业务流程总结
坚定“我能行”的信念；
熟悉公司概况及其业务流程与业务知识；
（现在国家大力推广黄金和外汇品种，已经在天津滨海特区推广试点了，在201*年中国央行的
国际金融总结报告中就已经说明并多次提到要大力推广和引进交易平台。其实在沿海地区，黄金外汇投资已经做了一二十年了，只是近几年才才向大陆延伸。滨联投资咨询有限公司的是经过国家工商局批准，专业针对个人和企业投资理财的公司，成立于201*年，主营黄金、外汇等投资咨询服务。）
转变以自我为中心的思想；学习沟通技能；加深对沟通的认识；
拜访准备：自身形象、名片、宣传资料以及自信；主动与人交往、对失败进行总结；
以市场调查的方式进行沟通（店铺运营商店产品资本收益金融投资）；可尝试请客户到公司参观了解，和专业老师聊天，即使不投资也会受益匪浅的。
电话营销：
1、技术诱导型先生（女士），您好！请问您是xx吗？我是滨联投资咨询有限公司的特别顾问XX，请允许我耽误您宝贵的2分钟时间好吗？我们公司是专门为客户提供优良的投资理财服务的，这段时间，我们公司特别推出一个免费的学习理财的推广计划，请问您有时间学习这样一个投资技术、理财方法吗？约时间安装模拟盘，并加以解释。
2、利润诱导型先生（女士），您好！请问您是xx吗？我是滨联投资咨询有限公司常德分公司的投资顾问，我们公司是金融投资服务的专业公司，我们主营黄金、外汇投资产品，请问您有过相关的投资吗？直接约时间来公司。
3、再次拜访一种是直接见面型；一种是间接拜访型：XX先生(女士)您好，我是滨联投资咨询有限公司的小XX。
4、转介绍型XXX先生，你好！我是滨联投资的YYY，你的好友ZZZ叫我打电话给你。你现在方便接电话吗？他觉得我们公司的服务很好，而且认为您可能会对我们的服务感兴趣，所以今天打电话给你。请问现在你有什么投资渠道吗？
针对做过股票投资的潜在客户，分析股票与外汇的优势、劣势
交易机制：股票今天买了但是今天不能卖，采取的是T+1交易机制，造成今天账户即使赚钱了，但是今天不能交易获利出来，而明天开盘可能会低开，也许前一天赚的钱就化为乌有了，甚至肯能还要亏损，而黄金、外汇投资当天可以交易无数次，随时可以平仓出来，因为汇市和黄金是周一至周五全天二十四小时不间断交易，采取的是T+0交易模式，建议每天控制您的操作在2-4次；
交易方式：股市只能买涨，跌了投资者就会出现亏损，而黄金、外汇投资，他们是可以双向交易的，也就是可以买涨也可以买跌，要么是买涨，要么买跌，通俗的讲，就像是去澳门大赌场买大买小一样，那么我们的成功率是百分之五十，对吧！那么，当你什么都不懂的情况下投资黄金、外汇的成功率也就是百分之五十，而如果再加上公司的技术分析指导，那么，这个成功率你可能会达到百分之六十，甚至是百分之七十，对吧！也就是说，我们操作10次也许不能每次都能赚钱，我们只需要6、7次就可以出现整体的资金盈利；
控盘情况：在这个市场每天完成的交易量高达三万亿美金左右，很难受主力机构的操控。投资过外汇，或者了解过的，认为黄金外汇风险太大
搞金融投资的，心态比技术还重要，如果你拥有一个良好的心态，而且遵循我们公司的操作指导和建议，那么，您一般都会出现盈利，即使出现亏损也就是很小幅度的亏损。十个传统步骤：
一、客户在哪里？公司的市场定位（现在，未来）
二、我们去找客户我们销售自己的品牌给目标客户？销售需要战略以及一连串战术的配合三、我们要找的客户愈大愈好我们需要适合公司经营的客户
四、准备做一个提案给客户表现对客户生意的深度了解，并提出最佳的解决方案五、要将最好的一面，在提案的时候表现出来
六、只要老总（某某人）出面就搞定了整个团队才是与客户在未来朝夕相处的人；清楚地将每位队员的角色扮演分配妥当
七、等最后结果告知在决定公布前，还有机会销售自己；在提案后，迅速拟定相应的策略，继续与客户保持高度的联系；不要让开发客户成为“不实广告”的例子
八、有了新客户真好现有客户的经营比开发新客户更重要；注意现有客户的情绪
九、走！我们庆功去邀请客户一块儿同庆；“合作伙伴”是对客户最贴切的定义；是“合作”而非“乞讨”；是商量“市场对策”而非“取悦上帝”
十、下一个新客户在哪儿？真正的成长：在于更进一步了解客户的生意（市场）；真正的成功：建立于客户对公司一日不可缺的依赖
扩展阅读：业务流程心得
业务流程学习心得体会
通过对公司201*年《业务流程管理规定》的学习，本人对公司管理制度和流程的相关变化有了更深的了解，现总结如下：
一、国贸部职责在业务流程中的表述。
在以往的业务流程中，对国贸部的职责没有做明确规定，使得业务往往无法进行很好的衔接，在201*版的流程中明确的表述了国贸部职责，使得在以后的业务操作中有章可循，这是很大的进步，但因国贸业务的特殊性，没有对其与业务部室的操作时间等进行规定，对此建议进一步规范。
二、电子采购系统相关流程规定。
在采购价格管理中，新的业务流程针对实际业务的变化，增加了对电子采购系统的规定，明确了询比价业务流程，竞价业务流程，使得采购业务更加透明、高效。对于采购业务的制度化和更好的降低运营成本，提高定价效率必将起到更加积极的作用。
三、编码新增、停用、启用流程的修改。
新增编码实行集中提报制度，能够有效的规范编码管理，提高新增速度。随着业务的不断开展和完善，集中提报制度对减少公司资源的占用将会起到更加明显的作用。同时，编码修改、停用、启用管理的规范，能够有效的杜绝私自停、启用编码的现象。使得编码管理更加的有效和规范。四、验收及质量管理的细化。
本次业务流程对验收及质量管理作了更加明细致的规定。比如在验收要求中，明确规定了抽检比例及合格的认定依据，使得验收标准更具可操作性。
与前次版本相比，本版业务流程对很多地方都进行了修改和完善，比如在业务管理部的监督管理方面作了更加明确具体的要求；对相关部室职能转变做出了规定等等。
事物是不断发展变化的，公司的业务流程也将不断变化和完善，在对公司管理日益严谨、科学表示自豪的同时，同时也深感压力。本人将抓住此次机会，认真学习业务流程，努力提高自身业务素质，更好的完成本职工作，为本部门和公司的发展尽一份绵薄之力。
201*年1月14日
友情提示：本文中关于《业务流程总结》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，业务流程总结：该篇文章建议您自主创作。
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
公文素材库友情提示：本网站所有内容为共享上传提供，不涉及任何商业利益，本站对此不承担任何保证责任！
Copyright © www.bsmz.net Corporation, All Rights Reserved 共享时代 共享你我他 版权所有