移动通信系201*-201*年下学期工作总结[1]

移动通信系201*-201*年下学期工作总结[1]

移动通信系学生会

09学年度工作总结

移动通信系在院系领导的大力支持下，在各部门工作人员的共同努力下,紧紧围绕学院的中心工作，充分发挥学生会“自我教育、自我管理、自我服务”的工作职能，在广大同学的积极配合和帮助下，经过全体学生干部的共同努力，不断拓宽工作领域，创新工作模式，改进工作方法，圆满完成了本学期的工作计划，并取得了显著的成绩，现就将本学期工作做如下总结：

一、各部门工作总结：1、体育部以丰富广大同学课余生活，增强广大同学体质为目的，策划和组织各种有益身心的、集娱乐和竞技为一体的体育活动与赛事，如举办了系学生会体育部的篮球之夏活动；协助院体育部开展院校大型体育活动，并积极组织我系同学参加学院各类赛事等。

2、学习部是沟通院系领导、授课教师与同学在学习方面的桥梁，对我系各班级学生出勤情况进行考查与监督，举办了第一届移动通信知识竞赛、就业知识讲座等，以营造良好的学习氛围，提高同学的专业素质和学习成绩。在服务同学的同时锻炼自身的组织协调以及与人沟通的能力。

3、生活部的日常工作是每天早晚的教室及公共区的卫生检查，督促和引导同学养成良好的生活卫生习惯，营造舒适优雅的学习生活环境。当然他们也举办了一系列的高质量的活动，如聆听情感图片演讲大赛等。4、安全部主要工作是负责每周回家单的发放与填写,同时安全部也协助各部门开展了一系列的活动，原定开展的移动系安全知识讲座由于种种原因可能要推迟到下学期举行，但安全部还是做好了相应的准备工作。

5、宣传部是与其他各部门联系极为密切的！它肩负着为全系各部门活动的宣传任务，并以海报的形式展现在师生面前，同时，学生会宣传部也举办了关于宣传的3G报设计大赛等活动。学生会宣传部虽然本学期活动不多，但每部门活动的顺利开展都离不开宣传部的大力配合，无论是出海报还是做道具都尽力做到了最好。

二、学生会、团总支整体建设情况总结：1、学生干部队伍的制度建设：为学期能更好对学生干部进行管理和更加顺利的开展各项活动,我系学生干部严格按照本学期初修订的《移动通信系学生会干部考核制度》、《会议管理制度》、《各部门内部管理制度》、《工作流程》、《会议流程》、《活动申报流程》进行管理，使我系学生干部的各项工作高效、有序地开展。并定期召开例会，转达和落实学院的各项指示，按照学院下达的各项文件，部署我系的各项工作，定时进行工作总结和工作交流，做到上下级工作不脱节，各项工作顺利开展。

2、学生干部的工作体系建设：在本学期，各部门针对各自的实际情况，制定了相关制度，并对部门成员进行了针对性的培训。并先后建立了班干、团干花名册以及全体成员通讯录，进行了严格的工作分工，进一步做好了工作的上传下达，使各项工作落实到位。学生干部的工作体系建设，不仅使我系的工作效率大大提高，同时也拉近了各支部与系、院的联系，改变了以往工作难以在各班级顺利展开的情况，开创了一个新的工作局面。

3、学生干部的内部活动：本学期的三月学雷锋活动月中，我系学生会、团总支对系办公室以及各辅导员办公室进行了清扫工作，培养干部的吃苦耐劳精神及相互之间的协作精神，加强学生干部的凝聚力。并得到了院系领导以及辅导员的一致好评。

三、存在的缺点和不足：1、学生会各个部门之间缺乏交流和沟通，致使学生会的一些大的活动，组织工作不能完全到位，缺乏整体性和连续性。整体学生会成员素质有待进一步提高。

2、各院系学生分会之间交流不够，导致有的活动举办与其他系及院矛盾。

3、学生会各个部门和各系学生分会不能及时上传工作计划和工作总结，档案管理和资料的收集工作存还存在着不足。

4、学生会活动中有些细节方面有待加强，例如活动主持人的选用，活动时间的准确性等。

5、学生会与团总支的沟通方面存在问题，活动时间安排的不够合理等。

总观我系这一学期的工作，可以看出我系工作在进一步完善，进一步成熟。各部门的合作更加密切，我们也配合院里工作，真正体现“服务同学”的宗旨，我们将会团结一心，不断的努力与探索，扬长避短，使各项工作在稳定中创新，在创新中稳步前进，逐步走向完善。我们有信心，也有能力在以后的工作上更上一个台阶。

移动通信系学生会

201*年12月25日

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年度报告

图表目录

表1：201*年1～12月我国进出口规模及增长情况.....................................................................4

表2：《电子信息产业调整振兴规划》要点..............................................................................6表3：TD-SCDMA扶持政策措施主要内容..................................................................................9表4：201*年以来部分通信制造商在LTE领域的技术进展.....................................................17表5：201*～201*年通信设备制造业各子行业工业总产值.....................................................29表6：201*～201*年通信设备制造业各类所有制企业工业总产值结构.................................30表7：201*年通信设备制造业各省（市）工业总产值及其增长.............................................31表8：201*年交换接入设备主要生产企业产量.........................................................................32表9：201*年宽带接入设备主要生产企业产量.........................................................................32表10：201*年GSM移动设备主要生产企业产量......................................................................33表11：201*年CDMA移动设备主要生产企业产量...................................................................34表12：201*年固网终端主要生产企业产量..............................................................................34表13：201*年光传输设备主要生产企业产值..........................................................................35表14：201*年光缆主要生产企业产量......................................................................................35表15：201*年数据通信设备主要生产企业产值.......................................................................36表16：201*～201*年我国通信设备制造业产能预测...............................................................38表17：201*～201*年我国通信设备制造业产量预测...............................................................39表18：201*年我国GSM移动设备市场格局..............................................................................41表19：201*年我国CDMA移动设备市场格局..........................................................................42表20：201*年我国光缆市场份额情况......................................................................................44表21：201*年我国数据通信市场份额情况..............................................................................46表22：201*年我国GSM手机市场份额情况..............................................................................47表23：201*年我国CDMA手机市场份额情况..........................................................................48表24：201*～201*年我国通信设备市场需求预测...................................................................51表25：201*年我国主要通信产品进口情况..............................................................................54表26：201*年通信设备产品进口来源国家（地区）分布.......................................................54表27：201*年通信设备产品进口省市统计..............................................................................55表28：201*年通信设备产品进口贸易方式..............................................................................57表29：201*年通信设备行业主要进口产品平均单价...............................................................57表30：201*年我国主要通信产品进口预测..............................................................................59表31：201*年我国主要通信产品出口情况..............................................................................61表32：201*年通信设备产品出口目的地国家（地区）分布...................................................61表33：201*年通信设备产品出口省市统计..............................................................................62表34：201*年通信设备产品出口贸易方式统计.......................................................................64

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年度报告

表35：201*年通信设备行业主要出口产品平均单价...............................................................64

表36：201*年我国主要通信产品出口预测..............................................................................66表37：201*年我国通信传输设备制造业地区集中度...............................................................68表38：201*年我国通信接入设备制造业地区集中度...............................................................69表39：201*年我国通信终端设备制造业地区集中度...............................................................70表40：201*年我国通信终端设备制造业地区集中度...............................................................71表41：201*年1～11月份我国通信终端设备制造业地区集中度.............................................73表42：201*～201*年我国通信传输设备制造业主要财务指标...............................................74表43：201*～201*年我国通信交换设备制造业主要财务指标...............................................75表44：201*～201*年我国通信终端设备制造业主要财务指标...............................................76表45：201*～201*年我国移动通信及终端设备制造业主要财务指标...................................77表46：201*～201*年我其他通信设备制造业主要财务指标...................................................78表47：201*～201*年中兴通讯按地区划分销售收入...............................................................82表48：201*～201*年中兴通讯按产品分销售收入...................................................................83表49：201*～201*年中兴通讯运营绩效指标..........................................................................84表50：201*年大唐电信按产品分营销情况..............................................................................86表51：201*～201*年大唐电信运营绩效指标..........................................................................87表52：201*年峰火通信按产品分营销情况..............................................................................88表53：201*～201*年烽火通信运营绩效指标..........................................................................89表54：201*年上海贝尔主要通信设备产品产销情况...............................................................92表55：201*～201*年上海贝尔主要财务指标..........................................................................92表56：201*～201*年上海贝尔运营绩效指标..........................................................................93表57：201*～201*年南京熊猫主要财务指标..........................................................................96表58：201*～201*年通信设备制造业固定资产投资主体结构.............................................101表59：201*～201*年通信设备制造业固定资产投资资金来源情况.....................................103表60：201*年三大运营商3G网络建设及业务开通计划........................................................107

图1：201*～201*年我国国内生产总值季度同比增长率...........................................................2图2：201*年我国规模以上工业增加值同比增长率...................................................................3图3：201*～201*年总税收及主要税种收入同比增长率...........................................................3图4：201*年上半年全球3G市场份额.......................................................................................15图5：201*年上半年全球3G市场主要厂商份额........................................................................16图6：201*～201*年通信设备制造业工业总产值及其增速.....................................................28图7：201*年通信设备制造业产业结构（按子行业分）.........................................................29图8：201*～201*年我国通信设备市场规模............................................................................40图9：201*年我国宽带接入设备市场份额情况.........................................................................41图10：201*年我国光传输设备市场份额情况..........................................................................43

