汇昌彩印有限公司业务员管理方案
汇昌彩印有限公司业务员管理方案
本方案建立之目标：营造业务发展平台，让业务员发挥主动性，在发展好公司业务的同时处理好公司与业务员个人的利益分配，达到业务量发展促进业务员个人待遇和发展空间的提升，达到公司和业务员个人的双赢：
一、业务报价
所有业务员的报价：必须在公司规定的计价方式方法基础上，报照公司的统一安排由业务员负责按公司规定计算本人负责的客户业务单品报价，由公司总经理指定人员负责复核，报公司总经理审批方能和客户签约生效；
二、业务员招聘培训内容
所有业务员由公司负责招聘，并由公司负责培训业务知识内容：印刷业务的业务流程、印刷品使用的纸张和印刷方式的认识、计价的方式和方法、报价包含的内容和报价计价应包含的参数、客户沟通的技巧、订单被批准后业务员与生产厂长的交接程序、生产交货的程序、售后服务的跟踪方法和程序、客户资料的上交和客户评价的方法；
三、客户的分类客户的分类：月成效额在三十万以上，有自有厂房物业，回款时
间准确的，属A类；
客户的分类：月成效额在十万以上，有自有厂房物业，或月成效
额在三十万以上未有自有厂房物业的，回款时间准确的，属B类；
客户的分类：月成效额在十万以上未有自有厂房物业的或其他的，
属C类；
旧客户：业务员离职后，由公司重新分配给业务员跟踪服务的属
旧客；
B类以上的旧客户由公司分配给资深业务员负责跟踪；业务员接
手后一个季度内的业绩有发生下降超过原业务员跟踪时月均业绩30%的，由公司重新评估业务员，并作出适当调整；
B类以上客户，业务员必须随时向总经理汇报业务开展和跟踪情
况；由公司针对实际情况制定政策争取客户支持；
B类客户中未有自有厂房的客户，财务部需以周报形式报告其未
付款明细报告给总经理和业务员；业务员需每周上报此类客户情况（包括已接订单量、准备下单量、客户工厂发放工人工资情况、生产情况）
A类客户的交际费由公司按月成交额安排适当交际费给担当业务
员，具体由业务员申请，总经理因应实际情况作出决定；
C类客户要以现金交割为主；需逐批付款的，每个客的批次额度限额和账期，由总经理特批；
四、业务员待遇和业绩提成奖励
新业务员在入职三个月内，属培训期，底薪待遇1500元/月，由公司分配旧客户让其负责跟踪服务，提成比例为1%；由业务员本人开立的客户，业务提成为4%，一年后提成比例为3%；由公司开立的客户交业务员负责跟踪的，提成为2%；所有业务员在入职三个月后无底薪；
业务提成包含业务员的工资、交通费、接待费、客户交际费、通信费、旅差费；
公司为奖励业务开展良好的业务员，特作规定：凡业务员的业务成交量达30万元/月以上的，公司加奖励1500元；凡业务员的业务成交量达40万元/月以上的，公司加奖励201*元；凡业务员的业务成交量达50万元/月以上的，公司加奖励2500元；凡业务员的业务成交量达60万元/月以上的，公司加奖励3000元；按月结算；
业务提成结算条件：按业务员接到订单的成交并收到的货款存入公司账户的金额作计算提成的依据；超过合同规定回款期回款的，提成比例按原比例50%执行；超合同规定付款期半年未能收回的作失收款项处理，由业务员先在提成内付失收款额的20%，待货款回收后付还业务员；如业务员在样板确认未取得客户签字确认而造成公司损失，由业务员负责损失额的20%；如业务员不按公司规定报价规程操作造成公司损失的，由业务员负责损失额的20%，在30日内业务员连续两次失误的造成公司损失超5万元的，由公司暂停业务员客户跟踪改由公司安排其他业务员负责；五、业务开展规定
所有业务开展，业务员必须提交客户的资料：地址、联络人、成交条件、联络资料等给总经理，由总经理负责安排对客户进行评估验厂和建立客户档案；如不能按此执行，必须用现金进行交易，业务提成只按原提成比例的50%执行；业务员本人所开立的客户由业务员负责全程跟踪，直到开立客户的业务员离职或调职后，业务员负责跟踪的客户由公司统一安排调配；六、业务员业务的统计结算
所有业务员的成交量结算和提成结算由公司财务部负责建立客户明细账和业务员个人业务明细账，按月结算并报总经理审批；发放方式：每月发放上月提成的70%；其余的30%的年结时发放50%；余额作基金保存在个人业务提成明细账内，业务员在任职满三年，由公司按业务员个人提成明细账余额的等额加奖业务员作个人供车、供楼用途；七、业务和生产的链接安排
