贵阳大南门、大西门商圈百货商场市调报告

贵阳大南门、大西门商圈百货商场市调报告

大南门、大西门商圈百货商场市调报告

一、调查目的

调查大南门、大西门商圈里各大商场的基本情况，如独有品牌或畅销品牌、价格带，主力商品等。二、调查对象

星力百货瑞金店、星力百货中山店、国晨百货、星天地、国贸、荔星名店、荔星名品店，星力购物广场、百盛龙港店、百盛鲜花店三、调查时间

201*年10月29日10月30日，下午3：005：00四、调查人员

调查报告：

通过两天下午对大南门、大西门商圈的10个百货商场进行市调情况来看，因各家商场对消费者的定位不一样，各家商场的品牌和人流量都不尽相同。

一、从商场定位分析：名品店：荔星名店、（中偏高档）精品店：荔星名品店（中偏高档）

时尚流行主题馆：星力百货中山店（中档）和星天地（中偏低档）大众流行百货店：星力购物广场、国贸、百盛龙港（中档）百盛鲜花

店、星力百货瑞金店、国晨百货、星天地（中偏低档）

二：从商场品牌分析：从目前各商场所拥有的品牌来看，品牌相似度很高，但是也不乏各家商场所拥有的自己的独有品牌，比如荔星名店和荔星名品店因为做的是高端品牌，所以独有品牌较多。

荔星名店：（1）HUGOBOSS，德国的经典品牌，HUGOBOSS一直崇尚的经

营哲学为:为成功人士塑造专业形象。在店内有T恤（价位1千

以上），大衣（1.6万以上）外套（4千到5千）

（2）D&G.，这一品牌是标有"意大利制造"的产品的新生代的顶级代

表。在店内主要有T恤（价位2千以上），外套（5千到2万），长裤（3千到4千）。

（3）CK，CK是美国第一大设计师品牌，曾经连续四度获得知名的

服装奖项，它以黑灰为主，秋装（3千到4千）裤（2千到3千）。

荔星名品店：（1）万宝龙，万宝龙创建于德国，历经近一个世纪，万宝龙已发展

成为一个多元化的高档品牌，包括高档文仪用品、腕表、优质皮具、男士高级衬饰、香水等。在店内以腕表为主，价格在十万到四十万不等。

（2）登喜路(dunhill)，1893年成立的英国品牌，强调将现代与传

统相结合，带着浓浓绅士味,令人赏心悦目。在店内以皮具为主，

价位在1千到上万不等。

（3）BURBERRY，始创于英国，1901年创作的骑士商标成为

BURBERRY家喻户晓的一个标志。

星天地店：（1）自信者，新兴的面料+设计细节+华丽的衬里=“自信者”品牌品

牌风格，SWIGGER自信者品牌来源英国，延续和展示出深厚和纯真的英国文化元素：蕴藏自信、创新、传统、时尚精神,强调一种充满激情的生活方式。平均价格380-1280，延伸段180-3800。

