银保客户经理日常管理规定

银保客户经理日常管理规定

渠道客户经理日常管理暂行规定

为加强对渠道销售队伍的管理，经研究，制定如下管理规定：

一、渠道客户经理行为准则

（一）严格遵守公司的各项规章制度，维护公司的品牌形象，诚信、规范经营。杜绝销售误导行为，如发生渠道方、客户投诉客户经理销售误导行为，经查实后给予严厉处罚，情况严重者作开除处理。

（二）做好渠道方、客户的日常维护工作，严守公司机密，自觉维护公司利益，任何场合都能展示自身良好的形象，不参与任何违法违规的活动。

（三）积极参加公司组织的各项会议和活动，如有特殊情况需要事先经领导同意否则计缺席一次，同时贡献员工基金50元。

二、日常活动管理

（一）客户经理工作需尽职尽责，合理安排每日的工作时段和工作路线。渠道部主管负责对所辖客户经理的日常活动情况进行指导、监督和管理。并负责对客户经理的日常活动进行抽查、通报、考核等。

（二）《客户经理活动日志》是客户经理日常活动的主要管理工具。客户经理须提前做好次日的工作路线安排，开完早会及时填写工作日志。没有按时填写或没有填写者，晚夕会或第二天早会站立整个早夕会。客户经理应确保工作时间安排与工作手册填写基本一致。如临时有变动，须及时通知渠道不主管。渠道部主管负责对客户经理的活动情况进行抽查，如发现活动与计划不一致且没有及时通知渠道部主管，每次贡献员工基金200元。

（三）客户经理应保持正常的工作时间，杜绝无故缺勤、旷工等，如遇紧急事务、疾病等特殊情况，可以向相关领导请假。申请病假的需要提供相关的病假证明（如病历、医院开据的假条等）。除紧急情况外，需要提供的书面假条进行审批。具体的审批权限如下：

1.请假时间在0.5天以上（含）到1天的向渠道部主管请假。

2.请假1天以上（含）的，提前1天经总经理同意后，方可请假。

三、各项会议经营

（一）会议包括制式会议（早会、夕会）以及不定期会议（部门会议、经营分析会等）。（二）早会每周一至周五早晨9：00分开始；每周一、三、五下午5：30为正常夕会时间。

1.早会由客户经理主持，内容包括业务通报、工作通知、方案追踪、经验分享及各自才能展示等。

2.每周二、四不出业绩员工5：30分准时回公司参加由渠道主管组织的特别训练班。

（三）全体人员必须在规定时间准时参加早、夕会，无故不得缺勤。如遇特殊情况（例如培训和渠道公关）需要请假的需提前一天报告部门经理批准。未经部门经理批准而缺勤者，每次贡献员工基金20元。每月早夕会请假次数不得超过三次。

（四）会议开始时，全体人员必须将手机关至振动档，不得影响他人。在开会时间电话响或是离开座位接听电话者，每次贡献员工基金10元。

四、着装要求

周一至周四，在公司必须着正装，皮鞋；如未穿符合要求的服装在公司出现一次，请该客户经理站立参加早夕会一天，若再次发现该客户经理未穿符合要求的服装，请该客户经理乐捐200元。每周循环。

扩展阅读：XX银保日常管理制度

生命人寿海南分公司农行营业区日常管理制度

为进一步加强农行营业区的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，严格执行公司制定的员工手册，提升本营业区团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定农行营业区日常管理制度，具体规定如下：

一、常规会议制度

（一）会议包括：公司早会、公司夕会、营业区夕会、总公司视频会、周例

会、月度例会、各阶段启动会

（二）会议时间：早会：8：00－9：30(周一)

夕会：17:30－18：00(未确定)总公司视频会：17:00－18：00(周二)营业区夕会：17：3018：30（周三－周四）周例会:15:00－17：00（周五）月度例会：月末月初

以上会议具体时间以公司安排为准。二、日常考勤制度（一）规章制度

1、严格遵守公司《员工手册》中的相关规定。

2、部门各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。3、会议期间手机调至振动档或无声。4、会议期间不得来回走动、接听电话5、理财经理必须参加部门周/月度例会。（二）考核措施

1、违反会议规章制度一次乐捐5元，每增加一次乐捐翻倍，当月累积达3次另追加乐捐50元，情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。

2、部门各项会议原则上不允许请假早退。特殊情况须经区总监同意方可。周/月度例会请假须提前一天。各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。如因网点有特殊情况可以电话向区总监请假。

3、对乐捐基金将安排专人进行管理，其费用将用于营业区的各项活动及奖励方案。

三、活动管理制度（一）规章制度

1、理财经理每日填写工作日志。2、理财经理每日开口量不低于30个。

3、营业部经理每日签批工作日志，并进行活动量的检查。

4、工作日志部门每日抽查，活动量情况不定期抽查，每周抽查至少两次。（二）考核措施

1、对于不按时填写工作日志的理财经理，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理，并上报至人事处。

2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的理财经理，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理，并上报至人事处。

注意事项：

1、营业部经理周/月度例会均必须用PPT汇报。2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。3、月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给区总监审核。4、早夕会安排专人负责，轮流主持。5、每日由区总监或督训负责考勤。6、本规定从二零一零年十月一日起执行。7、此制度将根公司业务发展情况进行及时修订。

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