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图11：201*～201*年我国数据通信设备市场规模及增长.......................................................45

图12：201*年数据通信市场结构（按应用领域）...................................................................46图13：201*～201*年通信设备进口额及增速..........................................................................53图14：201*～201*年我国通信设备行业进口规模预测...........................................................59图15：201*～201*年通信设备出口额及增速..........................................................................60图16：201*～201*年我国通信设备行业出口规模预测...........................................................66图17：201*～201*年华为国内和国际销售情况.......................................................................79图18：201*～201*年通信设备制造业固定资产投资及增长.................................................100图19：201*年1～12月通信设备制造业各子行业投资所占比重情况...................................101图20：201*～201*年通信设备制造业固定资产投资及增长预测.........................................102

VII

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第一章通信设备制造业概述

一、研究范围界定

本报告主要包括整体通信设备制造业的发展环境、通信设备市场国内供求状况、通

信设备制造业进出口情况、通信设备制造业竞争状况、通信设备制造业投融资现状、关

于3G发展概况的分析。

二、行业定义

根据国家统计局的分类，通信设备产业分为移动通信（无线系统设备和终端）、通信交换（交换和接入）、通信终端（固定电话机和传真机等），传输（光传输设备）、通

信其他（包括数据通信、通信配套设备等）。

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第二章通信设备制造业发展环境

一、宏观经济环境

201*年我国经济增长呈现急剧下滑态势，按照可比价格计算的国内生产总值（GDP）同比增长率，由第1季度的10.6%下降到第2季度的10.1%，再下降到第3季度的9.0%和第四季的6.8%。经济增长急剧下滑既是过去几年宏观紧缩政策的累计效应，也受累于国际金融危机导致的海外需求剧减。不过综观全年，GDP增长9.0%，虽然增幅比上一年回落4个百分点，但仍明显高于世界其他主要经济体，经济的基本层面依然比较好。

图1：201*～201*年我国国内生产总值季度同比增长率

20%GDP第一产业第二产业第三产业16%12%8%4%0%

数据来源：国家统计局

然而，从全年的变化看，前三个季度经济形势比较好，但进入第4季度后，除社会

消费品零售额和固定资产投资保持稳定增长、通货膨胀得到控制外，其他主要经济指标均明显恶化：一是企业实现利润大幅度下降。9～11月规模以上工业企业实现利润5381亿元，比上一年同期下降26.6%；二是国家财政收入急剧减少。第4季度国家财政收入12370亿元，同比下降0.3%，增幅比上一年同期下跌36个百分点；三是进出口增长大幅度下跌。4季度出口3543.7亿美元，同比增长4.3%，增幅比前三个季度下降18个百

分点；进口2399.2亿美元，同比下降9.0%，增幅比前三个季度下降20个百分点。其中，

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出口继11月同比下降2.2%后，12月再降2.8%；进口11月同比减少18.0%后，12月又下降21.3%。

图2：201*年我国规模以上工业增加值同比增长率

20%15%10%

5%0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

数据来源：国家统计局

图3：201*～201*年总税收及主要税种收入同比增长率

80%60%40%20%0%-20%-40%总税收个人所得税增值税进口环节税

营业税

-60%数据来源：国家统计局

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表1：201*年1～12月我国进出口规模及增长情况

201*年12月201*年1月201*年2月201*年3月201*年4月201*年5月201*年6月201*年7月201*年8月201*年9月进出口总额2061.41998.11664.52047.32211.52213.42216.42480.72408.72433.02211.61897.91833.3

增长率23.327.018.527.724.133.623.229.821.921.317.5-9.1-11.1

出口额1144.21095.8873.21089.31187.61205.71211.7增长率21.626.56.330.321.828.217.226.721.021.419.0-2.2单位：亿美元，%进口额917.3902.3791.3958.01023.91007.71004.71114.3增长率25.527.635.624.926.840.731.433.723.021.215.4-18.0-21.3

1366.41348.61363.51282.31149.81060.11069.5929.3748.1201*年10月201*年11月201*年12月

1111.6-2.8721.8

数据来源：国家统计局

通胀压力迅速舒缓，居民消费价格指数同比升幅4月后逐月迅速下滑，12月居民消费价格指数（CPI）同比升幅降到了1.2%。全年季度通货膨胀率呈现“前高后低”走势：前3个季度居民消费价格指数同比上涨7.0%，高于改革开放以来5.7%的年平均值；第4季度只上涨了2.5%，是比较理想的通货膨胀率，表明我国通货膨胀得到控制。世界经济衰退导致国际市场大宗商品价格大幅度下跌、国内农产品供应状况明显改善、市场总需求增长明显放慢，以及从紧的货币政策，是201*年我国通货膨胀率由高向低变化的主导因素。以全年计，居民消费价格指数同比升幅为5.9%，较201*年初政府定下的目标高了1.1个百分点。

201*年9月以来，面对国际金融危机不断深化、世界经济环境急剧恶化的新形势，

我国政府迅速反应，于201*年9月出台适度宽松的货币政策，大幅度下调银行基准利率和存款准备金率；11月公布庞大的4万亿元财政刺激方案，以扩大国内需求，防止经济增速继续下滑。随后，政府于201*年1月公布新医药卫生体制改革方案，计划于未

来三年支付8500亿元人民币，提供全民医疗保障。这些规模庞大的刺激计划及时推行，

大大缓解了外部需求急降对我国经济的冲击，并将提供强劲的动力刺激经济增长。

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二、法律、法规及政策环境

（一）管理体制

201*年3月11日，十一届全国人大一次会议举行第四次全体会议，发布了关于国务院机构改革方案的说明。201*年6月29日，工业与信息化部正式挂牌成立。

工业和信息化部的主要职责主要有6项：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全。国家发改委工业行业管理和信息化的有关职责、原国防科工委除核电管理以外的职责、原信息产业部和国务院信息化工作办公室的职责划入工业和信息化部。有关邮政管理的职责划给国家邮政局，并交由交通运输部

管理。国家国防科技工业局和国家烟草专卖局由工业和信息化部管理。

整合信息产业部等部委组建工业和信息化部，是国家探索实行职能有机统一的大部门体制改革的一部分，有利于推进中国信息化与工业化融合，促进工业做大做强，也有利于促进电信运营商开辟新的蓝海，将以往更多面向家庭和个人的市场思路和重点向面

向产业、工业信息化思路转变。

（二）行业规划

1．《高技术产业化“十一五”规划》

201*年1月25日，国家发展改革委公布了《高技术产业化“十一五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》分析了我国高技术产业化发展现状，提出了“十一五”期间高

技术产业化的指导思想、目标、重点领域和16个高技术产业化重大专项。

下一代互联网专项强调：继续组织实施下一代互联网示范工程，加强业务应用、网络管理、安全监控等领域关键技术、设备与软件的研究开发和产业化，发展下一代承载网、业务网核心技术和关键产品，制定相关技术标准并推动成为国际标准。促进我国互联网基础设施的技术升级。

新一代移动通信专项要求：重点推动TD-SCDMA等第三代移动通信及其后续演进增强型技术的产业化，加快宽带无线接入技术和产品研发及产业化，发展新一代移动通信系统技术和终端技术，推进相关标准的制定和应用。建立并保持我国在新一代移动通信领域的竞争优势。

上述重大专项的实施，将有利于形成较为完善的高技术产业化政策体系，有助于增强企业产业化能力，加快技术转移，提高自主知识产权成果产业化率。

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2．《国民经济和社会发展信息化“十一五”规划》

201*年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发了《国民经济和社会发展信息化“十一五”规划》（以下简称《规划》）。

《规划》提出了到201*年我国信息基础设施建设目标，包括：全面实现20户以上已通电自然村通广播电视。东部、中部地区县级城市和西部地区大部分县以上城市的有线电视基本完成向数字化过渡。电话交换设备总容量达到12.5亿门，互联网通达所有乡镇和绝大部分行政村，上网计算机数量达到1亿台，国际互联网出口总带宽达到650GB以上。为了保障规划目标的实现，在基础设施建设方面，规划综合考虑技术发展和信息

基础设施的升级，部署了新一代网络工程和“三网融合”工程。

《规划》正式印发和实施，必将大力推进国民经济信息化，既有助于加快经济发展

方式转变的步伐，也为通信行业企业的发展提供了广阔的“蓝海”。

3．《电子信息产业调整振兴规划》

201*年，受国际金融危机、国内经济发展放缓等多种因素影响，我国电子信息产业销售收入增速已经外贸增速出现显著下滑。此外，国际市场总体需求低迷，国际产业竞

争更加激烈，发展形势相当严峻，产业的结构性问题在新形势下更加突出。

在此背景下，我国政府出台了《电子信息产业调整振兴规划》（以下简称为《规划》），并于201*年4月15日公布了《规划》全文，旨在通过政府扶持，在全球金融危机的不利影响下，继续保持行业的稳定增长，并完成产业结构调整，实现电子信息产业发展方式从速度规模型向创新效益型的战略转变。

