投资理财实训鉴定表
金华职业技术学院经管学院金融保险专业
投资理财技能实训鉴定表
专业金融保险班级金融112姓名丁洁菲学号201*34040770205实训时间201*-11-25至12-6实训小结：经过了这短暂的投资理财实训课我真真切切地了解又接触了投资理财。在本次实训里我用平常掌握的投资技巧和投资策略，运用在实践操作之中，从而进一步加强投资理财观念。做好一份投资理财报告，你要先找一个投资理财的模板，可以是个人的也可以是家庭的。然后根据不同的状况来分析填写。主要步骤是根据客户的基本情况和个人的理财目标进行分析，分析可以是定性分析方法和定量分析方法，对客户的家庭收入支出用资产负债表、现金流量表进行分析出来，分析完这些之后，根据客户的理财目标给客户进行理财计划，理财计划中要针对不同的理财人群进行理财计划。最后进行理财计划的实施，在实施过程中要不断了解客户的现状，如出现问题要时的解决。同时,在实训的过程中,我们遇到了很多问题,经过同学之间的交流与老师的辅导,都顺利的解决了.实训中,我看到了自己的不足,发现了自己在专业理论知识方面的缺陷,也更深刻的认识到财务管理专业不是容易学好的，那需要耐心,毅力和恒心。实训是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，他使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识也打开了视野，长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，实训是我们把学到的理论知识应用在实践中的一次尝试。人们常说，大学是个象牙塔。确实，学校与职场、学习与工作、学生与员工之间存在着巨大的差异。在角色的转化过程中，人们的观点、行为方式、心理等方面都要做适当的调整。所以，不要老抱怨公司不愿招聘应届毕业生，有时候也得找找自己身上的问题。而实训提供了一个机会，让大家接触到真实的职场。有了实训的经验，以后毕业工作时就可以更快、更好地融入新的环境，完成学生向职场人士的转换。而如今，我能体会到了。有些挫折，有些压力，有些伤害是无法避免的，这是成长所带来的阵痛。想起之前很不屑的看待家人的安排，和不知深浅，没遮拦的向老师阐述自己的愤青思想，我真该反省了。找准自己的定位，探明自己的道路，看清自己的实力，高瞻远瞩，脚踏实地，我想我们会走得更远，会看到更多的风景。最后用老师的一句话和同学们共勉："毕业以后的日子，大抵如此，这就是现实。实训，只是体验了一把而已。实际上很多时候要的不是你的知识和技能，要的只是一种精神。这个精神的名字叫：坚持"。最后还应该感谢老师给的此次机会，让我真正学到了很多专业和社会知识。考勤成绩实训指导老师评语实训报告实训总结综合成绩201*年12月6日
扩展阅读：投资理财实习报告
实习报告年5月14日星期一1
***
201*
实习名称：毕业实习（毕业设计）实习性质：实习时间:201*实习地点:学生姓名:***学号:201*31886
系部：专业：指导教师:
毕业实习
年3月25日安徽省合肥市城市轨道交通与信息工程系计算机多媒体201*年5月14日
2目录
毕业实习报告............................................4前言.................................................4实习目的.............................................4实习时间.............................................4实习的主要内容........................................4实习公司简介.......................................4实习公司产品与其他产品对比..........................6实习具体工作.......................................8实习小结.............................................9自我感受............................................10周记...................................................12毕业实习鉴定表.........................................13
