重庆远泽投资顾问有限公司实习报告

重庆远泽投资顾问有限公司实习报告

重庆交通大学

专业综合实习日记

姓名:傅明丽学号：08250130专业：广告学班级：08级广告1班实习单位：重庆远泽投资顾问有限公司实习时间：201*年7月至今

201*年01月02日

重庆远泽投资顾问有限公司实习报告

一、实习时间

201*年7月15日至201*年10月14日

在大三暑假的那一年，我就已经明白，自己即将进入大四的生活，即将进入职场，我深深地知道，现在的我必须要通过实践巩固自己的知识、锻炼自己的能力。201*年5月，通过层层面试，我进入了重庆协信集团的猎鹰计划，经过考核，与重庆远泽投资顾问有限公司签订了201*年10月14日至201*年10月14日为期一年的三方协议，并在此实习。

二、实习地点（一）地理位置

重庆远泽投资顾问有限公司属于重庆协信集团，位于重庆市江北区洋河一路68号协信中心C栋27层，我被集团轮岗分配到重庆总部城项目招商中心，位于大坪高九路虎头岩转盘重庆总部城招商中心。（二）公司简介

协信控股集团，创建于1994年6月，总部设于重庆，是一家以房地产开发为主导产业的大型企业集团。集团下辖重庆协信城市建设发展有限公司、重庆协信商务发展有限公司、重庆长信房地产开有限公司、重庆天骄物业管理有限公司、重庆协信商厦物业管理有限公司、重庆涪陵协信实业有限公司、重庆机动车产易市场有限公司、重庆协信汽车贸易有限公司等多家全资子公司，控股重庆中城联置业发展有限公司，参股重庆市商业银行、上海中城联盟投资管理有限公司、北京世联通投资顾问有限公司、北京动动文化艺术有限公司等多家企业。协信集团还与中国最大的商贸流通业巨头香港铜锣湾广场连锁事业集团结成了战略盟盟，组建了重庆协信铜锣湾广场商业有限公司，形成了一种新的商业地产合作模式。

经过十五年的潜心经营，协信的房地产项目已凭借其“精品房产”和“创新精神”而成为重庆地产界的一面旗帜。从1999年在重庆第一个开设样板房、创重庆酒店式公寓之先河的协信时代天骄；到重庆首个实现人车分流的协信天骄俊园；再到十佳住宅小区协信TOWN城、现代主义江山别墅协信阿卡迪亚、中央公园岛居别墅协信彩云湖1号、北城中央城市综合体协信中心基本上每个开发项目都是创新的典范之作。目前协信已累计开发（含在建项目）20余个住宅、商业地产项目，开发量逾三百万平方米。协信集团旗下的天骄物业公司也是一级资质的物业管理单位。三、实习岗位及实习内容（一）实习岗位

实习主要内容以轮岗为主，现目前主要以销售为主，在重庆总部城项目部担任置业顾问。（二）实习内容1、2、3、

集团集训。为期七天的培训，主要对集团和房地产行业以及我们今后考核实习。随机分组，把我们调到协信集团在重庆的四个项目上，配正式上岗。通过考核后，被分配到重庆总部城项目，前期和同事一起会从事的各个岗位都作一个大致的了解，主要是公司高层讲授为主。一名师傅，体验销售岗位，并在一个月后进行考核。

整理销讲，熟悉项目，后期招商中心正式开放之后，正式开始接待客户，并完成成交的一系列流程。四、实习过程经历（一）集团集训

在参与实习的第一个星期，集团安排了一周的培训，在这一周，我们就要多集团有一个很深的了解，对这个行业有很深的了解，以至于对我们今后可能从事的各个岗位都一个比较深刻的认识，通过简单的了解和认识，让我在逐渐走出校园的过程中，对企业、对行业、对职业有了全新的认识。

集训都是公司的高层对我们进行讲授型的培训，在过程中与我们交流，最大限度地满足我们的好奇心，满足我们的求知欲。

（二）考核实习

根据公司最初的安排，我们是作为轮岗性质来实习，就要对公司各岗位都要有个初步的了解，但是在上岗之前我们会有一个考核，这个考核主要就是通过销售这个岗位来评定的。所以在集训之后我们就直接被分派到各个项目上。