业务员在同客户洽谈业务期间，依据成交的把握报请生产部进行备料；同时和生产部沟通料价和交货时间；在订单签约并报批获准后，交订单和交货通知给生产部负责统一安排生产，生产完毕后业务员负责交货并按公司规定做好货品交割的凭证确认，交公司财务部做账，业务员负责跟踪服务客户、收款、咨询客户对业务成效的满意度，争取客户继续支持；八、业务员的离职规定
业务员因个人原因需离开本公司的，需由业务员本人提前三个月书面向总经理报告，获批准后即进入业务交接期，交接期为三个月，业务员原负责的客户由公司统一安排调配其他业务员跟踪，交接期间的业务提成：原业务员占1%，接手业务员占2%；业务员原有个人账留存的提成在全部业务交割清楚并原业务员所发生的未收账款全部收齐后，发放给原业务员；九、本方案生效期
由201*年1月1日起执行，原来方案停止执行，本方案每年和业务员共同商议后作出适当调整，公布后按新的调整方案执行。
批准：
日期：201*年12月25日
扩展阅读：包装公司销售管理手册
莱芜大众彩印包装有限公司
我所在的是一家包装箱印刷公司，作产品的包装箱的彩色印刷的，也是通过网上的资料改的，好坏都谈不上，但花了我的心血，希望对您能有一点用处，也请多指点后进
销售部出勤及职位说明书
一、制定目的
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将业务员之业务活动予以制度化，规范销售程序，顺利开展销售工作,特制定本规章。《大众彩印包装公司销售管理制度》,以下简称《管理制度》。二、适用范围
凡本公司业务员管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。三、权责单位
（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。四、出勤管理
业务员应依照本公司规定，办理各项出勤考核。但基于工作需要，其出勤打卡按下列规定办理：
1、在公司的销售部人员上下班应按规定打卡。
2、在公司以外的销售部人员应按以下规定的出勤时间上下班。
2.1出差人员在早7:30-8:00之间以本地固定电话向销售经理报到自己目前所在地.2.2送货及催款应在返回公司后向业务经理报到.
迟到或末报到者,按《考勤管理制度》规定作迟到或旷工处理.五、业务员职责
业务员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：1、2、3、4、5、6、
在工作过程中要严格遵守公司的销售政策。负责推动并完成所辖区域销售目标。执行公司所交付的各种事项。控制成品存货及应收帐款。控制销售成本。
及时填制各销售报表、应收帐款统计表、销售额统计表，按时向业务经理及财务部
门呈报订单、送货单、收款凭证、成品生产进度等单据。
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7、8、9、
完善客户资料。
收集市场销售信息，竞争厂家信息，行业信息，为公司销售政策实施提供依据。定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其信用状况。
六、业务员职责的具体要求事项
1、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
2、对于本公司各项销售计划、客户资料、产品价格、订单状况等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
3、不得无故接受客户招待，不得以公司名义向客户私人借款。4、不得于工作时间内酗酒。5、不得有挪用所收货款的行为。
6、熟练掌握包装箱制造流程知识，并能对客户加以指导。7、熟练掌握产品性能、规格、价格说明。8、处理各种客户抱怨。
9、定期拜访客户并搜集下列资料，并以书面形式上报业务经理：
a、客户对我公司产品评价。b、客户对我公司产品价格反应。c、客户纸箱使用量及市场需求。d、客户对竞争品反应、评价及使用状况。e、有关同业动态及信用。
f、公司即将新上的简单箱的市场调查。
10、定期了解客户纸箱库存情况，及时联系以取得下一次订单。
11、收取货款，控制应收账款数量。收到客户货款应当日缴回。不得以任何理由挪用货款。12、根据送货时间，督促车间生产。13、退货处理。14、整理各项销售资料。七、工作计划
1、业务员每年应依据本公司《年度销售计划》，制定个人《年度销售计划》，并填制《月销售计划》，呈业务经理审核后，按计划执行。
