个险组训职位申报表

个险组训职位申报表

组训专业技术序列资格评审

附件3-2：

组训职位申报表

申报人：李燕衡申报职位：助理组训初三级

所在机构：河北分公司石家庄中支藁城四级机构系列：√营销□区拓

中国太平洋人寿保险股份有限公司

第1页共6页组训专业技术序列资格评审姓名出生年月最高学历毕业院校入司日期何时起任组训目前职位（专业序列等级）上年度绩效考核结果李燕衡性别

男民族政治面貌学位专业申报职位（专业序列等级）可另行折算的任职年限何时起任本职位上上年度绩效考核结果汉群众学士生物技术助理组训初三4年201*年1月

1982年10月29日本科河北农业大学201*年6月4日201*年6月助理组训初二优秀接受教育经历（从高中填起）起止时间1998年9月-201*年7月201*年9月-201*年6月经历石家庄炼油厂子弟中学河北农业大学接受再教育经历起止时间201*年4月5月201*年10月工作经历起止时间201*年2月-201*年10月201*年11月-201*年1月201*年3月至今经历河北九派制药有限公司四川鼎通公司驻广西办事处太平洋寿险石家庄中心支公司证明人张继张洋康永忠经历总公司新纪元第六期组训资格培训班寿险理财规划师（养老方面）证明人徐淑军刘亚平证明人马全友李爱民第2页共6页组训专业技术序列资格评审

个人鉴定本人对201*年在藁城支公司担任组训工作做如下总结：201*年可以用精彩来概括藁城支公司的发展，从年初200多人到年末的400人，从去年700多万保费，到今年的1000万保费，从18个主任到27个主任，圆满完成了上级公司下达的各项任务。在藁城的快速发展下，我也得到了快速成长，主要有以下几方面：一、新产品的推动。从年初的鸿利年年到年中的鸿鑫人生，新产品的包装和炒作都得到了业务人员的认可，更深的体会到一个新产品的上市可以改变团队的销售习惯，可以帮助团队带来更多的收入，受之以鱼不如授之以渔，陪访业务员签一张单不如帮助业务员开发拜访工具，如简易组合计划书、利益演示表、电脑版简易计划书等。二、主任的晋升。全年以主任晋升为主要人力发展思路，通过主任的晋升、育成来拉动人力的增长，依靠基本法收入来吸引更多人才加盟，鼓励新人增新人快速复制，借力分公司主任晋升方案、中心支公司增员方案、分公司步步高工程、主管行为考核、新人FNA等一系列奖励抓增员。不断召开创业说明会，主讲创业说明会十余场。尤其是在6月份藁城支公司一个月增员50多人。飓风行动藁城支公司再次增员近100人。三、片区市场开拓。找到帮扶对象，划定一片市场，在一个村做保险宣传，增员，扩团队，建立自己的一片根据地。我通过帮扶刘银茂专务在陈家庄建立自己的片区市场，在二个月多的时间里成功晋升为主任，并拥有14人的业务室，月活动率最高达到100%，使其在短短3个月增员利益收入达到10000多元。通过这次市场实做，我坚信只要有人的地方就一定可以开拓一片市场，一个村一定能达到月平台10万期缴保费平台。四、活动量管理。有效的推动活动量办法就是召开小型产品说明会，现在已经有很多业务室通过小型产品说明会，抓拜访量、抓活动量，安排各业务室小型产说会行事历，培养兼职讲师，并发动主管兼讲化。从而推动健康人力提升。“多做活动，少做激励”为今后工作的主要思路。不断提升员工的积极性和热忱度，从而提升员工收入，尤其是主管的收入。以上是我对201*年工作的总结，请领导指正。在过去的一年里，我不仅努力工作,全力完成公司领导布置的各项工作，而且在其他时间加强自己学习专业知识,，望领导给予指证和教导。对于明年的工作充满了信心，我将更严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，开拓进取，为太保的辉煌贡献自己的力量！填表人签名：日期：第3页共6页组训专业技术序列资格评审专业能力水平评价及年度综合考评表