一开始我们其中的六个人一起被分配到协信公馆项目。在那里我们有一个专门的师傅带我们，负责讲授和解疑。开始了解销讲，通过资料的搜集和总结，对公馆项目有了很深的认识。通过逐步地学习之后，我们开始试着接电话客户，通过实际的体验，有了全新的客户体验。在后期的学习之后，我们能够和师傅一起接待客户，因为协信公馆在重庆算是比较高端的项目，由于资历和阅历的问题，我们很少单独接待客户，主要是听师傅讲解和师傅陪同讲解。在这一过程当中，我有了真正意义上的客户体验，开始逐渐对这一职业和这一行业有了较深刻的认识。

（三）正式上岗

通过了集团的最终考核，我们开始了轮岗，轮岗的最初还是从销售做起，从那时起我们被调到了重庆总部城项目，这是一个全新的项目，这也是全新的一种模式的项目，对于我们来说，留在这样的项目既是挑战又是机会。

在最开始的时候，招商中心还没有修建好，我们的临时办公地点在解放碑，由于在办公楼里面，销售这种概念并不强，那个时候我们负责一些前期的资料的系统整理，虽然这看似很简单，实际上确实比较费神的一件事

五、实习经验及成果（一）实习经验

在销售的岗位上，销售人员最需要加强的就是对产品的了解，不仅是产品本身的信息，还要对对产品的各个方面都有自己的认识，不光是所在公司产品的信息，特点及其它属性，还要尽可能多的了解，分析其它公司的产品，形成对同类产品的整体认识，并具备自己的产品观和销售观。这样，在给客户介绍产品的时候才能让他感觉到自己是这类产品的研究专家，赢得更多的信任。和氏璧化工的产品学习经历是我无法忘怀的，每天几乎都会重复的去学习、记忆前一天学习的内容，并在已掌握信息的框架上还得不断扩展，这样我在与各大公司进行交流和介绍产品的时候就能更自信，更有把握。

无论是与办公室里的同事进行交流还是与客户展开沟通，礼貌和说话得体显得尤为重要，这是一切活动开展的第一步。在社会中，别人对待自己的方式和态度很大程度上是取决于自己是如何对待他人的。我与和氏璧的员工及实习指导相处了都很融洽，大家空闲的时候一起喝咖啡，聊天，晚上还在一起吃过饭，工作的时候大家会及时向对方提供有效信息，共同协作，促成最终销售目的的达成。另外，在与客户沟通过程中要学会有步骤的展开，即问候倾听介绍并分析达成共识/增进联系，这样会是整个交谈显得重点突出，更有效率。

（二）实习成果

在市场调查和数据搜集过程中为公司提供了较完整的客户资料及相关市场信息，在与目标客户进行有效沟通后顺利的将塑胶产品PP7684引入了客户试用阶段，促进了最终交易的达成。

在工作期间，掌握了公司产品的诸多信息和市场情况，对自己的知识构成形成很好的弥补，并与办公室的员工建立了友好的关系，为自己打下了一定的社会人脉基础。六、实习心得体会

在这为期一个月的实习时间里，除了因学校举行考试需要请假外，我从未无故缺席，一直坚持到最后，这算是在进入社会之前对自己的一个检验和演戏，而这期间也是我感触颇多的一段时间。首先，我学到了很多专业之外的化工产品知识和信息搜索、商务沟通的技巧，这些只有在真实的社会实践中才能获得，而在学习过程中，身边的每一个人都可以是老师，几乎办公室的每一个人都曾给过我帮助和提示。

然后，在办公场所与同事交流的过程中我看到了社会的多面体特性和群体性特征，每个人都有自己的特点，都有自己的故事，而每个人又都是在与他周围人的相互协助，相互理解的过程中生活的，工作的快乐来自于合作与分享。最后，我顺利的将公司的塑胶产品推进到客户试用阶段及实习指导和同事给予的高度评价无疑让我产生了一定的成就感，这段实习的经历是宝贵的，给了我很多启示和对今后做事的参照，在接下来的时间里我将好好利用大学期间最后的学习机会，不断的丰富自己，为不久的将来做好充足的准备。

