投资理财课程考核改革总结

投资理财课程考核改革总结

金融投资理财课程考核改革方案

系别：工商管理系课程名称：金融投资理财适用专业：金融与证券专业

学时：64其中，理论学时：46实践学时：18学分：4学分一、设课目的：

本课程是金融与证券专业的主修课，在本专业的教学体系中，处于重要地位。通过学习使学生掌握金融投资理财的基础知识和基本操作技能。本课程应在开设《货币银行学》、《金融市场学》、《证券交易实务》等专业基础课程之后开设，通过本门课程的学习，使学生能够具有一定理财意识，掌握一些实用的理财方法。二、课程教学内容和教学目标：

通过学习，要求学生掌握理财规划师应具备的金融投资理财的基础知识。内容包括现金理财规划、家庭消费支出规划、保险规划、证券投资规划。通过本课程学习，在要求学生掌握基础知识的前提下，力求增强学生的动手能力和实战能力，为日后从事理财工作、通过助理理财规划师职业资格考试奠定基础。三、改革前考核方法存在的问题

1、一张考卷不能真实的反映学生掌握情况，对实践操作方面没有进行考核。2、没有将教学内容、教学考核与专业资格证书结合起来。四、课程考试改革方案：

1、考核内容：基础理论知识，实际操作知识以及综合运用能力；2、评分标准：分平时成绩、理论考核和实践考核三部分；

3、考核方法：

⑴平时成绩由学生的出勤情况、课堂提问和课后作业三部分构成；⑵阶段考核共四次：按理财的方向分为现金规划考核、家庭消费支出规划考核、保险规划考核、证券投资规划考核；每部分包括基础理论知识考核、实际操作知识考核两部分进行，主要考核学生对该部分规划内容掌握情况；

⑶综合考核要求独立撰写完整的理财规划报告，目的测试学生的综合运用能力；在金融投资理财理论教学、实训操作结束后完成。

具体形式：针对每部分规划内容的教学内容，理论考核模拟理财规划师国家职业资格二级考试题型（标准化客观题），40分钟、30道试题、闭卷、电脑上考试；实际操作知识考核以一道案例分析形式考核、纸笔做答，30分钟；综合考核根据所提供的客户资料，独立撰写理财规划报告。4、成绩构成要素：平时成绩20分，阶段测试40分，综合测试40分；5、组织形式：

⑴、平时成绩以平时考核为主；

⑵、阶段测试随教学进度的开展随堂完成：

基础理论知识考核闭卷、上机操作，上交答题纸，需配备监考老师（系里安排），考试时切断局域网，保证考试严肃性，考试赋分见样题标注；实际操作知识考核电脑给题、纸笔做答，考试赋分见样题标注；⑶、综合考核在本门课程实训结束后完成，打印成稿，考试赋分见样题标注；⑷、补考：平时20分保留，补考卷面80分（主、客观出题）；

考核时间100分钟，闭卷，学院安排监考与具体时间，考试题与份数期

末另附；

6、实施时间：阶段考核在课程结束前一周完成；综合考核在课程实训周内

完成；

五、本次考试改革方案的特色

1、注重动手能力的考核，理论与实践相衔接；

2、改变一考定终身的做法，学生的课程结业成绩由三部分构成。

六、教材及参考资料

教材：金融投资理财活页教材

参考资料：201*年理财规划师国家职业资格二级考试教材及考试指南。

七、保证考试改革方案实施的措施

在课堂教学过程中，注意观察学生的吸收状况，保证上课所讲内容学生能够接受。

八、其他有关说明或要求：

我国理财规划师认证资格包括助理理财规划师（三级）、理财规划师（二级）；考试科目包括理论知识（共125题，单选77、多选38、判断10）；实操知识（共100题，单选50、多选50）；综合评审（共三题，案例分析）。

方案制定人签字：

教研室主任（专业负责人）签字：

系主任签字：

201*年3月20日

附：考核标准分解

一、平时成绩

（一）基本配分：20分（二）考核要求：

1、出勤情况5分，旷课一次扣0.5分，累计5次此项计零分（有辅导员签字的请假条不扣分）；

2、课堂提问5分，能主动回答问题，并且回答切中要点每次0.5分，累计4次以上者满分；

3、作业10分，计入平时成绩的作业一共四次，每次2.5分。不能按时交作业或抄袭作业不得分；作业完成质量有缺陷每次扣1分。二、阶段测试样题一：现金规划理论（一）考核形式单选（20道）