2、业务员应依据《月销售计划》，制定《月拜访计划》，呈业务经理核准后实施。3、业务员每日制定下一日工作计划。
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八、客户管理
1、业务员应填制《客户资料卡》（见附表4），以利客户信用额度核定及加强服务品质。2、业务员应依据月销售业绩，填制《月销售统计表》，作为下一销售周期制定销售计划及客户拜访计划参考。
3、客户资料卡应定期完善，每月客户资料完善情况将作为业务员绩效工资发放的重要依据。九、工作报表
1、业务员依据月拜访计划执行销售工作，并按每日工作内容填制《客户拜访日报表》（见附表2）。
2、《客户拜访日报表》应于次日晨会前，呈业务经理核阅。
3、业务员每月初月会前填制上月份《月销售回款统计表》，呈业务经理核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。十、销售管理
1、公司对销售辖区作适当划分，并指定专属业务员负责辖区内客户开发、业务推广、收取货款等工作。
2、销售经理应与各业务员共同负起客户信用考核的责任。当出现应收账款，死帐坏帐时销售经理与业务员承担连带责任。
3、产品一经客户验收入库后一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但确因公司产品质量问题可向总经理提出退货申请，总经理同意后方可办理退货。
4、产品报价一律以总经理核价后的《核价申请单》规定的报价为准，不得任意提高或降低报价。十一、收款管理
1、由业务员收回货款，必须于收款当日缴回公司财务或打入本公司银行账户。确因特殊原因无法当日上缴的，应电话通知业务经理或财务部门。2、业务员应于销售协议规定收款日期，向客户收取货款。3、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
4、未按协议规定收回的货款，除依据相关规定惩处负责的业务员外，若产生坏帐时，业务员须承担连带赔偿责任。
5、及时追踪因销售协议产生的应收账款，积极主动催讨应收账款，避免公司遭受损失。十二、业务员客户拜访管理1、拜访目的
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（1）市场调查、研究行业动态。
（2）了解竞争对手销售政策、价格政策的变化。
（3）强化感情联系，建立核心客户群，从而推动业务量稳定增加；及时结清货款。（4）开发新客户。
2、拜访对象应包括有业务往来的老客户、目标客户、潜在客户、同行业竞争对手。3、拜访任务量：业务员每日拜访客户数量不得少于4家，并于第二日晨会前填制《客户拜访日报表》。因公司交付的其他任务或特殊原因未完成拜访数量的应于《客户拜访日报表》上做出说明。3.客户拜访的准备
（1）每月月例会前应提出下月客户拜访计划书，老客户及重要客户应详细填写《月拜访计划》。
（2）拜访老客户前应事先与客户取得联系，并明确本次拜访的目的，以提高拜访效率。（4）提前准备拜访时应携带的资料及物品，需公司提供样品的应及时申请及准备。（5）老客户拜访时需要相关招待费用的应提前申请。4、拜访注意事项
（1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。（2）尽可能地建立一定程度的私人友情，成为客户的朋友。
（3）拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。（4）拜访时发生的公出、出差行为依业务人员费用报销办法规定处理。5、拜访后续作业
（1）业务员外地出差时，应按天填写《客户拜访日报表》并于返回公司后次日晨会前交业务经理审核。
（2）拜访过程中承诺的事项或后续需处理的工作应及时进行跟踪处理。拜访后续作业结果列入员工绩交考核项目，与绩效工资挂钩。十三、销售拜访奖罚
1、业务员应依据拜访计划所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。如因工作因素而变更拜访行程，除应向销售经理报告外，并须将实际变更的内容及时记录于《拜访计划表》内。
2、部门主管审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解业务员是否依计划执行。未按销售拜访计划实施且无说明的，一次扣业务员绩效考核分1分.