扩展阅读：实习报告

实习报告

XXX实习公司名称：山西维尔富投资管理有限公司实习公司类型：民营企业实习公司性质：有限合伙

实习时间：201*年7月1日至201*年9月1日实习地点：太原市学府街126号汇都大厦10层

山西维尔富投资管理有限公司是专注于股权投资的企业，是结合资本市场新态势，积极参与股票发行市场的询价并认购的资本管理公司。不仅仅如此，山西维尔富投资成立的使命是风险投资，积极参与山西产业结构调整和新兴产业的股权投资。另外，维尔富还努力为投资者提供咨询服务，分析银行理财产品和信托产品以及基金的购买价值评价。很幸运，我在这样幸运的时间进入维尔富投资，并可以参与其中。山西维尔富投资管理有限公司成立于201*年6月，我进入维尔富的时间是201*年7月，也就是在公司刚刚成立的时候我就进入了该公司，因此，从头做起给我无限的工作机会和空间。回顾1年来的工作收获颇丰：

一、参与企业文化建设

第一个任务就是购买卫生用具，当时我们去了超市发现商品价格超过了费用预期，而不得不转战小商铺，才把应该购买齐全的物品购买回来。但是，出现了问题：一是有些商品质量不过关，特别是写字板买的质量是相当不值的。二是有些买的又过于高质量了，比如纸篓，其实用不了这么好质量的。总结教训是：合

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理分配资金和使用资金，掌握资金的重点使用方向并尽可能地节约。

第二个任务是制作名片。联系并实地与两家企业进行了沟通，知道太原有名的制作名片的企业有哪些，服务态度好的企业有哪些，价格合理的企业有哪些。但是也发现了问题：名片制作上和纸张质量上以及服务态度上存在的差异和谈判技巧的不足。收获也是不小：学会沟通、了解了太原名片制作企业的大体概况，我相信今后应该能有用的；理解了名片带来的基业文化内涵，从LOGO到排版都蕴藏了企业文化和服务理念。

第三个企业文化的任务是网站制作。网站域名的购买、网站搭建的基本知识、网站建设服务商、标准网站制作过程、网站备案程序、网站开通、网站内容修改和文章上传与管理、网站定期维护工作等我都参与其中。特别值得一提的就是制作网站程序和网站备案程序以及网站管理方面的知识学习。完成该任务后，我相信我未来定能迅速、顺利地完成一个公司网站的开通与管理。

第四个任务是蒋总办公室物品购买。当时，拨给我1万元，主要购买的物件有：鱼缸、办公用具、书籍和室内摆设。这次有了第一次的经验教训后，我们决定先踩点和询价，再决定是否购买和购买多少。对于鱼缸，我们登陆了太原的几家卖鱼缸的店铺网站，发现信息并不多，于是实地去询价吧，发现市场上鱼缸价格均在4000元左右，远远超出了预期（预期3000元），最后发现鱼缸批发市场应该会便宜些，于是去了城郊的鱼缸批发处，果然价格在3000元左右，经过砍价2700元成交。书籍在正版的现货市场都是按照定价销售，而在卓越网几乎就是五折销售还免邮费，还送书和发票，于是决定列出书目在网上购买了，节约了一半资金；有些书目网上没有的我去得一书城五折购买了一套打折书。最困难的就是室内摆设：两个物品架需要摆设许多艺术品，但是艺术品的价格是很高的，特别是正品店，我们去考察了，一个花瓶最低就是5000元，还是算了吧转头古玩市场和一般

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的陶瓷商吧，这样才算把架子放满了。办公设备当然要高档次的，于是去了三友买回了办公设备。各项物品买回来了还结余了几百元，任务完成。

二项目投资分析

第一个项目是《心舞》电影投资项目。我们对电影制作、拍摄以及资金回收没有很深的了解。我是从电影内容入手的，发表了自己的见解，当然这些见解是很粗浅的并且不具备参考价值的，也不规范。作为入门，桂总做出总结和概括后，我制作了一个项目投资分析规范的模板，也算逐步进入项目分析了。

接下来项目逐步增加，催化剂项目、中小学生安全管理软件项目、LED教学黑板项目、弘酬5期信托理财产品项目、科诺型钢项目、无人飞机项目等都做了规范的投资价值分析和风险评估。