毕业实习报告
前言
实习是每个大学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅，也打开了视野，增长了见识，使我认识到将所学的知识具体应用到工作中去，就会为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，只有在实习期间尽快调整好自己的学习方式，适应社会，才能被这个社会所接纳，进而生存发展。刚进入金融投资公司的时候我总是踌躇满志，经历了一连串的经验教训之后，我努力调整观念，正确认识了金融投资，立足于现实，改变和调整看问题的角度。
实习目的
了解企业管理的先进方式和管理方法，提高搜集资料的能力，提高理论与实际相结合的能力，提高协同合作及组织工作的能力，培养独立分析问题和解决实际问题的能力。
实习时间
从201*年3月25日至今
实习的主要内容
实习公司简介：合肥浩隆投资管理有限公司是安徽泰亨贵金属经营
有限公司旗下的代理商。公司主要负责开发客户、维护客户，是一家具备完整的分析技术的专业公司，著作湖南创新平台。
合肥浩隆投资管理有限公司是安徽泰亨贵金属经营有限公司旗下代理商。
该司是湖南创新交易所106号会员。该公司遵循公开、公平、公正的宗旨和诚实信用的原则，以贵金属制品的销售、回购为主要经营项目，实行不间断撮合交易，时间与价格和国际市场接轨。公司实行规范的商业运作模式，建立了完善的组织结构，创新的经营管理策略和灵活的商业运作机制，致力于打造国内最大、最专业、最规范、最安全的贵金属投资交易品牌。本公司投资贵金属优势所在
1、成本优势:手续费低，无过夜费（卖出的有过夜费），最低投资201*元;有点差万六，免费开户；合约每手1千克，20千克50千克。2、信誉优势:公司为安徽泰亨贵金属经营有限公司的特级代理商;交易平台稳定，公平、公正、公开;撮合交易，每个交易帐户提供唯一的交易编码。
3、产品优势:5倍杠杆，50倍杠杆适中，风险可控;双向交易，投资灵活;交易便捷，网上平台24小时交易。
4、服务优势:24小时客服提供免费咨询服务;视频演示，同步指导操作流程，交易得心应手;专业分析图表，明确未来行情走向，清晰明了。5、技术优势:特邀专家视频讲授专业知识，解析投资秘诀;专家邮箱，邮件互动，逐一解答投资疑问。
6、资金安全:；资金由中国农业银行第三方监管；专款专用，交易平台无权动用此笔资金。
7、银价每天的波动大约20-50美元左右（约201*-8000元人民币），交易时间长，全世界都在做。全天有24小时的交易时间。
合肥浩隆投资管理有限公司是安徽泰亨交易市所第106号综合类会员单位,总部设立在上海，为安徽泰亨贵金属经营有限公司特级代理商。
该公司遵循公开、公平、公正的宗旨和诚实信用的原则，以贵金属制品的销售、回购为主要经营项目，实行不间断撮合交易，时间与价格和国际市场接轨。公司实行规范的商业运作模式，建立了完善的组织结构，创新的经营管理策略和灵活的商业运作机制，致力于打造国内最大、最专业、最规范、最安全的贵金属投资交易品牌。实习公司产品与其他产品对比创新优势：
VS标金：标金杠杆1:5不可调。手续费双边万分之24，点差万六。手续费相当高。出入金到账速度慢。保证金20%，如果出现亏损情况客户的交易账户上会出现负保证金的情况，严格意义上说客户的备用资金都被亏掉了，这样客户的风险就很大达到300%。
创新：杠杆可调，1千克的白银杠杆1:5.手续费双边万分之十二，点差万六。出入金到账速度快，保证金100%，客户出现亏损的情况也不会影响客户做单，原来做多少单就是被强制平了，还是能做多少单，这样客户的权益无异于来说放大了很多，风险率小了，碰到大行情甚至可
以满仓操作。
VS天通银：天通银开户门槛高，必须要10万才能激活账号，手续费双边万分
之十六，点差万八。杠杆1:12,保证金12%，风险相对于标金来说更大。资金占有
量大，不能充分利用资金。
