AFP考试总结总结心得

AFP考试总结总结心得

AFP考试总结：

（我没看书，书后习题所附题目的重要性仁者见仁。但是课件所附的习题集是比较重要的，最好认真做一遍，再回顾一遍。

课件的习题集中，住房规划和教育金规划，信用管理以及税收的部分，太重要了，一定要吃透。同时也建议必须要做其中投资规划和风险部分，把做错的题目弄懂。其余部分有时间也做，绝对有好处。）

上午：

1，职业道德得内容很重要。必须要能判断一个人的某一种行为违反了哪一中职业道德，细节得你考过难以

想象；

2，家庭财务报表很重要，一定要能准确判断收支储蓄资产负债五大类。要能判断其中哪些项目是保障型保

费；

3，投资规划，概念要了解。会算两个组合的期望，标准差等，会算夏普比率等比率，请记住年金公式（股价判断，注意其中年金是下一期年金，即当期年金×年金增长率）。特别牢记超级公式：Er=α+Ef+β*(Em-Ef)

并熟练使用（有一小半的投资规划题目在围绕这这个公式转，有些题目中默认α为0）。

下午：

1，住房规划和教育金规划步骤比较复杂，注意期初期末。同时此时通胀率一律用折算法（即(1+r)=(1+R)/(1+g)），而不使用年金公式。

2，风险要会识别风险

3，养老金仔细看课件概念

4，税收要会计算，要牢记劳务报酬类累进税率表以及扣减税基的情况

扩展阅读：

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