贵金属投资公司实习报告

贵金属投资公司实习报告

浙江工商职业技术学院暑期实习报告

专业:投资与理财班级：投资学号：姓名：王玉兰

时间：11211103206134201*年7月1号到8月31号

201*年暑期投资公司实习报告

一、实习基本情况概述

1)实习目的

通过暑期实习锻炼自己的动手能力，将学习的理论知识运用于实践当中，反过来检

验书本上理论的正确性。将自己的理论知识与实践融合，进一步巩固、深化已经学过的理论知识，提高综合运用所学过的知识，并且培养自己发现问题、解决问题的能力，加强对市场营销过程的认识。

通过暑期实习更广泛的直接接触社会，了解社会需要，加深对社会的认识，增强对

社会的适应性，将自己融合到社会中去，培养自己的实践能力，缩短我们从一名大学生到一名工作人员之间的思想与业务距离。为以后进一步走向社会打下坚实的基础。

通过暑期实习了解公司部门的构成和职能，整个工作流程，从而确立自己在公司里

最擅长的工作岗位。为自己未来的职业生涯规划起到关键的指导作用。

2)实习单位

宁波有道投资管理有限公司。

宁波有道投资管理有限公司是一家专业从事黄金交易、金融投资咨询，同时提供专业理财咨询服务的公司。公司注册资金500万，其前身是201*年成立的宁波海曙凯瑞斯投资咨询有限公司，当时注册资金仅为50万，多年来，公司一直坚持最初“争做金融投资市场发展先锋”的信念，经过全体员工的不懈努力，公司蓬勃发展，整体面貌焕然一新，至现在，已由最初籍籍无名的小公司发展成为宁波地区最具实力的金融投资咨询公司之一。3)实习时间

201*年7月1号到8月31号4)实习主要内容

在宁波有道投资管理有限公司的市场部担任投资顾问一职，通过电话销售和外出会客开发客户。

二、实习过程

1)实习具体岗位市场部的投资顾问。2)实习内容

通过电话销售和外出会客开发客户。3)实习操作环节第一通电话的目的：

打消客户的戒备心理，突出公司的正规合法性及公司背景。以最大限度减少客户挂

电话的概率，及引起客户了解的兴趣。

做好第二通电话的回访及铺垫工作，最短时间建立客户对公司产品的熟悉及信任，

包括个人。

【①清楚客户的资金情况②了解客户的投资情况及盈亏情况】第二通电话回访：

第二通电话回访的目的是为了更好的判断客户的投资意向，进一步包装说明公司与自己，要培养客户对你的信任及印象，增进客户对我对公司的信任度，了解培养客户的投资需求，一定要懂得包装自己，把自己销售出去！第三通电话跟踪：

在第一、第二通电话跟踪回访的基础上，我们要进一步强化培养客户兴趣跟投资需求，进一步说明天通金交易优势及市场趋势与机会，做到让客户肯定公司及其本人从而达成交易。

三、实习心得体会

1)实习单位或岗位的认识实习单位的认识：

“以客为尊，诚信为本”是宁波有道投资管理有限公司一直以来秉承的经营理念，也是公司迅速成长与发展的保障。多年来宁波有道投资管理有限公司大力投资于国内金融市场管理行业，专为客户制定稳健高效益的投资策划。目前宁波有道投资管理有限公司已经拥了有一套自身的投资管理理论，形成了一个高收益低风险的投资模式。

同时，宁波有道投资管理有限公司还聘用了在理论上有较高造诣并且具有丰富实践操作经验的专家作为公司的操盘分析师，为客户的金融投资理财提供直接有效的解决方案。而公司的风险控制部则同时对外开展风险控制服务，专注于整个国内金融投资领域，为客户提供投资管理、金融创业的专业指导服务。

宁波有道投资管理有限公司本着诚实守信、勤勉尽责的原则，充分发挥自身的优势，为广大的投资者搭建通往成功的桥梁。宁波有道投资管理有限公司郑重承诺“将为广大的客户提供更低的交易成本通道、更全面的交易信息和更完善的交易指导”。实习岗位的认识：