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3、每周应依据业务员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认业务员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明业务员是否依计划执行。4、销售部主管查核业务员的拜访作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后业务员工作之困扰与尴尬。
5、业务员每日应将当日拜访的工作内容，详细填入《销售工作日报表》，并呈部门主管。6、前一日的《销售工作日报表》，应于次日工作日10时前（外出作业前）交出，不得延误。对于未拜访客户而随意编造销售拜访日报表的行为，一经查实扣业务员绩效考核分1分，并罚款20元。
7、对业务员所提出的问题及处置对策，应予以初步之核示。重大问题应及时填写客户拜访登记表。因问题未及时解决而造成的客户毁约，并给公司造成重大损失的，业务经理与业务员承担连带责任。绩效考核扣5分并罚款100元。
8、出现异常情况，应立即加以处理。不得拖延，由此造成公司重大损失的按情节扣除绩效工资。
9、如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
十四、晨会制度
1、时间：周一至周五早上7：40-8：002、出席人员：业务部全体人员3、主持：业务经理4、地点：业务部办公室
5、注意事项：外出出差人员应于晨会时间段用本地固定电话向销售经理报告本人位置及
前一日工作情况；遇特殊情况可延长或缩短晨会时间；参会人员应提前作好会议准备。6、内容：
A、业务员前一天工作内容。B、订单审核。C、本日工作计划。
D、对工作中出现的问题予以初部核示。E、交付本日工作中的重点工作。F、以前一日交付的工作予以验收。
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G、工作中的疑难问题共同探讨。H、提交各项工作报表。十五、周例会制度
1、时间：周六下午2：00至6：002、出席人员：业务部全体人员3、主持：业务经理4、地点：业务部办公室5、内容：
A、前一周工作内容总结。B、一周订单审核与统计。C、下周周工作计划制定。D、对工作中出现的问题予以指导。E、交付本周工作中的重点工作。F、前一周交付的工作及周计划予以验收。G、工作中的疑难问题共同探讨。H、提交各项周工作报表。I、督促本月销售任务的完成。J、业务培训。
K、整理客户资料卡并依据本周客户拜访情况加以完善。十六、月度销售会议
1、时间：每月2号早8：00-11：30。
2、出席人员：业务部全体人员，总经理、财务部门经理及厂长旁听。3、主持：业务经理
4、注意事项：任何业务人员不得缺席；参会人员应提前作好会议前的准备工作。5、内容：
A、前一月销售统计。B、制定本月销售计划。C、工作中的疑难问题共同探讨。D、应收帐款统计，并逐一分析。E、各区域市场状况分析。
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F、各销售订单汇总。G、制订本月拜访计划。H、公司政策调整。
十七、临时销售会议
因重大事情及紧急情况召开的临时会议由业务经理通知。十八、销售部业务流程
1、业务人员上门或电话拜访，阐述公司实力、优势、卖点，取得初步合作意向后，向客户
索要包装箱样本并对客户订单数量，质量要求，预计交货日期，付款方式进行详细记录。如客户的产品为新包装及其他原因，无法取得包装箱样本时应重点详细记录包装箱尺寸、及印刷包装箱材质等内容。2、业务员填写《核价审请单》
核价审请单
经手人：客户名称地址电话公司规模信誉状况其他：注册资金、员工人数开窗贴PVE、起鼓、覆膜、烫金银提系种类负责人姓名结款方式编号1234产品名称规格尺寸材质颜色性质月使用量订单数量国营、私营或集体交货日期核价结果备注请务必于年月日时前审核价格完毕
申请时间：年月日时
3、业务人员携《核价审请单》及样品交总经理，总经理在审请期限内核算价格并确定最终
交货时间。
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4、取得订单，并签订《合作协议》（见附表）收取定金，上报业务经理审核。销售协议一
式两份，公司客户各留一份，协议签署后，交公司财务处备案。
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附表合作协议书甲方:莱芜大众彩印包装有限公司乙方:一甲乙双方协商同意，由甲方长期生产彩箱，产品规格数量单价及金额如下：名称规格数量单价金额备注金额合计（大写）：订货时间：送货时间：合计：元二、甲方在规定时间内按质按量完成。甲方按时送货到乙方后，乙方卸货验收入库。三、付款方式：乙方拉到货验收合格后，现金付款。四、若有一方违约，给对方造成损失，违约方付给对方50%违约金。五、下次定货以此合同为准，除数量规格单价外。六、定金：因前期投入乙方支付甲方订金元。七、本协议具有同等法律效力。八、本协议一式三份，甲乙双方各执一份。九、其他：甲方：莱芜市大众彩印包装有限公司电话：0634-5621230地址：莱芜市莱城区吕花园工业园甲方代表：年月日乙方：乙方代表：
