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4月个人工作小结1

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-29 12:43:17 | 移动端:4月个人工作小结1

4月个人工作小结1

理财团队工作小结

4月在紧张与忙碌中度过,对比个人客户经理的岗位职责,现将上月工作总结如下:

一、1.负责向VIP客户销售银行产品。4月共销售理财产品__万,基金定_20投户,信用卡_200_张。亮点:创建了一批忠实基金客户,4月份成功引领客户在股市相对高点抛出基金,赢得客户对我行的信任。积极营销创新型理财基金,发行首日超额完成目标任务。不足点:销售产品单一性,对于保险产品业绩较差。

2、4月我行走进社区,营销信用卡、电子银行等业务。亮

点:宿舍区营销信用卡、电子银行取得了良好的成绩。5月份我们将继续,我行已联系了几个单位,针对信用卡、电子银行、基金定投等业务进行常态化营销。

3、理财产品销售情况。亮点:公私联动,销售保本理财产品800万;我行利用理财产品工具,成功从外吸收一名白金级客户。

4、负责为VIP客户提供理财咨询、理财规划服务和增值服务。客户生日电话祝福,新产品发行短信发送,对每位客户来电与来访都热情接待,耐心回答,使之满意。不足点:客户咨询覆盖面较广,对于其它条线的专业知识较匮乏,应不断学习,提高自己业务知识。

5、负责制定并实施VIP客户联系方案。每日根据OCRM系统客户到期提醒,账户变动提醒,营销提示提醒等积极与客户联系,温馨提示并适时推荐适合客户的银行产品。

6、负责管理VIP客户信息。经邀请面谈客户,做好偏好信息,风险承受能力调查,进一步完善客户资料。不足点:除了邀请客户愿意前来外,还应走出去对不方便前来的客户进行出访,介绍自己,踏出建立良好关系的第一步。

7、为早日摆脱保险实物金零销售困境,支行已制定内部激励方案.

二、五月份专、兼职客户经理主要工作如下:1、建立客户经理维护存量客户、拓展陌生客户拜访法。即要求每一位专、兼职客户经理每天联系3个以上个人中高端客户,每周必须约见2名中高端客户,“节日”期间(含客户生日)必须对中高端客户进行联系与祝福。对陌生客户,专、兼职客户经理每天面谈1名客户,每天电话联系5名客户,通过增强客户联系频率,巩固客户关系。

2、大力发展“潜力客户”,提升高端客户数量。

3、理财团队小组制定方案,要求每一位专、兼职客户经理每天联系1名待退出客户,了解客户的资产配置情况,通过短信、电话、面谈方式联系客户,挖掘待退出客户的行外资金,推荐客户购买我行理财等金融产品,使其成为vip达标客户。

扩展阅读:201*年1月-4月党员个人工作总结

201*年1月个人工作小结

根据201*年党员工作的通知要求,通过对照学习,结合本人工作实际情况,回顾一月来的工作学习情况,有收获也有不足。现将我一月来的思想、工作和学习等方面的情况汇报如下:一、思想动态

深入学习邓小平理论和“三个代表”重要思想,辩证唯物主义和历史唯物主义,科学发展观、正确政绩观和马克思主义群众观,努力把改造客观世界同改造主观世界相结合,进一步树立正确的世界观、人生观、价值观和利益观。深入学习当前十八大的会议精神,领会党的方针政策,领会中央的指导思想,贯彻到自己的工作之中。二、主要工作

1、不断学习学校安全管理工作业务知识,认真组织开展安全教育活动,努力为学生、教师营造安全、和谐的校园环境。

2、不断改进教学方法,针对学生实际情况进行培优扶差工作,搞好教育教学。

3、及时总结201*年度学校安全管理工作中的得与失,并制定201*年度学校安全管理工作计划及各种应急预案。总结人:-----

201*年1月30日

201*年2月个人工作总结

强能力求进步,结合实际情况,回顾一月所做工作,现将我一月来的学习、工作等方面的情况给大家汇报如下:一、潜心学习不负职责

反复揣摩十八大报告,深刻体会美丽中国、机构改革、收入分配改革等报告精神,关注全国两会的进程,了解中央的方针动向,民生建设措施等等。

二、做实工作不讲花腔1、狠抓落实,突出重点

在开学典礼时针对学生上、下学过程中的交通安全问题进行宣传教育工作,力争打好预防针,让每一位学生都能充分认识到高高兴兴上学来、安安全全回家去的意义,学会珍爱生命,争做讲文明、讲安全的好学生。给每位学生发放学校与家长联系通知书。2、针对重点,全力攻坚

针对学生中骑车上学的问题,要求不满12周岁的学生不能骑自行车上学,学生不能骑电动车、摩托车上学。

总结人:-----

201*年3月1日

201*年3月个人工作总结

时间转瞬即逝,不知不觉间,已来到了4月,回首过去,3月份是我这段时间以来过得最充实的一个月,也是我收获最多的一个月,现总结如下:

一、思想动态

本月,我继续学习各种方针政策,不断调整改进我的工作方法,学会了如何更好的处理工作中同事间的矛盾纠纷的排查及调解。这个月是个多事之秋,校长出外提高学习,很多担子都压在了我的身上,刚开始的时候我还不是很适应,因为平时都是校长在拿主意而我只是提意见,但这个月多数时间都是我在处理工作中的各种问题,这也使得我得到了充分的锻炼,我觉得本月中我的成长是最快的。二、主要工作

1、继续狠抓安全教育管理工作,做到了一周一小结。无

任何安全事故出现。

2、协助学校食堂管理人员搞好学生的营养餐工程,制定

了详实的食堂管理制度。

3、利用课余时间清理学校化学实验室、仪器室,在历经

20多天的时间后终于完成了仪器室内仪器、药品的上架与归类工作。

总结人:-----

201*年4月2日201*年4月个人工作总结

细节决定成败,不知总结过去,就无法预知未来。为了更好的完成将来的工作,现将本人4月份的主要工作总结如下,以资参考:

一、为了搞好清明节扫墓时学生的安全保卫工作,提前三

天制定了详实的安全预案,确保了扫墓工作的顺利进行。

二、配合×××交警大队在我校进行了交通安全知识讲

座,并发放了《妈妈给孩子的100句平安叮咛》和《中小学生道路交通安全读本》。

三、在学校升旗仪式上对全校师生进行了食品安全教育。四、参与调解学校教师的矛盾纠纷,将矛盾化解在了萌芽

阶段。

五、对所教学生的期中考试进行了小结,制定了下半程的

教学调整计划。

总结人:----

201*年5月1日

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