投资顾问的工作一般分两类：一类是寻找新的客户，通过拜访，说明将黄金白银投资推荐给合适的投资者，另一类工作就是分析行情，预测走势，帮助客户制定合理的交易策略。

这两项工作是相互依存，不可分割，因为投资顾问如果没有合适的客户再好的分析预测水平也无法在市场上体现，成为水中花，镜中月。同样有合适的客户而无好的分析预测水平客户的资金无法增值甚至亏损客户也会很快流失，成为竹篮打水一场空。虽然有部分公司投资顾问两者的工作会部分分工，但大多数投资顾问是合二为一的。所以投资顾问的工作是细致而琐碎的。

黄金投资顾问是通过帮助客户进行黄金投资而赚取报酬的。一般经纪人只拿少量的固定工资，主要收入是依靠客户每一笔交易成功后所缴手续费的百分比提取佣金，还有一部分投资顾问更是不拿工资，纯粹依靠佣金挣钱，所以客户的资金是投资顾问的生命线，只有源源不断的客户资金到来投资顾问才能获取丰厚的报酬，幻想只拥有一个客户就可以长治久安的想法是不切实际的，也是危险的。2)实习态度、技能、工作方法的总结

公司的业务主要通过电话销售和外出会客进行，所以在工作当中也学习了很多关于电话销售和会客会谈的技巧，实在是获益非浅。社会的实践总是比在学校丰富、实在得多，这是我最深刻的总结。

实习期间的收获是非常大的，不论在专业上还是心态上。对于整个行业的了解及见解的深度有了很大的提升。入行之前只是抱着美好的期待，“外行看热闹，内行看门道”，正真接手工作时才发现自己是多么的欠缺工作经验和能力。

工作是枯燥的，但怎样使得枯燥的工作变得色彩斑斓起来？充满激情的工作，抱着美好的信念开心工作，在工作中不断学习，不断发掘新的学习资源与理念，不断积累经验。刚刚工作时，由于整个投资市场处于观望期，来现场的客户少之又少，很多工作人员的精神状态都不佳，这个时候也是我努力积累的时候，认真的对待每一组客户，不管有没有希望成交，就当作是对自己实战的训练。工作后更加明白学习的重要性，因此也利用休息时间借了很多专业书籍，“书中自有黄金屋”，各种书籍的阅读也是厚积薄发力量积累的源泉之一。在专业书籍学习之余重要的还有为人处世的原则，一直以新人自居，但事实证明职场没有新人，只有做得更好才能适应工作节奏的变化。

两个个月的实习工作对我来说是个非常重要是的成长过程，积累了很多知识与经验，在这过程中也突出了很多不足之处，如做事不谨慎，对公司制度的执行度不到位，但总的来说，我在亲自实践的过程中学到了很多宝贵的经验，进一步提高了我的动手实践能力，处理突发事件的能力和与人相处的能力，同时也锻炼了我不妥协不气馁的精神。这些经验丰富了我的职业生涯，也使得我能更加成熟理智的面对接下来的工作挑战。我得到更加宝贵的东西就是经验与自信。我不再害怕社会激励竞争的到来,我将会更加真诚的对待以后的每一件事和每一个人,相信有了这次实习的成功经历,我们会在以后的岗位上走的更稳做得更好。

从学校到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成老板，同学变成同事，相处之道完全不同。在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法马上适应新的环境。我们也许看不惯企业之间残酷的竞争,无法忍受同事之间漠不关心的眼神和言语。很多时候觉得自己没有受到领导重用，所干的只是一些无关重要的杂活，自己的提议或工作不能得到老板的肯定。做不出成绩时，会有来自各方面的压力，老板的眼色同事的嘲讽。而在学校，有同学老师的关心和支持，每日只是上上课，很轻松。常言道：工作一两年胜过十多年的读书。两个月的实习时间虽然不长，但是我从中学到了很多知识，关于做人，做事，做学问。

“在大学里学的不是知识，而是一种叫做自学的能力”。参加工作后才能深刻体会这句话的含义。我们必须在工作中勤于动手慢慢琢磨，不断学习不断积累。遇到不懂的地方，自己先想方设法解决，实在不行可以虚心请教他人，而没有自学能力的人迟早要被企业和社会所淘汰。