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5、业务经理给工厂开出生产订单（见下表）。生产订单一式三份，一份交生产车间，一份
由业务经理保存一份交财务备案。如为新客户且无设计图，则通知设计人员进行设计。图样设计完后，业务人员应主动与客户校稿，以达到客户要求。
生产订单定单编号日期：协议签署日期客户名称送货地址接收人电话负责人姓名编号1234材质颜色通知生产时间客户编号订货总数量送货业务员订单备注订单数量交货日期产品备注产品名称规格尺寸附样品订单性质：□紧急□普通□新客户□打印样品业务经理：生产厂长：总经理：6、工厂按订单的送货时间要求、质量要求安排生产，业务人员应进行跟进，监督，以保证
按时按质完成订单任务。特殊客户无样品时，厂区应打样品交客户检验，以减少公司因不符合客户要求而产生的退货损失。
7、产品生产完毕，质检合格后开具《出库单》，并安排送货。
出库单一式三联（一份交客户对帐、一份交财务留底）。业务人员在经手人处核实签字。
8、业务员随车送货并收回货款，如果是协议规定的一批压一批结算或是铺底结算时，应收
回欠条或其他凭证，及时上交财务部门。
9、送货时因各种原因引发退货及投诉时应及时填制《客户投诉建议书》（见附表）备案，
防止类似事情重复发生。
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投诉建议书
填制人：投诉日期：客户名称投诉类别责任人投诉内容原因分析改善方案业务经理处理意见总经理意见及最终处理决定10、11、
业务人员及时与客户洽谈下一批订单事宜。及时按协议要求催要收回应收帐款。
投诉人电话业务员十九、业务人员薪资及外出费用报销办法
为提高销售人员积极性体现“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，业务人员工资实行底薪+绩效工资+提成的组成，具体如下：一、新进业务员
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新员工入职试用期为两个月
1试用期内无销售任务，但须完成公司交付的各项工作，及时向业务经理递交各项销售报表，○
并作为考核绩效工资的依据。
2试用期内回款超过6000元且无应收帐款，则试用期自动结束，并转为正式员工。○
3试用期内工资为底薪800+绩效工资+提成。○
4试用期内提成为回款额的1.0%○
5绩效工资计算见下表：○
姓名考核项目学习能力工作态度职务能力等级
等级得分绩效系数A86分以上1.2B70-85分1.0c70-60分0.8d60分以下0.5合计得分协调性忠诚度计划能力执行能力开发能力87555积极性权数6010详细说明学习公司规章制度，业务水平、企业文化凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好无迟到早退。为部门的业绩所做的内部沟通、外部沟通凡事能以公司利益为前提，并终于职守年度计划、月度计划、日工作计划的制定各项计划的执行及积极改善措施的能力新客户开发、各种客户资料、各项公司规定作业等的完成情况得分备注※绩效工资=绩效权数200×绩效系数二、正式员工薪资
1、正式员工工资＝底薪+绩效工资+提成2、底薪为900元
3、提成为月回款额1.5%，超出月销售回款任务部分按超出部分×2%计算，未完成销售回款
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任务提成按回款额×1.0%计算
4、开发新客户，现款结算且首次定单额度大于6000元的，且无应收帐款的奖励30元。5、绩效工资计算见下表：姓名考核项目业绩贡献60月任务工作态度职务能力等级等级得分绩效系数A86分以上1.2B70-85分1.0c70-60分0.8d60分以下0．5计划能力执行能力开发能力555年度计划、月度计划、日工作计划的制定各项计划的执行及积极改善措施的能力新客户开发、各种客户资料、各项公司规定作业等的完成情况合计得分积极性协调性忠诚度1087凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通凡事能以公司利益为前提，并终于职守权数详细说明（最高为60）月销售额得分备注※绩效工资=绩效权数300×绩效系数
6、任务额度：正式员工月销售任务暂定为10000元，并根据行业淡望季适当调整，具体参照月销售计划实施。
二十、业务人员补助及差旅费规定
1、每月补助50元电话费，并于下月工资发放日工资一起发放。
2、业务员因出差，送货而发生的的误餐补助按早餐4元，中午8元，晚餐8元标准执行；因出差而发生的住宿费用按每晚20元执行，超出部分不予报销。
