JD-银保渠道业务发展经理

JD-银保渠道业务发展经理

业务发展岗位职责

协助银保总监完成总公司下达的渠道任务指标；

与本地区金融行业管理高层保持良好的沟通协作关系，并不断开拓新的银行渠道；

依据分公司发展策略，协助渠道总监制订年度业务发展策略；协助渠道总监对年度业务计划进行制订和分解；全省荣誉体系的建设，倡导绩优文化；

协助渠道总监秉承分公司文化建设，协助渠道总监拟订银保渠道文化建设、经营理念，并推广到各机构；

贯彻执行公司关于银保方面的各项政策，有效提升公司在本地区的影响力并扩大市场份额；

做好同业公司情况以及银行政策方向的搜集和整理，以便及时向总监提供决策依据；

对全省对应岗位员工的专业辅导；完成上级主管交办的其它事项。

下阶段工作思路

维持并协调好目前合作的渠道以及重点支行，同时为配合总部以及分公司

战略安排做好X渠道开拓前的摸排准备工作；

做好建省行金富兴产品协议费率沟通以及协议签署和产品上线工作；同总部对应部门保持良好的沟通，争取更多的资源；根据工作安排做好全省营销系列的荣誉体系、督导体系；

根据公司销售节奏以及人力等情况，适时地推出各种内外部营销活动推动

业务达成。

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201*年全省银保渠道队伍建设指导意见

在当今银保市场竞争日益加剧、竞争手段多样化、市场环境日益复杂的形势下，打造一支精干、高效的销售团队是公司业务持续、稳健发展的有力保障。为贯彻落实总经理室对银保渠道提出的“以需建队、以费养队、以章管队、以训强队”的四以方针，将银保队伍建设成规模合理、结构优质、素质较高的精英化团队,根据我省银保渠道业务发展与银邮网点代理情况等特点，结合现有销售团队人力状况，现出台201*年全省银保渠道队伍建设指导意见，望各市分公司遵照执行。具体内容如下：

一、人力发展目标

当前银保业务的稳健发展离不开队伍建设与网点经营二条主线，为进一步推进银保业务持续快速发展，将人力规模与网点资源相匹配，科学制订增员计划，完善训练体系，力求201*年银保渠道销售队伍实现30%以上的增长。

计划在年底前实现新增销售人力600人，其中二季度新增人力300人。

（一）以需建队1、应配备销售人力

客户经理人力配备方面：根据201*年底有效网点数据统计，我省共代理银邮网点3932个，其中A类38个，B类个、C类558个，D类1572个，其他类1700个。按照总部制定的人力与网点匹配标准，A类网点实行1：1；B类网点1：1.5；C类网点1：2；D类网点1：3；其他类网点1：3.5,即按现有代理网点情况来看，全省银保渠道客户经理原则上不少于1046人。

作为银保渠道第二支生力军，理财经理的职责定位是对公司老客户的有效服务与深度开发，人力配备应视客户量而定。一般而言，每300位老客户应考虑配备一名理财经理。理财经理人力应不低于销售人力的30%。根据总部《理财经理星光大道黄金联赛》关于“大地市理财经理不少于100人，小地市不少于50人”的相关要求，南昌、赣州、九江应达120人以上，上饶、宜春、吉安、抚州应达80人以上，景德镇、萍乡、新余、鹰潭应达50人以上，即全省银保渠道理财经理原则上不低于880人。

2、现有人力：截止201*年3月底，全省共有客户经理689人，理财经理357人，即销售人力为1046人（不含职场经理）。

3、年度人力发展目标具体如下：附表一：单位现有人力南昌100二季度应达人力145二季度新增人力45年度应下半年

达人力新增人力190赣州九江宜春上饶吉安抚州景德镇萍乡新余鹰潭合计170211100829010342418522104620922713511712513362619042134639163535353020205203002482431701521601638281956216463916353535302020520300（二）以费养队