踏上社会，我们与形形色色的人打交道。由于存在着利益关系，又工作繁忙，很多时候同事不会像同学一样对你嘘寒问暖。但其实人与人之间的相处真诚还是十分的重要，它能使淡漠的情感亲密起来。我想我能做的就是“真诚待人，诚实做事”。且在离毕业走人仅剩的几个月，更加珍惜与同学之间的相处。

实习这两个月期间，我拓宽了视野，增长了见识，体验到社会竞争的残酷，受益匪浅。

扩展阅读：贵金属公司实习报告

计算机系毕业实习报告

实习报告

进入金融行业是我一直以来的职业梦想,所以我选择了一家投资公司实习，北京品

今贵金属经营有限公司属于一家投资类的公司,是投资市场与广大客户之间的桥梁,并且黄金外汇市场是相对较新且在迅猛发展的金融市场,在这里实习会使我得到一些较好的锻炼。

实习的三个月很快就要结束了,再回首这充实的三个月,我感到收获的不仅仅是成长,它使我在实践中了解社会,让我学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，也拓展了视野,增长了见识,为我们即将走向社会打下坚实的基础。以下几个部分是我实习期间记实的工作体验与感受.

在大四上学期通过智联招聘进入北京品今贵金属经营有限公司实习，在实习和正式工作的3个多月来学到了很多课堂之外的知识，丰富完善了各种专业知识体系并通过实践增强了不同环境下的适应力。一开始公司就为新进员工制定了完善而严厉的培训计划，在这期间我对公司文化，经营理念以及组织构架有了较深刻的了解，同时通过去各个项目实地调研及分析其他项目的利多利空在专业时间上有了较大的突破。在实习期间始终以学习的姿态对待每位员工，在为人处世上也坚持与人为善的原则。通过实习期的锻炼，现在的我在业务能力和客户问题的处理上已经形成了自己的风格，虽然还有很多缺乏经验之处，但我始终以学习的态度去接受每天的工

1实习目的

熟悉金融市场,

2公司介绍

北京品今贵金属经营有限公司是中国黄金行业最具公信力品牌，中国质量，服务，信誉AAA级示范单位，全国诚信经营十佳示范单位，中国金融业协会会员单位，中国黄金协会会员单位。目前中国内地从事黄金投资理财方面最为专业的一家企业，经历了10年的发展变迁，公司已经由初期的单一品种经营，转为更全面、更高端、更专业的贵金属投资领域，业务范围已经拓展到现货金银投资业务、实物金生产加工等领域，在行业内保持着业务水准与服务质量的领先水平。北京品今与民生银行，东亚银行等多家银行及长城金银精炼厂等国内知名黄金铸造厂家及金融机构开展合作，共同打造有品牌的各类投资性实物黄金制品-----“品今标金”，黄金摆件礼品，及各类黄金投资产品。品今是国内第一批推出自有投资金条，实现销售与回购双向渠道畅通的黄金投资公司。北京品今是一家拥有顶级贵金属投资产品，规模化黄金投资管理业务，全方位贵金属投资咨询业务公司。我们以现在工作为毕生的事业在为投资者服务。与高速发展的中国黄金投资行业共同成长。

2实习的具体工作

在公司实习的期间是我成长最快的一段时间，公司根据我的特点和性格，给我的定位是做客户开发方面的工作，公司每位员工进入公司时的第一份工作都是销售，这是整

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个行业的一个硬性要求。从销售做起这样才能够方便以后开展更多工作，我被分配到市场部，我主要是跟着经理学习销售，在他的带领下我总要从事以下几点具体的工作：2.1熟悉整个产品

对产品的了解是销售的第一关键之处，要对自己的产品了如指掌才能去说服感染其他的人，而产品的组成又是分很多种不同情况的。黄金是件不太一般的物品，消费者在消费是也会花很多心思在上面，一旦介绍失误就会为公司和自己带来一连串的麻烦，也该消费者本身带来很多不愉快。2.2熟悉整个销售流程

