银行渠道营业部经理周工作报告

银行渠道营业部经理周工作报告

银行渠道营业部经理周工作报告

营业部名称汇报人日期一、业务达成情况汇报（一）业务达成1、本周非健康险达成万，月度累计万；月达成率%；下周计划万；2、本周集合到账达成万，月度累计万；月达成率%；下周计划万；3、本周员福规模达成万，月度累计万；月达成率%；下周计划万；（二）管理指标（团队-渠道）1、本周非健康险实动人力人；本月非健康险实动人力人；2、本周集合到账实动人力人；本月集合到账实动人力人；3、本周员福规模实动人力人；本月员福规模实动人力人；4、本周实动网点数个；本月实动网点数个；（三）渠道业绩状况1、本月工行非健康险万；员福规模万；集合签约万；集合到账万；2、本月招行非健康险万；员福规模万；集合签约万；集合到账万；3、本月农行非健康险万；员福规模万；集合签约万；集合到账万；4、本月中行非健康险万；员福规模万；集合签约万；集合到账万；5、本月中信非健康险万；员福规模万；集合签约万；集合到账万；6、本月建行非健康险万；员福规模万；集合签约万；集合到账万；7、本月交行非健康险万；员福规模万；集合签约万；集合到账万；二、抓渠道：重大项目进展及客户情况汇报（含员福、集合计划等）（一）本周银行拜访与开拓情况汇报1.（二）本周发现的业务机会汇报（三）目前最重要的五大目标客户（含员福、集合计划）银行名企业名称称进展情况三、抓队伍：截止本周实动人力个，出单人力人，本月人均非健万元营业部架构营业部经理：管辖银行：现有人力人；今年新增人，离职人；本周组织发展和团队建设新动态：五、当地市场和行业新动态六、需要支持的事项或工作思考七、下周工作重点1.注：本表由银行渠道营业部经理亲自填写。1、请于每周四下班前发到卢豪森总便签，抄送王燕、钟婧便签。3、联系方式：王燕座机82186107，手机135170832

扩展阅读：客户经理

银行保险渠道总监：职位描述：1、负责分支行一级的渠道拓展及日常维护；2、根据分公司经营目标制定银保渠道经营策略及行动计划；3、负责银保渠道销售体系预算执行管理；4、建立健全绩效管理体系，推动网点数量和产能的提升；5、完成分公司下达的年度任务指标。

银行保险经理岗：1.根据总公司及分公司的战略规划、经营计划，制定部门工作计划，定期跟踪、控制、调整，达成公司下达的各项目标；2.根据部门的经营目标，进行分对分销售渠道的开拓、沟通和维护；3.组建一支销售队伍，并进行考核、激励、督导，协调团队之间、团队与部门各岗位、团队与各相关部门的关系，达成部门销售指标；4.主持部门日常工作，分配、指导各岗位工作，根据部门工作需要，协调与其他相关部门的关系，达成工作目标；5.根据市场情况的变化，及时制定应急方案并实施，保证经营目标的顺利完成；6.收集市场相关渠道的产品、策略、方案等有用信息，为总公司银保制定策略提供相应的数据与依据；7.根据下属各岗位职员的工作表现，进行工作指导、评估，提高部门工作效率、绩效。

银行保险渠道经理：岗位描述：1、负责对客户经理的培训以及银行的培训。2、负责撰写渠道业务分析报告、市场调研报告。3、对客户经理进行日常管理。4、负责银行保险业务的宣传推广活动的策划，并组织实施。5、负责对业务竞赛和推广活动的配合和具体落实。6、负责跟踪并落实各种业务推广方案和激励方案。7、对重点客户、重点网点进行维护。8、及时处理突发事件。