3、出差时产生的长途车票、火车票实报实销，车票以微机打印票为准，长条票，市内公交车票不予报销；业务员出差不得乘坐豪华卧铺，飞机等交通工具，否则不予报销。
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4、请客户吃饭，赠送礼物等产生的费用，公司原则上不予报销，特殊情况应提前向业务经理请示，并填写申请表，经同意后方可报销。
5、公司每月提供30元市内公交补助，作为抵消业务员城市内交通所产生的费用，并于下月工资发放日公资一起发放二十一、财务借款及报销规定
1借款：员工出差可提前向财务部门借款，业务人员填写《出差申请表》（见附表），交业务经理批准后，向财务部门领取出差备用金。
2还款时限：业务员出差返回公司后应予24小时内填写费用报销单，由业务经理审核后交总经理签字后向财务部门报解出差费用。[附表]
员工出差申请表年月日申请部门出差事由及人数出差地点出差时间预领金额备注申请人交通工具补助标准预计天数按规定业务经理：总经理：二十二、业务员工资发放规定
工资发放时间：每月15－20日发放上月工资及绩效工资。
提成发放时间：当月无应收帐款，则提成于下月15－20日随工资一起发放。若存在应收帐款，则在收回应收款后的工资发放日发放。二十三、业务员离职调职移交规定
业务员离职应提前一个月提出，以保证公司正常销售秩序的进行。除依照公司员工离职工作移交办法办理外，并得依下列规定办理。1、销售经理物品移交事项
A、公司的办公用品。
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B、公文档案。
C、公司与客户销售往来单据。D、给客户的赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用公物。
H、公司电脑及销售管理系统的帐号密码、邮箱帐号密码、QQ帐号密码、手机卡。I、名片钥匙J、其他。
2、销售经理客户关系移交事项
对重点客户及业务关系复杂的客户进行移交人、接受人、客户三方交接，交接事项有：A、客户地址
B、协助接受交接的人疏通客户内部关系C、确认移交人与客户无财务及私人纠纷
D、确认以住销售政策已及时传达给客户，无遗留事宜E、确认客户的单据已及时交给移交人，并返还给公司3、注意事项
A、销售经理离职移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签字之《移交报告》。B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签字。C、销售经理移交由总经理监交。4、业务员移交事项
A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用的公物。D、其他。5、业务员注意事项
A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签字。
B、应收帐款单据核认无误签字后，交接人即应负起后续收款责任。
C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理（监交人由销售经
理担当）。
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6、正式离职
交接结束后接受人编写移交报告，及客户对公司变动反应差况，由接受人、交接人签字，送交总经理处，总经理审核签字后，移交结束。接受人负责起全移交人的全部销售工作。
附表
[附件1]《拜访日报表》
日期：制表：项次123456访问客户名称访问时间到达离开访问目的结果下次计划行动时分时分小今日访问家数：今日意向客户数：市场结情报工作总结次日工作计划工作检讨及建议竞争者情报批示销售部经理：制表人：
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[附件2]《老客户月拜访计划》
年月日NO.客户名称客户类型拜访目的预计时间联系人备注批准：审核：填表：
[附件3]《老客户拜访报告》客户名称拜访目的接洽人客户拜访记录客户类型拜访时间联系方式问题点及改善对策后续行动备注
主管：拜访人：
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[附件4]客户资料卡销售人员客户编号客户名称电话负责人建表日期企业性质地址邮箱手机信用等级用户类型网址传真QQ客户规模、产品种类、销售状况、财务状况、未来发展状况客户简介负责人在企业中所处的职位、在企业中的内部关系情况、兴趣爱好、工作规律负责人资料货送到时应办理的程序，如签字顺序、卸货地点、有无人员帮助卸货、收款方送货式（现金或支票）、及结款程序品质要求投诉有无退货记录退货对公司报怨是否及时处理记录对我公司的印象情况业务员变更情况、与业务员所订口头条款及公司所作的其他承诺备注
检验货品是否严格对装订、外观整洁、细小彩点是否有严格要求与我公司合作过程中是否出现过不愉快事件第18页（共17页）
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