（2）G-STAR,欧洲著名时尚品牌G-STAR于1989年由荷兰籍的

JOSVANTILBURG创立,在店内，成衣价格一般在1千到2千，皮衣最高到5千左右。

（3）CRZ，我的时尚私物，主要是以“泛80代”的客层为主要消费

群，是一个以内衣为品类核心，全线开发时尚贴身服饰内搭的国内品牌。主要价位在3百到1千。

购物广场店：（1）佛伦斯：意大利佛伦斯创立于上个世纪中叶,涉足裘革皮衣、

皮包皮鞋、男女西装等多种服饰系列。有衬衣1200-1500,西装4000-8000,裤子1200-1500等不同的价位带。

（2）姿生堂：日本著名企业“资生堂”(Shiseido)取自于中文，在中国古

代意为“赞美大地的美德，她哺育了新的生命，创造了新的价值。”主要价位带在两百到五百。

（3）艾玛，艾玛的设计思想是以都市年轻时尚女性着装需求为主导。

爱玛品牌风格新颖独特、在市场上独树一帜。品牌主导价格在百到2千。

星力瑞金店：（1）润金：作为中国最具代表性的珠宝品牌，情饰专家润金店以非

凡创意与完美工艺创制出精美绝伦的瑰丽珠宝，以贴近人性的

顶尖设计与人文关怀赋予珠宝饰品深邃的精神内涵，并以情饰专家身份为国人传情效劳。主要价位在3到4千。

（2）欧莱雅，莱雅是全球首屈一指的化妆品品牌，融合巴黎浪漫之都

的典雅以及流行时尚的特色，结合美丽与科技，不断创新，研发独特的产品配方，引领潮流、令人赞叹。在店内每月能销售70到80万，但是均价不高，200到300，所以可见被大众所接受的程度。

（3）杰克琼斯，JACK&JONES(杰克.琼斯)是丹麦Bestseller集团旗下

的主要品牌之一。JACK&JONES服装是设计给机敏，明智，受过良好教育，热忠社会活动的三十岁左右的男性。他们是对现代服装有着自己独特的感受，同时关注国际时装市场趋势的现代人。在店内，有成衣，外套，裤等，平均价位在500左右。但是月销售却在30万左右，可见，他也是一个已经被大众所接受了的品牌。

星力中山店：（1）Masfersu,意大利品牌，生产地在深圳。主要分为十六个色系，跨

地很大，主要面料是以羊毛、棉、晴纶为主。适应人群大多在二十五至六十岁之间。风衣价格：1980-2880;裙装：1398-2280针织衫：980-1880.上月销售业绩16万，这个月20万。

（2）雅莹，是一个意大利品牌，主要色系分为四个色系：日常装、雅

致装、休闲装、运动装。他的适应人群带在30-55之间。主要质地是以羊毛、桑蚕丝、涤纶、醋脂面料为主。价格在1200-3500。

（3）钡萱，1988于台北成立鼎克国际有限公司以I’nns品牌发展女装

1990在北京市宣内大街开设中国第一间品牌专卖店。“钡萱”服装凭着先进的设计制造能力，着重开发整体搭配系列，走在时尚的前列。

手机位图,德国双立人、阿玛尼

扩展阅读：市调分析报告1007171749238262

目录

前言

第一部分招商项目市场调查与分析

1、商场自身情况调查2、商场周边业态调查3、周边辐射社区调查

第二部分重点类比调查与分析

1、类比情况2、调查综述

第三部分商场定位

1、定位原规2、定位分析3、商场发展定位

第四部分招商策略第五部分招商实施计划第六部分推广计划及费用预算第七部分规划思考

前言

流行前线淘宝城地处核心商业圈红旗区，红旗社区作为老牌大型社区，人口密集，消费力旺盛。

红旗区作为长沙的“客厅”品牌形象，集商务服务、文化产业、休闲娱乐及高端零售业组成的“四合一”体系的核心商业圈，

根据政府的整体《规划》提出，以整体布局下的房地产业为基础，以改造红旗区为核心，进行二次开发。红旗区将是侯家塘街道辖区内最具潜力的板块，也是长沙的“客厅”中心。

项目名称：流行前线

依托红旗社区核心商业圈的影响力和人气，共同打造长沙首席时尚社区生活购物特色商城。

第一部分招商项目市场调查与分析

一、商场自身情况调查调查参与人员：招商部人员

调查时间：201*年6月20日-7月1日

调查范围：1、专业市场6家，东塘大都市商业街、潮流特区东塘店、

百汇服饰广场、神禹服饰广场、东塘交易大楼、弥敦道金色年华店

2、本项目周边主要商业业态

专业市场调查内容有：

1、租金、转让费等其他入场费用状况

2、市场的规划布局、业态定位、经营管理模式；3、经营户对本市场的看法、建议、满意度及认可性；调查对象：各专业市场管理部门、专业市场经营户（一）现实条件

1、商场区位条件

流行前线位于长沙市历史悠久的红旗社区梓园路（长唐里），是长沙商业发展的核心商业圈。紧接贺龙体肓广场，周围高档小区密集，人口集中，地理位较好，所处的商业区块以经营百货日用品较为成熟；商场因层面分部局限，临街铺面为独立自主经营，杂乱没有整体感，对本商场的商业人流引导会有一定的影响。

