团险汇报材料

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一、新沂团险总体情况介绍

1、业务发展方面

近年来，新沂团险紧紧围绕省、市公司团险工作指引要求，着眼市场，放大格局，强化责任意识、强化市场意识，加快步伐，推进团险业务大发展。

201*年共实现短险保费收入607.18万元，较201*年（335万）净增保费272万，较201*年（245万）净增362万。短险保费收入三年跨越三大步。201*年短险、意外险保费规模及年度任务完成率均居徐州全辖之首。其中意外险463.16万元，完成比178.14%，同比增长108.22％。短险综合赔付率仅为24.8%。

总、省、市公司高度重视小贷业务的发展，我司在贯彻落实上级有关政策和推动上狠下功夫，历经周折在201*年6月撕开信合小贷业务口子。201*年一季度小贷业务在全省排行中领先位次，激励着团险业务人员高昂的斗志。全年实现小贷小贷保费243.98万元,小额贷款保险业务突飞猛进的发展让新沂团险业务

201*年发展赢得三个“一”特点：短险、意外险保费规模及增长率居全徐州第一，小额贷款保险业务总量在全市第一并且是徐州第一个过百万的支公司。

2、队伍建设与基础管理方面

新沂团险队伍在本着合规用工、持证上岗的原则，近年来在不断淘换中发展，目前拥有团险专职销售人员10人（其中3名小

额信贷业务专管员），协保员5人，现有9名销售人员（其中新人3名）基本都达到基本人力考核指标，且全体团险部人员（新人除外）都参加了中国员工福利规划师考试通过率为100%。

在队伍管理方面，我们加大对业务人员的考核力度及培训力度，采取每月召开两次团险业务分析会议，每周召开团险专职人员例会的形式，学习公司下发的各项政策文件、学习条款知识、学习兄弟单位工作经验，及时把握团险的政策方针，掌握业务形式变化，及时调整业务结构，提升业务人员展业技能，增强依法合规意识，为过渡基本法考核管理奠定了基础。二、一季度开门红业务开展情况

201*年团险开门红战役正如火如荼，新沂团险也在奋勇争先。截至2月10日，共实现短险保费46万，意外险保费43.91万，其中小贷业务38万，小额保险6.82万。企业年金中标124万。但是较去年同比短险负增长23.44%，意外险负增长13.14%，只有小贷业务增长35%，业务排行暂列全省第三。短险业务的负增长存在着主客观原因：思想上存在着“新春有点早，拜访可以少”，但更多因为续收没能及时到账加之新沂经济现状（企业空转）中小企业拓展困难。针对业务现状，团险正积极应对，学习并贯彻落实肖总在一月份团险例会上讲话精神，尽快走出负增长阴影，确保团险再度飘红。

三、201*年发展目标及工作思路

201*年将紧紧围绕省公司提出团险“1+2+6+N”业务发展目标，结合新沂实际情况本着围绕目标、盯紧市场，敢于亮剑、超

越发展，具体工作思路如下：

1、守住市场保稳定

确保现有业务的规模，严格把控好业务承保质量，特别是口子业务的发展，打江山，更需守江山，因此在保证现有规模的前提下，进一步拓宽新思路、打开新局面。

2、善于借力促发展

肖总讲到“进攻是最好的防守”。我们要积极借助总、省、市公司政策平台，管理平台，抓住机遇，向地方政府及其职能部门争取业务市场的主动权，开拓新领域促进大发展，在“2+6+N”上求突破创新发展。

3、强建队伍固根基

队伍建设，是提升团险核心竞争力的根本。针对团险队伍现状，201*年我们重点是再造一支高学历、年轻精英队伍，以适应团险业务大发展需求。

4、合规经营控风险

强化风险意识，坚持依法合规经营。在狠抓业务的同时，严格把控承保业务的风险点，强化团险人员的合规经营意识不触碰任何违规违纪高压线。

扩展阅读：团险契约调查报告

附件

团险承保契约调查报告内容规范

一、投保申请情况（申请投保单位、投保时间、投保人数、险种、保额保费）二、调查要点三、调查经过四、调查结论

附件二

报告内容

投保情况：见投保单复印件

生调要求：费率浮动较大,需实地调查既往经验赔付和评估意外出险赔付风险情况

调查情况：

201*-12-19日生调人员与业务员前往杭州市拱墅区丽水路72号杭州丝联震旦丝织有限公司进行意外险承保生调，公司联系人魏连生接待了本次生调，具体情况如下：

杭州丝联震旦丝织有限公司成立于201*年，有限责任公司。主要从事丝绸织造行业，年利润在100万元左右。本次投保的20名员工在该公司从事行政管理工作，工作环境位于公司办公楼，平时工作较轻松，有双休日，都是杭州本地人，平均在公司工作十年左右。据投保人表示，被保险人平均年龄超45岁是由于投保的20名员工中有四名返聘人员年龄偏大，导致平均年龄超过45周岁。投保人表示被保险人目前身体健康，公司每两年会组织他们前往杭州疗养院进行体检。平时发放手套、毛巾等普通劳保用品，每年开展一次安全教育培训。

投保人表示，被保险人最易发生的意外情况是在上下班途中发生交通事故等意外事故的发生。

对于投保意外险投保人表示主要是为规避企业的意外风险，获得保障而投保，投保动机正常，所有被保险人知悉公司为他们投保意外险。公司201*年首次投保意外险，本次为续保。

在询问投保人公司过往有否发生意外伤害责任事故时投保人表示：曾有一名员工在下班回家途中骑自行车摔跤导致骨折，已在我公司理赔，无其他重大意外事故发生，风险处于可控状态。

信泰人寿保险股份有限公司

生存调查报告

投保单号：1.2.3.调查综合意见：投保动机正常，投保公司从事丝绸织造行业，所投保人员从事行政管理工作，目前身体健康，一般职业风险。平均年龄超45岁是由于投保的20名员工中有四名返聘人员年龄偏大所致。调查人签字：日期：

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