表2：《电子信息产业调整振兴规划》要点

要点规划目标三大重点任务

主要内容

1．促增长、保稳定取得显著成效。未来三年，电子信息产业销售收入保持稳定增长，产业发展对GDP增长的贡献不低于0.7个百分点，三年新增就业岗位超过150万个，其中新增吸纳大学生就业近100万人。保持外贸出口稳定。新型电子信息产品和相关服务培育成为消费热点，信息技术应用有效带动传统产业改造，信息化与工业化进一步融合。2．调结构、谋转型取得明显进展。骨干企业国际竞争力显著增强，自主品牌市场影响力大幅提高。软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从12%提高到15%。稳步推进电子信息加工贸易转型升级，鼓励加工贸易企业延长产业链，促进国内产业升级。形成一批具有国际影响力、特色鲜明的产业聚集区。产业创新体系进一步完善。核心技术有所突破，新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视等领域的应用创新带动形成一批新的增长点，产业发展模式转型取得明显进展。1．确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长。2．突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术。3．在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。6仅供招商银行使用

要点主要政策措施主要内容

年度报告

落实扩大内需措施；加大国家投入；加强政策扶持；完善投融资环境；支持优势企业并购重组；进一步开拓国际市场；强化自主创新能力建设。

资料来源：中经网整理

《规划》的出台无疑会对整个产业发展构成利好，但不宜寄予过高的预期，主要原因有以下几点：（1）电子信息产业一直是国家政策扶持的重点，相关的财政、融资、税

收政策支持已经到位，更大力度扶持政策出台的可能性不大；（2）电子信息产业属于充

分竞争性行业，市场化程度较高，投资来源多样化，国家直接投资所占比重较小，政策支持的直接效应和刺激不大；（3）从中长期看，产业投资规模加大对改善供给的作用更明显，但产业环境的最终改善还有赖于需求的提升和恢复。

（三）行业政策

1．宏观经济政策

由于金融危机导致的外部需求下降，出口企业正面临着国际市场萎缩的困境，出口全退税将给包括通信产品在内的机电产品出口带来实质性的利好。201*年4月，商务部将光纤、UPS电源等通信产品的出口退税率上调至17%，即出口全退税。但在当前的全球贸易环境下，那些尚未调整出口税的产品面临着进一步的困难。

现阶段绝大多数国内高科技产品出口的利润主要集中在退税上，退税率每提高一个点，理论上意味着企业的利润便增加一个点，但这种理论上的增加实际上的受益者未必是国内生产企业。每次退税提升后的利润优惠几乎全被国外贸易商攫取。国内一旦哪个行业上调出口退税，外商就会压价。而国内企业为保订单，普遍会做出一些妥协，将一部分退税优惠给客商。更可能有一些国外进口商借销售困难，库存增加，运营资金紧张，经常故意不提货、要求降价、不付款，甚至恶意欠款。

现阶段我国出口企业面临的主要困难依次是国际需求减弱、客户回款风险明显增大、汇率风险增强、流动资金短缺等。解决流动资金紧张的出口退税政策成为出口企业面临的次要难题。

但是，目前高新技术产品基本出口退税率都在17%，最低的也维持在14%，政策调整的空间已经很有限，同时这个行业大部分企业都是采取加工贸易方式出口的外商企业，主要受到加工贸易政策调整和外需下降影响，不受出口退税影响。

越来越多的企业已经认识到这一点，提高出口退税率仅可作为权宜之计，缓解企业财务困难。相比之下，国务院201*年4月初决定的在上海、广州、深圳、东莞、珠海开展跨境贸易人民币结算试点才是长远之计，不但有助减少企业成本，减缓中国外贸下滑的压力，还帮助人民币迈出了走向国际化第一步。

仅供招商银行使用

年度报告

现阶段国内重点通信产品出口企业绝大部分集中在上述5个城市，一旦全面开展跨

境贸易人民币结算，将进一步降低华为、中兴、上海贝尔等出口大户企业的结算成本，弥补人民币汇率波动给企业带来的损失。

2．产业政策

（1）深化电信体制改革，进行电信业重组

201*年5月24日，工业和信息化部、国家发展改革委以及财政部联合发布《关于深化电信体制改革的通告》，启动新一轮电信重组。

公告指出，此次深化电信体制改革的主要目标是：发放三张3G牌照，支持形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市

场竞争主体，电信资源配置进一步优化，竞争架构得到完善；自主创新成果规模应用，

后续技术不断发展，自主创新能力显著提升；电信行业服务能力和水平进一步提高，监管体系继续加强，广大人民群众充分分享电信行业发展改革的成果。为实现上述改革目标，鼓励中国电信收购中国联通CDMA网（包括资产和用户），中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。此外，公告还提出了深化电信体制改革的配套政策措施，包括大力支持自主创新、加强电信行业监管和促进行业协调发展。

此后，相关电信运营商积极贯彻国家深化电信体制改革的精神：中国铁通集团公司并入中国移动通信集团公司，成为其全资子企业；中国联通、中国电信、中国网通于201*年6月2日发布关于重组进程的公告。中国联通将以总计1100亿元人民币的价格将CDMA网络资产和业务（分别作价662亿元和438亿元）出售给中国电信集团和上市公司，中国电信将以现金支付，但CDMA网络业务的最终交易价格将按其201*年中报的实际值判定；中国联通将与中国网通以换股方式合并，交易完成后，网通将退市。

此次电信业重组和改革对我国电信行业竞争格局及新技术的发展将产生重要影响。通过此次重组，将形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体，竞争对手实力更加均衡；新的中国移动、中国电信和中国联通开展全业务运营将面临不对称管制政策，这将对弱势运营商发展起到扶持作用，弱者发展速度将加快，强者发展将趋稳，一定程度上将改善目前行业严重失衡的竞争架构。

中国电信建设市场一次新的启动，对通信设备制造业来说是个好消息，尤其是3G设备制造商。三部委公告明确指出，改革重组与发放3G牌照相结合，重组完成后发放3G牌照。这将大大刺激3G产业链的发展和成熟，3G设备制造商应积极准备，以期更好地争夺和分享中国3G建设启动带来的市场盛筵。

8仅供招商银行使用3G设备光传输设备光缆

单位万信道亿元万芯公里万部万部万部亿元万线万台万线201*455115416512331265838519219561312684201*6721283971164013305132921521871450521201*8401133625212712483293423424801649337

年度报告

201*1260983541343810674582021826001872285CDMA手机GSM手机3G手机数据通信设备宽带接入设备固网终端设备交换接入设备

52

仅供招商银行使用

年度报告

第四章通信设备制造业进出口情况

一、通信设备进口情况

（一）进口规模及其增长

201*年，我国通信设备产品进口191.34亿美元，同比增长0.37%。在全球经济整体下滑的前提下，中国通信设备产品出口较往年仍有小幅度增长。

图13：201*～201*年通信设备进口额及增速

250201*50100亿美元进口额同比增长30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%500201*

数据来源：海关总署

201*201*201*201*（二）主要通信产品进口情况

201*年我国主要通信产品进口中，手持无线电话进口量最大，金额方面手持式无线电话用零件进出口额最高。

53

仅供招商银行使用

电话机合计

年度报告

表25：201*年我国主要通信产品进口情况

单位万台万台万台万台万台万台万台万台万公斤万台万台万台万台进口量115.1881.45161.541490.830.0186.8623.751771.922031.161.2896.4791.035.44

单位：万美元，%进口额5106.092235.8611857.0937317.69746.0272935.612362.60172099.94954801.076615.618621.076023.142597.93进口额同比增长32.4426.04-11.17-60.37-22.4912.96-6.85-3.85-7.255.36-17.41-17.13-18.05产品名称其中：无绳电话多功能一体机各种程控交换机其中：移动通信交换机以太网络交换机IP电话信号转换设备手持(车载)无线电话手持式无线电话用零件移动通信基地站光通信设备其中：光端机及脉冲编码调制设备其中：波分复用光传输设备

数据来源：海关总署

（三）进口结构

1．进口来源国家（地区）分布

从进口地看，201*年进口前20位国家（地区）共进口179.58亿美元，同比减少1.79%，占通信设备行业进口总额的93.85%。

表26：201*年通信设备产品进口来源国家（地区）分布

单位：万美元，%

123456国别(地区)中国中国台湾省韩国日本马来西亚美国

进口金额7201*1.6179850.42360149.38126852.3998606.89116627.79

同比增长4.35-2.29-0.1913.3218.526.7754

仅供招商银行使用7891011121314151617181920

国别(地区)菲律宾泰国新加坡德国中国香港哥斯达黎加印度尼西亚

进口金额53367.5345317.791611750512.3556003.8443.17780.671475.9712026.7121762.1212303.7610577.4911341.72042.24

年度报告

同比增长4.7826.13-32.6614.6912.43-52.5129.24-14.59-14.7017.836.984.3820.94-11.33爱尔兰法国墨西哥英国加拿大意大利瑞士

