个险职场内勤管理办法
个险职场内勤（未在编）管理办法
按总经理室的要求，考虑各支公司实际需求，也为了充实收展队伍，现制定个险职场未在编内勤管理办法，具体如下：
一、个险职场内勤必须按收展专员入司程序，经支公司收展负责人面试后至市公司个险部收展科面试通过后方可入司，经过收展岗前培训后正式享受收展准协办待遇并进行考核。
二、个险职场内勤待遇每月基本工资550元加服务津贴500元。服务津贴计算标准如下：
1、收费率网点根据保单数量分配给职场内勤一定量的客户量，按以下方法计算：达成92%以上300元，90%以上250元，80%以上150元，70%以上100元，60%以上50元。
2、拜访量：一天最少一访，建卡并记录在活动日志上，按150元比例计算。3、送达件：达成100%，津贴50元。
三、考核标准：每季考核一次，考核通过为85分，低于85分次季进入保护期，且必须补足上季考核分差额，才能通过考核，否则将不再发放工资。
收展专员各项考核项目
考核项目收费率送达件出勤分主管考评主管评分业绩内勤指标90%80%占比30低于60%不得分10低于60%不得分内勤出勤分17分。、内勤不计拜访量（内勤拜访量17得分计入主管考评，其中出勤分7分、主管评分8分）18内勤主管评分18分。备注十年期以上主险25此项低于1500元（十年期）不得分。。1800元/季四、职场内勤由网点主任或收展科指定人员管理，每月考核及工资上报至收展科。
五、其他说明：
1、本办法自五月一日起执行。2、本办法最终解释权属温州分公司。
温州个险部区域收展科
201*年5月1日
扩展阅读：201*年续期内勤管理办法(定稿)
201*年生命人寿四川分公司
续期内勤考评办法
第一章总则
第一条目的与意义
为规范各中支保费部各项业务的标准化作业流程，防范业务风险，科学、公正地评价各岗位的工作，体现职责到人、责任至人、奖罚分明的原则，特在201*年考评制度基础上，修订完善201*年内勤考评办法-《生命人寿四川分公司续期内勤考评办法》。第二条适用对象
本办法适用对象为机构保费部经理、督导岗、企划岗、人管岗、业管岗。
考核人员岗位情况，见下表：
内勤岗位确认机构姓名岗位说明：
1、内勤岗位调整必须经过二个季度考核期，才能由机构
或分公司提出岗位调整；
2、所有内勤将按照上述岗位进行相应考评。第三条适用范围
KPI考核结果直接影响中支保费部各岗位人员的绩效工资及绩效奖金。第四条考核范围界定
1、兼岗人员的最终考核得分为各兼任岗位考核得分的平
均值；
2、中支保费经理考核得分为机构各岗位人员考核得分的
平均值+季度累计各项指标得分。
第五条实施时间
本办法自201*年1月1日起实施
第二章考核指标体系及奖励
第六条中支内勤考核指标构成
中支机构内勤岗考核指标体系含“季度现场检查”、“季
度专业测试”、“分公司综合评分”三项。上述三个项目均采用100分制。权重占比如下：
项目季度现场检查季度岗位考试月度岗位总结分析报告分公司综合评分权重40%30%10%20%1、季度现场检查：以《续期业务检查管理办法》为准；2、季度考试：及格线为70分；
考试时间：定于每年的3、6、9、12月末进行（具体时间以分公司通知为准）；
3、考试形式：考试试卷将根据不同岗位职能分类出题，若
有兼岗情况，则以各岗位考试成绩累加后计算平均值。考试内容包括但不限于《续期人管工作指引手册》、《续期业管工作指引手册》、《续期基本法》、《保全规则》、《201*督导工作流程》、《201*企化流程管理》、《201*失效退保管理》、《201*年电话回访管理细则》、《生命人寿续期渠道转正培训运作作业指导书》、险种条款等；4、月度岗位总结分析报告评分：
评分项总结分析报告优评分标准10-9良8-7中6-5差4-05、分公司综合评分：
类型项目时效性基本项差错值日常检查（1）、时效性
此项基础得分为5分，中支机构未按时完成工作即被减分，且下不封底。具体评分标准如下：
评分项评分标准时效性逾期完成工作的，减2分/次；未完成工作或未报送的，减5分/次；考评基础分值5105备注：时效性管理的范围包括岗位日常性工作及项目性工作。
（2）、差错值
此项基础得分为10分，发现错误减分，且下不封底。具体评分标准如下：
评分项差错值在日常工作中，各种人为原因造成的一般错评分误，减2分/次；标准在日常工作中，各种人为原因造成重大的错误，减10分/次；备注：“一般错误”及“重大错误”的界定由总/分公司各职能处/室在评分细则中进行界定。（三）、日常检查
日常检查，指分公司根据各科室工作具体内容对机构进行的日常追踪和抽查的结果，此项未按时完成扣2分，未完成扣5分。