有树才有鸟栖，有人才有业绩。各级公司应树立科学发展观与正确的经营理念，只有壮大队伍、提升业绩，才能提升创费能力。客户经理人力配备应满足现有网点资源分配，理财队伍人力发展要以客户存量为基础，大力发展自营业务。

（三）以章管队

省公司将全力推进201*版《基本法》的实施进度，提升全省BMIS系统运作能力，加强销售人员的职级考核力度，完善预警机制，保障销售队伍的持续、稳定发展。（四）以训强队201*年，省公司将着力于强化队伍建设，夯实基础管理，进一步加大银保渠道培训力度，完善增员流程与训练体系，在全系统银保条线开展全员大轮训行动，分层级举办各类培训班共16期。

附表二：201*年全省银保渠道培训计划序号12345678910111213141516时间安排2月中旬3月下旬4月中旬4月下旬5月中旬5月下旬6月上旬6月下旬7月上旬7月中旬7月下旬8月下旬9月中旬10月中旬11月中旬12月上旬培训班名称新基本法传承推广培训班银保培训课件讲师研讨班网沙项目运作培训班初级客户经理晋级培训班初级理财经理晋级培训新人签约培训第一期新人签约培训第二期银保科长培训班理财经理提升班职场经理衔接培训班中级客户经理提升班银保管理人员培训班高级客户经理提升班理财经理签约培训客户经理签约培训“开门红”项目运作培训历时3天7天3天6天5天6天6天5天5天4天5天3天4天8天10天2天二、增员行动

（一）分阶段推进人力计划

全省银保渠道应将二季度及11月定为增员月，各市分公司在此期间应达成省公司下达的新增人力计划（见附表一）。

（二）增员应达基本条件

各级公司要把握机会，快速掀起“全员齐上阵、银保大增员”行动,发动全体员工、利用一切资源，充分搅动市场，可采取创业说明会、1+N、缘故法、校园招聘会、渠道增员等多种方式，确保人力目标的达成。

1、招聘基本条件：

A、热爱寿险事业，认同国寿文化；

B、客户经理招聘年龄2245周岁，理财经理招聘年龄2235周岁（条件优秀者可适当放宽），原则上具有大专（含）以上学历（县区可放宽到高中学历）；

C、仪表良好，品行端正，具有良好的沟通、协调能力。D、持有《保险代理从业人员资格证书》2、应聘人员须提供下列材料：A、填写《新聘人员招聘申请审批表》；B、本人身份证原件和复印件；C、本人最高学历证明原件和复印件；D、《保险代理从业人员基本资格证书》原件；E、近期二寸彩色标准证件照片。（三）推动措施

为积极推进银保渠道队伍建设工作，保证销售队伍有质与量的提升，省公司将划拨专款用于银保渠道队伍建设。

1、推荐奖：

每推荐一名新人成功办理入司手续并参加省公司举办的签约培训、取得结业证书，奖励推荐人荐才奖200元。

2、育成奖：

所推荐新员能自觉遵守公司各项规章制度，做到“出勤率达95%以上、认真填写511工作日志、达成基本法相关考核”三项要求，奖励推荐人育成奖300元。

以上二项可重复计算。三、开展＂331＂工程

（一）打造30个银保高绩效团队

为有效加快银保队伍建设，尽快扩充有效人力规模，根据国寿人险赣发201*（83）号《关于打造30个高绩效团队》文件精神，省分公司拟在全省基层单位中打造30个银保高绩效团队。1、行动目标

在全省部分城区银保专业化支公司和综合支公司中打造30个高绩效销售团队，并在201*年度达到一定的人力规模。通过30个高绩效团队的打造，有效提高团队产能，提升网点经营能力和自营业务开拓能力。2、打造对象（30个）

南昌：西湖、三部、进贤、南昌县

赣州：城区专业化支公司、于都、南康、信丰九江：城区专业化支公司、永修、九江县宜春：城区专业化支公司、高安、丰城吉安：永新、吉安县、吉水

上饶：城区专业化支公司、波阳、余干抚州：城区专业化支公司、上顿渡萍乡：城区专业化支公司、湘东鹰潭：城区专业化支公司、贵溪新余：城区专业化支公司、渝水区景德镇：城区专业化支公司、乐平3、基本条件