能力项目1.1辅导并组织业务人员了解产品知识及公司各项规章制度；1.2组织新人岗前培训，实施衔接训练及保险代理人资格考试辅导工作，协同组织应式培训，参加授课；1.3参与四级机构兼职讲师队伍的辅导与管理，负责兼职讲师队伍档案的建立、健全；1.4推动、辅导活动量管理工具使用，陪同展业，根据需求制定辅导训练计划，实施并追踪日常辅导工作；助理组训岗位职责1.5协助机构拟定增员计划，严格按照公司规范的新人招募和选拔流程组织实施增员选才活动；1.6对所在营业单位各职级人员的晋升考核进行日常追踪，协助主管做好属员职涯规划工作；1.7参与制定和组织宣导所在营业单位的各项业务推动计划，并落实推动和追踪工作；1.8参与四级机构产品销售的策划和推动工作；1.9策划和组织实施所在营业单位的早夕会，编写月度行事历；1.10收集整理所在营业单位的业务数据，进行KPI分析；1.11策划和筹备周检讨会和月度经营会议等专业经营会议；1.12积极收集市场资讯，了解行业动态，并及时向上级机构反馈；2.1负责四级机构兼职讲师队伍的辅导与管理；2.2检查活动量管理工具、主管管理日志，根据需求制定、实施辅导训练计划并追踪；2.3指导营销团队的增员工作，根据所在四级机构的实际情况及当地市场环境策划增员活动；组训岗位职责2.4根据《管理规定》的考核要求，辅导主管做好属员职涯规划工作；2.5定期对所在四级机构的经营情况进行KPI分析，提出后期改善建议；2.6准备周检讨会和月度经营会议等专业经营会议主题分析材料；2.7收集和整理市场资讯，掌握行业动态，并定期提交同业分析报告，提出应对同业竞争的策略与建议；2.8指导低级别组训的工作。岗位□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□第4页共6页

能力水平□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格组训专业技术序列资格评审能力项目岗位□□□□□□□□□□□□□□□□三级机构复核评价意见：3.1协助组织业务部经理技能培训，负责指导辖下各业务部组训人员新人衔接训练、保险代理人资格考试辅导工作；高级组训岗位职责3.2负责四级机构产品销售的策划和推动工作；3.3审核、指导机构辖下各业务部的增员方案，配合机构行政经理检查监督各营业部增员方案的组织实施情况；3.4参与制定和组织宣导所在四级机构的各项业务推动计划，并落实推动和追踪工作；3.5审核、指导机构辖下各业务部晨会和夕会计划，配合四级机构行政经理监督检查晨会和夕会运作情况；3.6指导低级别组训的工作。4.1根据当地市场和公司策略，制定适合营销团队不同层级的产品销售策略，并负责产品推动；资深组训岗位职责4.2审核和评估四级机构辖下各业务部的业务激励方案，给予指导意见；4.3提出应对市场变化及同业竞争的前瞻性建议；4.4通过日常沟通与交流，及时掌握业务部团队士气，进行有效帮助，保持团队士气；4.5指导低级别组训的工作。5.1举绩率/新人举绩率：目标值达成值KPI指标达成5.2增员率：目标值达成值5.3健康人力达成率：目标值达成值四级机构评价意见：机构负责人签字：日期：能力水平□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格□优□良□合格□不合格机构负责人签字：日期：⑴岗位：根据实际工作中涉及能力项目，在相应行“岗位”处打√；⑵能力水平：根据实际工作表现及KPI指标达成情况，在相应评价档次上打√；⑶原则上，高级别组训工作须包含低级别组训岗位职责项目，能力评价也须包含相应项目；⑷以上能力项目评估以四级机构考评为主，三级机构予以复核。第5页共6页组训专业技术序列资格评审分公司区域拓展部综合评价（区拓系列组训适用）：建议职位：分公司区域拓展部负责人：日期：分公司个人业务部综合评价：建议职位：分公司个人业务部负责人：日期：分公司人力资源部综合评价：建议职位及个人等级：分公司人力资源部负责人：日期：注：组训申报职级审定严格按《个险组训管理办法》执行。区拓系列组训的专业能力和年度工作考核评价统一在“分公司区域拓展部综合评价”栏填写。