1、证券经纪业务目前主要指证券公司按照客户的委托，代理其在（）买卖证券的有关业务。

A证券公司B证券交易所C证券柜台D证券交易场所多选（10道）

1、（）是委托人的权利和义务

A如实填写开户书B接受交易结果C在经纪商同意的条件下可融券或融资D履行交割清算义务（二）考核时间：40分钟（三）基本配分：10分

（四）考核要求：答案准确实操考核三、阶段测试样题二：实际操作考核（一）考核形式：本部分内容案例分析（二）考核时间：30分钟（三）基本配分：5分

（四）考核要求：1、准确回答所提出的问题，具备一定的分析能力；

四、综合考核

（一）考核形式：撰写理财规划报告（二）考核时间：实训周完成（三）基本配分：40分

（四）考核要求：满足客户理财目标，切合实际，具有可操作性

扩展阅读：《证券投资实务》课程考核方式改革方案及实施情况的总结

《证券投资实务》课程考核方式改革方案

及实施情况的总结

一、课程简介

《证券投资实务》是金融与证券、投资与理财专业的专业核心课，并且是属于专业实践课，该课程的特点是实务操作性强，重在培养学生岗位技术性应用能力；同时与证券从业资格证书考试相结合，从而提升学生的职业能力。

本课程主要内容包括股票、基金、债券的基础知识，证券经纪业务，股票、债券的定价分析，证券投资的基本分析，证券投资的技术分析，证券投资的风险，收益与投资策略，证券投资组合管理，证券公司的内部控制与风险防范等。二、课程考核方式

课程考核方式设计的思路：注重分析问题和解决问题的能力及创新能力的考查。证券投资是致用之学，学习者的成绩应能反映这一点，所以在考核方式上，宜采用考勤、笔记抽查、课堂表现、模拟炒股、证券投资分析报告、闭卷笔试等多种形式反映学生灵活运用知识及实际操作的能力。即使是闭卷考试，试题形式也多采用原理应用、案例分析等试题，评分时，只设评分原则，不设标准答案，只要学生分析过程正确，分析结论与原理或案例背景相符，即可得分，有创新点和独特性见解的，还可加分。采用这一考核方式，最终目的还是要引导学生灵活地理解知识，创新地运用知识，培养学生分析问题、解决问题的能力。

从我们对《证券投资实务》的教学效果的调查看，同学们对现行的考核方式，总体上持肯定态度，与闭卷考试相比，他们更加认同社会实践和调查报告等相对灵活的考核方式，在闭卷考试中，则比较认同案例分析等灵活的试题形式。三、课程考核方式的总结

总体上本课程建立了全方位、多视角的考核体系，不拘一格，能从各方面考查学生知识的运用能力，整体上效果是明显的，成绩是显著的。具体包括：1、注重过程考核

为了引导学生树立正确的学习态度，建立良好的学习习惯，在《证券投资实务》课程考核中，我们采用了多种考核方式，并结合平时成绩，综合考核学生掌握所学知识的程度。平时考核占总成绩的30%左右，期末考试占总成绩的70%左右。这种多元考核法注重过程型学习能力的培养，克服了学生突击复习应对考试带来的弊端，真实客观地反映出学生的学习效果，使考核方法具有科学性、合理性。

在平时考核中，主要针对学生的德、勤、技、能方面做全面的考查。"德"主要指学习态度，其表现形式很多；"勤"主要指到课率和课堂纪律；"技"主要指完成作业情况，作业形式有小论文、问答题、创新设计等；"能"主要指回答提问、讲解、讨论、辩论发言和测验、测试等。2、期末考核不拘形式

（1）标准化统一考试。这是期末考试一般采用的方法，由任课教师自主命题，采用闭卷形式，课程小组统一流水阅卷。题型主要包括名词解释、填空题、选择题、判断题、计算题、简答题、论述题、综合分析题等，主、客观题各占一定比例。

（2）论文法。以闭卷形式出2--5道论文题，学生可以提前准备一些材料，写在一张白纸上，不能将相关书籍及资料带入考场，要求在两个小时内做出论文。

（3）案例法。以闭卷形式出适当的案例，包涵计算、综合分析判断，并在两个小时内做出答案，学生不得带任何资料。

（4）讨论法。即以面对面交流的方式考察学生对基本概念、基本理论的掌握情况，也可以有一些结合焦点问题的论题，以答辩的方式提出。每一个学生大约需要3--5分钟，不得携带资料。

《证券投资实务》课程的成绩考核坚持公正、公平、诚实、严谨的原则，考核的内容以课程教学纲要为考核范围，以课程的教材为主要依据，通过考核反映教学基本情况，测试学生对基本理论的掌握情况和实践应用能力的培养情况。

从有利于素质教育和培养应用能力的角度出发，我们对本门课程进行了考核方式与方法的改革，主要体现在以下几个方面：②时间上：平时考核与期中、期末考核相结合。②方式上：讨论、笔试相结合；开卷、闭卷相结合。

③内容上：理论知识与实务操作相结合；客观试题与案例分析相结合。

④考核标准上：以百分制为考核指标，根据学生的平时表现给出相应的平时成绩，占百分制中的百分之三十，期末试卷以满分一百分为标准，将学生所得的卷面成绩折合百分之七十，最终成绩的给定是平时成绩与卷面折合成绩之和。

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