标准化工作小组周总结及下周安排

标准化工作小组周总结及下周安排

标准化工作小组周总结及下周安排

本周主要是从整体方面进行查看和分析，并设计框架。从下周开始，才进入细节部分的梳理和构建。因此本次总结主要对整体方面进行考察，同时也为下一步的各个板块细化收集信息。

本周的主要工作包括：

1、对现有的业务体系进行测试，从宏观层面找出不足。

2、设计出业务标准化操作的骨架模块，未来一个多月的时间就是填充这些骨架模块，使之完整。

3、测试系统软件的操作可行性。4、列出下周工作目标。

完成情况评价：按照《标准化工作计划目标》，完成本周任务。

一、业务测试：

本着发现问题，解决问题和避免问题再次发生的原则，通过模拟项目对公司现有的业务操作体系流程进行考察，对公司的业务规范性要素进行梳理和分析，找到不规范和影响工作效率之处。

测试方法是设一有500万资金需求的客户进行流程标准化测试。

测试主要通过虚拟复杂情况（需要多部门联合调查），按照现有的业务流程体系中涉及到的规范要求，收集相关文本进行虚拟填报，从而检测出公司现行的规定和规范性文本能否适应调查前期的计划安排、调查中的分工配合、审核中的规范性，落实反担保措施的要求及保后检查的规定等。

测试结果如下：

（一）、业务制度规范及分工部分的规范性文本缺失（如果有，但是到目前为止无使用过的迹象，等同于缺失）

1、信贷经理项目调查时无调查指导文件。包括调查申请、调查计划和安排、调查内容结论等文本。

此文件作用在于规范调查计划、调查安排、调查要点和重点，并记录作为原始调查记录凭证。此文件应用于业务部项目调查期间和补充调查期间。

2、无风控前置的规范要求和指导文本。包括前置申请书、前置调查计划、内容及分工等文本。

此文件作用：

A、规范风控前置的基本条件；

B、规范风控前置时业务部门调查内容和风控经理调查内容。C、规范调查计划和流程安排。D、规范调查记录和结论的形成。

此文件应用于项目调查期间和补充调查期间。3、无对复杂项目的多部门角色参与调查的规范及要求

此文件作用在于规范对复杂项目、大金额项目的调查期间，需要除业务部、风控部之外的其他人员参与调查的前提、调查要求、调查目的和计划、调查结论的形成的规范要求。（如需要财务部门、综合部门配合等）。

4、（项目移交到风控部后）项目风控外调的规范及要求。（避免反复外调）此文件作用：

A、规范风控外调的条件及要求。（即是否需要外调和外调要求）B、外调计划和内容。C、外调结论。5、反担保措施确认细则

此文件作用：在于规范反担保措施确认方式，价值评估方式，已经反担保措施变更方式。已规避因为反担保措施变化而出现的风险。

（二）、不完善和多角色互相倾轧部分

1、对于业务调查，风控和业务的职责和内容互相倾轧。（需要通过上述第2、4款进行规范）

2、对于项目交接，业务无明确的移交标准，风控也无明确的接收标准，造成项目在风控和业务之间来回反复。

3、项目评审过程中，无规范的评审要求和评审流程，评审会主持人主持评审项目时没有先评审什么和后评审什么的规范。

4、项目法律文书的准备。无规范的发出方，现在是业务发一部分需要签署的资料，风控部发一部分需要签署的资料，综合部发一部分需要签署的资料，这

样一来有可能造成漏签。

5、反担保措施的落实部分，对如何分工，由谁主办，如何复核等没有形成规范（开始整改）。

6、对于贷后管理、保后管理的分工，虽然现在制度的规定是风控主导，业务部配合。但是具体没有实施的细则，检查和复核哪些材料不明确，业务如何配合等不规范。造成现在贷后检查基本停滞。

