成+补贴+晋职机会+免费培训+月度奖金+年终奖金，月均收入3500以上公司提供免费专业系统的上岗培训每日工作8个小时，国家法定假日+周未双休

客服专员

任职要求：

1、对金融行业感兴趣，志在金融行业发展

2、对数字敏感，思维活跃，沟通能力强，具有团队合作精神3、喜欢电话营销，有一定的销售和电话营销经验优先；4、具备维持良好的客户关系和市场开拓能力；

5、具有较强的沟通技巧和表达能力，语言驾驭能力强。待遇：底薪+高提成+补贴+晋职机会+免费培训+月度奖金+年终奖金，月均收入5000以上

公司提供免费专业系统的上岗培训每日工作8个小时，国家法定假日+周未双休

客服主管

任职要求：

1、在公司授权范围内作好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标；2、客户的服务和维护工作；

3、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象；4、回访客户，做好回访记录，定期整理分析客户需求；5、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品；

6、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台；

7、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动。待遇：底薪+高提成+补贴+晋升机会+免费培训+月底奖金+年终奖金，月均收入5000以上

公司提供免费专业系统的上岗培训每日工作8个小时，国家法定假日+周未双休

客户经理

任职要求：

1.全面负责客户服务及客户维护工作；2、负责销售信托产品的销售；

3、负责与客户保持日常紧密沟通并作出协调，保障公司项目的顺利推介；4、积极开发渠道客户；5、通过渠道寻找客户资源；6、每月完成公司制定的营销指标。任职资格：

1、金融相关专业专科以上学历，具有金融行业市场营销工作经历者优先；2、具有一定的客户资源者优先考虑；

3、具有较强的金融产品推介能力，并具有良好的语言和文字表达能力，普通话流利；4、具有优秀的职业道德和敬业精神，同时具备良好的沟通协调能力；5、具有较强的人员管理、人际交往、沟通交流以及表达能力；

6、具有相当客户基础、良好销售业绩、以及出色销售管理经历者优先；待遇：底薪+高提成+补贴+晋职机会+免费培训+月度奖金+年终奖金，月均收入8000以上

公司提供免费专业系统的上岗培训每日工作8个小时，国家法定假日+周未双休

前台接待

任职要求：

1、负责电话接听、客人来访迎送等招待工作；2、负责办公用品的采购管理等总务事项；

3、协助上级主管对各项人事行政事务的安排及执行；4、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格：

1、中专以上学历；

2、半年或一年以上相关工作经验，优秀应届生也可；

3、办事沉稳、细心、领悟能力强，性格温和，有良好的团队合作意识；4、熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识；5、待人接物大方得体，有礼貌，懂得基本行政管理常识。

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