2、商场交通条件

商场紧依城南路（广济桥）及劳动路（侯家塘）。

整体区位性较好，途径本项目的公交线路有11、101、105、116、143；但交通通达性受到制约，①劳动路由西向东车辆不能进入梓园路②人民路自东向西也没有公车进入梓园路③城南路由东向西和由西向东分别只有101和11路进入梓园路④途径本项目的公交线路，南北向多，东西向少，对东西向人群影响较小。

3、商场产品条件

商场共两层，负一楼一层及二楼一层，总商业面积为3000平方米；☆外立面：因处老社区，房屋相对陈旧，现代感不强，临街商铺广告位杂乱，要重点做外立面形象包装。

☆出入口：共3个主出入口2个，位于长唐里路，上下主出入口为台

阶。

☆内墙面：地板相对陈旧，立柱较多；中庭有一扶梯通道上二楼，部分区域乘高不到2米。

☆商铺：产权统一，独立分租店铺面、摊位，商铺规格；2层都以小规格。☆停车：暂无停车位，小区内可停少量车辆。

☆仓库：专用仓库面积不大，3个仓库位，位于负一楼，约100平米。小结

综上所述；商场所处的区位及交通条件较为优越，但其在商场结构及配套方面存在一定不足，如立柱较多、乘高不够、仓库面积小、停车位少等。由于前阶段商场经营为菜市场，局部功能相对落后，加上内外立面陈旧，内环境档次底，目前商场给人的整体形象相对较差。（二）商场周边相关业态调查

各街道业态布局（见表）街道业态调查表

业态女装服饰童装杂货店药店宾馆娱乐餐饮超市招待所企事业单位理发店学校网吧水果菜店总计梓园路6914321236222131433人民路（梓芙蓉路体园路口段）肓广场段3026037133323320744656213劳动路西长唐里小林子冲红旗社区内梓园路段326135298166210213635313895214311427421545111144总数12323278321546234715546911311441001

分析小结：

1、从周边业态调查所见，主要业态为满足居民日常生活所需的业态。2、日常用品杂货店占总比率的27.8%，远超过一般社区所占比率，证明人流众多而且消费层次不高，原因是在本区域内缺乏中高档购物场所和大型购物超市。

3、餐饮占总比率的23.4%，其中以便利型、快速型餐饮和特色小吃为主。

4、服装服饰14.6%，童装2.3%，比率低于一般社区服饰类门店所占比率，主要原因也是居民缺乏形象统一、设施完善的购物场所。5、企事业单位4.6%，证明本区域完全具备中高档购物、消费、休闲场所的设立条件。

（三）人口及周边楼盘价格调查

名称活力康城宏泽佳园巴黎香榭芙蓉公馆新世界花苑嘉盛国际紫金苑冯园佳逸豪园城市风情夏家冲社区仰天湖社区佳天国际解放片区东瓜山片区城市森林六工宿舍区送变电宿舍石子冲总计户数6713082103751567561201*00约201*约4500约8000约10000约201*约15000约15000约3000约5000约201*约300069500售价新房二手房40006100604873007500人数4276备注:因红旗区为长沙市老社区，社区内居民年龄层次涵盖较大，老中青和儿童都有，因此每户按4口人计算，那本社区的居住人口总和约为：4276*4+69500=86604人

