续保流程
中升集团有限公司续保管理流程
责任人从客服部及销售系统续保专员流程主管监控服务经理/主管监控实施及完成日期说明由续保专员每月10日前到客户部确认整理是否合理全面及客户数量保险到期前两月的1013日提取，并在3日（即每月13日）内整理第三个月的保险到期数据并对客户进行分类调取并整理客户档案库数据阶段主管监控重点S/A客户认领及分配阶段确认分配的时效及合理性保险到期前两月的1417日续保专员监控重点S/AS/A集中回访阶段定期查看并统计跟踪情况保险到期前两月的18日到保险到期前5日服务经理/主管监控无意向客户资料整理续保专员去年投保（我店）由相关S/A认领；新增客户，可根据店内实际情况平均或有效分配S/AS/A对认领客户进行跟踪，并填写《续保客户跟踪记录表》，将无意向续保客户进行标注，经主管确认后转交给续保专员1.整理无意向客户信息续保专员统计跟踪并进行战败分析保险到期前5日至续保当天2.保险到期前5日：续保专员对无意向客户进行跟踪；3.续保当日：续保专员对当天未到店续保客户进行确认主管监控重点整理及统计分析续保续保专员客户确认分析结果并进行改善每月4日前续保专员对续保客户进行来源（保有、新增）、保费、保险公司及送修情况等相关数据的统计分析根据下月目标，制定服务经理或总经理保险近期销售政策及考核制度每月月初设定近期目标，总结保险达成状况
中升集团有限公司管理规范
为提高续保业绩，现规范各店续保流程及制度，特此规定。
1）售后工作必须由售后服务经理或指定主管级以上人员管控。2）经销店需结合本店实际情况，有效执行售后续保业务流程。3）对于到期前五天已确认无法续保业务，则填写《续保客户跟踪记
录表》，写明续保失利原因由服务经理签字确认并转至保险专员做最后的业务跟进。
4）针对拨打客户续保电话不及时、续保率偏低的SA取消其做续保业
务的资格，自当月起相应减少其续保客户的资源。
5）经销店售后部需定期进行关于保险事故接待流程及保险项目方面
（如条款、政策、方法、话术、情景演练等）的培训，从而提高店内人员的综合能力。
6）月初可依据上月续保情况、年度计划、促销方案、送修台次等制
定下月续保任务及考核制度。
7）保险提成绩效方案要能够对保险专员及业务人员（主要是SA）起
到激励作用。
8）所有客户信息均为企业的商业秘密，不允许任何人向外泄露，违
反者将严肃处理，严重的将移交公安机关处理。
9）续保专员需按时向经销店售后服务经理、总经理提交周报表及月
报表。
10）店内设置的保险出单员应由店内管控。如人员是由保险公司派驻，
由保险公司管控，店内实施监管。
11）续保专员应以培训后上岗为原则，培训内容包括：提升续保专员
的保险专业技能、业务拓展、数据分析、执行力等。
集团售后服务部
201*年3月
保险岗位设置及岗位职责岗位设置续保业务负责人S/A确认续保客户信息及时与客户电话沟通续保专员客户资料收集与整理续保业务统计及分析[承保业务及送修业务]保险出单员保险出单工作保险实务：单证管理、新车上牌批改、投保单等专职负责争取客户回店续保岗位职责监管及时填写《续保客户记录续保业务进度管理及战败分析制定相应培训计划对未投保客户的再次跟踪结账、制作集团报表、按集团要求开展保险业务。协助谈判促成续保业务达成分配合理制度明确表》注：为保障专营店利益，要求保险投保单必须由被保险人签字确认
促销方案建议，可根据店内实际情况选择或添加促销内容
售后项目无成本赠送四轮定位轮胎动平稀24小时市内免费救援（拖车）清洗节气门等成本低的项目有成本赠送封镀膜室内美容赠送烤漆
续保客户跟踪记录表服务客户SA车牌号车架号名电话行驶证日期是否本保险公司店投保保险止期出险次数赔付费用第一第一第二第二第三第三次跟次跟次跟次跟次跟次跟踪时间踪结果踪时间踪结果踪时间踪结果
扩展阅读：参保、续保、停保流程
我院大学生参保、续保、停保流程
一、参保意义
大学生参加城镇居民医疗保险，是社会保障体系的重要举措，也是一个公民应尽的责任和义务。它通过社会互助共济，疾病风险在更大范围内实现了分担，能有效地减少大学生患大病的后顾之忧，减轻大学生家庭的经济负担。
二、参保
（一）新参保流程
1、每新学年开学军训结束后，各系要组织新参保的学生填写纸质版的《广州市城镇居民医疗保险参保申请表》，由参保学生填写个人的详细资料。