第6页共6页

扩展阅读：个险组训管理办法

附件一：

个险组训管理办法

为有力保障个险销售能力建设，加强个险组训队伍的专业性建设，在人力资源管理总体框架体系内，结合人力资源集中管理工作，特制定本办法。

一、岗位职责及职位序列1、岗位职责

组训是指协助所在营销单位行政负责人，直接面向营销团队履行辅导训练、组织发展、业务推动、活动管理及会报管理等工作职责，持续推动营销团队业务发展与专业提升的员工。

各职级组训岗位职责及作业流程详见附件。2、管理定位

组训全部由分公司直接管理，分公司对全辖组训直接进行招聘、培养、调配、薪酬计算发放、绩效考核等管理工作。

组训归属分公司个人业务部，三、四级机构负责组训日常工作管理。

3、职位序列

组训职位属于专业技术序列，分公司组训的专业技术序列如下：

专业技术序列职位等级资深组训三级高级组训二级一级四级三级组训二级一级三级助理组训二级

1

-98766554专业技术序列职位等级一级2其中，资深组训的职位等级、评聘由总公司统一管理，对应职位等级为10－11级。

二、职位管理1、专业资格评定（1）职数分布要求

分公司组训在专业资格评定时遵循以下职数分布要求：

专业技术序列人数比例上限高级组训组训助理组训20%50%30%（2）专业资格评定要求专业技术序列职位等级任职年限要求现有人员学历最低要求新进人员学历最低要求专业能力要求高级组训组训助理组训三级二级一级四级三级二级一级三级二级一级9876655432从事组训工作满6年从事组训工作满6年从事组训工作满5年从事组训工作满4年从事组训工作满4年从事组训工作满3年从事组训工作满3年从事组训工作满2年从事组训工作满1年－本科本科本科本科本科本科本科大专大专大专本科本科本科本科本科本科本科本科本科本科通过相应级别的专业培训和资格考试注：任个险管理干部、讲师的时间可折合“任职年限”。

对于201*年7月1日后新进的组训队伍：学历要求严格按照上表执行，分公司新进的组训必须为本科及以上学历，但对于具有两年及以上相关工作经验且专业技能特别优秀者，报经总公司个人业务部、人力资源部审批同意后可放宽至大专学历。新进大专学历人数在新进人数中不得超过10%。

对于现有的组训队伍：组训一级到四级的学历要求原则上按上表执行，对于专业技能条件优秀者可适当放宽，如为大专学历，须增加两年任职年限要求；对于特别优秀的大专学历人员，报经总公司个人业务部、人力资源部审批同意后，可只增加一年的任职年限要求，但该类特批情况人数占组训一级到四级的总人数不得超过15%。高级组训必须要求本科学历。

2、职位聘任管理

（1）总公司授权分公司负责组训及以下职级的资格评定，由分公司个人业务部、人力资源部根据组训的专业资格、年度工作考核情况、职位职数分布等因素，确定组训的职位聘任建议，报分公司党委总经理室审批通过，并向总公司报备。

总公司负责高级组训职级人员的资格评定，由分公司个人业务部、人力资源部根据组训的专业资格、年度工作考核情况、职位职数分布等因素，确定组训的职位聘任的初步建议，报分公司党委总经理室复审，再报总公司审核，总公司确定审核意见后统一发文公布。专业技术序列分公司人力资源部分公司个人业务部分公司党委总经理室总公司个人业务部总公司人力资源部、党务工作部资深组训高级组训组训助理组训共同初审共同初审共同评审共同评审讨论复审讨论复审讨论审批讨论审批复审复审报备报备复审（2）专业资格评定及职位聘任仅对从事专职组训工作的在岗人员执行。

（3）分公司应在年度工作考核中，对组训市场实做提出具体要求，以保持组训对市场、业务团队运作的熟悉程度，达到要求的组训，方能参与相应职级的晋升评定。

分公司组训在职位聘任时原则上也须遵循前述的职数分布要求。

3、调整频度和比例

组训的专业资格评定和职位聘任的频度均为每年一次，专业资格评定和职位聘任与分公司年度考核、员工考核结果统一结合运用，年度晋升或加薪人数原则上为15-20%。

4、有效期

助理组训各层级职位聘任的有效期为一年，组训各层级职位聘任的有效期为两年，高级组训及以上各层级职位聘任的有效期为三年，有效期内未重新聘任的，原职位失效。

三、薪酬绩效管理1、薪酬结构

组训的薪酬结构按照人力资源薪酬管理手册统一执行，具体见下表：

统称一级构成二级构成三级构成固定薪酬全薪收入浮动薪酬基础工资公共绩效奖金个人绩效奖金基础工资机构管理奖金机构业绩奖金条线业绩奖金个人考核奖金注：对浮动薪酬的三级构成，分公司可全部使用，也可有选择的部分使用。