1、规划、组织团队的销售活动，完成公司下达的各项考核指标；2、全面负责所辖银行渠道的各项工作，包括与所辖渠道的银行各层级负责人进行有效沟通，保持良好的合作关系，在巩固已有网点的基础上开发新网点；3、及时和客户经理沟通，熟知所辖渠道银行网点的情况，如遇重大问题需及时上报主管领导，同时负责组织和实施银行人员的各项培训工作；4、负责对本团队客户经理的日常指导与培训，传授销售技巧，并协助客户经理完成考核指标；5、搜集、总结渠道业务信息，向公司和部门汇报，协助公司制定本团队的市场策略；6、接受公司和部门的监督和管理，严格执行公司和部门的决定，协助部门负责人完成对渠道销售和相关方面的管理；7、配合公司做好客户经理的招聘工作；8、遵守各项法律法规和职业道德规范并严格遵守公司、部门的各项规章制度和各项规定，包括奖惩办法等；9、完成公司或部门委派的其他工作。

银行保险渠道业务部经理岗：工作职责：1、规划、组织团队的销售活动，完成公司下达的各项考核指标；2、负责与所辖渠道的银行各层级负责人进行有效沟通，保持良好的合作关系3、全面负责所辖银行渠道的各项工作及新网点的开发4、负责对本团队客户经理的日常指导与培训5、负责本团队的日常管理工作（包括活动管理、销售激励、客户经理日常考核等）；6、搜集、总结渠道业务信息，制定本团队市场策略；7、配合公司做好客户经理的招聘工作；8、协调所辖客户经理之间的关系，建立一支高绩效、高素质、高凝聚力的良好团队

银行保险部营业部经理：主要工作职责：1、达成公司下达的营业部首、续期保费目标与品质指标。2、负责营业部内理财经理的推荐与招聘。3、负责所辖理财经理的活动量管理与训练辅导，填写各项活动管理工具、调研表格等材料。4、指导所辖理财经理做好网点沟通、客户服务、异常事件处理等工作。如遇问题，及时向上级汇报。5、协助渠道经理将公司业务政策、网点销售、客户服务等事宜与银行支行、重点网点沟通协调，确保业务顺利进行。6、负责营业部内外部培训、会议、营销活动的规划与实施。7、核对营业部范围内各项业务数据。8、定期向上级汇报所辖营业部业务开展情况及业绩提升办法。9、直辖网点经营参照理财经理工作职责。

1、领导银行保险销售团队，并对该渠道进行战略性引导；2、开发新的合作银行；3、与银行保持良好的合作关系，确保公司向银行提供最佳服务；4、招募并培养区域销售经理及银行网点销售经理；5、负责将银保团队培养成高绩效，高质量，高成长率的精英团队

银行保险理财规划师：1、银行关系的维护。2、对银行技能的培训。3、为银行客户设计风险管理和投资理财规划银行保险部客服专员：能协助完成公司制定的业绩目标

银行保险培训策划岗：岗位职责：1、负责市场和同业信息的调研、汇总和分析，并撰写业务分析报告；2、根据公司银行保险发展规划，制定和开发银行保险培训课程；3、产品宣传和业务推广方案的策划与实施；4、相关培训资料的编写和培训方案的实施；5、对培训效果进行评估，完善培训规划

客户经理：1、完成公司赋予的各项岗位责任；2、网点维护与经营；3、遵守公司规章制度，参加公司各项会议和培训，填写活动管理工具；4、公司交办的其它各项工作。

1、负责在银行网点的银行保险业务推广，确保销售业绩的达成2、定期与所辖渠道银行网点/支行各层级人员的沟通，建立并保持良好的关系；3、对所辖渠道网点/支行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、销售管理等相关内容培训；4、分析所辖渠道网点的月、季、年度经营情况，搜集汇总渠道需求、同业和市场信息；5、完成公司交办的其他工作。

1、完成各项业绩考核指标；2、负责所辖网点维护与网点保持良好的沟通；3、建立维护网点信息资料,保证网点单证资料齐备，做好投保资料的交接和保险费的划转，确保正式保单和保险费收据准时送达客户并做好记录；4、认真执行公司关于客户经理基础活动量管理、单证管理、品质管理等相关规定；

银行保险部岗位职责：1、负责结合分公司任务制定本机构目标计划并督促执行；2、负责协助进行机构渠道的拓展和维护；3、负责本机构银保日常管理工作；4、负责银保团队文化建设；5、公司交办的其他工作。

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