理财经理转型总结发言

理财经理转型总结发言

尊敬的各位领导各位同事：大家下午好！

时光荏苒，我之前是在xx营业厅，本周三接到通知后，我信心满满来到鞋城网点，想着可以多多学习进步，我到xx邮政已第三天了，从8月13日我和郑老师学习至今，我认为我的进步是飞跃的，在此也非常感谢省局领导、市局领导给我们这次转型的机会，让我受益匪浅。下面就对我这两天的感悟我总结如下：一、金融基础知识的提升

在见x老师之前，我是一名保险客户经理，我对大理财岗位应该是陌生的，也不是很清楚这个岗位的工作职责和角色分工。古人云：学而时习之，不亦乐乎。在第一周的学习中，我认识到日益上涨的物价和通货膨胀对人的影响，金融理财已经在人们的生活中占据着重要的角色，同时我也尽量按照郑老师要求从客户需求出发帮助客户提升理财概念，抓住当下理财热点。以前我对我们邮政的理财产品只是局限在保险等一些最常出售的产品上，现在我通过学习，学习到基金定投这一强大的理财产品，也让我抓住了更多的客户。郑老师一直说“每天、每月，积累一点一滴的进步，原本今天无法实现的梦想，明天就可以得到丰硕的果实”。是的，我在这三天已经收集三十多个客户信息，以有很小成就，10万的理财，3000期缴保险，客户资源也收集的越来越多了，我为我自己的进步感到骄傲，真的很感谢领导的培养和郑老师的指导。二、服务营销流程、销售流程的改变

我们网点每天客户资源都比较优质都是在鞋城的一些大客户，以前由于柜员不重视服务客户的意识，也不知道如何提升客户体验，对于中高端客户也不知道怎么管理，造成一些优质客户流失。以前我们做的最多的就是把产品推销给用户，而不是以客户金融需求为导向来提供营销服务。现在无论客户男女老幼，我们始终坚持客户一走进我们的营业厅，就会有大堂经理迎接：“您好有什么可以帮您么？”之后我们的团队中柜员和大堂经理都会把高价值客户转介给我，我再对客户进行一对一的专属服务，并把他们引导到贵宾区。记得有位阿姨的一句话真的让我很感动，她一直说你们的服务真好，这是对我们这段时间以来工作努力的肯定，我相信很多客户都已经感受到了我们的真诚热情的服务，这是我们整个团队这些天坚持换来的回报，也是我们这个团队努力结出的成果。我为我是我们这个团队的一员感到骄傲而自豪。

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。我会按照老师的要求一步一个脚印，多多学习金融专业知识，不断提升个人能力和业绩，让我们邮政的客户越来越满意我们的服务，让邮政的优质客户越来越多。

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邮政理财经理转型培训学员心得体会

201*年8月30日，我有幸参加了为期四天的中国邮政理财经理转型培训，此次培训由上海陆家嘴财富管理培训中心的三位讲师进行授课。讲师团队工作经验丰富，金融理财知识专业，沟通表达能力强，激情挥洒课堂。

培训课程内容丰富，案例生动有趣，寓教于乐，启人深思。“最后我宣布，本次转型培训圆满成功！”遂宁邮政干部得意地如是说。话音未落，大家用如雷掌声表达了共鸣。

我认为，邮政计划把储蓄所转型为商业银行。分三步走：一学二超三领。动作要领沉着、自信、有力。首先复制商业银行经营模式，然后利用自身独有的资源条件进行优化，最后形成难以模仿的格式，昂首狂奔在视窗远处

我决定把此次学习的心得体会付诸简体汉字。不足之处，希望大家能给予指正。作为邮政储蓄所的一名理财保险经理，计划努力实现以下几点：

一、重视服务技能，坚持学习积累。机会总是留给有准备的人，要想得到丰厚的酬金就必须做出优异的业绩，就必须准备充足。准备得越充足机会就越多，酬金也就多多益善，在这里就不展开谈相关发展方面的内容了。理财经理工作性质也属于销售范畴，一个合格的销售人员应该具备积极的态度、良好的习惯、专业的知识和娴熟的技巧。

①、调整积极心态，迎接工作挑战。客户不相信保险，表现抵触，甚至厌恶。主要原因是我们没有学会教育客户，所以不合规销售，导致负面口碑，正所谓“丑媳妇总要见公婆”。通过时间推移，目前表现尤为明显。也许就产生了《首问负责制》，殊不知这样会有恶性循环之趋，建议追溯到源头。其实我们也经常作为客户，习惯认为自己是对的。

②、养成良好习惯，坚持常规自检。美国著名教育家曼恩说：“习

惯像一根缆绳，我们每天给它缠上一股新索，要不了多久，它就会变得牢不可破。”好习惯是成功的基石，可以提高工作效率，事半功倍。在生活、工作、学习中都要自我督促养成良好习惯，并且毫不犹豫地长期坚持不懈。

③、学习专业知识，时常温故知新。知识就是力量，就是财富。

实在地说，对理财保险经理就是酬金，没有那么宏观。要学会教育客户，首先要接受教育。目前主要抓保险知识、人民币理财知识、网点相关业务知识，也应该逐渐补充上其它金融知识。

④掌握营销技巧，它日惟手熟尔。熟能生巧的道理我赞同。应该

以客户需求为导向，按照销售“七步曲”步骤，配合科学合规的话术进行客户需求满足，达到多赢销售的目的。

二、优先本职工作，奉献发展共赢。目前邮政储蓄所没有配备商业银行的相关的岗位人员，主要体现在厅堂。所以理财经理要在做好理财工作的同时，尽量兼顾大堂经理、保洁、保安等相关工作。虽然难免顾此失彼，但是可以减轻网点柜员工作压力，就可以为储蓄所将来成功转型贡献一点力量。三、屏蔽单兵作战，配合团队协销。与网点人员多沟通，交流互补，有利于团队销售的协作配合。让大家认识到团队的强大的力量，共享经营成果，养成相互帮助的良好习惯，无私奉献高尚精神。四、团结理财同事，分享工作经验。“他不是一个人在战斗”记得一个黄姓的小伙子声嘶力竭的呐喊。是啊，我们理财保险客户经理不但有网点工作人员相伴而战，还可以与很多同事分享工作经验，而且能得到领导的支持与鼓励，原来我们的确不是一个人。

其实就销售本身而言，这一切都是为提高成功销售概率作准备的。也就是说销售人员的工作就是围绕如何提高成功销售的概率展开的。大禹治水成功是因为他的爸爸鲧治水失败被舜诛杀在羽山。这样理解也许就够了。

周先生

201*年9月4日

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