数据来源：海关总署

2．进口省市情况

201*年，通信设备进口增长幅度大最的省份分别为河北、山西、四川，同比增长分别为350.30%、237.56%和187.79%。

表27：201*年通信设备产品进口省市统计

单位：万美元，%广东江苏上海北京天津山东福建浙江四川进口金额770386.35162835.40168909.21388326.21165540.6799365.6431043.643016.254066.01

同比增长3.183.3511.23-1.03-21.0318.6351.62-50.26187.7955

仅供招商银行使用

辽宁湖北江西河北陕西吉林河南安徽湖南广西山西重庆进口金额20513.3825855.66988.453776.962640.982258.94297.98910.871701.748448.847112.142882.8746.981067.62124.27169.225.0277.1356.49182.245.61114.641913447.30

年度报告

同比增长38.7630.8864.84350.30-7.3315.33-20.1799.7863.1156.09237.5630.07-0.8934.27-49.24-88.7055.0652.10-17.51315.98-83.59-60.900.37黑龙江云南内蒙古新疆族甘肃海南贵州宁夏青海西藏合计

数据来源：海关总署

3．进口贸易方式

201*年，通信设备进口按贸易方式来看，由于201*年5月出现汶川地震，使得国

境外捐赠物资较201*年增长200%。进料加工贸易进口金额所占比重依然最大，但增速

继续下降。

56

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进料加工贸易一般贸易来料加工装配贸易保税区仓储转口货物保税仓库进出境货物

年度报告

表28：201*年通信设备产品进口贸易方式

进口金额855139.43757059.2064735.9798453.34128319.885219.321087.39422.962803.1693.3676.1437.121913447.27

单位：万美元，%同比增长-3.4212.53-9.47-18.41-13.0617.8927.68-19.3412.2225.1230.84222.710.37外商投资企业作为投资进口的设备、物品出口加工区进口设备加工贸易进口设备其他国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资租赁贸易其他境外捐赠物资合计

数据来源：海关总署

（四）进口价格

201*年，通信设备行业不同进口产品中，移动通信交换机的价格最高，其次是局用

电话交换机和移动通信基站。因为海关的价格是以台为单位，而每台设备的容量又变化不定，所以单台设备的价格起伏不会呈现出很强的规律性，特别是基站、光传输、交换机、路由器等设备。从价格规律看，通信设备进口的价格基本上是呈下降趋势，如交换机的价格从以前的每线500元下降到了目前的200元左右/线，特别是软交换的大量引

入，使得软交换的价格骤降到30元/线。

表29：201*年通信设备行业主要进口产品平均单价

单位：美元/台产品名称移动通信交换机其他交换机(局用电话交换机、长途电话交换机、电报交换)移动通信基站

进口平均价格122298.6417726.575098.1257

仅供招商银行使用

产品名称其它基站其它光通讯设备以太网络交换机其它电话交换机未列名有线数字通讯设备波分复用光传输设备通信网路时钟同步设备路由器Wirednetworkinterfacecards

年度报告

进口平均价格2808.401310.79786.72660.87625.01477.28418.83237.69146.42144.69108.6799.6096.0085.2474.7666.1753.2627.657.854.71其它无线网络的电话机对讲机IP电话信号转换设备手持(包括车载)式无线电话机其它电话机集线器光端机及脉波编号调制设备(PCM)其它发送或接收声音、图像或其它数据的有线无绳电话机其它发送或接收声音、图像或其它数据的无线调制解调器

数据来源：海关总署

（五）进口预测

中国本土的通信设备生产能力已经相当高，除非必不可少的高端产品，中国本土就

已经能够制造，没必要再从国外进口。另外考虑到全球经济危机的影响，所以预计未来

我国通信设备的进口将逐年滑落，到201*年，进口额将减少到143.43亿美元。

年度报告

图14：

201*～201*年我国通信设备行业进口规模预测

201*60120进口总额增长速度0%-2%-4%-6%

80400

-8%-10%-12%201*201*201*201*201*年，我国通信设备进口规模将下降4.5%，但不同产品进口变化程度将会有所

区别。通信设备行业在全国经济宏观调控政策的刺激下会有所好转，因此部分设备与产品的进口数量会出现恢复性增长。其中，大部分终端和国内能充足供应的通信系统设备进口将下滑严重，而一些国内不能生产的高端设备，则随着国内电信运营商采购力度的加大，进口规模将大幅增长，如大容量的移动交换机。虽然跨国公司在国内设有生产基

地，但是其中标国内电信运营商的采购后，这些生产基地还没有高端产品的生产能力，只能从海外其他生产基地进口，这说明跨国通信设备公司在国内的制造基本上还是中低端产品，高端有技术含量的产品，还没有完全实现中国本土制造。

表30：201*年我国主要通信产品进口预测

单位：万美元，%电话机合计

产品名称

进口总额3578.861959.518469.5257368.483528.1557743.121855.59172633.45864572.37同比增长-29.91-12.36-28.5753.73372.93-20.83-21.460.31-9.45其中：无绳电话多功能一体机各种程控交换机其中：移动通信交换机以太网络交换机IP电话信号转换设备手持(车载)无线电话手持式无线电话用零件59

仅供招商银行使用

年度报告

产品名称移动通信基地站光通信设备其中：光端机及脉冲编码调制设备其中：波分复用光传输设备

进口总额3883.365945.952644.163735.56同比增长-41.30-31.03-56.1043.79二、通信设备出口情况

（一）出口规模及增长

201*年，我国通信设备产品出口870.54亿美元，同比增长13.40%，增速较上年下

降9.76个百分点。作为重要的出口通信设备产品之一，我国手机已经形成巨大制造能力，整体比重超过全球40%。仅深圳地区，年出货量就超过1亿部。随着国产民族品牌

的全面衰退，山寨机开始行销海外。初步统计，我国山寨机的出口量达到了1.5亿部。

图15：201*～201*年通信设备出口额及增速

1000900800700600500400300201*000

201*出口额同比增长201*201*201*80%70%60%50%40%30%20%10%0%

201*数据来源：海关总署

（二）主要通信产品出口情况

201*年，通信设备行业出口业务中，手持无绳电话出口量与出口金额最高。程控交换机出口额与上年同期相比下降幅度较大，移动通信基站出口额增幅最大。

60

仅供招商银行使用

年度报告

表31：201*年我国主要通信产品出口情况

单位万台万台万台万台万台万台万台万台万公斤万台万台万台万台出口量14228.127525.133830.466513.160.32339.251506.5953322.386977.5314.08179.49

单位：万美元，%出口额257933.67195361341334.21321360.8171880.49201*49.7571923.93853821.21800161.9410404.61141480.36出口额同比增长-3.64-8.903.88-41.0110.2723.216.698.2710.9529.1726.36-0.0933.24产品名称电话机合计其中：无绳电话多功能一体机各种程控交换机其中：移动通信交换机以太网络交换机IP电话信号转换设备手持(车载)无线电话手持式无线电话用零件移动通信基地站光通信设备其中：光端机及脉冲编码调制设备其中：波分复用光传输设备

数据来源：海关总署

132.1123103.647.38118376.76（三）出口结构

1．出口目的地国家（地区）分布

201*年，我国出口到前20个国家（地区）的出口额为691.55亿美元，占出口总额

的79.44%，较上年下降4.25个百分点。在主要出口目的地中，香港地区仍然排在第一位，但增长速度较201*年下降6.73个百分点。美国虽然排在第二位，但受金融危机的

影响，进口规模较201*年下降13.16%。

表32：201*年通信设备产品出口目的地国家（地区）分布

单位：万美元，%

1234国别(地区)中国香港美国日本

荷兰

出口金额2221373.181219757.4239259.22217169.48

同比增长19.81-13.1620.543.5061

仅供招商银行使用

567891011121314151617181920国别(地区)德国韩国新加坡中国台湾省英国马来西亚印度法国西班牙墨西哥巴西澳大利亚加拿大俄罗斯联邦阿拉伯联合酋长国匈牙利出口金额221457.96656499.53221929.97136213.64170729.9796895.22388187.4140861.2261269.9141052.84153604.3100204.462341.53141659.595671.36229323.97

年度报告

同比增长-36.92107.99-33.6536.035.2718.593.27-1.40-15.8249.9857.497.59-5.1849.1071.1720.10

数据来源：海关总署

2．出口省市情况

201*年，河南、安徽、广西、江西、贵州、河北、山西和辽宁等省份的通信产品出口规模有100%以上的增长。

表33：201*年通信设备产品出口省市统计

单位：万美元，%广东江苏上海浙江山东天津北京出口金额4423849.51076404.5568050.73265085.6325384.65712895.181112475.5同比增长29.6211.9613.23-36.0025.65-21.321.71

62

仅供招商银行使用

福建辽宁四川河北江西湖北陕西广西湖南河南安徽山西出口金额103334.8440146.328946.228922.564243.8513929.811785.743442.851734.171398.471765.7520863.06763.414938.4293.054264.82170.47170.0420.450.0550.5817.0479.320.078705426.9

年度报告

同比增长54.41102.5776.60134.56145.7685.0320.15158.92-2.92192.95176.45126.0320.74143.92-64.9173.65-30.39-90.348.98-99.40---53.41-87.5313.40黑龙江贵州云南重庆吉林新疆内蒙古海南宁夏甘肃西藏青海合计