从本区域房价分析，项目周边新盘不多，作为城市中心，拿地成本较高，现在开盘和即将开盘的新楼盘均价都在6000元/以上，证明本区域具备很强的消费能力。

红旗区二手房交易活跃，流动人口较多，按照每人所需商业面积1计算，红旗区的现有商业面积远远不能满足需求。

第二部分重点类比调查与分析

一、重点类比调查与分析

（一）流行前线淘宝城、大都市、神禹、交易大楼、百汇综合类比情况分析：

类比项目流行前线大都市经营规模3000约16000楼层二层六大区经营存量约192户约808户经营定位综合商场综合商场经营方式零售零售经营档次中偏高中档有无空调有有神禹商场交易大楼约201*约15500二层四层约97户约910户服装服饰服装服饰零售批零中档中底档有有百汇商场5000负一楼约97户服装服饰零售中偏高有1、从本项目附近在经营的几个商场的经营规模来看，经营规模大都在5000以下（东塘大都市一个区的面积大概就是3000，整体可以看作是六个小型商场的组合）。

2、各商场都是都小铺经营格局，面积在10/铺左右，便于出租。3、经营方式以零售为主。

（二）楼层租金(元//月,建筑面积）分析：

商场负一层一层二层三层四层五区六区流行前线70-1201*0-150大都市145-350120-25065-15040-10065-14030-70神禹商场350-550200-250交易大楼60-801509050百汇商场140-1901、除百汇商场历经几次改造经营时间不长外，其它都有近十年的经营历史，各有优势，客源稳定。商铺租金经过历年市场调整，接近供求平衡。

2、整体租金以150元/为中间值。（三）、各商场经营品种结构

商场负一楼一楼二楼三楼四楼流行前线综合类精品服饰大都市精品女服饰服饰，婴童区装鞋神禹商场女装女装交易大楼鞋女装男童装、用服饰及装品用品百汇商场女装五区服饰六区服饰分析：从本项目附近在经营的几个商场的经营种类来看，服饰类经营是重点，但是缺少有个性、有鲜明特点的商品经营场所。这类商品的经营户是我们招商要重点关注的对象。二、调查综述：

1、对流行前线自身调查综述：流行前线的价值表现：

◇处于繁华核心商业圈范围内，地段商业价值高；◇红旗社区人口8-12万，辐射人口30万以上；◇高档小区、机关单位宿舍较多，潜在消费能力强；◇原来是社区农贸市场，人气有保障；

◇目前区内街道商铺租金均价80-100元/左右，价值稳定；◇具有进一步挖掘、提升的潜力空间；2、对流行前线所在的商业圈分析

◇项目所在的侯家塘处于东塘商圈和五一商圈中间，在长沙城市地铁建设规划中，侯家塘是地铁1、3号线的中转站，侯家塘具备一个将来成为区域性商圈的条件，侯家塘周边项目的辐射能力将得到加强。

◇东塘商圈的特点是商场多但特色不明显，档次落差大，从高档的金色家族到中档的友谊商城再到低档的潮流特区，各种价位的商品都有，随着社会的发展，东塘商圈的提质会加速，本项目以主题化、特色化为发展方向入市，注重自身的形象包装与推广，一入市具备良好的发展前景。

◇据传闻，五一商圈内的黄兴路步行街将往南延长至劳动广场地段。将进一步拉进本项目和步行街的距离，整片区域有利于时尚、潮流、个性消费品商场的经营，扩大时尚、潮流、个性、新奇消费品的消费市场。

第三部分商场定位

一、定位原则

1、以稳定经营，渐进式调整，逐步提升商铺价值为原则；2、实现商场未来可持续发展为发展原则；二、定位分析

1、潜在的发展因素

☆区位因素；从本商场所在的区位条件来看，如果没有特别的其它因素能导致人流引入，目前很难吸引到外界人流量的汇集，相比商圈中的其它商场而言明显处于弱势地位。但利用大型社区常住人口的潜在优势，可以发展主题化、特色化、个性化的购物环境更符合商场的需要。

☆竞争因素；商圈市场竞争日趋激烈，商场经营的同质化直接导致了很多位和环境优越的商场出现商铺空。

2、业态定位

依托红旗社区核心商业圈的影响力和人气，结合社区商铺良好的升值潜力和巨大的投资潜力以及政府规划优势和地铁优势，以服装服饰为主导，以家庭用品，儿童用品，学生用品，健康用品等为辅助，主题明确、特色鲜明。