2、由班干收齐，登录广州市城镇居民基本医疗信息采集系统（:7015/gzjm/example/pages/index.jsp）
用户名：68137573密码：201*
按照所填表格内容进行录入
广东农工商职业技术学院学生工作处201*.11.16
注：红色字体为必录项目，黑色字体部分能填都尽量要填写清楚，身份证号码只能填写15或18位数字，年度缴费标志请在“本年度缴费标志栏”点击“是”
在参保学生的“居住地址”栏录入其学院班级信息（录入范例：广东农工商职业技术学院201*级商务英语2班），
录入完
毕确认无误后点击保存，并记录下系统生成的学生个人编号。
3、汇总填写各系《我院大学生新医保年度新参保名单》，纸质版由参保学生签名并留底，电子版发送到学生处马红梅老师校内邮箱（hmma@gdaib.edu.cn）。
（二）原在广州市已参保的学生
这部分同学按照续保对待，原来使用的医保卡可以继续使用。因这部分同学他们的个人身份原来是“中小学生”，统计上来后必须要在信息采集系统里将他们的个人身份变更为“大中专学生”，学院信息栏里输入相应的内容，将他们的医保单位关系转来我
广东农工商职业技术学院学生工作处201*.11.16
院，否则社保会将他们以非从业居民对待。
（三）困难学生参保
属低保对象、重度残疾、低收入家庭成员的大中专学生（以下简称“困难学生”）参加广州市居民医保所需个人缴费部分，由广州市社会医疗救助金全额资助缴交，个人免缴费。
1、困难学生需提供以下证件原件及复印件2份办理参保登记手续：学生生源所在地民政部门发放的《城乡居民最低生活保障金领取证》或《低收入困难家庭证》，或学生生源所在地残联部门发放的《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级为一、二级，并填写纸质版的《广州市城镇居民医疗保险参保申请表》两份上交学生工作处，经审核完毕后原件退还学生。（要求：证件的复印件要有户主和学生姓名，复印件字迹必须清晰，否则社保那边无法辨别而影响通过）
2、经学生处审核完毕后，各系填写电子版《大中专院校困难学生参加广州市居民医保资助资格审核表》发送到学生处马红梅老师邮箱。（hmma@gdaib.edu.cn）。（注：这部分同学无须个人缴费，全由国家财政补贴，另外：广州市户籍的低保学生需回当地街道申请，不在我院办理范畴。）
（四）不参保
凡是不参保的学生都必须填写《不参保学生确认书》，写清楚不参保原因，由本人和辅导员签名，在10月25日前交到学生工作处。
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（五）参保过程中有问题如何处理
参保过程中会出现各种问题，主要是数据不能录入信息采集系统，此时请填写《我院大学生参保有问题学生情况汇总表》
三、续保
1、在每年的6月1前，由辅导员在班上统一登记并填写《我院大学生医保年度续
保名单》，将电子版发送到学生处马红梅老师邮箱（hmma@gdaib.edu.cn），纸质版由续保学生签名，各班保存留底备查，每年的7月1日前收取续保费80元，以班为单位上
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缴财务处。
注意：1）此时不办理大一、大二学生新参保相关事宜，只办理续保。
2）大一、大二学生新参保等到下一学年与新生一起办理。
2、续保委托建行划扣时间为每年的7月10日-30日。（注意一定要确保医保编号正确，否则会导致信息错误，划扣不成功。）
3、困难学生续保，每年都须向社保重新申请，填写《大中专学校困难学生广州市居民医保新年度续保资助资格申请表》。如果原以非困难学生身份参保，现申请以困难学生办理新年度续保手续的，应同时填写《大中专困难学生城居免缴标识变更申请表》，提交相关证明材料。（所交证件参照参保中“困难学生参保”部分）
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四、停保
每年的6月30日前，辅导员统计各班毕业生参保名单，直接登录广州市城镇居民基本医疗信息采集系统进行停保，毕业生停保无需毕业生提出停保申请。注意不要将休学学生停保。（:7015/gzjm/example/pages/index.jsp）