2、固定薪酬

组训的固定薪酬即基础工资，是在人力资源集中管理工作的统一步骤下，按照组训所确定职级，根据集团公司制定的基本工资表进行切换和核定的。

3、浮动薪酬

组训的浮动薪酬，由分公司按照人力资源薪酬管理手册中的浮动薪酬模型制定。具体考核指标如下：

（1）KPI指标：权重50%。具体指标包括“人力目标达成率”、“举绩率”、“人均产能”。

（2）分公司工作评定：权重50%。

总公司规定的KPI指标和权重不得改动，指标标准可根据分公司具体工作要求设定，但同比应有所增长。分公司自行设定的其他KPI指标应体现在“分公司工作评定”中。

四、编制管理

按照人力资源编制及人力预算管理手册的原则，组训的编制由基本配置和弹性配置组成，以分公司所辖四级机构的级别、数目为基础，结合机构营销员人数确定，详见下表：机构级别基本配置弹性配置总人数上限甲A甲B乙、丙、丁221营销员300人以上的，每增加200人可增配1人521分公司开办区拓业务的，其编制根据关于印发201*年区拓工作实施意见的通知（太保寿发201*140号）文件并参照本办法执行。

五、招聘异动管理1、招聘条件

在招聘过程中，应根据专业资格评定中的学历、专业素质要求确定招聘条件，对于任职年限要求可根据相似工作经历进行适当替换。

2、招聘流程

分公司根据组训配置标准和机构发展需要，以内部和外部招聘等形式，向业务团队和社会公开招聘符合标准的组训人员。分公司招聘和录用组训人员的流程如下：

（1）通过内部招聘的人员，由本人提出书面申请，四级和三级机构筛选并推荐，上报分公司人力资源部；通过外部招聘的人员，由分公司人力资源部统一进行筛选，确定初步合格人员名单。

（2）分公司人力资源部、个人业务部对符合条件的人员进行集中笔试和面试。

（3）面试和笔试流程结束后，分公司人力资源部、个人业务部初步确定录用名单和职级建议，报分公司党委总经理室审批，聘任高级组训及以上职级的，应报经总公司人力资源部、个人业务部同意。

（4）分公司人力资源部办理录用手续，并签订劳动合同。3、异动管理

对于组训的异动分层级进行审批，详见下表：专业技术序列分公司个人业务部分公司人力资源部分公司党委总经理室总公司个人业务部总公司人力资源部、党务工作部资深组训高级组训组训助理组训审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批报备报备审批组训因工作需要或本人申请，调离组训岗位的，不再按本规定进行管理。离岗前须按规定办理资料的移交。列入移交的主要资料

包括：

（1）各类制式教材（组训手册、学员手册、投影片）；（2）参加总公司及分公司各类培训班的培训资料（讲义教材、阅读资料、电子教材等）；

（3）分支机构自行研发的各类教材及资料；

（4）本人经手的各类培训档案（通知、学员资料、培训讲义、课程表等）；

（5）本人经手管理的组训资料；

（6）本人经手管理的团队和数据指标资料（外勤团队资料、业务数据指标资料等）；

（7）管理部门认为应该移交的其他相关资料。六、培训管理1、培训班管理

（1）组训资格班、各职级组训提升班由总公司统一举办，或者由总公司承担费用，授权分公司举办。组训的其他日常培训由分公司举办。

（2）所有组训资格班、组训提升班必须使用总公司统一的教材，所有授课讲师必须是总公司的授权讲师，并严格按照总公司统一编制的操作手册的规范流程运作。

2、培训需求管理（1）培训需求申报

分公司依据总公司规定的配置标准，结合本公司的业务发展情况、人力发展状况、现有组训配置状况及在职组训的受训情况，制订分公司组训培训计划，每年一月向总公司个人业务部报备。同时向总公司个人业务部提交组训资格班、组训提升班的培训需求，上

报需要接受培训的人员数量及名单。

分公司上报的组训资格班的参训人员必须是符合我司对组训人员的素质要求、经总公司审批同意、由分公司按照统一的招聘和选拔流程录用、并具备一定时间外勤团队经验的组训。

（2）培训需求统筹安排

总公司个人业务部汇总各分公司上报的组训资格班、各职级组训提升班的培训需求，并根据汇总情况举办或授权分公司举办组训资格班、组训提升班。

附件:组训岗位职责及作业流程

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