3、形象定位

立足红旗社区，辐射周边社区，共同打造长沙首席情景式购物街区。三、商场发展定位

1、发展定位：

综上所述，走个性化、特色化、主题化的发展模式，努力打造品种多样化，适合社区消费者睛睐的独特化室内商业街区。

2、主题定位：

建立以老百姓日常消费为主导的交易中心平台，突显流行前线在社区领域内的主导地位，努力打造社区内的一道亮丽风景。

第四部分招商策略

根据本项目的实际情况，暂时没有临街商铺，而大品牌或有实力的商家一般都会选择有展示面的临街商铺，所以本项目实行分类经营、统一选铺。

合同期为一年，建议半年起租。方案一：招商政策如下：

1、建议租金定在150元//月左右，一次性最少交6个月租金。

2、商场建设费5000元。3、押金3000元。优惠政策：

1、一次性定2个或2个以上铺面并交6个月租金的，租金在原价基础上享受九折优惠。

2、一次性定2个或2个铺以上并交1年租金的，租金在原价基础上享受8、5折优惠。

3、单个铺面一次性交1年租金的，租金在原价基础上享受九折优惠。4、活动当天定铺享受九折优惠。

5、已与本商场签订经营合同的客户介绍新客户定铺的，奖励现金1000元/例。

方案二：招商政策如下：1、合同2年一签

2、均价180元/免租一年，收12个月3、进场费5000元/户（均价）

4、押金6000元/户，水电费公摊预收201*元/户5、物管费8元/6、分摊率45%

7、对优质客户续签合同的优惠政策

第三年按标牌价60%第四年按80%第五年按100%8、①活动当日，VIP客户可享受9、5折

②定2铺以上客户9、5折

③对介绍优质客户的客户奖励800元/例④纳入重点引进品牌目录的客户9.5折⑤特定客户可介绍由项目总监面谈定价依据：

我们定价的主要依据是考虑了两个因素：

1、现已售商铺的返租率

2、我们对市场上能够承受本项目租金的预期举例说明：

①东塘大都市商业街。东塘大都市商业街现在租金接近整个商场租金中间值的区域三区，平均租金为105元/，但在开业初期，平均租金达到150元/。而且东塘大都市特殊的地理位（东塘）和结构（属于地下过道），在当时来看长沙消费者并不接受，降到现在的水平是一个市场进行自动调节的结果。

②神禹服饰广场。神禹服饰广场在经营近十年来租金呈波浪式增长，中间也有较长时间的稳定，并没有提升。现在的租金是在近两年才形成的，而且商铺经营走的主要是走量的模式。

③弥敦道。据我们观察，从弥敦道一区所在位及经营种类来看，其实就是一个提供比较性化商品的社区商场，租金也不高。之所以后期的弥敦道项目租金较高，跟弥敦道后来的选址有很大关系。他们选在年轻人流相对集中的酒吧和KTV旁边，从那里租场地的成本相对比较高，而且有效客源市场容量与本项目不具可比性。

计算租金的数字模型是：

本项目商铺目前所售商铺情况如下：

1、负一楼总商铺111个，已售铺27个，占地面积773.25,平均返租55元/。

2、二楼总铺数85个，已售铺35个，占地面积593.73,平均返租99元/。

租金150元/是完全可以支付返租，并且维持商场营运的。这种算法还没有考虑收取入场费和押金。

参考：每月利润=每月收入-每月返租-营运成本（3500*150-（773.25*55+593.73*99）-250000=525000-101308-250000=173692元）

至于回收投资，只要招商顺利，第三批开盘估计销售总额：201*0元*500=10000000元，完全可以达到收回投资的目的。而且，随着经营环境的进一步改善，租金不断上涨是必然趋势。综上所述，我们认为150元/是符合我们放水养鱼、培育市场的定价标准的。