数据来源：海关总署

3．出口贸易方式

我国通信设备产品出口贸易方式主要是进料加工贸易方式，201*年其出口额为

605.22亿美元，同比增长9.45%，在总出口额中所占的比例为69.52%，低于201*年2.51

个百分点。

63

仅供招商银行使用

年度报告

表34：201*年通信设备产品出口贸易方式统计

贸易方式进料加工贸易一般贸易来料加工装配贸易保税区仓储转口货物保税仓库进出境货物出口金额6052213.602019271.50475511.55108005.7042283.777342.64199.37470.28128.280.208705426.89

单位：万美元，%同比增长9.4532.244.19-6.603.2221.72-45.7511.23-30.30-13.40对外承包工程出口货物边境小额贸易其他国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资补偿贸易合计

数据来源：海关总署

（四）出口价格

201*年通信设备行业主要出口产品中，与进口情况基本相同，移动通信基站与局用电话交换机的价格较高。

从价格变化趋势看，除国内的外资企业外，本土企业的通信设备出口价格不断下降。特别是华为中兴两家企业，通过降低设备价格，打价格战，蚕食国际厂商的市场份额，是其重要的战略手段之一。如重要的基站设备，201*年的价格是3万元一个载频，到了201*年，价格下降到2万元一个载频，更有甚者，还有不到1万元/载频的报价出现。

表35：201*年通信设备行业主要出口产品平均单价

单位：美元/台产品名称IP电话信号转换设备Wirednetworkinterfacecards波分复用光传输设备调制解调器对讲机

产品名称

年度报告

出口平均价格174.937.8213003.3232.369.342944.2917.239.65317.9571.0551.1072.273843.8039.5226.1329035.3785.85光端机及脉波编号调制设备(PCM)集线器其他交换机(局用电话交换机、长途电话交换机、电报交换)路由器其它电话机其它电话交换机其它发送或接收声音、图像或其它数据的无线其它发送或接收声音、图像或其它数据的有线其它光通讯设备其它基站其它无线网络的电话机手持(包括车载)式无线电话机通信网路时钟同步设备未列名有线数字通讯设备无绳电话机移动通信基站以太网络交换机

数据来源：海关总署

（五）出口预测

受海外需求不振的影响，201*年我国通信设备行业出口规模将有所下降，体下滑趋势还未能起到根本性作用。出口总额预计减少12.8%，并且未来几年也将保持下降趋势，预计到201*年才会

有所回升。虽然华为和中兴两大企业的系统设备出口还会有所增加，但是对抑制总

年度报告

图16：201*～201*年我国通信设备行业出口规模预测900800700600500400300201*00出口规模增长速度5%0%-5%

-10%

-15%0

-20%201*201*201*201*从各种产品的出口情况看，由于全球经济危机的影响，各大运营商在投资方面也会

越来越谨慎，无论是跨国通信设备公司，还是中国本土的通信厂商，将来获得订单的难

度也越来越大。和网络设备以及新兴的产品相比，传统通信产品出口下降的速度更大，比如电话机、程控交换机等。

表36：201*年我国主要通信产品出口预测

单位：万美元，%电话机合计

产品名称

出口总额151174.92104479.06256717.46207952.5868566.80147745.0859488.263557076.971462091.50360827.73124191.4618332.71105911.69

同比增长-41.39-46.52-24.79-35.29-4.61-26.44-17.29-7.70-18.78-12.08-12.22-20.65-10.53其中：无绳电话多功能一体机各种程控交换机其中：移动通信交换机以太网络交换机IP电话信号转换设备手持(车载)无线电话手持式无线电话用零件移动通信基地站光通信设备其中：光端机及脉冲编码调制设备其中：波分复用光传输设备66

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第五章通信设备制造业竞争状况

一、市场结构及竞争格局

通信设备制造行业有多种分类方法，本报告将通信设备制造行业分为传输设备、交

换设备、终端设备、移动通信及终端设备、其他通信设备等五个细分领域，下面主要围

绕这五个领域展开研究。

（一）通信传输设备制造业

1．基本情况

201*年1～11月，我国通信传输设备行业累计实现销售收入401.9亿元，比201*年同期增长13.56%，利润总额为24.89亿，比201*年同期增加43.1%。产销比为9.64，比上年同期增长了24.56%。

行业企业有298家，其中亏损企业79家，浙江、广东、江苏、北京等地是我国通信传输设备制造的主要基地。

2．地区集中度

201*年1～11月，江苏、浙江和广东三省通信传输设备行业累计实现销售收入为213.57亿元，占全国整个行业销售收入的一半以上，达到53.14%；三个省份收入占全国总收入的市场份额都超过15%。其中江苏更是以78.88亿，近五分之一的市场份额位居第一。

排名前十位的省份共实现销售收入365.24亿元，占总体的90.89%，行业的地区集中度非常高。

从增长角度看，辽宁、湖南、安徽位居前三，同比增长率都超过200%，其他增幅较大的省份，还包括吉林、河南、天津、陕西等省市；山西、贵州、福建等省出现不同幅度下降，其中山西同比下降52.28%，为最大降幅。

67

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表37：201*年我国通信传输设备制造业地区集中度

12345678910

省份江苏浙江广东北京辽宁上海陕西广西四川重庆

销售收入78.8872.2062.5048.4532.4526.9312.9412.289.439.18

同比增长-2.24-14.1311.1629.52988.9410.6047.962.0611.0312.17

单位：亿元，%所占比重19.6317.9715.5512.068.086.703.223.062.352.29

注：数据截至11月。数据来源：国家统计局。

3．龙头企业情况

通信传输设备制造包括：通信发射机、接收机；载波通信传输设备；光通信传输设

备；微波通信传输设备；散射通信设备；通用无线通信传输设备；卫星通信设备；数字

传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备等等。

针对每个细分领域，龙头企业不尽相同，以光传输设备为例，华为、中兴、烽火科

技占据前三的位置，紧随其后的是上海贝尔、依赛通信、NEC等。而在光纤、光缆市场，

长飞、烽火、亨通、富通、中天以及海外制造商康宁占据了国内光纤市场绝大多数份额。

（二）通信交换设备制造业

1．基本情况

201*年1～11月，我国通信交换设备行业产品销售收入为1739.5亿元，比201*年同期增长28.68%，利润总额为73.0亿，比201*年同期增长了40%。

行业企业有158家，其中51家亏损。广东是我国通信交换设备主要产地，上海、江苏等地生产量相对较多。

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2．地区集中度

201*年，通信交换设备领域，排名前十位的省份共实现销售收入1733.09亿元，占总体的99.63%，其中广东一省实现产品销售收入达1378.0亿元，占总体市场份额的79.22%，这主要由于我国两大著名通信设备商华为、中兴都位于该省。

前10位的省份中，山东、广东、四川的增长率位居前三，同比增长率都超过20%，其他省份中，湖北、上海、浙江等省市保持低速增长，江苏、北京等省市出现下降，其中，北京同比下降了20%以上。

表38：201*年我国通信接入设备制造业地区集中度

单位：亿元，%12345678910省份广东上海江苏湖北山东浙江北京湖南福建四川销售收入1378.00143.16121.6836.201*.6114.1811.495.463.351.96同比增长37.916.23-4.201*.7245.313.00-20.65-12.93-14.8020.88所占比重79.228.237.002.081.010.820.660.310.190.11

注：数据截至11月。数据来源：国家统计局。

分地域拥有的企业数量来看，广东以41家通信交换设备企业名列第一，浙江以29家企业名列第二，北京、上海各15家，其他拥有企业较多的省份为江苏、山东。前六名的省市共拥有企业数量为122家，占总企业数的77%。在亏损企业数量上，广东以19家名列第一，浙江7家，北京、上海各6家，这四个省市亏损企业数量占总亏损企业数的62.7%。

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3．龙头企业情况

在通信交换设备制造行业，国内厂商主要以华为、中兴为代表，国外厂商以爱立信、上海贝尔为代表，此外，诺西、北电网络等国外厂商业拥有较高的市场份额。

软交换领域，呈上海贝尔、爱立信、诺西和华为四家垄断的局面，四巨头共占有84.2%的市场份额，其中，华为以31.2%的市场份额名列第一，其次是诺西和爱立信，分别占据24.8%和20.6%，阿尔卡特朗讯位居第四，市场份额为7.5%。

（三）通信终端设备

1．基本情况

201*年1～11月，我国通信终端设备销售收入为469.36亿元，比201*年同期减少了4.46%，利润总额为17.94亿，比201*年同期增长了2%。

行业企业有251家，其中85家亏损。广东、四川、江苏、浙江、福建等省是我国通信终端的主要产地。

2．地区集中度

201*年，我国通信终端设备排名前十位的省份共实现销售收入465.94亿元，占总

体的99.3%，其中广东一省实现产品销售收入达2629.2亿元，占总体市场份额的63.3%，

这主要由于我国两大著名通信设备商华为、中兴都位于该省。

前10位的省份中，浙江、四川、湖北的增长率位居前三，同比增长率都超过40%，

其他省份中，上海、江苏、福建等省市保持低速增长，广东、天津、山东、北京等省市出现下降，其中山东同比下降了40%以上。

表39：201*年我国通信终端设备制造业地区集中度

单位：亿元，%1234567省份广东销售收入296.9256.5738.8614.7514.5911.1111.02同比增长-12.624.4964.8348.529.743.1791.85所占比重63.312.18.33.13.12.42.3上海四川湖北江苏福建浙江70