1、用户名：68137573，密码：201*
2、跳出增减员预登记页面；
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1）在右下方点击人员查询，输入学生的医保编号或者身份证号，弹出个人资料信息；
2）在变更类型处选择“自愿停保；3）点击保存。
3、注意问题：请带毕业班的各位老师一定要在规定时间内完成毕业生停保操作。延误此项工作会影响毕业学生参加职工医保，并带来不少麻烦。
五、注意事项
1、通知大一、大二、大三原已在广州市参保学生登录广州市人力资源和社会保障信息网，查询缴费有没有到账、医保关系是否转来我院。（）
（1）查询方式：点击个人业务
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（2）点击身份证、输入身份证号码、个人编号和验证码；
（3）点击医疗保险、信息查询、个人缴费记录查询、查询时间。
说明：他们的个人身份从原来的中小学生转变成大中专学生，所属医保关系也随之转来我院，原来参保登记的银行又已代扣保费，而很多同学却不知情，只有部分同学来学生处咨询时才知道已续费，缴了费却又没享受到报销政策，对他们来说是一大损失。并且现在不把这层关系理清等到毕业停保进行操作时又将会受到影响。
还有部分同学医保关系没转来我院，社保部门又已将他们的个人身份转变成非从业居民，其缴纳费用将为480元。如果班上遇到这种情况的学生请在系里开证明交到学生处，由学生处统一去社保为他们办理身份核销后再进行续费。
2、各班做好医保宣传
请各系做好宣传工作，让参保学生加深了解什么是大学生医保、参保的意义以及参保给自己所带来的切身利益。
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3、及时完成新生参保登记以及上报工作
刚开学各部门都忙于抓新生教育，延迟了新生参保布署工作，军训结束后请各系抓紧时间完成新生参保登记以及上报工作，一切以本着学生利益出发的原则，尽快赶在11月30号之前成功缴费到账。因根据广州市医保局的最新文件规定，凡今年参保学生看病所发生的费用可追溯到9月1日。为了学生的利益，还望各班辅导员提醒学生，如开学后有在卫生所或者广州市定点医院看病的同学，可将单据保存好，待11月30日参保缴费成功之后交由辅导员统一上卫生所报销。
4、各系组织班干登录信息采集系统录入数据后，一定要再组织各系生活部长进行检查，主要是检查姓名、身份证号码有无输错，发现错误可以直接在系统里删除，重新输入。
六、看病报销流程
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参保学生就医、缴费、报销流程
挂号（凭医保卡+有效身份证件）卫生所（普通门急诊）经卫生所同意，转诊托管医院（普通门急诊）到广州市任何定点医院住院、门特、门慢（医保卡、有效身份证件）挂号就医缴交个人支付部分（可报销部分的10%）取药、治疗个人先支付100%医疗费辅导员每月收齐报销学生的医保卡复印件、就诊医院病历、有效发票，到学生处审核。按规定预交费用检查治疗出院结算（凭医保卡支付个人费用部分）由学院财务处核准后发放给辅导员，再由辅导员分发给所报销医疗费用的学生。异地就医实习寒暑
假异地就医普通门急诊费用医保卡复印件、就诊医院病历、有效发票交辅导员到学生处审核、签字。个人支付100%医疗费住院、门特、门慢费用持住院病案首页或复印件、入院记录、出院小结、出院诊断证明书或复印件、医保卡正反面复印件、正式的医疗收费票据原件、医疗费用明细清单、所在系证明、手术单（如果有手术），交到学生处审核。由学院财务处核准后发放给辅导员，再由辅导员分发给所报销医疗费用的学生。
学生处统一到天河区医保局审查、核准，报销费用在40个工作日内直接转入学生医保卡。广东农工商职业技术学院学生工作处201*.11.16
友情提示：本文中关于《续保流程》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，续保流程：该篇文章建议您自主创作。
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