第五部分招商实施计划

1、招商目标：流行前线在两个月内完成整个招商工作，任务成交率达90%以上。2、招商人员安排：

①本项目招商人员共四人：曾德良、刘波、廖朝晖、邹伟

②值班计划：刘波、廖朝晖、邹伟从201*年7月10日开始按计划轮

流滚动值班，直至招商结束

3、招商工作整体规划成三个阶段：

第一阶段：招商制度和人员培训（时间：201*年7月1日-201*年7

月20日）

为了保证本项目顺利按计划完成，招商部制定了一套完整的招商管理制度和培训计划。

管理制度的内容包括：客户接待流程、合同签订流程、招商文件管理、招商现场管理、客户档案管理、工作绩效评估等。

人员培训内容有：销售心态、接待礼仪、合同管理、谈判技巧、销售话术、电话营销技巧等。

第二阶段：蓄客阶段走出去，请进来（时间：201*年7月20日-开业前）

针对对象：

1、以前招商项目的老客户2、现经营状况不佳的市场经营户3、成熟市场内经营不善的经营户

4、经营状况较好，想在其它地方设新店的经营户蓄客手段：1、短信通知老客户

2、招商资料派发（专业市场）3、上门访谈

以上蓄客方式不含公司所上的报纸、网站、短信等广告形式和

大范围派单所形成的客源。

第三阶段：现场成交（时间：招商工作开始后）

根据以往招商经验，一个新的经营场地内，有经商经验的经营户和无经商经验的经营户比率一般为3:7，所以现场成交尤为重要。根据我们的实际情况，将以现场招商为主、流动招商为辅。因此对于招商人员专业素质的培训是重中之重。

总原则：不放过任何一个可能成交的机会1、每日一小结，每周一总结

每天都针对当天招商工作及客户接待情况进行小结，总结招商成绩、客户提出最多的问题、最刁难的问题、统一销售话术、明天的工作安排、需要哪些支持及改进等。

每周都进行项目招商例会。分析前段时间的成绩、总结失败原因并马上调整、制定下一周对于未成交客户的跟踪回访计划等。

2、根据招商进度及时调整招商策略，提交短期宣传推广计划

第六部分推广方式及费用预算

活动清单

1、报纸--媒体《潇湘晨报》形式：①分类广告

②彩色广告

次数：分类广告八月份每天一次，共30次；彩色广告从招商开始的第一周上三次（一、三、五），以后每周两次（一、四），共九次

费用：分类广告每天100元；彩色广告每次7000元；两项合计100*30+7000*9=66000元2、短信群发数量：80万条

时间：从招商启动起，每周发送一次，每次20万条，共四周费用：800000*0.05=40000元3、网站广告

媒体选择：租铺网、搜门面网时间：从招商开始至项目结束

费用：每个网站各10000元，共计201*0元4、宣传单张印刷及发放数量：50000万份

发放形式：人员沿街派发35000份，夹报10000份，专业市场4000份、招商部现场预留1000份

地点：长沙市主要的商圈，重点范围是五一路、东塘、南门口、侯家塘、红旗区内

费用：①印刷费50000*0.5=25000元

②人员工资。每天四人次，每人50元/天，计200元/天，共派发30天，费用共计：

25000+6000=31000元

5、夹报

数量：10000份

范围：冬瓜山社区

费用：投递费10000*0.1=1000元

6、POP制作（路旗、导示牌、条幅、横幅、气球）数量：费用：7、招商手册

数量：3000册范围：来店咨询客户费用：3000*5=15000元

费用（元）广告形式报纸广告66000短信40000网站广告201*0派单31000夹报1000POP制作招商手册制作15000总计173000

第七部分规划思考

1、考虑到本项目负一楼潮湿，不建议规划易腐蚀、易受潮损坏的产品种类经营。

2、考虑到本项目负一楼部分层高较低，应尽量考虑规划对层高要求不高的业态，如美容美发店、美甲等。

3、如引进食品经营户，须将食品划分专区，因为销费者在饮食经营区和购物区域的步行速度是不同的，这样有利于人流组织。

流行前线招商部

201*、7、16

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