仅供招商银行使用

89省份天津销售收入9.507.714.91同比增长-13.42-48.56-10.33

年度报告

所占比重2.01.61.0山东北京10

注：数据截至11月。数据来源：国家统计局。

分地域拥有的企业数量来看，广东以102家通信终端企业名列第一，四川以33家

企业名列第二，江苏、浙江以21家和20家数量，其他拥有企业较多的省份为福建、上海等地。前三名的省市共拥有企业数量为156家，占总企业数的62%。在亏损企业数量上，广东以49家名列第一，北京市、江苏各6家，浙江、福建各5家，这五个省市亏

损企业数量占总亏损企业数的83.5%。

3．龙头企业情况

国内通信终端市场比较混乱，黑话机占据大部分市场份额，国内厂商中，规模较大的包括侨兴、TCL、德赛、步步高、泰丰和中诺，但产品主要集中于中低端，飞利浦、西门子等国际厂商占据高端市场。

（四）移动通信及终端设备制造

1．基本情况

201*年1～11月，我国移动通信及终端设备制造行业销售收入为4385.58亿元，比201*年同期下降了3.24%。利润总额为128.47亿，比201*年同期下降了12%。

行业企业有301家，其中96家亏损。广东、江苏、上海是我国移动通信及终端设备制造的主要产地。

2．地区集中度

201*年，我国移动通信及终端设备制造业排名前十位的省份共实现销售收入429.62

亿元，占总体的98%，其中广东省实现产品销售收入达2629.2亿元，占总体市场份额的63.3%。

表40：201*年我国通信终端设备制造业地区集中度

单位：亿元，%12省份北京销售收入1373.60739.86

同比增长-10.50-15.52

所占比重31.316.9广东71

仅供招商银行使用345678910省份天津上海江苏山东浙江福建山西重庆销售收入666.78484.92349.17269.29258.9162.5656.8134.28同比增长-19.2140.9456.415.74-36.94-20.3836.6584.00

年度报告

所占比重15.211.18.06.15.91.41.30.8

注：数据截至11月。数据来源：国家统计局。

3．龙头企业竞争情况

国内移动通信及终端设备市场，依然是诺基亚、三星、摩托等国外品牌的天下，其

中仅诺基亚一家的市场份额达到38.1%，三星市场占有率为17.9%，摩托市场占有率为9.9%，三家企业合计市场份额达65.9%，占据国外三分之二的市场份额，以波导、联想

等为代表的国产手机巨头市场份额下降。华为、中兴等凭借与运营商良好的合作关系，手机产品销售取得良好的增长。但目前华为、中兴的产品大多集中于中低端，与国际品牌尚有很大的差距。

（五）其他通信设备制造

1．基本情况

201*年1～11月，我国其他通信设备制造行业销售收入为356.82亿元，比201*年同期增长了24.35%。利润总额为18.43亿，比201*年同期增长了7%。

行业企业有387家，其中93家亏损。广东、江苏、上海是我国其他通信设备制造的主要产地。

2．地区集中度

我国其他通信设备制造排名前十位的省份共实现销售收入336.47亿元，占总体的94.3%，其中广东省实现产品销售收入达98.02亿元，占总体市场份额的27.5%。前10位的省份中，广东、四川、湖北、福建、山东的增长率位居前五，同比增长率都超过30%，其他省份中，北京、上海、江苏、福建等省市保持稳定增长，只有天津出现下降，降幅为8.61%。

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上海贝尔在宽带接入、数据、固定交换、移动、光网络、IP和移动技术领域居领先地位，并引领3G、IMS、NGN、IPTV等成长性市场的发展。上海贝尔全面支持3G三大技术标准，提供成熟的端到端解决方案，拥有广泛的商用案例和丰富的实施经验，与大唐移动的合作有力的推动了中国自主开发标准TD-SCDMA的产业化和市场化进程。同时，作为电信行业最具经验和知识的服务合作伙伴，上海贝尔为全球超过130个国家的排名

前30位的服务供应商、企业和政府提供全面专业的服务支持。

上海贝尔拥有强大的本地研发实力，在北京、上海、成都、青岛和南京设有研发中心，创新投入约占销售额的10%，每年专利授权数量在行业内处领先位置。作为阿尔卡特朗讯全球最大的产业基地（上海＋青岛），上海贝尔拥有完整的通信产品线（集团内

唯一具备阿尔卡特朗讯所有产品线的制造基地）。

2．企业经营状况

上海贝尔阿尔卡特在中国通信市场已经拥有领先地位，固定和移动（GSM和CDMA）语音交换的存量市场占有率达20%，另外，在201*年ADSL新增市场占有24.14%的份额。

201*年，在GSM设备市场，上海贝尔市场占有率为17%，产品覆盖中国大部分省市。

在CDMA存量设备市场，上海贝尔（合并朗讯后）占据了国内市场55%的交换容量市场份额和27%的无线容量市场份额，是市场份额最大的厂商之一。201*年新建设备中，贝尔和朗讯一共拿到了17.27%的份额，受华为、中兴的冲击，份额下滑的厉害。

在TD-SCDMA市场，上海贝尔和大唐移动联合打造从终端、无线网、核心网、传输网到业务平台的端到端的解决方案。201*年初，双方联合参与TD-SCDMA一期规模试验网测试，100%通过测试。201*年3月，上海贝尔首批获得全套TD-SCDMA入网证。201*年4～7月，在十城市TD-SCDMA试验网招标中，上海贝尔与大唐移动组成的投标联合体获得中国移动37%的市场份额及原中国网通50%的市场份额。201*年上海贝尔又推出第四代TD-SCDMA产品，新产品体积小、容量大、效率高且成本低。

在WCDMA领域，在联通举行的WCDMA招标中，上海贝尔获得了12%的市场份额，仅

次于华为、爱立信、中兴，位列第四，超过了诺西。此外，在国内智能光网络市场，上海贝尔占据超过50%的市场份额。

在TD-SCDMA技术上，公司凭借强大的研发和产业化能力，先后解决了设计和产业

化技术问题241个，形成了TD-SCDMA2.5、2.8、3.0三个版本的月产800套的量产能力，

并正在形成3.0版本月产1500套的量产能力。

91

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年度报告

国内销量产量0.03310.3801.1262378434.11446100561

0.03197.4379.276161305.645079030

表54：201*年上海贝尔主要通信设备产品产销情况单位万信道万信道万台万元万线万线万元

CDMA移动设备GSM移动设备固网终端光传输设备交换接入宽带接入设备数据通信

数据来源：国家统计局

3．企业综合效益

上海贝尔作为非上市公司，很多指标数据无法获取，但可以从几项关键指标来评论其综合效益情况。

表55：201*～201*年上海贝尔主要财务指标

单位：亿元应收帐款产成品流动资产平均余额资产合计固定资产负债合计主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加营业费用管理费用财务费用其中：利息支出利润总额

201*87.488.65156.13203.4832.61119.91160.01142.070.249.3511.320.38-0.037.13

201*91.1310.10177.10224.2937.19144.76168.53155.360.308.699.75-0.16-0.582.24

92

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全部从业人员平均人数(人)

数据来源：国家统计局

201*6000

年度报告

201*6279发展能力方面：201*～201*年，上海贝尔营业收入一直呈现增长态势，但增长率不

断下降，201*年增长率只有5.32%，远远低于竞争对手华为、中兴的增长速度，净利润从201*年开始，一直呈现下降趋势，尤其是受到金融危机影响的201*年，利润更是下

降了68.54%。

公司高层的不断更替导致全球战略的模糊、金融危机的影响、来自华为和中兴等竞

争对手的挤压、在价格战方面认识不足等等致使企业发展能力不足。

偿债能力方面：201*年，上海贝尔的资产负债率达到65%，低于本土厂商华为、中兴，但也呈现出增高的态势。从速动比率看，还算保持了一个合理的范围，在众多厂家

中，偿债能力比较好。

盈利能力方面：201*年，上海贝尔销售收入为168.5亿，利润只有2.24亿，销售利润率仅为1.33%，企业盈利能力较差。上海贝尔盈利能力不高的主要原因是其主营业

务成本占的比例太高，在材料采购、人工成本、制造费用方面的价格偏高。

表56：201*～201*年上海贝尔运营绩效指标

营运能力盈利能力指标总资产周转率固定资产周转率流动资产周转率应收账款周转率资产报酬率销售利润率成本费用利润率单位次次次次%%%1.311.06%%%%201*0.794.911.021.833.504.464.53201*0.754.530.951.851.001.331.391.231.00偿债能力流动比率速动比率资产负债率收入增长率发展能力利润增长率资产增长率