最重要的项目不得不提光明家具的重组，从破产到破产重整、从重整到重组与股改，最后上市的过程我都直接参与了。在接到任务后，我查看了光明家具（000587）的所有公告（通过深圳证券交易所网站），对其进程有个大致的了解，而后对项目目前的信息作了分析和评价。与桂总两次北京之行更是受益匪浅，第一次是与中粮信托的会面，让我清晰地认识了信托产品的运作模式。第二次与大元股份郑总的会面，更是让我明白如何操作重整、重组和大宗交易的游戏规则。通过这件事情后，我发现自己知识的匮乏，于是我报考了证券从业资格考试：证券基础、基金、发行与承销、交易和分析等内容。另外我还精读《证券法》、《基金法》以及证监会发布的各项规章制度以及交易所交易规则。现在，对股票发行上市、二级市场流通、重组与退市规则都有较清晰的认识。

中核科技（000777）增发项目，让我明白了增发程序，增发股票的投资价值和面临的风险水平。增发股票会产生的一系列反映。永辉超市让我明白一级市场购买游戏规则；百利力达（光伏产业）让我明白发行前期的培育。

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三总结

1、对有效沟通的认识

初入社会的学生而言，与社会经验丰富的工作者的沟通，显得是那么的不自信，比如购买者的身份，理所应当需要对商品和服务进行全面了解，有效的沟通显得尤为重要。当然有效沟通的基础就是充分自信和口齿伶俐，这是需要培养的基本的社交意识。通过与名片制造商、办公用品制造商、古玩交易商等小商贩的沟通能够接触到社会最基本的沟通常识。

跟投资界专业资本运作高手的交流更是发现，社会人才济济，自己的学识和胆识是多么的欠缺。交流起来更是发现自己的幼稚和需要改进的方向。首先必须有充分的学识，也就是专业知识必须具备，不懂的就问，直到问清楚为止，问到自己充分了解了为止。其次，要有充分的胆识，不管与谁交流，都敢勇敢发表自己的见解，即使见解很粗浅。再次，注意自己的用词，平和的语气，谦虚的请教。我想这就是有效沟通的三大要素吧。

2、对股权投资的认识

简单的理解股权投资，就是购买公司的股份的行为。那么购买公司股权时，首先肯定要对公司的基本情况有个详细的了解过程，这就是尽职调查。其次，要对公司财务情况有充分了解，这就是财务分析。再次，要对公司股票进行定价，这就是公司估值。最后要确定交易支付和股权转让的手续，这就是支付对价的内容。股权投资的流程就是分：尽职调查前期的立项，尽职调查，财务分析，公司估值，交易对价，工商变更，投资后管理等。

股权投资因为进入公司的时间不同，可分为天使投资、风险投资、股权投资、PRE-IPO,天使投资就是投资人在公司还为成立，但是有该方案和好的商业模式时，给予被投资资金，共同成立公司获得相应股权的投资行为，主要关注商业模式和

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被投资人；风险投资是公司成立初期，为了扩大规模而进行增资扩股行为，主要关注公司未来成长性和被投资人；股权投资是投资于公司快速成长期，因为成长而需要的资金通过股权进行融资，主要关注公司成长性和退出机制；PRE-IPO是投资于公司上市前的私募融资，主要关注公司上市可能性和退出机制。

3、对私募股权投资基金的认识

PrivateEquity(简称“PE”)也就是私募股权投资，通过非公开募集资金组成有限合伙制企业或者基金对外投资的一种基金形式。基金投资对象有两个方面：一是非上市公司进行的权益性投资，通过IPO、股权转让、管理层回购等方式获得收益。二是对上市公司的权益变动投资获得收益，比如重组、并购、增发等方式获得收益。

私募基金的设立采用有限合伙企业形式。根据现行税务法规，有限合伙企业形式可以避免双重征税，提高出资人的投资收益。有限合伙企业的普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

私募的运作模式是普通合伙人通过各种渠道搜寻符合投资条件的企业或者上市公司。派出其专业团队从产业发展前景、经营管理能力、现有财务状况、经营与上市合规性、企业未来发展战略等各个方面对被投资标的进行全面的尽职调查，得出调查分析报告书。企业内部召开投资决策委员会对投资标的可5行性进行审核和综合评价。若审核通过，将审核通过的投资项目报告书抄送至基金出资人（即有限合伙企业的合伙人）。企业召集有限合伙人召开合伙人大会对该企业的投资事宜进行表决，表决通过，有限合伙人按照有限合伙企业成立是的合同约定出资，形成基金，通过该基金筹集的资金进行股权投资。普通合伙人对投资标的进行实时跟踪，将信息发送给有限合伙人。最后，投资退出，利益分配。