销售是份很有学问的工作，每天和不同的客户谈产品。客户的问题是多种多样的，每天都在处理一些复杂的小事，也就是这些复杂的小事在一步步的锻炼着我，一开始总是以学生的姿态去处理那些事情，但最终发现这是非常错误的，这也使自己走了很多弯路。销售的售前，售中与售后都是一门高深的学问，在处理时的心态上也需要有很大的调整，客户总是有无限多的问题，但怎样去吧这些问题化整为零，是需要一些人格魅力去解决的，而不是单单靠嘴皮子功夫。销售之后的工作也是复杂多变的，客户的维护，操作方面的建议等，无形之间也给自己增加了一些心理压力。心态上怎样去处理好这些事是最关键的，特别是做为还没出校门的学生，职场上是没有太多人情味的。

3实习的收获

实习期间的收获是非常大的，不论在专业上还是心态上。对于整个行业的了解及见解的深度有了很大的提升。入行之前只是抱着美好的期待，“外行看热闹，内行看门道”，正真接手工作时才发现自己是多么的欠缺工作经验和能力。

工作是枯燥的，但怎样使得枯燥的工作变得色彩斑斓起来？充满激情的工作，抱着美好的信念开心工作，在工作中不断学习，不断发掘新的学习资源与理念，不断积累经验。刚刚工作时，由于整个投资市场处于观望期，来现场的客户少之又少，很多工作人员的精神状态都不佳，这个时候也是我努力积累的时候，认真的对待每一组客户，不管有没有希望成交，就当作是对自己实战的训练。

工作后更加明白学习的重要性，因此也利用休息时间借了很多专业书籍，“书中自有黄金屋”，各种书籍的阅读也是厚积薄发力量积累的源泉之一。在专业书籍学习之余重要的还有为人处世的原则，一直以新人自居，但事实证明职场没有新人，只有做得更好才能适应工作节奏的变化。

三个月的实习工作对我来说是个非常重要是的成长过程，积累了很多知识与经验，在这过程中也突出了很多不足之处，如做事不谨慎，对公司制度的执行度不到位，但总的来说，我在亲自实践的过程中学到了很多宝贵的经验，进一步提高了我的动手实践能力，处理突发事件的能力和与人相处的能力，同时也锻炼了我不妥协不气馁的精神。这些经验丰富了我的职业生涯，也使得我能更加成熟理智的面对接下来的工作挑战。我得到更加宝贵的东西就是经验与自信。我不再害怕社会激励竞争的到来,我将会更加真诚的对待以后的每一件事和每一个人,相信有了这次实习的成功经历,我们会在以

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后的岗位上走的更稳做得更好。从学校到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成老板，同学变成同事，相处之道完全不同。在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法马上适应新的环境。我们也许看不惯企业之间残酷的竞争,无法忍受同事之间漠不关心的眼神和言语。很多时候觉得自己没有受到领导重用，所干的只是一些无关重要的杂活，自己的提议或工作不能得到老板的肯定。做不出成绩时，会有来自各方面的压力，老板的眼色同事的嘲讽。而在学校，有同学老师的关心和支持，每日只是上上课，很轻松。常言道：工作一两年胜过十多年的读书。两个月的实习时间虽然不长，但是我从中学到了很多知识，关于做人，做事，做学问。“在大学里学的不是知识，而是一种叫做自学的能力”。参加工作后才能深刻体会这句话的含义。我们必须在工作中勤于动手慢慢琢磨，不断学习不断积累。遇到不懂的地方，自己先想方设法解决，实在不行可以虚心请教他人，而没有自学能力的人迟早要被企业和社会所淘汰。

踏上社会，我们与形形色色的人打交道。由于存在着利益关系，又工作繁忙，很多时候同事不会象同学一样对你嘘寒问暖。但其实人与人之间的相处真诚还是十分的重要，它能使淡漠的情感亲密起来。我想我能做的就是“真诚待人，诚实做事”。且在离毕业走人仅剩的几个月，更加珍惜与同学之间的相处。

实习这两个月期间，我拓宽了视野，增长了见识，体验到社会竞争的残酷，而更多的是希望自己在工作中积累各方面的经验，为将来自己走创业之路做准备。

4鸣谢

对北京品金贵金融公司及其所有员工表示衷心的感谢!

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