数据来源：国家统计局，中经网整理。

5925.60-34.1817.38

655.32-68.5414.0493

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年度报告

4．企业综合评价

上海贝尔作为改革开放后我国引进的第一家外商投资的通信合资企业，在行业竞争中拥有巨大的优势。

首先体现在研发优势，作为一个跨国电信巨头，阿尔卡特朗讯拥有全球一流的技术

和研发体系，上海贝尔作为母公司在全球的三大研发中心之一，拥有巨大的研发优势。

其次，产品线丰富，在3G各个领域，均拥有很强的竞争实力。公司在固网、移动、

专网等方面均具强的竞争实力。在CDMA领域，上海贝尔拥有超过45%的全球市场份额。在无线接入市场、IP边缘路由器和以太网汇聚市场、光网络产品综合市场以及NGN/IMS领域，阿尔卡特朗讯也是当之无愧的领军企业。在无线接入领域，阿尔卡特朗讯通过并购重组已占有全球30%以上的市场份额；在光网络产品综合市场，占有率也接近25%。此外在WCDMA、TD等领域，上海贝尔也保持了前三甲的位置。

最后，本土化的优势，作为国资委下属企业，上海贝尔能充分享受我国出台的一系列促进通信行业发展的优惠政策和措施。

但值得注意的是，全球市场衰退带来的订单减少，华为、中兴本土企业，爱立信等国外跨国公司的竞争，价格战对利润的削弱等都将影响上海贝尔可持续发展和竞争能力的提升。

（六）爱立信

1．企业简介

爱立信1876年成立于瑞典的斯德哥尔摩。从早期生产电话机、电话交换机发展到今天，爱立信的业务已遍布全球140多个国家，是全球领先的提供端到端全面通信解决方案以及专业服务的供应商。

目前，爱立信的业务体系包括：通信网络系统，专业电信服务，技术授权，企业系统和移动终端业务（拥有索尼爱立信移动通信公司50%的股份）。

随着中国通信产业的蓬勃发展，无论是生产供应还是技术研发，中国作为爱立信全球中枢的地位越来越凸显。201*年12月，也就是中国发布“十五”规划之际，爱立信向中国政府递交了201*～201*年在中国的发展计划。

此后不到两年时间，爱立信就将在中国建立的产业基地－－南京爱立信熊猫通信有限公司升级为全球三大供应中枢之一，与爱立信在美洲、欧洲的其他两大支点一起支撑起爱立信全球供应网络。

94

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年度报告

2．企业经营状况

爱立信是世界最大的移动系统供应商，能够为世界所有主要移动通信标准提供设备

和服务，全球40%的移动呼叫通过爱立信的系统进行。爱立信拥有全球超过35%的

GSM/GPRS/EDGE市场份额，以及40%的WCDMA市场份额。爱立信在IMS和软交换领域都保持着领先地位，同时也是世界最大的提供专业电信服务的公司。目前中国市场已成为

爱立信全球最大的市场，超过美国。

在GSM领域，爱立信拥有全球市场40%以上的市场份额。在国内，爱立信总体市场占有率为35%，其中拥有近50%的中国移动和26.5%的中国联通的市场份额，在中国移动新增市场份额方面，尽管受到来自华为、诺西等企业的挑战，爱立信依然获得26.5%（以载频数为统计标准）的市场份额，领先于其他设备商，在移动通信服务方面，具有领先

的市场地位。

在WCDMA领域，截至201*年4月，爱立信在全球市场上累计提供144个WCDMA商用网络，占到全球WCDMA商用网络的53%。在中国联通WCDMA招标方面，爱立信大约获

得了27%的市场份额，仅次于华为30%，位居第二，高于中兴、上海贝尔等竞争对手。

在TD领域，截止目前，爱立信只获得5%的市场份额，预计公司逐步扩大在TD领域的投资力度，未来将获得更大的市场份额。在该领域，中兴、华为等国内巨头占据有利

的市场地位，爱立信在该领域的市场份额预计不会有太大的进步。

其他设备制造方面，爱立信公司已经退出了CDMA业务。在移动终端方面，合资公司索爱201*年的全球市场占有率为8%，为全球第五大手机厂商，由于竞争激烈和市场

的下滑，索爱陷于亏损的境地，爱立信公司正计划从合资公司索爱中撤出。

3．企业综合效益

本报告以爱立信在中国合作伙伴南京熊猫的财务指标作为参考，结合爱立信全球的

201*年财报，来综合评价爱立信中国的企业综合效益。

在发展能力方面，爱立信全球201*年收入增长率为11%，受索爱拖累和重组的影响，利润同比减少了50%左右，这与熊猫的财报基本吻合，说明爱立信在遭遇全球金融危机和竞争加剧的情况下，公司发展能力有所削弱，但强于阿尔卡特朗讯、北电网络等规模较小的竞争对手，落后于华为、中兴等来自新兴国家的对手。

在偿债能力方面，南京熊猫的流动比率和速动比率均小于1，说明短期偿债能力较弱，资产负债率保持较好。结合爱立信公司财报，爱立信中国的实际偿债能力好于南京熊猫，流动比率和速动比率高于国内电信业的平均水平。

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年度报告

在盈利能力方面，201*年南京熊猫的资产报酬率仅为1.73%，考虑到爱立信全球201*年盈利水平大幅度下降。综合评价，爱立信中国的盈利能力较差，这主要归结于国内电信投资延缓、索爱的重组和价格战。

在运营能力方面，南京熊猫的总资产周转率、固定资产周转率等指标数值不高，唯

一表现较好的指标为应收账款周转率。结合爱立信全球的实际情况，估计爱立信中国在应收账款方面优于国内行业内企业，总资产周转率、固定资产周转率等指标与国内通信设备行业平均指标基本相当。

表57：201*～201*年南京熊猫主要财务指标

营运能力盈利能力指标总资产周转率固定资产周转率流动资产周转率应收账款周转率资产报酬率销售利润率成本费用利润率单位次次次次%%%0.970.69%%%%201*0.380.780.736.263.210.240.28201*0.440.741.075.791.730.250.420.980.66偿债能力流动比率速动比率资产负债率收入增长率发展能力利润增长率资产增长率

数据来源：上市公司年报，中经网整理。

4310.823.1211.604211.89-58.4431.34．企业综合评价

技术是通信厂商的核心，爱立信每年的研发投入都占营收的15%以上，这个比例是

业界各大厂商中最高的。充足的研发投资使得爱立信始终走在行业最前沿，成为业界拥

有3GPP专利最多的厂家，引领着行业技术变革的方向。

爱立信拥有一支专业的网络服务团队，能够提供全球最全面的端到端解决方案，内

容涵盖了商业咨询、系统集成、网络规划、网络建设、室内覆盖、网络优化、专业培训、备件管理及运维管理等等所有环节。如果运营商需要，爱立信可以提供WCDMA交钥匙服务，在短时间内为运营商打造一个精品网络。在全球各地，爱立信服务团队正式签署了

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年度报告

超过140个电信管理服务商用合同，目前管理着总用户超过2.2亿的商用网络。目前爱立信的中国服务团队可以召集约5000个工程师，其中数百位工程师拥有海外3G实战经

验，参与了国外50多个3G项目。这个团队在签署合同后6个月即可开通30000个Node-B，

是中国运营商部署和运营3G网络的坚实后盾。专注移动通信行业，无论技术、产品还是服务均领先于竞争，使得爱立信具有强大的竞争优势。预计未来3G时代，爱立信凭借领先优势，继续占据市场份额第一的位置。值得注意的是，华为、中兴的价格竞争，国际电信设备投资减少等因素威胁着爱立信的成长。

（七）诺基亚西门子

1．企业简介

诺基亚西门子公司（以下简称诺西）于201*年4月由诺基亚和西门子将各自通信设备部门合并组成，双方各持股50%，同时承诺将向新公司增加各自的净资产，其中西门子为24亿欧元，诺基亚则为17亿欧元。诺西公司通信设备业务年营收规模约为171亿欧元，拥有60000多名员工，业务运营遍及150个国家。仅次于爱立信与阿尔卡特-朗讯合资公司，为全球第三大通信设备商。新公司设立六个业务部门：无线接入、核心网及应用、运营支持系统、宽带接入、IP/传输和服务业务。

诺西公司确定未来发展的重点：以客户为中心、促进盈利能力和有效成长、构建可持续发展的业务。

2．企业经营状况

诺西公司能够为运营商提供广泛的固网、移动网络产品，以及全套的专业服务。公

司的产品线包括下一代网络整合产品如IMS（IP多媒体子系统），2GGSM/EDGE联系方式（GSM演进增强数据业务），3GWCDMA/HSDPA联系方式（宽带码分多址系统/高速下行链路分组接入），延展移动核心，固定宽带，传输，IPT（互联网协议电视），LTE，WiMAX（全球微波接入互操作性技术），以及针对潜在市场运营商的低成本移动产品。

201*年，全球移动设备商中，爱立信、诺基亚西门子、华为、阿尔卡特朗讯为第一阵营，分列前四；中兴通讯列第七位，在NEC、三星等之前。201*年上半年全球电信设

备商共签署超过2600份商业合同，诺基亚西门子签署了712份合同，爱立信为689份，

第三名华为是280份。

不容忽视的是，受到华为等竞争对手的冲击，诺西的市场份额正在下降。据有关资料统计，诺西的市场份额从201*年的27%，降到201*年第四季度的23%。在销售收入方面，在201*年，华为将与诺西争夺第四大电信设备商的位置。

