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保险公司一季度小结

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-28 19:18:12 | 移动端:保险公司一季度小结

保险公司一季度小结

一季度团队工作总结

随着清明节的来临,我们结束了一季度的冲刺。一季度在我部全体人员奋力拼搏下,通过加大拜访量,节假日不休,每日短信追踪,组员互帮互助,最终取得了坚难的胜利。作为理财四部下属团队的一名主管,现将我团队201*年一季度工作总结及二季度的工作计划汇报如下:一、201*年一季度工作回顾(一)、销售情况

截至3月31日所辖团队共代理保费趸交54.8万,期交174.5万,在开门红期间没有任何借口的打了一场漂亮的仗,完成大团队总任务量的37%,是完成任务量的中坚力量。团队的每一位伙伴都十分优秀,也都顺利的维持或晋升职级。在攀登悬崖点的道路上辛勤的付出,洒下点点滴滴的汗水。姓名职级销售趸交销售期交职级考核周长军资深4万119万维持束爱英助理34.3万5万维持胡禅峰中级16.5万16.5万维持毛泳助理0万34万晋升(二)、队伍情况

一季度我团队理财经理的人数已经达到5人,其中资深客户经理1人、中级客户经理1人、客户经理助理2人,新人1人。一季度结束后1人晋级,3人保持职级,1人见习。经过三个月的洗礼,已成为我部优秀的队员,增强了我团队的战斗力量。(三)、会务经营

一季度我部实行并完善了每日大早会内容,且二次早会组员逐一分享和交流,提高了整体销售水平。并加强管理工作日志的回访工作,组织高手分享、公司的产品再学习等等,提高客户经理专业基础知识及市场的应变能力,培养了时间观念提高了学习热情提升专业知识。(四)、团队管理与辅导

团队的管理与辅导主要是全员开单,让其全面成长。我们来分析一季度组员在工作中遇到的一些问题:

1、从主观上分析:自身业务量或者考核已经达成,没有再约见客户的动力。2、从客观上分析:一季度遇到的媒体纠纷较多,就已购买的老客户总是找麻烦。新客户更难相信我们。

3、从主管角度分析:绝大多数主管无偿奉献较多。当然这是传统的美德,但是时间一长这也是压力和负担。公司没有很好的支持平台,所以大多数都是被迫管理。

4、从心理上分析:压力大,公司管控太严格,公司条律如同摆设,随意调整,只罚不赏,缺乏民主,组员出现逆反心理。

那就可以根据不同的问题来对症下药!

1、协助组员设立月任务,无需拟定目标,弱化考核。任务要符合实际情况,不要太高也不可太低。(如果组员的任务过高,就没有动力)2、加强组员的心理辅导,告诉他市场的实际情况,遭到拒绝也是正常情况。(多些电话关心及时帮助解决发现的各种问题,及时给予鼓励与辅导)

3、应建立良好的主管补贴机制,增加团队主管的热情,如果只是通过无偿的锻炼来管理和辅导组员,可能是事倍功半。

4、由于工作压力大,公司又是严格管控,动不动就是节假日不休,惩罚扣款等等,给很多组员带来了非常大的消极情绪,每天都能在职场听到组员议论。感觉现在公司的人火气都是特别的大,业务员和内勤争吵也屡见不鲜。我建议公开制定一套标准的民主制度,至少维持一个季度,不得擅自更改,奖惩分明,毕竟是销售团队,没有必要管控严格。

总之在对组员的管理与辅导是重点工作,与组员多进行沟通。找出其需求点,然后针对不同的情况予以不同的辅导方式,因人而异。

同样公司也应组织相应的话述培训、金融知识学习、主题演讲、产品说明会等活动,以及在业务上实行的切合实际的激励政策,稳定的规章制度,也能让伙伴们永远有一颗澎湃的心。

想要一个团队永远都是一支铁军就应该像我们铁军誓词里说的一样,严格执行规章制度,对团队没有任何贡献并屡次违反制度的人应该立即劝退,以净化团队的灵魂。

二、二季度的工作思路

根据一季度所存在的不足,如队伍建设、服务质量、面见回访等方面加以提升,为二季度做好铺垫.做法如下

制定详细的工作计划,做五个强化管理。

1、督促伙伴与客户的观念引导沟通,提升伙伴的整体销售技能。

2、强化情感力度,要求伙伴在逢年过节打电话或短信问候客户,利用情感拉近与客户之间的距离。

3、强化服务质量。全面接触期交客户,伙伴尽自己所能帮客户力所能及的事,并做到零投诉,及时、迅速、有效的服务。

4、强化目标追踪。要求理财经理设立四计划:(季度计划、月计划、周计划、日计划)的任务,并分析落实。

5、强化目标任务,二季度一开始就要关注各自任务,以各自任务为目标,对客户进行类别筛选,分为A类、B类、C类、D类客户。A类B类客户将进行重点服务、重点跟踪、加大有效拜访量。