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4、对有限合伙企业制度的认识

合伙人一致同意设立的合伙企业为《中华人民共和国合伙企业法》规定的有限合伙企业。即合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

这种模式是目前股权投资行业主要采用的方法，通过该企业形式募集资金进行投资，体现资金来源的合法性和科学性。一般情况下GP出资额较小或者不出资，只是参与管理，收取管理费和业绩分成，LP作为出资人享受投资溢价。行规目前是管理费为总管理资金额度的1%-2%，业绩分成为GP20%、LP80%。

5、对借壳上市的认识

借壳上市是指一间私人公司(PrivateCompany)透过把资产注入一间市值较低的已上市公司（壳，Shell），得到该公司一定程度的控股权，利用其上市公司地位，使母公司的资产得以上市。通常该壳公司会被更名。

简单的理解就是未上市公司通过把自己的资产装进一个已上市但是价值较低的公司，从而成为一家上市公司的行为。主要内容包括：已上市公司的估值、注入资产的估值，注入资产的换股条件（支付股东对价的确定），重组方案设计、股东大会决议、证监会审批、流通上市。借壳上市和IPO流程基本一致，是重组方式的一种，构成重大资产重组。

在注入方式上，可以通过发行股份购买、也可以通过股东赠与等方式。特别值得学习的是股东赠与方式，比如光明家具（000587）就是通过这么方式注入资产，好处是不需要证监会审批，而发行股份购买需要证监会审批。

6、对定向增发股份的认识

非公开发行即向特定投资者发行，也叫定向增发。非公开发行的最大好处是，

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大股东以及有实力的、风险承受能力较强的大投资人可以以接近市价、乃至超过市价的价格，为上市公司输送资金，尽量减少小股民的投资风险。由于参与定向的最多10名投资人都有明确的锁定期，一般来说，敢于提出非公开增发计划、并且已经被大投资人所接受的上市公司，通常会有较好的成长性。

非公开发行还将成为股市购并的重要手段和助推器。这里包括两种情形：一种是大投资人（例如外资）欲成为上市公司战略股东、甚至成为控股股东的。以前没有定向增发，它们要入股通常只能向大股东购买股权（如摩根斯坦利及国际金融公司联合收购海螺水泥14.33%股权），新股东掏出来的钱进的是大股东的口袋，对做强上市公司直接作用不大。相信只要有几家企业带头，整个市场就可大大活跃起来，并从中创造出多姿多彩的各种新概念和新题材。另一种是通过定向增发融资后去购并他人，迅速扩大规模。

以中核科技（000777）定向增发方案，增发方案通过证监会审批后，便可以向规定的增发对象分配股票获得融资。增发价格根据前20日收盘价均价确定，因此增发股票价格一般定于市场价格，但是由于具有锁定期，因此具有一定的投资风险。

最后：

一年多的实习让我很幸运地结识了桂总，桂总做事的细致与一丝不苟的工作态度令我钦佩；结识了蒋总，蒋总在资本市场的把握与风险认识一针见血，直击要害；结识了游总，游总认识问题的独特风格令人回味。

实习期间，我认识到我在学习方面的不足，加深学习、广泛认识法律法规在证券市场发挥的作用和未来面临的改革。认识了资本市场运作模式，一级市场询价与购买、二级市场增发与信息股和操作程序，了解了重整重组程序和增发程序。也让我知道风险投资、创业投资、股权投资三者的差异。

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实习过程中与信托机构，山西信托、中粮信托等机构的交流，充分了解了信托机构产品运作的基本模式和风险控制方式；与证券机构，山西证券、中信证券、国泰君安、民生证券、光大证券、华西证券等专业人士的交流去，充分了解IPO过程中尽职调查和辅导的主要工作；与投资机构，深创投、清科等和股权投资基金安达信等同业交流更是受益匪浅；更是接触了上市公司，光明家具、中核科技、永辉超市等高管人员，然后见识了投资界的精英们。

感谢桂总提供的这么好的一次实习机会！

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201*年9月1日

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