第七条中支保费部经理考核指标
中支保费部经理考核体系含“内勤基础管理”、“季度机构业务累计指标”二项，“内勤基础管理”以机构季度内勤考评得分而定，“季度机构业务累计指标”以机构累计季度实际达成指标为准。
权重占比如下：
项目内勤基础管理季度业务累计指标1、季度业务累计指标
相关标准如下：
权重20%80%项目考评基础分值季度累计（个险13个月继续率）2020中支保费季度累计（个险25个月继续率）部经理季度累计（银险13个月继续率）20季度累计（银险25个月继续率）202、中支保费部经理专业指标及评分标准说明
（1）、中支机构季度累计达成的宽末四项考核指标（个险13月/25月，银行险13月/25月）继续率得分是以公司下达值与结账日机构最终达成值区间作为评分标准的。
此项指标是用于衡量中支保费部经理日常业务经营能力及机构达成情况，考察中支机构保费部经理对日常工作数据的追踪力度和对业务进展的掌控能力。
（2）、评分标准
季度累计指标共4项指标，分别为个险13月（25月）季度累计继续率、银行险13月（25月）季度累计继续率。每项指标基础分为20分，评分标准如下：
项目考评基础分值个险13个月继续率＜78%078%≤个险13个月继续率＜82%10个险13个月继续率≥82%20个险25个月继续率＜90%0季度累计继续率指90%≤个险25个月继续率＜92%10标92%≤个险25个月继续率＜94%15个险25个月继续率≥94%20银代13个月继续率＜85%085%≤银代13个月继续率＜89%10评分项岗位银代13个月继续率≥89%银代25个月继续率＜92%92%≤银代25个月继续率＜93%银代25个月继续率≥93%及以上第八条考评周期和形式
201*0201、季度考评：季度考评分为季度定期现场考评和不定期现
场考评，季度现场检查时间定于每季度末第三周进行，不定期现场检查时间由分公司临时确定，一个机构接受现场检查频率一个季度应不少于一次；
2、不定期抽评：分公司各科室会组织每月对相应机构进行
日常工作及档案资料的抽评，抽查结果计入分公司综合评定的“日常考评”项中；
3、年终考评：根据一年内勤人员的累计考评分平均值（占
比80%）+年终总结报告（占比20%），评选出1-3名优秀内勤人员，颁发奖状或奖品。
注：发生下列情况中任两项时不能参加“优秀内勤”的评比。
①所在机构当年度个、银险未达分公司目标；②有重大差错（全国或全省通报）③单次考试成绩低于80分；第九条考评奖惩
1、中支保费部内勤：考评结果分为：优秀、良好、合格、
不合格四个级别。同时季度考评结果将对应下季度月度
奖励基数，其中考核得分≥90分（含）以上者为优秀；考核85≤得分＜90分为良好；考核75≤得分＜80分为合格；考核得分＜75分为不合格。对应季度奖励基数如下：
排名1名2名3名4-10名11-16名对应奖励基数800元600元500元400元300元2、中支保费部经理：季度中支保费部经理考评结果分为优
秀、良好、合格及不合格四个级别，其中考核得分≥90分（含）以上者为优秀；考核85≤得分＜90分为良好；考核75≤得分＜80分为合格；考核得分＜75分为不合格；
3、对应考评奖励：对于综合评分排名前三名的机构保费部
经理分公司保费部将予以通报全省并在季度总结会上进行奖品+奖状的奖励；
注：内勤季度总评分低于75分下季度无绩效奖励。4、考评结果：分公司通过综合评定对优秀人员进行全省通
报表扬、建议机构加薪、调整季度奖励基数等奖励：分公司通过综合评定对不合格人员提出：整改、预警、扣
发绩效、调岗、跟岗培训、待岗、劝退等处理意见。第十条考评管理
分公司成立考评小组，组长由分公司保费部经理担任，副组长为各科室主任，成员由分公司保费部各对口岗位人员组成。考评小组负责研究、确定各季度的专业考试内容，完成各项检查工作；由保费部指定室进行考评公布及上报工作。
第十一条其它
1、各中心支公司保费部要明确对机构内勤人员的工作职
责和分工，以便职责到人、责任到人。同时各岗位人员也应正确对待考核工作，本着提高工作技能和服务水平的宗旨认真履行各项职责，中支保费部经理应在关注机构业绩指标的同时，注重人员培养和基础管理和细节管理工作；
2、分公司根据每次考评结果表现出的问题，会定期以季度
培训或现场指导或针对性培训相结合的方式对机构内勤人员进行培训辅导，以此提高机构内勤人员的综合素质。
第十二条本考核办法由####部门负责解释。
#####部201*年1月
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