创新：杠杆可调，1千克的白银杠杆1:5,20千克的白银杠杆1:50.手续费双边万分之十二，点差万六。出入金到账速度快，保证金100%，客户出现亏损的情况也不会影响客户做单，原来做多少单就是被强制平了，还是能做多少单，这样客户的权益无异于来说放大了很多，风险率小了，碰到大行情甚至可以满仓操作。
VS外盘：外盘资金不安全,看不到摸不透，杠杆1:100，手续费和点差太高。一个点的波动就是100美金。
创新：资金充分安全，由农行监管，相对于其他平台的资金由银行托管就安全很多。除非客户愿意出金，要不然没有一个人能带走客户的资金。杠杆可调。1:5,1:50可以满足任何一个客户的要求。风险率低，保证金100%，满仓操作也不会出现大的亏损量。可以去以小博大。创新VS纸白银：
纸白银：单向交易是由中国工商银推出的品种，只能做多（买涨）不能做空(买跌)，手续费比创新的要高很多。
创新：双向交易（可以做多也可以做空），是由湖南创交所退出的品种，中国农业银行监管的，资金安全。并且不间断交易，周一6：00到
周六04:00。价格跟着国际大盘一致，不会出现价格缺口。手续费万六，很低。创新VSTD:
TD：双向交易（可以做多也可以做空）是由上交所推出的品种。缺点：不是连续交易，一天三次停盘，最主要的是TD的盘子停了但价位还是跟着国际大盘走，很容易产生价格缺口，对投资者来说风险很大。创新：双向交易，是由湖南创交所退出的品种，中国农业银行监管的，资金安全。并且不间断交易，周一6：00到周六04:00。价格跟着国际大盘一致，不会出现价格缺口。
实习具体工作。在公司实习期间，我主要负责的工作内容是在网上开发客户、维护客户。在这一过程中，我主要先采用看、问、学等方式，初步了解了在工作中的具体业务知识，拓展了所学的知识。虽然我学的不是金融投资方面的专业，但是这个岗位我适应的比较快。我每天的主要工作就是在网上开发客户，了解当前行业的竞争。每天必登的就是看盘软件，看看股市有没有变化，国际有关财经的新闻没事也看看。别看工作内容简单，但过程却很繁琐，必须要仔细仔细再仔细的去做，工作时大脑不能神游。我刚来的时候什么也不懂，只能去问前辈，他们不在时只能自己揣摩着去做。从工作上我知道了工作时要学会变通，脑筋要灵活。
这是第一次正式与社会接轨踏上工作岗位，开始了与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认真完成自己的工作任务，不能敷衍了事。
从学校到社会的大环境转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成上司，同学变成同事，相处也完全不同。在这巨大的转变中，我感到了彷徨，迷惘，无法马上适应新的环境。有些同学说不到社会就不知道社会的黑暗，的确如此吗？我不知道。但是在这工作了那么长时间并没有这种感觉，公司里的同事都很好，互相帮助，非常团结，领导对员工也是非常的好，我想社会的这种黑暗也是因地而异的吧。在同事们的帮助下我很快就熟悉了公司的流程，从他们那学懂了很多东西。实习时间虽然不长，但是我从中学到了很多关于做人与做事的知识，。实习小结
通过实习，使我了解公司的工作流程和各岗位的职责任务，提高岗位的适应能力，学会了以各种方式学习，提高观察问题、发现问题、分析问题、解决问题的能力，提高了我的综合素质，并在规范有序的实际工作中养成努力钻研、吃苦耐劳的精神。以下是我的一些实习体会。1.真诚待人，我刚来报到时，遇到很多新的面孔，由于和他们不熟悉，所不敢和他们说太多的话，而且对工作未曾了解，开始觉得不太适应，后来我慢慢发现，只要真诚待人，虚心请教同事，他们也很乐意和我交往。还教会我一些技术，由此我深感真诚的重要性，在公司里不但要学会如何做事，而且要学会如何做人。
2.正确处理同事之间的关系是非常重要的，它会关系到你能否开展工作，孤芳自赏并不能说明你有个性，过于清高是很难融入大集体的。3.不要偷懒。要时刻提醒自己，来这里是来学东西的，不是来玩的，
不能因为一点的自以为是的成就，就沾沾自喜，骄傲自大。在学习的领域里，只有勤学好问。
4.勤学好问。刚来到单位时，我很多方面都不熟悉，这就需要我勤学好问。因为经验对于新人来说是很重要的，不过能学到东西才是最重要的。