现有团队有效人力在10人以上，至201*年底全年至少有效增员5人。4、政策支持

省分公司拟对以上30个单位予以预拨一定的队伍建设费用。5、其他事项

201*年底，省分公司银保部将定期或不定期对以上30个单位的有效人力规模、经费划拨使用等情况进行检查验收。（二）创建30个银保标准化职场为了促进银保队伍健康发展,进一步夯实基础管理工作，省公司拟在全省各基层公司先行创建30个银保标准化职场。

1、总体思路

坚持规范统一的职场标准化建设原则，严格按照标准化要求进行建设，各分公司应在把今年银保职场建设纳入到工作范畴中来，以拟定的30个标准化职场建设带动全省银保职场的标准化建设进程，提升银保队伍的职业归属感，为加快人力发展、加强市场拓展提供坚实保障。

2、实施范围

全省银保渠道营业单位3、实施步骤

（1）职场方面：拟建的30个单位首先应从现有的办公环境中根据现有人力规模并结合201*年拟达人力规模考虑选定一定大小的职场，尽量利用公司自有房产。基本标准按照人均使用最低不低于2.5平方米/人选定，职场总面积不低于20平方米。

（2）硬件设备方面：硬件方面应利用省、市两级公司费用支持和自有费用投入结合的方式进行改造。硬件方面应包括：桌椅、音箱、空调、投影仪等硬件设备的配备。

（3）软件方面：

A、《CI》手册上载明的标准化带有公司LOGO的背景墙。B、团队文化展示的相关图示或标语。

C、业绩版块：月业绩追踪表、周业绩追踪表、网点KPI分析表、小组业绩PK表、单日保费王、今日件数之星等。

D、个人薪酬对比表。E、“511”活动日志批阅栏。F、学习园地及公司简介等版块。4、注意事项

（1）各地市公司应严格制定标准化职场建设行事历并报省分公司银保部。

（2）省公司将在二季度末根据各单位上报的实施方案及行事历安排，就标准化职场建设进行检查。根据检查结果，评选出30个优秀职场，省公司给予一定的职场建设费用支持。

四、践行“511”

（一）开展“511”日志评选1、“511”标兵奖

在全省银保渠道销售人员中开展“511”日志评选，竞赛时间分为三个阶段：4月1日-6月30日、7月1日-9月30日、10月1日-12月31日。每个阶段评选出“511”标兵10名，获奖精英将在全省银保快讯中给予通报表扬，并优先获得省公司举办的“精英集训”资格。

2、优秀管理奖省公司将按竞赛时间分三个阶段对各市分公司日志填写与批阅情况进行全面检查，对执行情况较好的市分公司取前三名将按统计系统出单人力的2倍赠送“511”日志，并将评选结果在快讯专刊中进行公布、点评。

（二）成立“511俱乐部”

由省公司银保部组织成立“511俱乐部”并负责日常管理，各市银保部指定专人成为会员，负责收集与整理地市的业务情况，定时上报本地区业务动态。“511”俱乐部将实施积分管理，会员在日常工作中应做到“511”：即重点关注五个方面的工作，每周报送一则快讯，每周解答或提交一个问题。

五、相关说明

1、省公司将对各级公司增员工作与队伍建设情况加强督导与检查力度，务求各项工作落到实处、取得成效；

2、各市分公司要充分认识此次竞赛活动对于银保渠道人力发展和预算指标达成的重要性，以省公司下达的“队伍建设指导意见”为契机，精心组织，强化执行，出台配套措施，明确专项目标，制订活动方案；

3、各单位新增人力考核以BMIS系统4月1日以后人员信息为准；

4、本方案解释权归省分公司银行保险部。省分公司银行保险部

201*/4/

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