（三）、对于软件部分，因为部分设置未完成，正在调试，故本次不包含在内。

二、业务标准化骨架流程模块设置（即业务流程主要步骤）

未来一个多月就是在此基础上填充，包括操作规程、岗位职责、支撑的标准化文本和表单等。

编写思想：完成一个模块就讨论一个模块，培训一个模块，并开始试运行。A、客户拜访------------含客户接待、电话拜访和上门拜访（非必须）B、客户申请

C、项目受理------------1、资料收集

2、项目初审

3、项目调查（含风控前置、多部门联合调查）4、项目内审

D、项目风险评定--------1、资料完备性、合法合规性审查、主体资格复核2、项目经营情况及财务情况审查3、项目风险审查及反担保措施设置E、项目评审（含复议）F、项目向银行申报

G、规范性文本的签署-----1、合同、协议等的拟定和签署2、合同、协议等的审核

H、反担保措施的落实-----1、办理抵押、质押、公证等手续2、费用缴纳和保证金的收取。I、放款手续

J、归档

K、保后管理------------保后检查要求及规范L、异常处理------------1、展期2、代偿和追偿

M、担保终结------------结案要求及规范

其他：行政人事部、财务会计部、营销企划部的工作梳理及职责要求。

三、下周安排：

开始梳理业务板块，具体包括业务操作流程及相关规范性文本的建立，需要业务部门的全力配合。

具体包括：（一）、业务整体部分：

1、业务操作规范性流程主体的建立，（业务整体操作流程，不含细节，细节将在各个模块中进行体现），并提交讨论和试运行。

2、担保业务管理软件的调试并记录、反馈问题并协商修正事宜，以及对模块的基础条件进行设置。

3、担保业务部岗位设置和职责。（二）、业务模块构成部分----客户拜访部分：

A、客户拜访的基本语述。包括拜访语速和电话沟通语速。B、客户拜访表。

包括客户拜访表的填写要求，填报要点以及填写规范。C、客户拜访要求。

包括着装要求、资料携带要求、信息反馈要求。（三）、培训计划

1、培训新版规范性业务操作流程（第一课），2、培训客户拜访要求。

标准化工作小组

201*-5-

扩展阅读：本周工作总结及下周工作计划

本周工作总结及下周工作计划

本周总结：

1、针对于安监检查，对精馏车间安全隐患项目进行整改；目前除气体报警探头，其他全部完成。2、照常主持日常安全巡查工作；发现的问题：

（1）因现阶段车间停车，发现员工有串岗、离岗现象。忘各部门领导加强管理；

（2）消防安全设施：研发楼的应急照明灯损坏，研发部安全出口被玻璃门堵死，安全出口指示灯不亮；3、继续完善安全标准化软件资料。

目前进度：针对专家提出的79项整改已完成了49项。下周计划：

1、将安全标准化未完成的整改项在这周之内全部完成；2、加强日常安全巡查力度，对于冬季安全检查重点落实；3、抓起企业义务消防队的工作，结合本厂实际情况拟定一个简单的日常消防安全检查表，每周对本厂进行一次检查，及时对发现的安全隐患进行整改。表附下：

消防安全检查表

目的：通过对公司交通道路及运输车辆的检查，查出不符合项，以制定整改措施，消除存在的隐患，确保生产的安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求。要求：按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、《江苏省危险化学品企业安全标准化评审标准》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向安全处和有关领导报告。内容：见检查项目。计划：每周检查一次检查人员：序号1234567891011检查结果检查项目消防器材、设施自动消防设施消防通道消防水源防火帽消防标志应急照明用火、用电建筑工程消防重点单位（部位）记录检查内容符合不符合及主要问题配置到位，齐全、有效、合理。运行正常，控制室值班在岗情况良好。消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。布局合理，供水通畅，水压充足。配置到位，完好、有效。设置到位，完好、有效。设置到位，完好、有效。手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；防雷、防静电措施符合安全要求。落实“三同时”，执行建筑工程消防监督审核管理规定。自主管理到位，现场无违章、隐患。建立齐全，填写规范、有效。12易燃易爆化学危险物品和场所及其他重要物资、可燃物品落实防火防爆措施。其它隐患：安全评价、隐患处理：日期：

编制部门：安环部

注：（1）此表由安环部及企业义务消防队员填写；（2）填写应内容清晰，字迹整齐；

（3）检查结果符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”，并说明问题。

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