5.讲究条理。年轻人刚到工作单位时往往会表现急躁，这是正常的，但最好不要急功近利，急于表现自己可能会使自己处于不利地位。我们要抱着踏实的态度来做事，虚心点往往能得到别人的认同。其实我发觉前辈做事有一点很值得学习的，就是他们做事很讲究条理，他们遇到问题会一步步去解决，而不是惊慌失措。
6.多和同事交流。同事们都有工作经验，多和他们交流，能从中学到不少社会经验，也可避免走一些弯路。自我感受
初入社会，开始了与形形色色的人打交道后才真真切切的感到要想很快融入进去真的不是件容易的事。由于存在着竞争与利益关系，又工作繁忙，很多时候同事不会像同学一样对你嘘寒问暖。而有些同事表面笑脸相迎，背地里勾心斗角不择手段，踩在别人的肩膀上不断的往上爬，因此，刚出校门真的无法适应。我想我能做的就是“学会察言观色，多工作，少说话”。实习时，我也是这么做的，不与人竞争，老老实实的做好自己的工作，领导让做的就做，否则，不做，同事之间不嚼舌根，多长几个心眼，不要阿谀奉承，我知道在还没有完全融入公司时，不能
鲁莽行事，一定要察言观色，做到这些，我与同事的关系是比较好的，我相信只要我继续努力地去做，我会和他们成为朋友。
环境往往会影响一个人的工作态度。一个其乐融融的工作环境中，自然心情就好，大家工作开心，便有利于公司的发展。
“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”陆游的对于现在的我们正好合适。初读此句时，我并没有特别的感觉。然而就在这不长的实习中，我不禁真正明白了它的意义，更深切体会到它的内涵。对我而言，社会和单位才是最好的大学，我发现自己在课本上学到的理论知识如果不与公司工作实践衔接好就显得太有限，太浅薄。成功并非偶然，能让我学习的东西远非这么短的时间就可以的。毕业后我将成为一个真正的社会工作人员。任何事情都不完美的，我在实习的过程中，既有收获的喜悦，也有一些困惑，对于现在的工作的认识仅仅停留在表面，还没领会其根本。但是通过对现在的实习，加深了对现在工作知识的理解。
这次在这公司实习带给我不仅仅是一种社会经验，更是我人生的一笔财富。更可喜的是我在实习期间还结识了一些好朋友，他们给于我不少的帮助。这次实习对我来说是受益匪浅，对我日后的工作也会有很大的帮助。
最后我要感谢所有曾经指导过我、帮助过我的人。
周记
201*年3月29日星期四
又是一个新环境，不错不错。虽然不大，但是五脏俱全哦。呵呵，新的开始，奋斗。
201*年4月17日星期二
呵呵，来了几个新员工。都是不错的女孩。很开心哦！都懂的。可惜呀，没有两天，她们就走了。公司毕竟刚刚起步，很多方面的确是有问题的，但是会解决的。不要只是看目前的状况。眼光要放远点。201*年4月23日星期一
我们在一起开了几个重要会议，关于公司现在所遇到的一些棘手问题。不过进行的并不是那么顺利。正在艰难前进。201*年5月2日星期三
这周还不错，但是客户真的很难找，往往你发现的都是同行。大家最多相互一笑。继续自己的工作。为了能完成任务，为了能多赚钱。努力！201*年5月14日星期一
这周刚刚开始，就下雨了，天气有点凉。在办公室里，有种孤独感，不过，在网上找客户的时候，跟他们聊天很有新鲜感。能够了解一些以前没有接触过的事情。当然，也有很多不理你的。
毕业实习鉴定表
自我鉴定201*年3月份开始，我在合肥浩隆投资管理有限公司销售部进行了实习工作。在实习中，我在公司前辈的热心指导下，注意把在学校学到的相关的理论知识对照实际工作，用理论知识加深对实际工作的认识，用实际工作检验自己的技能知识。实习时间虽短，但感触是很深的，收获很丰富，学到了很多书本上学不到的知识，使我对今后的工作和学习都有了深层次的提高。平时遇到不懂的地方就主动向前辈请教，听从领导在工作中的安排，保证按时完成任务。实习中，我逐步熟悉了公司的产品，感受到了自由亲切的工作环境，对公司整体的服务品牌、企业文化以及运作流程也都有了初步了解，同时也意识到了自身的不足，在今后的工作中，我将通过不断努力，用高标准严格要求自己，争取在工作中做出更多成绩！实习单位评语该同志综合素质较好，工作热情、主动、积极，学习认真，待人诚恳，能和同事友好相处，做到服从指挥、认真听取老同志的指导，不怕苦、不怕累，相信会在今后的工作中，取的出色的成绩，给予80%的打分好评。
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