理财四部401团队:周长军201*年4月5日

扩展阅读:保险公司督导一季度工作总结汇报二季度工作计划

一、一季度竞赛情况及宝贵经验截止3月底,全市系统共实现保费收入2.76亿元,同比增长11.6,其中个险10年期3191万元,同比增长30,达成计划的124,居全省第一;银保8360万元,同比增长17,达成计划的158,居全省第二;团险的短险1673万元,总量全省第六,苏北第一,全省首家达成。四家经营单位亮点纷呈、争作贡献:营业部个险10年期率先达成,GF阳银保趸交达成率居全市第一,DF团险短险提前66天达成目标,JH的10年期总量排全市首位。一季度取得的优异成绩,为全年发展奠定了基础,同时也为我们积累了宝贵的经验,主要有三点:一是信心是推动我们实现目标的动力。一季度,我们在宏观经济形势不景气、系统各单位发展形势逼人、我们自身又刚经历了四季度的业务冲刺不利条件下,全体员工在挑战面前从不放弃,高手面前不胆怯,困难面前不动摇,呈现出低开高走、逆势上扬的发展态势。二是上下同欲是我们实现目标的保证。全体员工以公司为荣耀,四家经营单位以贡献为责任,三大渠道以执行为天职,前后台、三大渠道、各经营单位之间,表现出空前的协调一致。尤其是运营部门,在人力紧张的情况下,夜以继日、拼搏作战,一季度共处理新契约21510件,日均239件,柜面保全27873件,日均309件,两鸿转帐率达99.7,居全省第一,简单赔付率居全省第二,运营时效和回访成功率考核均得满分,由去年的落后位次进入全省先进前列。三是队伍是实现目标的基础。四季度的人力积累起到了较好的作用。没有四季度有效人力达成的基础,就没有今年的一季度的辉煌。事实证明,士气是鼓起来的,胜利是打出来的,资源是创造出来的,三军之气在于将,积极的进攻胜于被动的迎战。以队伍的数量来弥补质量的欠缺,以增加队伍活动量来提升队伍的战斗力,这我们一季度队伍建设的重要手段。在看到成绩的同时,结合全省系统和本市情况,还有一些需要我们高度关注的地方竞争优势在削弱。一季度考核的11项指标,苏州、镇江全面达成,南通、扬州、无锡快速领跑,而我们的十年期只领先一天,短险只领先两三天。我们的优势越来越小。速度、效益与结构不能实现同步提升。在协调发展上需要关注。十年期创费在全省只排在第六位,出现了下降,速度与效益没兼顾好。给我们带来影响,如果不能改善和维持,可用费用将会降低。同时,个险的短险也没有达到全省的平均水平。同业公司队伍发展势头不减。从本地市场看,我们参加代资考的人数只占到总数的23左右,应该引起我们关注。从个险队伍分析来看,我们实际增加人数很高,有效人力达成率在全省却处在中间位置,说明流失比较多。没有队伍的增长,发展的困难会越来越大。这三点不足,要求我们必须高度关注市场、结构、效益。只有追求协调发展,才能形成持久的竞争力。二、抓好二季度,为全年奠定胜局从四月份业务发展来看,还有许多不尽人意的地方,为五六月份加快节奏和力度提了醒。一要确保业务完成序时进度。个险10年期要达到全年目标的65,银保期交要达到58,个险的短险要达到50。从目前情况看,在5-6月中,个险10年期要完成17、银保期交要完成36、个险的短险要完成30,才能实现目标。二要加快核心业务的发展。个险期交与卡式业务要互为促进、齐头并进,尤其是个险卡式,要加强追踪。积极培养卡折销售习惯。银保要加快期交拓展,巩固滩头,放大银行网点期交的做法,尽快形成规模,扩大效应,迅速追赶全省平均。团险的短险要有危机感,坚持一手抓口子业务的稳定,一手抓新业务的开拓。三要深入推进队伍建设。当前,队伍大发展的序幕已经拉开。下阶段,要注重做好五项工作:一是要深入做好宣导。结合新基本法的颁布和市公司的队伍支持方案,在系统上下各个层面进行大力宣导,激发发展队伍的内在活力。要做到反复讲反复做,确保创业理念深入人心。二是要完善激励制度。通过发挥基本法的根本作用,推进自主经营。三是要破解城区队伍发展难题。总体上农村好于城区,但城区的竞争更为激烈,所以要打好城区队伍建设的攻坚战。四是要纵向推进队伍建设责任制。队伍建设上要纵向责任推进制,分管领导、部门、职场三级责任共担,考核面前一票否决。五是完善培训育成体系。要发挥主管作用,进一步明确主管的育成职能,规范平时的育成动作,并加强考核。三、要强调的几项基础工作一是本部要进行绩效竞聘制度改革,拉大差距,优胜劣汰。二是年度考核方案要进行宣导和学习。将组织相关人员进行考试,通过考试加深对考核指标的认知与理解。三是要形成上下联动机制。要把工作做得更好,必须要团结一致上下同欲。经营单位:每月初要向市公司上报月度工作计划;市公司各渠道:每月初向要向总经理室上报月度业务与队伍发展进度安排。同时建立建议需求周报制度,各经营单位与本部各部门每周要上报一次对总经理室的需求与建议。四是要做好企业年金与财险代理工作。五是要做好规范经营工作。要做到经常讲时时讲,时时保持警惕

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