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年度报告

3．企业综合效益

诺西公布的201*年年报显示，201*年其净销售额是153亿欧元，与201*年的134

亿欧元相比增长14%。201*年亏损3.01亿欧元，201*年是13亿欧元，201*年亏损降

低的主要原因是净销售额提高，经营费用和重组成本减少。

诺西公司201*年公司的经营业绩与201*年没有直接可比性，因为201*年全年的业绩包括201*年第一季度诺基亚前网络业务集团的业绩以及从201*年4月1日至201*

年12月31日诺基亚西门子通信公司的业绩。

由于诺西还处于重组整合期，又遭遇了罕见的金融危机，公司正遭受整合期的阵痛。目前财务状况不明。

4．企业综合评价

作为跨国公司联姻的产物，诺西从成立之初就具备很强的竞争实力，是移动基础设施领域中的第二大公司，位居爱立信/马可尼之后；在固网基础设施领域排名第三，位居阿尔卡特/朗讯和思科之后；在总体电信基础设施市场则是第三大公司，位居阿尔卡特/朗讯、爱立信/马可尼之后，拥有很强的竞争实力。

自201*年4月份新公司成立以来，该企业在中国市场新增了1000名研发人才，进

一步加强了其研发能力，为GSM/WCDMA和TD-SCDMA开发提供支持，计划将成都研发中心将成为打造成诺西公司全球最大的研发中心之一。

强大的实力、对中国市场的重视预示着诺西未来将会在中国市场取得更大的市场份额，但价格战、激烈的竞争将削弱企业的竞争力。

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第六章通信设备制造业投融资状况

及前景评价

一、投资状况

（一）投资规模

自201*年以来，受人民币升值、人力、土地等成本不断上升、两税并轨正式实施、新的劳动合同法生效等因素影响，国内生产制造的成本逐步上升，原有的比较优势有所

弱化。201*年以后，外资企业开始将部分投资外移转向越南、菲律宾等成本较低的国家，

201*年这种状况有加剧的趋势。

过去几年，我国通信设备产业投资增长率不断下降，并且在201*年增速下降到历史最低点。201*年，通信设备制造业投资总额为274.55亿元，同比增长15.36%，较上年下降2.24个百分点。

201*～201*年，我国通信设备行业投资高速增长，主要受益于到奥运会临近、3G发展时机趋于成熟等有利因素的推动，以及201*年手机核准制实施、新增手机生产企业较多等因素的影响。自201*年之后，由于国内手机行业不景气，导致投资增长率下滑。通信设备行业投资的主要拉动力量是手机制造业，201*年手机的总体产能已经达到了空前的6.92亿只，产业成长的空间不大，主要是产业结构的调整，比如从传统的2G手机向3G手机投资转化。

虽然通信设备行业投资增幅减缓，但是要看到，增幅减缓不等于绝对值的下降，长期的快速增长也不符合正常的市场发展规律。供应能力达到一定的饱和程度，投资增幅减缓甚至下降，都是正常现象。

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图18：201*～201*年通信设备制造业固定资产投资及增长

300250亿元固定资产投资同比增长60%50%40%30%20%10%0%201*50100500201*

数据来源：国家统计局

201*201*201*201*（二）投资结构

1．投资主体结构

过去的几年中，我国通信设备制造业固定资产投资逐步增长的同时，投资的主体结构也不断发生变化，内资企业固定资产投资所占比重先降后升。

201*～201*年是我国通信设备制造业出口形势最好的几年，所以外商和港澳投资增长也很快，但是到201*年，出口受阻，以加工出口为主要业务的外商企业经营遇到困

难，其在大陆的投资也开始减缓。

201*年，通信设备制造业内资投资总额为132.83亿元，所占比重为48.38%，较201*年下降6.83个百分点；外商投资63.94亿元，所占比重为23.29%，较201*年提高0.41

个百分点；港澳台投资77.78亿元，所占比重为28.33%，较201*年提高7.24个百分点。

预计201*年，随着国际金融危机影响的加深，来自港澳台地区的投资将进一步出现下降，来自外资企业的投资也会相对有所减少。反之，本土通信设备企业大部分还是以本土市场为主，在中国本土通信设备市场依然高速增长的带动下，固定资产内资投资将保持平稳发展。

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表58：201*～201*年通信设备制造业固定资产投资主体结构

单位：万元，%金额内资投资外商投资港澳台投资760354326397290452201*所占比重55.2123.7021.09金额9572685935874729672023823201*所占比重47.329.3323.37100金额10264346228097306172379860201*所占比重43.1326.1730.7100金额13282646394237777952745482201*所占比重48.3823.2928.33100合计1377203100

数据来源：国家统计局

2．投资行业结构

移动通信及终端设备制造业依然占据通信设备业投资的半壁江山，但所占份额不断

下降。201*年，在我国通信设备制造业细分行业中，移动通信及终端设备制造业投资所

占比重达到52.8%，分月份来看，2月份份额最高，到70.3%，6月份最低，但仍达到50.2%，

下半年受运营商集采和3G推动，虽然投资规模有所回升，但所占比重总体呈现下降趋势。受电信业投资增加拉动，通信传输设备制造业除4月份投资较少外，全年呈现加速增长态势，所占份额从2月份的8.4%增长到全年的15.9%。

图19：201*年1～12月通信设备制造业各子行业投资所占比重情况

80%70%60%50%40%30%20%10%0%

通信传输设备制造业通信交换设备制造业

通信终端设备制造业移动通信及终端设备制造业

2月3月4月5月6月7月8月9月11月12月

注：数据为月度累计数。数据来源：国家统计局。

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（三）投资预测

从201*年开始，通信设备制造业的固定资产投资进入谷底运行，但预计201*年在国家经济政策的刺激下，通信行业固定资产投资将有所回升。

图20：201*～201*年通信设备制造业固定资产投资及增长预测

600500400300201*00固定资产投资0

201*201*增速

25%

20%15%10%

5%0%201*201*二、融资情况

（一）资金来源结构

201*年，我国通信设备制造业固定资产投资资金来源中，国家预算内资金为8.59

亿元，所占比重为3.13%；国内贷款为25.64亿元，所占比重为9.34%；利用外资46.17亿元，所占比重为16.82%；自筹资金179.28亿元，所占比重为68.53%；其他资金14.85

亿元，所占比重为5.41%。

以上数据表明，自筹资金是通信设备行业资金来源的主要渠道，其中包括企业自有

资金、股市融资等。通信设备行业上市公司较多，如中兴通讯、烽火通信、大唐电信、永鼎光缆、特发信息、上海普天、长江通信等，这些上市公司在各自行业一般都属于领军企业，投资融资活动较多，而股市融资就成为这些通信上市企业重要的资金来源渠道。外资通信企业在国内的投资热潮已经过去，所以利用外资融资所占的比例越来越低，利用外资金额里面更多的是外资加工出口企业的投资。通信设备行业投资大部分是由企业来完成，而企业获得国家预算内资金的机会不是很多，国家预算内资金一般是通信方面科研院所的主要资金来源。

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表59：201*～201*年通信设备制造业固定资产投资资金来源情况

单位：万元，%国家预算内资金国内贷款债券利用外资自筹资金其他资金201*金额432441581032204188539967210179041377203占比3.1411.480.1613.6970.231.30100201*金额2975016635830364547531331473384532023823占比1.478.220.1522.4765.791.90100201*金额50691109950-4923931630918959082379860占比2.134.62-20.6968.534.03100201*金额85934256428-46179017928001485312745482占比3.139.34-16.8265.305.41100合计

数据来源：国家统计局

（二）银行信贷情况

我国“十一五”信息产业发展规划和电子信息产业振兴规划中，都明确提出，加大

财政资金投入，国家新增资金向电子信息产业倾斜。国家开发银行还出台了《电子信息产业发展与信息技术应用国家开发银行贷款暂行办法》，促进电子信息产业的发展，此外国家还制定了中小企业贷款政策，鼓励银行向中小企业贷款，这对于中小通信设备企

业有利。

通信设备制造业属于电子信息产业的一个重要分支，很多技术属于国家战略性支持项目，比如TD-SCDMA。以大唐移动为例，该企业是受到国家支持的主要承担厂商，201*年共获得银行贷款3.1亿元，这笔资金主要用于大唐移动的流动资金和研发使用。大唐

移动201*年共投入研发资金3.6亿元，其中政府投入0.5亿元，其余为银行贷款。

企业类型不同，细分产品领域不同，可能面临的资金问题不太一样，但银行信贷对整个行业发展的依然十分重要。

对于华为、中兴这样积极拓展国外市场的大型企业而言，需要实行海外结算，回款

的周期比国内相对较长。因此，在海外市场要高速扩张，就需要大量的周转资金，尤其在一些发展中和落后国家的项目，甚至要将近12个月才能收到，这就对企业的现金流要求很高。银行融资基本上可用于海外战略推进中的出口和提供买方、卖方信贷，帮助其拓展海外市场。

对于像凯明、龙旗的芯片厂商和设计厂商，也是中小企业，现金流可能是他们融资

目的，他们都是因为资金链断裂而倒闭。

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